商界大亨李嘉诚上个月表示，屈臣氏可能在今年进行IPO。据知情人士透露，这家零售商将在6月底之前在香港和伦敦进行两地IPO。
据知情人士周二（18日）透露，香港亿万富翁李嘉诚的零售旗舰公司屈臣氏计划于6月底前在香港和伦敦上市。这有望成为2012年底以来全球规模最大的首次公开募股(IPO)交易之一。
其中一位知情人士说，屈臣氏可能在两地的IPO中筹资50亿-60亿美元。此人还说，该公司计划最早于本周向香港交易所提交上市申请。屈臣氏拥有多个零售连锁店，包括亚洲的屈臣氏连锁店以及欧洲的Superdrug和Kruidvat，此外还有香港的多家超市和全球各地的电子产品商店。
上述知情人士说，如果在香港和伦敦的上市进展顺利，该公司还将考虑在新加坡上市。
据Dealogic称，如果屈臣氏能筹得60亿美元，该IPO将是自2012年9月日本航空(Japan Airlines Ltd.)在东京上市筹资85亿美元以来规模最大的IPO。知情人士此前说，中国电子商务巨头阿里巴巴集团计划在美国上市，筹资可能超过150亿美元，不过不清楚何时上市。
85岁的亚洲首富李嘉诚上个月表示，他计划将其全球零售业务在香港和另外一个地点上市。之前，他旗下的香港电力资产于1月在香港上市，筹资31.1亿美元；2011年，他旗下的港口资产在新加坡上市，筹资55亿美元。
李嘉诚也在大力收购，在欧洲收购了多项公共事业资产，比如英国的输电网络。他也曾尝试出售其通过屈臣氏持有的连锁超市百佳超市，买家包括澳大利亚的Woolworth Ltd.。由于售价未能达到他希望的30亿-40亿美元，他最终取消了这个计划。
和记黄埔的发言人对可能的上市计划不予置评，仅表示该公司正在继续对屈臣氏进行战略评估，其中包括将其全部或部分业务上市。
通过在4月份前向香港交易所提交上市申请，屈臣氏避开了香港4月起将生效的新上市规则。新规要求公司在提交申请时必须在香港交易所网站上刊登和上市申请一同提交的招股章程校样。目前，希望获准在香港上市的企业可以不用公开披露上市计划，因而即便上市申请被拒，投资者也不会知道。除和记黄埔外，还有很多公司也希望在新规实施前上市，其中包括汽车经销商广汇汽车服务股份公司和万洲国际有限公司。广汇汽车计划通过IPO筹集至多10亿美元。万洲国际之前的名称为双汇国际控股有限公司。该公司去年收购了美国猪肉生产商Smithfield Foods。预计万洲国际将在4月份通过IPO筹资50亿美元。该公司寻求在本月晚些时候获准上市。
分析师对屈臣氏的估值超过200亿美元。据知情人士早些时候透露，该公司目前正与美银美林(Bank of AmericaMerrill Lynch)、汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 0005.HK, 简称：汇丰控股)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)就IPO计划展开密切合作。
屈臣氏计划今年在全球新开1,200多家门店。截至去年年底，该公司在欧洲、大中华地区和东南亚25个市场共有约10,500家门店。
屈臣氏公布，受新店开张提振，公司去年利息、税项、折旧、摊销前收益(EBITDA)增长11%，至142亿港元（约合18亿美元）。
尽管阿里巴巴已选择不在香港上市，但屈臣氏的IPO或许有助于香港保住全球主要上市地点的地位。Dealogic的数据显示，2013年香港是仅次于纽约证券交易所的全球第二大IPO市场。2012年香港市场的IPO规模滑到了第四名，而之前三年，香港的IPO规模一直处于全球首位。
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