继5月6日提交上市计划书后,中国阿里巴巴集团26日再向美国证券交易委员会(SEC) IPO(首次公开招股)招股书增补文件。文件显示,阿里巴巴集团计划在纽约证券交易所(NYSE)挂牌,股票交易代码为BABA。
据悉,阿里巴巴选择纽交所之后仍然会使其成为主板的第三大科技公司,仅次于IBM公司和甲骨文公司。四月的分析报告指出,阿里巴巴的估值约1,680亿美元。
此前,阿里巴巴公司5月6日向美国证券交易委员会递交赴美上市招股书,计划最多筹资10亿美元。华尔街分析师指出,阿里巴巴集团IPO招股书中的筹资金额只是名义上的数字,一旦开始定价则肯定将会提高。分析师预测,阿里巴巴集团的筹资额将在150亿美元到200亿美元之间。
招股书显示,阿里巴巴拥有全球最大的电子商务交易平台,涵盖零售与批发贸易两大领域。淘宝、天猫与聚划算,构成“中国零售平台”;阿里巴巴国际站和1688.com,分别是国际与国内批发贸易平台;速卖通是阿里旗下的国际零售平台。截至2013年底,淘宝和天猫的活跃买家数超过2.31亿,活跃的卖家数大约为800万。
招股书还披露了阿里巴巴集团的持股状况:日本软银集团持股797,742,980股,占比34.4%;雅虎持股523,565,416股,占比22.6%;阿里巴巴董事局主席马云持有206,100,673股,占比8.9%;阿里巴巴联合创始人蔡崇信持有83,499,896股,占比3.6%。
据报道,“中国零售平台”2013年的交易总额(GMV)约为2,480亿美元。这一规模,远超eBay和亚马逊,成为全球第一。大约有113亿笔的交易2013年在阿里巴巴旗下的“中国零售平台”达成。这一平台占据了中国网络零售的绝大部分市场份额。淘宝和天猫2013年共产生了50亿个包裹,占中国当年包裹总量的54%。阿里的平台交易额和收入的2012年增幅最高达80%,该增幅目前依然在50%-60%的区间高速增长。
纽约证券交易所已经拥有222年的历史,但通常来说吸引互联网公司方面不如纳斯达克。该决定对纳斯达克交易所会是个打击。纽交所2013年获得了总共33个技术和互联网公司IPO中的22个。而今年则获得了包括Twitter公司和糖果粉碎传奇的母公司King Digital娱乐的青睐。
纳斯达克的声誉来自20世纪80年代和90年代,曾经成功进行了微软和英特尔等大科技公司的IPO。但2012年,Facebook公司在纳斯达克上市时出现了交易延迟、投资混乱等情况,让股票经纪公司造成了数百万美元的损失。
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