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中国“坏账银行”上市提速 高盛等七机构将入股

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消息人士表示,高盛和美国华平投资集团等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易,金额约为20亿美元。知情人士透露,中国华融资产管理公司将价值约为20亿美元的股份出售给一个投资团体的交易即将完成。该团体成员包括马来西亚国家投资机构以及高盛集团等。

另据路透社报道,消息人士表示,高盛和美国华平投资集团等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易,金额约为20亿美元。消息人士并称,其他投资者包括马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional Bhd、中信集团、中金公司、复星集团和中粮集团,这七家投资机构可能将于下月签署协议。

目前针对此事,CICC、高盛以及复星国际不予置评。中粮、中信及Khazanah没有立即回复要求置评的电话及电子邮件。

截至2013年底,中国华融资产管理公司管理着大约657亿美元资产,是中国最大的坏帐管理公司,其后是中国信达资产管理公司。

这笔对这家国有“坏账银行”进行的投资时值华融计划进行首次公开募股(IPO)之际,同时表明随着中国政府采取措施应对国内银行业不良债务不断增加的问题,外国买家对于投资中国资产管理公司的兴趣愈发浓厚。

华融成立于1999年,是清理中国四大国有银行规模约为人民币1.3万亿元(约合2,110亿美元)坏账的四家资产管理公司之一。中国财政部目前持有华融98.06%的股份,剩余1.94%的股份由中国人寿保险(集团)公司持有。

华融已经有过从投资者手中成功筹集现金的经历。7月份,华融完成了首次美元计价债券的发行工作。

华融将成为继中国信达资产管理股份有限公司之后第二家出售股权融资的坏账银行,中国信达去年12月份筹集了28亿美元资金,其股权出售交易吸引了包括纽约奥氏资本管理(集团)公司和挪威主权财富基金挪威央行投资管理机构等投资者的兴趣。中国信达股价自上市以来累计上涨了16%。

华融和中国信达的主要业务是从银行手中收购不良贷款,重组债务,并在这个过程中实行盈利。

最近几年中国经济增长放缓导致坏账增加,北京的决策者们一直推动银行筹集新资本金,并清理资产负债表。中国工商银行股份有限公司已经承诺通过发行优先股筹集数百亿美元的资金。

华融1月份公布,该公司2013年实现净利润人民币100.7亿元(约合16.6亿美元),同比增长44.7%。华融当时表示,该公司去年买入不良资产的规模急剧攀升,较2010-2012年期间的收购总规模增长了大约三倍,不过华融并未提供精确数据。

与华融和中国信达一样,中国东方资产管理公司和中国长城资产管理公司等其他国有坏账银行也正努力朝着市场化方向发展,除了购买坏账外,还涉足证券经纪业务、基金管理和保险业务。

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