一场销售硬仗开始了。经过一年多的上市筹备,中国电商“一哥”阿里巴巴终于在9月8日在纽约启动了为期近两周的IPO(首次公开招股)路演,向投资者推介股票。“15年前我为融资200万美元,我来纽约,失败而归,15年来我就没放弃,这次来纽约就是想多要点钱回去。”马云以一句玩笑话开启了此次的IPO路演征程。

尽管为此次IPO做了充分的准备,但阿里巴巴想从美国市场要来200亿美元也不是一件容易的事情
据现场人士反映,阿里巴巴IPO第一场路演堪比“苹果手机发布会”,当天慕名前来的投资者挤满了华尔道夫酒店,“光是等电梯就需要30分钟”。为了这一天的到来,阿里巴巴可以说做了十足的准备。近一年以来,阿里巴巴以迅雷不及掩耳之势在各个领域展开收购攻势:金融、旅游、文化、地图、商场、音乐、影视甚至足球等尽收麾下。
阿里巴巴最新的财报也为此次IPO锦上添花。阿里巴巴2014年第二季度的收入为157.71亿元,同比增长46.3%;其净利润则翻了三倍,达到124亿元,同比增长184%。此外,还有几组数字更为亮眼:阿里巴巴2014年第二季度的零售平台(淘宝、天猫和聚划算)的总交易额达5,010亿元,同比增长接近46%。而其移动端的收入则尤为惊人。据英国《金融时报》的消息,由于该集团移动平台收入同比增长9倍,达到24.54亿,使阿里巴巴2014年第二季度的总体收入达到新高,实现迅猛增长。
不过,知情人士称,要想售出超过200亿美元的股票也不是一件容易的事情。对于阿里巴巴而言,只是找到感兴趣的投资者还不够,还要找出潜在的基金管理公司和养老基金,他们可能购买超过10亿美元的股票。为吸引投资者,阿里巴巴组建了两支由银行家和高管组成的团队,并以公司Logo颜色命名。“橙队”由阿里巴巴董事局副主席蔡崇信和CEO陆兆禧率领,“红队”则由阿里巴巴CFO武卫和COO张勇率领。两支团队中都包含了承销商公司的代表。这些承销商包括瑞士信贷、德银、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗集团和罗斯柴尔德银行(Rothschild),其中罗斯柴尔德银行负责协调各银行之间的沟通。纽约路演结束后,阿里巴巴还将赴美国其他城市继续路演,包括波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶。美国路演结束后,阿里巴巴将移师香港、新加坡和伦敦,而部分代表还可能造访中东。知情人士称,阿里巴巴IPO路演预计将于9月18日结束。如果顺利完成,则阿里巴巴将于9月18日晚确定IPO发行价,9月19日正式挂牌交易。阿里巴巴股票将在纽交所上市,交易代码为“BABA”。从该公司发布的指导价区间看,估值可能达到1,550亿美元左右。这个估值意味着阿里巴巴即将成为在美上市的最大公司之一,也将是有史以来最大的IPO交易之一。
早在阿里巴巴之前,中国很多企业都在美国上市,美国股市曾热捧中国的垄断国企,也曾逼着中国一些网络企业退市,如今代表中国经济成长新势力的阿里巴巴又一次吸引了美国投资者的目光。中国商务部研究院研究员梅新育9月9日对《环球时报》说,以前中国企业赴美融资,看重的是美国及世界对中国经济实力的认可。如今中国经济实力有目共睹,阿里巴巴上市已经不再是“求认可”,而是促使美国人思考如何利用中国的经济去争取机会、分一杯羹。
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