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阿里巴巴拟发行无抵押债券 融资80亿美元

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两个月前完成史上最大IPO之后,阿里巴巴公司计划再次向资本市场进军。这次登场的是债券发行,价值总额为80亿美元。

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阿里巴巴高管计划下周一、周二分别在纽约和波士顿会见准买家,并将于下周三举行额外的电话会议。同样的见面会和电话会议还将在亚洲和欧洲举行。有分析师表示债券将以美元计价,可能会在下周出售。

该公司今年的债券销售速度已经创下新的纪录。阿里巴巴的股价借着双11的东风顺势飙涨。截止目前,交易价格为每股约116美元,比照9月18日的68美元初始发行价大涨41%。同一时期的标准普尔500指数仅上涨约1%。债券投资者表示,阿里巴巴在中国市场的主导地位和强势的信用评级,确保了市场对阿里巴巴公司的积极反响。

阿里巴巴公司周四在一份声明中表示,该公司计划利用出售债券所得的款项“对现有信贷体系再融资”。阿里巴巴发言人表示这是“企业经营的正常现象。”根据美国证券交易委员会的文件,截至9月30日该公司的长期银行贷款约为80亿美元。

阿里巴巴的债券最初将只向机构投资者出售,当然许多共同基金的股份由个人拥有。摩根士丹利、花旗集团、德意志银行和摩根大通正在帮助安排该交易。

虽然阿里巴巴的IPO让华尔街着实热闹了一番,但一些投资者表示,债券购买者不会产生这样的骚动。新的债券不太可能向阿里股价一样快速上涨。

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阿里巴巴高层表示,公司全球化战略将会按部就班,充分考虑海外市场文化及消费习惯。虽然移动端业务是公司未来重点发展方向,但短期内不会考虑收购手机制造企业。阿里巴巴集团联合创始人、董事局执行副主席蔡崇信对记者表示,公司对美国市场相当感兴趣,但目前不会大手笔收购,仅会向一些美国中小公司投资,以少数股东形式支持这些初创公司的发展。近阶段阿里巴巴在美业务重点是将一些美国公司产品推荐给中国消费者。

“国际化,要一步一步来,无法一步到位。”他表示,进入一个海外市场,要与当地文化、消费习惯及商业模式等相契合,阿里巴巴不会照搬中国模式进入海外市场。他介绍说,目前阿里巴巴在美国有一个小型投资团队,主要是关注美国的创业公司,希望向他们注资,以少数股权形式支持这些创业公司发展,从而支持整个阿里巴巴的生态环境系统。

他还指出,移动端业务是公司近阶段重展发展方向,不过阿里巴巴已占据中国移动端电子商务市场86%的市场份额。若要继续扩大业务,就需要透过数据挖掘、提供更好体验来扩大整个移动端电商市场。“我们去买一家手机公司,有些多此一举。”他否认近期阿里巴巴会考虑并购手机制造企业。不过他表示,公司对于手机操作系统还会继续投入。

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