众所周知, 国民党的军队主力是在“三大战役”中被中共军队摧毁的，此前国民党军队虽然丧失了战场主动权，但主力犹在，还可以与中共军队抗衡。国军兵力部署最大的问题是战线拉得过长，兵力分布太广，因而在战略态势上处于被动。当时国军有4个重点集团，一在东北（卫立煌集团），一在华北（傅作义集团），一在西北（胡宗南集团），一在中原（杜聿明集团），除了傅作义集团外，其他三个集团都在和中共军队交战。按照历史档案记载，傅作义集团共有50多万了，一共有4个兵团12个军43个师。就在如此庞大的战略预备队无所事事之际，其他战场兵力十分紧张，如果蒋介石把傅作义集团的50万大军及时撤出华北，投入到华北的淮海战役，势必给中共军队以南北夹击，淮海战役的结局将会是另一番模样。
左起：傅作义与蒋介石、卫立煌合影
精明老道的毛泽东早就看出了这一步棋，此前粟裕曾为他规划出来了解放战争的大战略，就是集中军力在中原打几个大歼灭战，力争把国民党军队主力歼灭在长江以北。毛泽东采纳了他的建议，及时放弃了渡江的战略部署，改为在中原地区与国军逐鹿。但此时中共军队还没有足够的兵力阻挡傅作义集团南撤，当时华北的中共军队只有三个兵团，是军力最薄弱的地区。因此，傅作义要是想南撤，毛泽东也无计可施，既然无法武力制止，利用傅作义和蒋介石的矛盾。从内部攻破堡垒，就成为毛泽东唯一的选择。
当时，蒋介石也看出了这步棋，但蒋介石不比毛泽东，他无法直接调动傅作义的军队，但不料傅作义另有打算，他的大本营在绥远，他的军事实力还完整无缺，因此他巧妙得与蒋介石唱反调，向其大肆吹嘘，说整个华北尚有50多万大军，自己又有守城经验，能战能守。华北的大好河山怎么就这样轻易放弃，面对傅作义的执着，蒋介石没有别的办法，只能由着他固守京津，并做了个折中的决策，放弃察哈尔和绥远，将兵力转移到平津，并固守海口，不利时即可从海路南撤。然而蒋介石做梦也没想到，这时的傅作义已经动了投共的念头，他和其心腹王克俊商定，准备按兵不动，坐等中共军队将蒋介石的嫡系军队包围在北京城中，在借共军的兵力裹挟他们投降。
傅作义之所以动念叛蒋, 完全是出于私心，他觉得蒋介石大势已去，跟着蒋介石没什么前途。他如果按照蒋介石的方案部署，率军南撤，势必要受到蒋介石嫡系的排挤，因此不如另投新主。1948年11月17日，傅作义通过他的共产党员女儿傅冬菊，秘密致电中共，要求和谈，但毛泽东迟迟不做答复，原来他想借机稳住傅作义，让他滞留在北京，待林彪的四野入关之后，再加以包围控制。所以一直等到12月中下旬，中共四野军队大举入关之后，毛泽东才下令开始与傅作义的谈判。但双方谈判条件相距甚远，傅作义所提条件之一即“确定傅作义通电全国、宣布和平解决的时机，建议成立联合政府，傅参加联合政府，其部队交联合政府指挥。”联合政府本是中共用于打破国民党一党训政制度的口号，现在傅想用此口号反制中共以求与中共分权。傅作义希望能保留自己的军队，以1928年张学良东北易帜的方式投向中共。而中共方面则坚持彻底解除傅作义的武装，更不允许通电全国，建立华北联合政府。同时承诺，保障傅作义本人及其家属生命安全和私人财产免受损失。
傅作义见和谈不成，于是改变了原来的军事部署，把自己的嫡系军队部署在北平以西，将蒋介石的嫡系军队部署在北平城内和北平以东，这样既可以用蒋介石的嫡系军队为他挡住入关的四野，又可借共军围城，胁迫蒋介石的嫡系军队随同他一道投降，他的嫡系军队放在北平以西，如果中共不接纳他，他还有逃往绥远的机会。在此期间，蒋介石连续派大员飞往北平，敦促傅作义南撤。12月23日，蒋纬国携蒋介石的亲笔信来到北平，信中说：西安事变我上了共产党的当，现在你因处境又主张与共产党合作，我要借此一动，特派次子前来面陈，并许诺只要南撤，将任命傅作义为华东南军政长官。1949年1月6日，蒋介石又命军统特务头子郑介民飞抵北平，再次要求傅作义放弃天津，率部突围南撤青岛，然后乘舰船过江，还表示在北平的军统人员可以密切配合南撤，傅作义婉言拒绝了郑介民的劝说。
就在傅作义进退维谷之际，毛泽东巧妙布兵，使傅作义的部队被分隔包围在张家口、北平、天津、塘沽几个点。1948年12月14日，中共军队分别占领南口、宛平、丰台、通州、黄村、采育镇，切断平津联系，完成对北平的包围，17日又攻占石景山和南苑机场。至20日，东路解放军先后占领唐山、军粮城，咸水沽、杨柳青、杨村等地及张贵庄机场，堵绝了傅作义系统的海上退路。同时，12月初傅作义发现中共四野南下后，急令他的主力部队第三十五军回撤北平，但被解放军包围于河北新保安。12月22日中共军队攻克新保安，傅作义的三十五军两个师被全歼，军长郭景云开枪自杀。骁勇善战的傅作义顿时陷于既不能撤也不能战的困境，他又一次成了守城将军，万般无奈，只得再次与共产党谈判。1949年1月6日，傅作义决定派少将政工处长周北峰为代表，邀请燕京大学张东荪教授为民主同盟代表，与中共军队重开谈判。1月10日，中共方面林彪、聂荣臻，傅作义方面周北峰达成“会谈纪要”。可傅作义还是下不了决心。中共方面判断，傅作义仍未放弃守城的幻想，现在的谈判仍有可能是缓兵之计，于是下令军队攻打天津。傅作义的投共对国共内战造成了决定性的影响, 如果他依照蒋介石的要求南撤，国民党还有很大希望守住江南地区，与中共形成南北朝的局面。而今他弃蒋投共，国民党的主力至此已损失殆尽，江南已无法守住，留给蒋介石的选择只有退居台湾一条路了。
傅作义的投共的投共也暴露了蒋介石失败的重要原因，他无法有效控制不属于他嫡系的地方军队，各军阀势力各有各的小算盘，相互拆台，结果被中共所利用，各个击破。
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