太祖灭乃蛮部，太阳汗战死，太阳汗的儿子屈出律四处逃窜，投奔了西辽菊儿汗。见菊儿汗之前，屈出律怕遭不测，找了个随从假扮自己，自己装作马夫。结果西辽皇后一眼看出这个马夫才是屈出律，三天之内还把公主嫁给他。西辽国外封他为屈出律汗，命令他收集乃蛮残部。屈出律东征西讨，武力日益强大。
菊儿汗觉察屈出律有反骨，令撒马尔罕奥斯曼戒备屈出律，没想到屈出律勾结奥斯曼和花剌子模三军一起反辽，俘获菊儿汗。屈出律封菊儿汗为太上皇，自己做起了西辽皇帝。屈出律一登基就释放了反辽被菊儿汗关押的东喀喇汗国土库曼王穆罕默德三世，并把他送回喀什噶尔，没想到穆罕默德三世已经不受当地贵族欢迎，进城的时候被刺死在城门洞里。屈出律看到喀什噶尔的回子不肯归附自己立马火了，每年秋收准时烧他们的庄稼，饿得回子只好投降。屈出律给喀什噶尔的回子每户拍一个士兵当奴隶主，奸淫焼杀，接着又征服和田。
屈出律本来信处女生子的景教，后来因为娶的西辽公主信佛教，于是强迫回子在景教和佛教中选一种宗教，“要么你们信奉基督教或偶像教，要么你们穿上契丹人的袍子”。屈出律不准回子礼拜，拆光了清真寺。有一天屈出律突发奇想，把一群阿訇赶到郊外，同他们辩论哪种宗教好，被老宗教领袖阿剌丁·马合谋辩得哑口无言。屈出律恼羞成怒，把老阿訇捆起来严刑拷打，逼他放弃信仰，未果，把他钉死在十字架上。
太祖派哲别讨伐西辽，屈出律逃到阿富汗巴达哈伤。哲别在当地猎户带领下活捉屈出律，当即割下屈出律的头，在喀什噶尔叶尔羌和田传首示众，回子从此归附太祖。
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