要闻
上周美股黄金原油涨，人民币剧烈波动。
美12月新增非农人数不及预期，薪资同比增幅2009年来最大。
中国12月外储环比降410亿美元，维持在三万亿美元上方，外管局称稳定汇率是外储缩水主因。
美商务部长：中国官员警告称一旦特朗普加关税，中国准备好报复。
股指期货松绑迎来倒计时。
央行约见三大比特币交易所，外管局调研多家比特币交易平台。
中国
中国12月外储环比下降410亿美元，维持在三万亿美元上方。
中国12月外汇储备30105.2亿，预期30100亿，前值30516亿。较11月环比下降1.3%，连续第六个月缩水，但单月降幅较上月收窄。整体规模降至近六年最低。
外管局：稳定汇率是外储缩水最主要原因。
外管局：从全年的情况看，央行稳定人民币汇率是外汇储备规模下降的最主要原因。从12月情况看，央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、非美元货币对美元总体贬值等多重因素综合作用，令外汇储备规模出现下降。
外管局：市场不应关注外储单一点位，3万亿够充裕。
外管局表示，美元未来走势不会是单向的，外汇储备也不单纯与汇率单项挂钩，市场无需对某一点位过度解读。央行将通过多项措施，为人民币债券加入国际主要债券指数创造条件，引导更多外资投入境内市场。
周五离岸人民币创逾一年最大跌幅。
周五，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9230，较上一交易日官方收盘价跌413点。离岸人民币则加速下跌至6.86一线，较昨日下跌730点，跌幅扩大至逾1%，创一年多最大单日跌幅。在岸人民币夜盘收报6.9330，较上一交易日夜盘收盘大跌500点。“史上最严厉”措施有望放松，股指期货松绑迎来倒计时。
记者获悉，股指期货或将迎来政策松绑，单个期指产品日内可开仓交易量有望从10手放开至20手，非套期保值持仓交易保证金标准将由40%降低至20%，前期将以稳步推进的方式逐步放开。
监管风暴！央行约见三大比特币交易所，外管局调研多家比特币交易平台。
据澎湃，中国央行及上海总部周五分别约谈火币网、币行和比特币中国，让其开展自查并相应清理整顿，被约谈者称将积极配合自查。腾讯获悉，外管局同日调研多家国内主要比特币交易平台，或为摸底近期通过比特币绕过外汇管制转移资产等行为。
2017中国外汇管理重点工作：简政放权、提升跨境资金流动监控、保障外汇储备安全等。
外管局周五公布2017外汇管理重点工作，包括继续推进简政放权和重点领域改革、加大对外汇违规违法行为的检查力度和惩处强度，保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动的高压打击态势，维护外汇市场健康稳定等。
央行17年主要工作任务：包括房贷政策、人民币汇率及防范系统性风险等。
2017年中国人民银行工作会议1月5日至6日在北京召开。相较于2016年的重点工作任务，17年的工作计划中明确提出了：要因城施策落实好差别化住房信贷政策；积极引导和稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；切实防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。
重庆紧急限制开发商涨价：理由不充分不能调价。
面对突现的炒房热，重庆市国土房管局紧急下发通知，要求开发企业准确填写住宅开盘销售价、明晰价格构成并承诺信息真实性。如申报价明显过高，与市场不符，且理由不充分不合理，将不办理变更备案。
北美
美国12月新增非农人数不及预期，薪资同比增幅创2009年来最大。
周五，美国劳工部数据显示，12月非农新增就业15.6万人，预期17.5万人。12月失业率4.7%，与预期持平。12月平均时薪同比增2.9%，创2009年来新高。数据表明美国劳动力市场在2016年底时表现强劲，美国非常接近充分就业，支持美联储进一步加息。
美商务部长：中国官员警告“一旦特朗普加关税，中国已准备好反击”。
美国商务部长 Pritzker提醒特朗普政府，保护主义贸易对抗会给美国带来“严重的后果”。中国官员已经告知她：“如果对中国产品征收进口关税，中国将以牙还牙。这对我们双方都是不利的。”
11月经济放缓，美国耐用品订单环比终值萎缩4.5%。
美国11月耐用品订单环比终值萎缩4.5%，高于预期的4.6%跌幅。主要受到商用飞机订单大幅下降的影响。11月工厂订单环比萎缩2.4%，低于下跌2.3%的预期，创2014年8月以来最大跌幅。
油价推升美国11月进口贸易额创新高，贸易逆差九个月来最大。
2016年11月美国进口贸易额2311亿美元，创2015年8月来新高。其中进口石油贸易额增长逾10亿美元，当月进出口贸易逆差由此增至九个月来最高水平452亿美元。11月出口贸易额略降0.2%，主要源于波音订单锐减。
美联储铁杆鸽派高官松口：今年加息三次“并非难以置信”。
虽然坚持预计今年加息两次，但今年有FOMC投票权的芝加哥联储主席Evans说，若经济数据比他预期的强，今年加息三次“并非难以置信”。美联储下次加息是在今年3月还是在年中将取决于数据表现和特朗普政府的政策。
欧洲
大众汽车接近与美国司法部就“排放门”达成30亿美元赔偿协议。
大众汽车与美国司法部门已就“排放门”事件达成30亿美元的赔偿协议。消息源称，大众和司法部力争在本月20日奥巴马离任前解决，否则赔偿协议很有可能被拖延。
德国副总理：欧盟解体不再是难以想象的前景。
德国副总理称，德国坚持在欧元区实施财政紧缩政策，让整个欧元区出现了前所未有的裂痕，欧盟解体不再是难以想象的前景。法国和意大利试图降低财政赤字的努力，正在酝酿越来越大的政治风险。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
美国活跃石油钻台连增十周，再创一年新高。
美国活跃石油钻井平台连续第十周增加，增至529台，活跃石油钻台数连续第二周再创一年来新高。2016年5月，美国活跃石油钻台数跌入低谷，而后随着油价回涨显著攀升。2016年国际油价年度涨幅为2009年以来最大。
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中国新闻
地区及产业
1、股权转让|①龙星化工二股东金鹰基金拟将所持全部7262.94万股，占总股本的15.13%，以14.36元每股的价格(公司最新收盘价为14.17元)，协议转让给渤海信托管理的“冀兴三号单一资金信托计划”，转让价款约为10.43亿元。渤海信托表示，此次受让龙星化工股份系财务投资。②鲁银投资公告，控股股东莱钢集团拟将所持有的公司20.31%股权协议转让给实控人山钢集团。本次股权转让后，公司第一大股东将发生变化，但实控人并未发生变化。
2、高送转| 中珠医疗年报拟10转18派0.5元，公司预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅介于250%至330%。隆鑫通用拟10转10送5派5元，年报净利增长13%。
3、天然气改革| 1月5号，国家发改委、能源局正式发布《能源发展“十三五”规划》，提出：“十三五”时期我国非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。按照规划相关指标推算，非化石能源和天然气消费增量是煤炭增量的3倍多，约占能源消费总量增量的68%以上，清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。
点评：规划设定的国内天然气消费比重在非化石能源之后，不到目前世界平均水平(24%)的一半，增长潜力巨大。近日有报道，国家能源局有望于近期出台《关于加快推进天然气利用的意见》，意见将以油气体制改革试点为引领，打破垄断，推进天然气领域市场化进程。重庆等地“试点先行”模式有望成为推动天然气体制改革的探索方向。部分在天然气领域积极投资的运营商及城市燃气公司将明显受益，建议关注中天能源、陕天然气、深圳燃气。
4、期货概念股|据媒体报道，被施以“史上最严厉限制措施”的股指期货，终于在被禁锢一年多后即将迎政策松绑。最快有望在本月放开第一步。单个期指产品日内可开仓交易量有望在近期从10手放开至20手，非套期保值持仓交易保证金标准将由40%降低至20%，前期将以逐步松绑、稳步推进的方式，放开步伐不会太大。
点评：业内人士表示，2015年股灾发生后，中金所对股指期货采取了限制政策。数据显示，2016年沪深300、上证50、中证500三股指期货品种成交额同比大幅下降98.8%、96.6%和89.1%。期指风险管理功能已经名存实亡，超万亿规模的对冲基金撤离股市，对A股流动性形成上千亿规模的“抽水”。股指期货松绑，期货公司有望受益市场成交量回升。可关注中国中期、弘业股份等期货公司概念股。
5、贵金属 |经历了连续回调之后，近期贵金属企稳反弹值得关注。COMEX黄金主力合约自12月23日以来上涨了3.8%，COMEX白银主力合约自12月27日以来上涨了4.62%。不仅如此，钯金期货自12月23日以来上涨15.44%，铂金期货自12月29日以来上涨7.88%。
点评：在利空逐步消化之后，近期受美元高位回落、中国和印度实物买盘提振、新的地缘政治冲突等因素刺激，黄金等贵金属在酝酿新一轮涨势。值得注意的是，虽然在四季度黄金ETF出现全面减持，不过2016年最后一周，黄金ETF迎来久违的增仓，买盘增加。技术面上，黄金、白银以及铂金、钯金价格已经成功突破强阻，技术结构显示上行趋势。概念股方面，山东黄金、中金黄金、兴业矿业、贵研铂业等可关注。
6、广州国企改革 |据悉，广州市市长温国辉5日作《政府工作报告》时表示，2020年，广州国资企业中，竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。《报告》还提出，2017年推动上市公司“二次混改”，开展职业经理人试点，稳妥推进员工持股计划，理直气壮做强做优做大国有企业。
点评：此前广州市国企改革的纲领性文件《中共广州市委广州市人民政府关于全面深化国资国企改革的意见》提出广州国企改革的主要目标是混合所有制的改革：到2017年，广州市属国有企业将调整至30户左右。其中，市属经营性国有资产的80%将集中在战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业，并且集中到前20户大企业集团。至2020年，竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。近期混改风口得到市场青睐有加，政策预期有望提振相关广州国资概念股如：广百股份、珠江实业、珠江啤酒等。
7、挖掘机| 挖掘机12月份销量出炉，单月销量6910台，同比增长75%，环比增长4%。2016年1-12月份，挖掘机销量合计接近7万台，比2015年的56000台增长24%。华泰证券点评称，略超全年6.5万台的市场预期，市场情绪趋于乐观，对未来一个季度继续保持乐观，2017年全行业增速上调至20%。首选标的柳工，其他标的有三一重工、中联重科、徐工机械和恒立液压。
8、玉米 |全国粮食流通工作会议1月7日至8日在京召开。会议认为，要推进玉米收储制度改革，加快玉米“去库存”，配合做好扩大燃料乙醇产量和使用区域工作，加大力度支持玉米加工转化。另外，要深化国有粮食企业改革，积极稳妥有序发展混合所有制粮食经济。
点评：券商研报认为，种业是农业供给侧结构性改革的重点，随着结构调减、库存去化完成，玉米等产业链盈利水平有望改善。登海种业为玉米种子龙头企业，旗下登海605、登海618品种推广良好；中粮生化主营燃料乙醇，在玉米深加工领域实力领先，控股股东为央企中粮集团。
9、两票制 |1月9日，国家卫计委将召开例行新闻发布会，内容包括解读《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)》。有业界专家认为，该意见发布意味着国家级两票制文件将正式落地。两票制是指药品从制药企业卖到经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票。医药行业专家表示，两票制的推行将有利于规范医药流通行业秩序，清肃整顿小而乱的竞争环境，对提升行业集中度有积极作用，行业兼并重组浪潮有望持续高涨。
点评：在公立医疗机构为主的终端市场，国药和上药已占据较大市场份额，而本次两票制推行后催生的新生市场，给九州通提供了扩容机会。在零售药店市场，九州通有望凭借独立的物流技术等优势，快速抢食大部分零售药店市场。此外，在中小企业兼并重组浪潮中，九州通也有望通过健全的地市级网络布局，获得更大市场扩张机会。
10、青海国企改革|据青海日报消息，省政府国资委出台《关于建立容错机制鼓励支持省属出资企业改革创新的意见(试行)》，为国有经济转型发展提供政策支撑。
点评：截至目前，青海全省实施的企业公司制股份制改造，国企市场化改革覆盖面达95%以上，走在全国前列。下一步青海将继续推进国有资本投资公司、国有资本运营公司和落实董事会职权三项改革的试点，力争到2017年底，形成改革模式和经验。青海国资改革相关个股如：西宁特钢、金瑞矿业、青海华鼎有望获益。
11、空气净化设备 |受不利天气形势影响，中国遭遇持续大范围重度空气污染天气，中央气象台连日发布霾橙色预警。中国环境监测总站监测显示，63.8%的被监测城市出现空气污染。环保部6日通报，根据中国环境监测总站最新会商结果，受不利气象条件影响，京津冀及周边地区重污染过程仍将持续，部分地区将出现重度及以上污染。北京市教委已发出通知，要求加快推进中小学、幼儿园安装空气净化设备工作。
点评：投资标的建议关注空气净化设备相关上市公司，如日出东方、鱼跃医疗。
12、人工智能|1月6日晚江苏卫视《最强大脑》第四季震撼来袭。代表着中国人工智能最高水平的“百度大脑”现场挑战名人堂选手的“最强大脑”，在图像和语音识别等领域一决高下。最终百度大脑的人工智能机器人“小度”以3：2获胜。
点评：此前人工智能Master对人类围棋棋手的60连胜再次展现了人工智能强大的学习和计算能力。艾瑞咨询数据显示，2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。A股相关上市公司可关注科大讯飞、川大智胜、科大智能。
13、三旧改造 |在广东创新经济驱动下，土地需求有所升温，暂缓数年的“三旧”改造重新加速。近期，广东省国土资源厅也加大了宣传和督促力度。目前，广州、深圳、东莞等地的城市更新规划已出炉，不少上市公司在广东“三旧”改造提速中获益。如广东甘化涉及“三旧”改造的第三块土地以5.28亿元成交，公司应得土地收入分成款约3.17亿元；丽珠集团受益于最新政策，可自行实施拆建模式的更新改造；珠江啤酒总部“三旧”改造用地中，有6.9万平方米可自主开发。
点评：珠江钢琴公司总部地块已纳入广州城市更新计划，计划在2017年年内搬迁到增城区，总部部分地块将自行改造为跟音乐相关的孵化园区等。公司还将以现有渔尾桥厂区为基地，通过原有产能搬迁、旧厂区升级改造，建设广州文化产业创新创业孵化园。此外，白云山按照政府要求正在落实搬迁事项。
14、5G|科技部6日组织召开“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项新闻发布会，并宣布该专项将在“十三五”期间得到延续，聚焦点从4G转向5G，重点推动形成全球统一的5G标准，基本完成5G芯片及终端、系统设备研发，推动5G支撑移动互联网、物联网应用融合创新发展，为2020年启动5G商用奠定了产业基础，争取5G时代中国成为全球领跑者之一。
点评：中信建投研报预计，我国5G网络投资总规模将达6500亿元，相比4G增长60%以上，5G网络的变化集中在基站侧、终端侧的天线、射频和计算单元，看好主设备龙头中兴通讯、基站天线龙头通宇通讯等公司。
15、地热 |新闻联播7日报道了北方部分地区通过可再生能源清洁取暖的典型案例。其中山东淄博一小区通过三台地热泵，把地下土壤13度左右的温度循环置换上来，使热量聚集升温实现供暖。河南清丰县将2000米深的地热水抽上来，把热能交换出来烧水供暖，而地热水不受污染，直接回灌。
点评：燃煤锅炉被认为是冬季北方地区形成雾霾的主要原因之一。能源局新能源司副司长梁志鹏日前表示，在转变能源结构，转变能源生产消费方式的过程中，供热方面的推进效果可能更显著、更直接。到2020年地热能供暖要达到16亿平方米，净增11亿平方米。上市公司中，开山股份具备谱系丰富、先进的地热产品和技术；烟台冰轮可生产地源热泵产品。
16、公立医院改革 |据卫计委网站消息，1月5日-6日，2017年全国卫生计生工作会议在北京召开。国家卫生计生委主任、党组书记李斌指出，2017年要全面推开城市公立医院改革，全部取消药品加成。
点评：系列改革方案目的在于破除以药养医，解决看病难和看病贵，实施医疗、医保和医药三者联动。医药电商作为药品流通体制改革的重要组成部分，将受到政策重点扶持。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道，民营医院的医疗服务价格弹性较大，发展空间广阔。相关概念股可关注南京医药、金陵药业、信邦制药等。
市场
美股
标普500指数收盘上涨7.98点，涨幅0.35%，报2276.98点；纳斯达克综合指数收盘上涨33.12点，涨幅0.60%，报5521.06点；道琼斯工业平均指数收盘上涨64.51点，涨幅0.32%，报19963.80点。
欧股
泛欧STOXX 600指数收跌0.1%，至365.45点，但上周收涨1.1%，为12月中来最佳单周表现。
A股
沪指收报3154.32点，跌0.35%，成交额2073亿。深成指收报10289.36点，跌0.79%，成交额2474亿。创业板收报1965.03点，跌0.95%，成交额617.5亿。
黄金
COMEX 2月黄金期货收跌0.7%，至1173.40美元/盎司。
原油
布伦特3月原油期货收涨11美分，收报57美元/桶；WTI 2月原油期货收涨23美分，收报53.99美元/桶，上周收涨约0.5%，为连续第四周收涨。
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