要闻
道指、标普连跌三日，油价重挫超5%，美元突破102。
美国2月“小非农”猛增至29.8万，创近三年新高。
三星计划在美投资至少3亿美元，增加500个就业岗位。
德银百亿欧元募资，中国和卡塔尔资方或“救场”。
英国公布脱欧首份完整预算报告，英镑触及年内新低。
中国2月进口增速创五年新高，贸易帐意外逆差。
亚洲
中国2月进口增速创五年新高，贸易帐意外现逆差。
以美元计价，中国2月进口同比大增38.1%，创2012年同期以来最高；出口同比下滑1.3%；2月贸易帐意外出现91.5亿美元逆差，预期为顺差270亿美元。分析认为，2月出现贸易逆差主要与春节因素及大宗商品价格上涨有关。
流动性投放变“吝啬”，“假加息”将卷土重来？
央行公开市场连续第10日净回笼，市场人士认为，流动性投放力度下降，近期OMO、MLF等操作控量具有共性，在回购一二级利差较大的情况下，OMO利率有继续上调的可能，而美联储加快加息或成催化剂。
内地资金扫货，美图、周黑鸭等港股通“新贵”创历史新高。
因内地资金南下扫货，美图、周黑鸭、IGG等被推上深港通下的港股通“十大成交活跃股”榜单。其中，美图三日累涨达14%，成交放大逾一倍，周黑鸭三日也累计逾11%。这些公司周一刚被调入深港通下的港股通。
离岸人民币触及6.92，创逾两个月新低。
离岸人民币兑美元一度触及6.9200，刷新1月4日以来新低，日内累计跌约260点。美元指数突破102关口。
黑色系量价齐升引领进口暴增，煤炭进口价狂涨110%。
今年前两个月，原材料进口量价齐升，铁矿石进口同比涨12%，煤炭涨48%，钢材涨17%，原油涨12%。均价涨幅尤为惊人，煤进口均价上涨1.1倍，铁矿石上涨80%，原油上涨60%，推动2月进口暴增。
疲软的日元“带动”日本GDP连续四个季度增长。
受商业投资带动，日本四季度实际GDP年化季环比终值1.2%，比初值1.0%有所上调，但仍然低于预期的1.5%。日本经济已连续四个季度增长，增长期为三年以来最长。
财报靓丽，陌陌连续两日暴涨，周三涨14%领涨中概股。
北美
美国2月“小非农”猛增至29.8万，创近三年新高。
美国2月ADP就业人数29.8万，预期18.7万，前值24.6万。数据公布后，美债收益率跳涨，10年期美债收益率升至12月以来新高2.563%，现货金短线下挫。
三星计划在美投资至少3亿美元，增加500个就业岗位。
三星计划将天然气炉灶生产厂从墨西哥迁到美国境内，初步投资金额约为3亿美元，有望在美国新增500个就业岗位。知情人士透露，此项决定由特朗普当选美国总统引发。
市场预期概率100%！美联储加息只差临门一脚？
本周三公布的“小非农”ADP新增就业人数创近三年新高，数据公布后，全球利率概率（WIRP）显示，市场预期的3月美联储加息概率升至100%，两周前概率约为20%。美联储本月加息可能只差本周五非农就业报告这“临门一脚”。
对于共和党版奥巴马医改替代案，媒体称特朗普持开放态度。
欧洲
德银百亿欧元募资，中国和卡塔尔资方可能“救场”。
媒体消息称，德银两大股东卡塔尔王室和中国海航都计划趁德银售股融资之机增持。上月德银披露海航成为第四大股东，持股3.04%，投资逾7亿欧元，海航称不排除适度提高参股比。上周五媒体爆出德银拟出售股份以来，德银欧股跌逾9%。
英国公布脱欧首份完整预算报告，英镑触及年内新低。
英国财政大臣哈蒙德在春季财政预算中，将2017年的经济增速预期上调至2%，财政赤字预期大幅下调至517亿英镑（632亿美元）。但警告称消费支出和商业信心不振压低未来三年增长预期，英镑触及年内新低。
德国官员：德方预计欧盟不会要求欧央行加息。
路透援引德国政府官员讲话称，德国预计，在本周四召开的欧盟峰会上，欧洲领导人不会对欧洲央行行长德拉吉提出任何加息的要求。最近公布的欧元区CPI和德国CPI均四年来首次超过欧央行目标水平，市场预期欧央行今年9月将缩减QE。
420亿美元化工巨头有望诞生：Akzo Nobel与PPG商洽合并。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
两个月新低！EIA库存再破新高，油价重挫5%。
美国3月3日当周EIA库存新增820.9万桶，总库存5.284亿桶，连续两周刷新历史同期新高。
中国新闻
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地区及产业
1、高送转 | 光迅科技年报2016年拟10转20派5，股东江苏中天科技投资管理有限公司及公司12名董事、高管在未来6个月内有减持计划。华东医药年报：2016年拟10转10派13.5元，实现净利润14.47亿元，较上年增长31.88%。
2、深圳国企改革 | 深圳市国资委近日召开市属国企2017年规划发展工作会议，部署今年市属国企规划发展工作。会上提出，市国资委已将2017年定为深圳国企“资源整合年”，并列入市政府重点工作。市国资委将全面推动市属国资国企整合重组，全力推动“资源资产化、资产资本化、资本证券化”，推进国资系统内部资源重组和外部资源并购，打造一批大型专业化平台公司和优势产业集团。
点评：从资源配置的角度来看，深圳国资旗下上市房企众多，多数主营业务集中在深圳本地，在一定程度上构成同业竞争，存在资源整合潜力。深圳国企改革概念股有深物业A、深深宝A等。
3、PPP | 8日上午，上海证券交易所公司债权项目信息平台发布信息显示，中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划，以及华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划，均获得受理。前者拟发行金额5.3亿元，后者拟发行金额7.06亿元。从权威人士处了解到，上述两个PPP资产证券化项目获得有关部门批复的时间，最快或在本周。
点评：A股相关上市公司可关注首创股份、华夏幸福、蒙草生态。
4、农业供给侧 | 央广消息，习近平在四川代表团审议期间要求推进农业供给侧改革。罗顿发展近期走势较强，其它概念股还有中粮生化、北大荒、一拖股份等。
5、电力 | 两会新提火电供给侧改革，火电去产能目标5000万千瓦，本周前半周交易日火电股明显相对活跃了起来。此外，国家能源局网站8日显示，近日发改委、能源局在昆明市召开全国电力体制改革座谈会。会议提出了“四个有序加快”，包括有序加快放开发用电计划、有序加快放开配售电业务、有序加快放开竞争性电价、有序加快放开交易机构交易业务范围。
点评：光大证券分析指出，火电或将迎来近10年来的第四次系统性行情，对于交易型和事件捕捉型的投资者来说，在目前这个时点火电股吸引力有限；但对配置型投资者或者资金量比较大的投资机构，火电则是一个很好的布局时点。按照高效机组的占比去优先布局，包括华能国际、大唐发电、国电电力等央企，还有浙能电力等地方国企。
6、军工 | 3月7日，韩国国防部以及驻韩美军确认，“萨德”反导系统部分装备已运抵韩国，双方将尽快完成部署。中国外交部再次强烈敦促有关方面停止部署，并警告由此产生的一切后果由美韩来承担。
点评：近期，朝鲜半岛一系列事件导致紧张局势持续升温。据媒体报道，朝鲜于3月6日清晨向朝鲜半岛东部海域发射了4枚导弹。此前，韩美两国于1日起开始本年度“秃鹫”联合军演，为期2个月，规模为历届之最。“卡尔•文森”号核动力航母、B—2隐形战斗机等美军战略武器将参与演习，军演还将首次演练“萨德”系统。建议关注海特高新、中兵红箭。
7、有色·钴 | 据百川资讯，周三碳酸钴报价190000元/吨，较上日上涨22.58%，较上月上涨61.70%；钴酸锂报价410000元/吨，较上日上涨12.33%，较上月上涨65.66%。标的有华友钴业、洛阳钼业等。
8、旅游 | 步入3月，随天气回暖以及各小长假陆续到来，旅游行业进入传统旺季。由于2016年二、三季度为1998年以来罕见的异常多雨天气，尤其南方地区受汛严重，使得旗下景区资源多位于南方的上市公司客流受限。东方证券指出，异常多雨情况一般很少连续两年发生，2017年旅游行业、尤其景区类公司将实现低基数基础上的游客人次恢复性增长。考虑旅游公司成本费用相对刚性，人次的增长将带来较大业绩弹性，形成行情支撑。可关注，二季度有望集中释放业绩+外延利好的中国国旅、景区龙头，双核驱动持续深化的黄山旅游、游客恢复性增长确定性较高、弹性较大的峨眉山A等。
9、油气改革 | 能源局局长努尔白克力透露，油气体制改革方案已经获通过，预计在两会后发布。届时发改委和能源局将研究制定勘探开采、管网运营等方面配套文件，上游勘探开采等竞争性业务将加速放开，矿权开放利好民营勘探油服企业，建议关注准油股份、恒泰艾普。
10、航运 | 3月7日，波罗的海干散货指数（BDI）大涨54点或5.52%，报1033点，突破千点关口。2月14日以来，BDI指数已经累计暴涨了50.15%。
点评：根据历史经验，春节过后一段时间BDI指数上涨概率较大。去年2月初开始，BDI指数一度上涨超过300%。当前BDI涨势已经确立，料仍有一定上涨空间，大宗商品有望受到带动。可关注中远海控、中远海特等。
11、汽车 | 随着2月份产销快报陆续出炉，一些在1、2月取得销量明显增长的车企，有望在3月份再接再厉，整个一季度销量增长可期。随着补贴政策明朗，新能源汽车在前两个月低迷之后，有望从3月份起复苏回暖。
点评：福田汽车2月份汽车产品销量达42740辆，同比增长62.3%。广汽集团2月份销量增长67.3%。江铃汽车2月份销量同比增长166.6%，主要是因为去年同期基数较低，但公司旗下两款SUV（驭胜、撼路者）销售势头非常好。
12、钢铁 | 在江苏省内调研了解到，江苏省“地条钢”查处力度之严可谓史无前例。目前，江苏省内生产“地条钢”的中频炉企业已全部出清，界定不明的中频炉钢厂也都停产或被拆除。2016年，江苏省共取缔“地条钢”企业63家，压减钢铁产能超1100万吨。
点评：“地条钢”退出市场后，一方面建材市场供应减少，利好建材价格；另一方面，原本用于熔化的废钢原料大量积压，使得目前有转炉的钢厂采购成本明显降低。沙钢方面人士表示，目前向公司供应的废钢源源不断，企业生产策略也相应调整。8日，沙钢废钢采购价下调20至120元/吨不等，其他厂家废钢采购价也均有下调。
13、钨 | 赣州市钨业协会发布3月份钨市场指导价：黑钨精矿7.5万元/标吨，较2月上调0.1万元/标吨；APT 11.8万元/吨，较2月上调0.7万元/吨；中颗粒粉末192元/公斤，较2月上调15元/公斤。
点评：目前看，赣州钨协的月度钨品交易指导价格已经基本贴近市场。业内表示，目前钨精矿原料市场依然是供应紧张，非主流矿山复产和正常供应还需时日。钨精矿产量释放缓慢，冶炼产品价格上涨，大部分贸易商惜售挺价意愿明显。相关概念股有厦门钨业、章源钨业等。
14、移动支付 | 近日2017微信支付合作伙伴大会上，腾讯云与微信支付官方针对微信支付服务商特别关注的支付可靠和安全等痛点问题推出腾讯云微信云支付解决方案。据了解，该解决方案将帮助微信支付服务商降低80%的开发部署成本，减少1个月开发时间，同时还将微信支付等第三方支付的可用性提升至99.99%。
点评：相关概念股有华峰超纤、飞天诚信等。
15、VR & AR | 随着《纽约时讯报》推出了360度视频平台“TheDaily360”，现在CNN也推出了一个全新的沉浸式新闻栏目和平台。名为“CNNVR”，这一项目将会通过360度视频报道世界各地的主要新闻事件。除了VR实时视频和美洲360度视频内容外，CNN还通过一个“新虚拟现实平台”来进一步推进VR。
点评：近期VR行业也将迎来事件催化剂，如第六届全球移动游戏大会GMGC 2017将于3月中旬于北京举办，大会设有VR全球峰会，VR电竞大赛，体验区等，另外全球VR/AR高峰论坛4月在深圳举行。涉及虚拟现实直播技术的上市公司主要有佳创视讯，公司正积极推进“VR+广电”的相关具体工作，数码视讯投资虚拟现实直播技术公司，拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。
市场
美股
标普500指数收跌5.41点，跌幅0.23%，报2362.98点，其中能源板块跌2.54%。道琼斯工业平均指数收跌69.03点，跌幅0.33%，报20855.73点。纳斯达克综合指数收涨3.62点，涨幅0.06%，报5837.55点。
欧股
富时泛欧绩优300指数收涨0.03%，报1469.17点。德国DAX 30指数收涨0.01%，报11967.31点。法国CAC 40指数收涨0.11%，报4960.48点。英国富时100指数收涨0.2%。
A股
沪指收报3240.66点，跌0.05%，成交额1982.3亿。深成指收报10498.31点，跌0.51%，成交额2575.1亿。创业板收报1964.63点，跌0.67%，成交额778亿。
黄金
COMEX 4月黄金期货收跌6.70美元，跌幅0.6%，报1209.40美元/盎司，连跌七个交易日，并创2月1日当周以来收盘新低。
原油
WTI 4月原油期货收跌2.86美元，跌幅5.38%，报50.28美元/桶，创2016年12月7日以来收盘新低。布伦特5月原油期货收跌2.81美元，跌幅5.03%，报53.11美元/桶，也创12月7日以来收盘新低。
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