要闻
道指自日高回落230点，创14个月最大单日回撤，美债涨。
美联储3月纪要：计划今年晚些时候缩表，目前股价相当高。
白宫人事变动：班农被移出美国国家安全委员会。
众院议长称税改可能比医保耗时久。
美3月“小非农”远超预期，创2014年来新高。
中国联通：正筹划并推进与混改相关的重大事项。
周边十城宣布楼市新政！环雄安新区形成限购圈。
亚洲
A股雄安概念股遭爆炒，20余只股票涨停。
A股迎来4月首秀，雄安新区板块掀起涨停潮，20余只个股涨停，金隅股份、华夏幸福等封单金额超百亿。港股雄安概念股同样延续了3日的大涨势头，金隅股份涨20%，新天绿色能源涨6.55%。
雄安概念威武！中概股中国汽车物流三天涨167%。
本周三尽管百度、新浪、陌陌等科技业中概股均收跌，仍有雄安概念中概股创佳绩：中国汽车物流以41.75%的涨幅成为领头羊。该个股周一到周三累涨167.55%，同期德银X-trackers嘉实沪深300中国A股ETF累涨1.47%。
A股11点后出现诡异走势！万科、云南白药等股票放量却走“一字线”。
周三11点左右，包括万科A、云南白药在内的多只股票出现放量，但分时图却诡异地呈“一字”走势，即围绕上一个交易日的收盘价小幅波动。
“绝代双焦”暴涨：焦煤收盘涨停，焦炭收涨8.1%。
内盘黑色系表现强势，焦煤1709收盘涨停。焦炭大涨逾8%。沥青涨近6%，动力煤涨超2%，螺纹钢涨逾1.5%。有色金属涨跌互现，农产品普跌。
中国联通：正筹划并推进与混改相关的重大事项。
周三晚间，中国联通公告称，正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，可能涉及联通A股股份变动事宜，港股4月6日起恢复买卖。联通周三在沪港两市停牌。自去年9月发改委将其纳入首批混改试点范围，中国联通A股大涨近80%，H股累涨16%。
周边十城宣布楼市新政！环雄安新区形成限购圈。
自4月1日雄安新区确立以来，雄安周边已有霸州、廊坊文安、白沟、定兴、高碑店、高阳等10城区先后发布限购政策。至此，环雄安新区限购圈正式闭合形成。早前，雄安各县紧急发文，要求停止一切建设，并24小时巡查，若私下卖房将立案。
北美
美联储3月会议纪要：计划今年晚些时候收缩资产负债表，目前股价“相当高”。
会议纪要显示，美联储官员在3月会议上同意，他们可能在今年晚些时候开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表。不过，对于一些关键的问题他们还未决定——例如缩表的速度以及缩减至什么规模。
白宫人事变动：班农被移出美国国家安全委员会。
白宫首席战略师史蒂夫·班农已经不在国家安全委员会任职。这逆转了此前颇具争议的任命。一名白宫高级官员向NBC新闻表示，班农最初加入国家安全委员会是为了对Michael Flynn构成制衡。
美股转跌的"凶手"找到了？众院议长称税改可能比医保案耗时久。
周三美股收盘前明显回落，回吐日内涨幅转跌。有媒体认为，“元凶”可能是美国众议院议长Ryan释放的税改信号。Ryan说，完成税改的时间会超过用医保案取代奥巴马医改法，白宫和参众两院的税改案进度都不一样。
国会临休会分歧仍大，特朗普医保案周五冲关无望。
共和党温和派众议员周三称，连日来党内保守派与温和派的医保案谈判已破裂，明天将回家休会，没有协议在手。周二媒体称，在上月末以共和党医保案取代奥巴马医改法失利后，白宫制定了新的医改方案，特朗普希望本周五投票通过。
美国3月“小非农”远超预期，创2014年以来新高。
美国3月ADP远超预期，就业人数猛增26.3万人，制造业就业延续高速增长。美联储官员表示，ADP数据表明增长趋势稳健，对二季度GDP是好消息，支持FOMC关于利率路径的主流立场，开始考虑美联储资产负债表的行动是合理的。
美国3月ISM非制造业指数55.2，回吐美国大选以来涨势。
美国供应管理协会数据显示，美国3月ISM非制造业指数55.2，创2016年10月以来新低。物价支付指数和就业指数也回吐美国大选以来涨势。
欧洲
普遍复苏！欧元区3月综合PMI创近六年新高。
在需求的强劲驱动下，欧洲经济继续强劲复苏。最新数据显示，欧元区3月综合PMI终值为56.4，为近六年新高。分析称，欧元区里最大的几个经济体普遍出现增长势头。
中国新闻
地区及产业
1、雄安交运 | 去年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划，初步估算投资约2470亿元，其中涉及雄安新区的安新县和雄县的白沟。规划提出，到2020年前实施北京至霸州铁路、北京至唐山铁路、北京至天津滨海新区铁路、崇礼铁路、廊坊至涿州城际铁路、首都机场至北京新机场城际铁路联络线、环北京城际铁路廊坊至平谷段、固安至保定城际铁路、北京至石家庄城际铁路等9个项目，总里程约1100公里。
点评：京投发展大股东北京市基础设施投资有限公司代表北京市政府，与天津市、河北省政府代表以及铁路总公司，按照3:3:3:1的比例共同出资成立了京津冀城际铁路投资有限公司。高盟新材位于北京房山，是行业中仅有的几家掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一，达到国际先进水平，已中标京沪高速铁路、沪杭客运专线等。
2、智慧城市 | 近日，河北雄安新区的设立引爆了股市相关板块，无论港股，还是A股，与雄安有关的概念股均涨势如虹。习近平指出，雄安新区建设需突出七大重点任务，其中首要任务是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。河北省委书记5日表示，雄安新区要坚持高起点，建设绿色智慧新城。
点评：浙大网新在河北全省推进以社保一体化、市民综合服务体系、智慧人社、智慧交通等产品为核心的“智慧城市”解决方案群，并探索多种模式参与智慧城市建设。银江股份与包括保定在内的多个城市签署关于智慧城市等方面的合作协议。
3、混改 | 5日晚间，临时停牌中的中国联通（香港）发布公布，联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，拟以A股中国联通为平台，可能涉及A股公司的股份变动事宜，港股联通将于6日起复牌。有专家认为，联通将以引入业务互补度高的国有资本及民营战略股东为主要方向。
点评：结合发改委3月底会议传出的政策信号（将尽快批复混改实施试点方案，争取做到5、6月份改革方案全部报出、党的十九大之前出台实施），混改试点似有加速势头，有望在垄断领域央企率先破题，并“以点带面”带动其他关键性领域国企混改。除了联通集团以外，东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中船集团也是首批混改试点的6家央企之一。
4、水泥 | 近段时间以来，一直迟迟没有动作的水泥行业去产能开始有了新动态：据悉，5月1日起，新疆将全面取消产能占比达60%的32.5强度等级水泥，淘汰能耗不达标的企业和生产线，全面推行高标号水泥(等级42.5或以上)，促进行业转型升级，化解产能过剩。此外，黑龙江今年将淘汰水泥熟料产能54万吨。随着各地陆续推进化解过剩产能的工作，水泥行业作为去产能重点，随着中小产能的清退，龙头企业有望受益于行业供需格局的改善。
点评：需求端来看，水泥行业近期利好频出。首先，中央设立雄安新区将带动水泥需求，瑞银证券报告预计，雄安新区基础设施投资空间大，20年内社会固定资产投资规模将达到4万亿元人民币，将给水泥、钢铁等行业带来巨大的市场需求。此外，特朗普政府的基建投资计划有望高达1万亿美元，美国国内的水泥产能不足以支撑需求，利于国内水泥出口。建议关注A股水泥行业上市公司中兼具一带一路概念的个股，如宁夏建材、祁连山。
5、黑色系 | 周三，商品市场多头氛围浓厚，黑色系全面爆发，焦煤焦炭领涨。截至收盘，主力合约方面，焦煤封涨停板，上涨8.97%；焦炭也大涨8.06%。资金流向方面，焦炭主力合约有7.1亿元资金流入，焦煤主力合约也迎来了4.9亿元资金流入。
点评：分析人士指出，首先，雄安新区刺激市场对新区建设钢材需求和周边钢铁行业退出预期。其次，环保方面，京津冀地区重现污染天气，引发当地钢厂煤企再度限产，环保政策进一步发酵。第三，澳大利亚东北部受热带气旋“黛比”袭击的地区铁路受损，导致这一全球最大焦煤产区出口中断，也刺激了双焦涨势。关注概念股如冀中能源、山西焦化、大同煤业 等。
6、高送转 | 索菱股份：2016年拟10转20派1元，公司副董事长吴文兴等4名高管，合计计划减持不超过45万股。真视通年报拟10转10派3元，副总经理罗继青等3名高管合计计划减持不超过156.5万股。
7、锂 | 周一，天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团等锂资源股暴涨。安信证券分析指出，锂资源17-18年供需将持续紧平衡，短期在国内月度销量回升、海外Model3热卖等多因素下，锂业大厂也开始了提价。另外，国内第3批新能源汽车推荐目录发布，共入选649款，客车461款，占比达到71%。2017年前三批目录总量也与去年相持平。此外，特斯拉发布一季度财报，特斯拉全交付了2.5万辆电动汽车，同比增长69%，创季度最佳销售记录，也高于市场一致预期的2.4万辆。可关注上游资源和中游锂盐（尤其是氢氧化锂）产量增长的公司，量价齐升将带来相关标的的极大业绩弹性，天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、雅化集团等标的。
8、互联网彩票 | 综合媒体报道，近日国家体彩中心有较大人事变动，张弛、曾志刚分别任彩票中心主任和书记，原国家体彩中心书记、副主任闫玉丰调离，出任体育总局装备中心主任。张弛原来是分管体彩中心负责互联网彩票业务的电子处，对于互联网彩票更是“行家里手”，市场预期互联网彩票即将迎来政策窗口期。
点评：据了解3月31日是25省市区网售彩票督查结果上报的最后期限，机构预计3月底此次督查结束后，监管部门会采取更加主动的举措，促进行业的良性发展。与此同时，江苏省“手游彩”的试点也将于今年4月结束，届时电话售彩也有望迎来新的发展际遇，综合建议关注二季度彩票政策变化带来的投资机会，相关互联网彩票概念股如人民网、君正集团、鸿博股份。
9、有色· 铜 | 据外媒报道，南方铜业公司秘鲁工会发表声明称，南方铜业位于Toquepala、Cuajone铜矿和冶炼厂Ilo的工人将从4月10日开始无限期罢工，希望从2016年公司利润中分得更大比例，南方铜业则表示愿意研究该提议；此外，工会将于4月5-6日与公司举行谈判，一旦谈判失败罢工将对铜价上涨构成刺激因素。机构认为在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下，全球铜精矿需求将提升，一旦供需结构逆转将刺激铜价上涨，相关概念股如云南铜业、江西铜业、铜陵有色等，将受益于铜价上涨。
10、自动驾驶 | 据美国科技新闻网站Mashable报道，奔驰品牌的母公司德国戴姆勒集团，将联手德国知名工业企业博世组建开发联盟，目标是在2020年推出自动驾驶汽车。
点评：目前A股上市公司中，四维图新在基于高精度地图的自动驾驶技术领域处于领先地位；亚太股份将与一汽大众合作开发能执行自动驾驶功能的线控制动系统。
11、上海嘉善 | 发改委网站4月5日消息，国家发展改革委地区司负责人就《浙江嘉善县域科学发展示范点发展改革方案》答记者问。发改委地区司负责人表示，《发展改革方案》明确要求把嘉善建设成为全面小康标杆县和县域践行新发展理念的示范点，明确了建成“四区一园”的建设任务，即：坚持创新发展，建成产业转型升级引领区；坚持协调发展，建成城乡统筹先行区；坚持绿色发展，建成生态文明样板区；坚持开放发展，建成开放合作先导区；坚持共享发展，建成民生幸福新家园。
点评：该负责人还指出，上海市要对嘉善示范点发展改革积极给予支持，在长三角区域合作机制框架下，推动落实嘉善县与上海市在产业、基础设施、公共服务等方面的具体合作事项及项目。可关注加上当地上市公司浙江众成、晋亿实业。
12、农药 | 沙隆达A最新公告，预计一季度净利润5500万至6000万元，同比增长586%至648%。公司称，盈利水平大幅提升主要系一季度部分主导产品销量和销价同比有所上升。
点评：农药企业业绩向好并非个例，此前和邦生物、江山股份等均在年度业绩预告中透露，受主要产品价格上涨及销量提升，收入和利润预计实现增长。机构研报认为，农药行业经历了过去两年低迷期后，农化巨头逐渐由去库存进入补库存周期，同时受益全球农药产能向国内转移，国内农药企业将迎来新的发展机会。
13、储能 | “大规模储能价值研讨会”近日在大连召开，会议共同签署发布《关于推动我国大规模储能技术应用的建言书》。该建言书将向国家有关部门递交，以期有效推动大规模储能技术的应用。此前国家能源局公布的2017年工作指导意见提出，要加强调峰能力建设，制订实施《关于促进储能技术与产业健康发展的指导意见》，建立储能技术系统研发、综合测试和工程化验证平台，推进重点储能技术试验示范等。
点评：据储能行业专家透露，此前中国储能行业的融资多数活跃于二级资本市场，且集中于企业间并购。但随着我国储能项目发展以及分布式光伏微电网等政策出炉，加上国内储能商业模式的日渐成型，为大规模储能金融提供了良好的市场环境。近期有30家风投机构、基金公司已关注到储能行业。
市场
美股
标普500指数收跌7.23点，跌幅0.31%，报2352.93点。道琼斯工业平均指数收跌41.09点，跌幅0.20%，报20648.15点。纳斯达克综合指数收跌34.13点，跌幅0.58%，报5864.48点。
欧股
富时泛欧绩优300指数收跌0.09%，报1497.68点。德国DAX 30指数收跌0.53%，报12217.54点。法国CAC 40指数收跌0.18%，报5091.85点。英国富时100指数收涨0.13%，报7331.68点。
A股
沪指收报3270.31点，涨1.48%，成交额2732亿。深成指收报10627.13点，涨1.90%，成交额3031亿。创业板收报1943.16点，涨1.88%，成交额776亿。
黄金
COMEX 6月黄金期货收跌9.90美元，跌幅0.8%，报1248.50美元/盎司。
原油
WTI 5月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.24%，报51.15美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.35%，报54.36美元/桶
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