要闻
美股涨，油价五连涨。
耶伦：美国经济相当健康，将着眼控制通胀。
中美首脑会晤后，特朗普贸易大棒“呼之欲出”。
法国极左候选人梅朗雄支持率飙升至第三。
减少单月资产购买首周，欧央行增持公司债。
WTO、IMF及世行联合警告贸易保护主义。
百城房价3月环比涨幅扩大，京沪等热点城市出清周期延长至10个月。
银监会要求重点防控十大风险，将专项治理金融套利。
辉山乳业公告：上海法院发出冻结6家子公司股权命令。
亚洲
雄安概念继续强势近30股涨停，次新股、高送转集体大跌。
雄安新区、河北、京津冀稳居板块涨幅前三，超20只雄安新区概念股连续4日涨停。次新股、高送转概念股集体大跌，数十只次新股跌停。证监会主席刘士余周六批评利用高送转助长股价投机的公司。
百城房价3月环比涨幅扩大，京沪等热点城市出清周期延长至10个月。
中指院称，市场的价格反应滞后于量9个月至一年左右，预计二季度成交增速将回落。而热点城市库存消化时间普遍延长，北京、上海、深圳、苏州等地出清周期回升至10个月以上。
信报：中国最快7月宣布债券通详情，将“先北后南”。
信报今日报道，中港“债券通”详情最快7月宣布，计划初期先推行北向买卖的“先北后南”；“债券通”可通过场外市场和港交所交易。午后，港交所回应称，将在两地监管当局的指导下积极参与债券通的准备工作，并适时公布更多细节。
史上首只离岸国债期货上市，第一天是这样度过的。
周一，港交所推出的史上首只离岸中国国债期货上市，成交227手。相比之下，在岸国债期货成交7573手，是离岸的33倍。交易人士称：“若债券通年内能通，这个产品的活跃指日可待。”
中美“百日计划”的序曲：中国将对美放宽金融投资限制并取消牛肉进口禁令。
据英国《金融时报》，中国将在金融领域投资以及牛肉出口方面向美国提供更开放的市场，而此次中美会谈未触及的中国对美国进口汽车征收25%关税问题和中国钢铁出口问题等中美之间最具争议的贸易问题，预计将被列入中美“百日计划”议程。
保监会通报项俊波审查决定，强调严守风险底线。
4月9日至10日，保监会会议通报党中央对项俊波涉嫌严重违纪进行组织审查的决定。会议强调，始终保持惩治腐败的高压态势，坚持零容忍，对违纪行为和腐败问题，发现一起，查处一起，决不姑息。
银监会将专项治理金融套利，11月底完成自查。
据21世纪经济报道，中国银监会近日发文，要求开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理，今年11月30日前银行业金融机构完成全面自查；提出银行同业、理财等通道类业务的发展规划和风控由银行董事会负责等监管要求。
媒体：发改委将处罚中长期签约、履约不力的煤电企业。
发改委要求，进一步提高合同签订比例，确保年度中长期合同数量占供应量或采购量比例达75%以上。强化联合惩戒，4月底前长协签约量未达75%、季度履约量未达80%或半年履约量未达90%的企业将被约谈通报。
房地产、流动性、同业业务，银监会要求重点防控十大领域风险。
银监会称，对房地产领域风险，要求分类实施房地产信贷调控，强化房地产风险管控；对流动性风险，要求银行业金融机构完善风险监测覆盖，加强重点机构管控；对同业业务要强化整治，做实穿透管理。
辉山乳业公告：上海法院发出冻结6家子公司股权命令。
辉山乳业在港交所公告称，上海法院已经根据歌斐资产管理的申请冻结辉山乳业及实控人相关资产。
270亿美元！富士康激进竞标东芝芯片业务。
《华尔街日报》援引知情人士称，台湾富士康向东芝表示，其已经准备好以最多3万亿日元（270亿美元）的代价收购东芝计算机芯片业务。这是富士康又一次向日本顶尖高科技公司发起收购，报价远高于其他竞标人。
监管阻挠还是外汇管制？乐视20亿美元收购Vizio流产。
周一乐视与美国智能电视厂商Vizio共同宣布，因“监管方面的不利因素”，取消去年7月乐视公布的20亿美元收购Vizio交易。而上月末知情者告诉一财，这笔交易极可能因资本管制而流产，交易“不是一般的难。”
连盈32个月！日本2月经常帐盈余创历史最高。
日本2月未季调经常帐户盈余大幅跳升至2.8万亿日元，同比上涨18.2%，创历史新高！至此，日本经常帐户已连续第32个月实现盈余。海外投资和出口的上涨对盈余贡献较大。数据公布之后，日元跌、日股涨。
北美
美联储主席耶伦：美国经济相当健康，将着眼控制通胀。
美联储主席耶伦表示，美国经济“相当健康”。针对通胀，耶伦称，通胀率仍然略微低于2%。能源、美元汇率和食品价格影响到通胀率。她说：“我们着眼于控制通胀和通胀预期。”
白宫再现意见分歧：美国在叙利亚问题上想要走多远？
白宫的意见分歧乃至权力斗争远未到头。美国驻联合国大使称，优先考虑将阿萨德赶下台；而国务卿蒂勒森则表示，在处理阿萨德政权之前，优先打击极端组织ISIS。
中美首脑会晤后，特朗普贸易大棒“呼之欲出”。
据美国一政府官员透露，特朗普正考虑签署一项行政令，对钢材、铝材、家电等行业进行调查，调查结果或导致对部分产品征收附加税。该官员称，政府将根据调查结果来确定最佳方案。
欧洲
法国大选“好戏不断”：极右之后，极左候选人梅朗雄支持率飙升至第三！
在极右翼候选人勒庞异军突起之后，眼看法国大选第一轮投票仅剩两周，极左翼候选人梅朗雄又人气飙升，这是梅朗雄首次在主流民调中支持率超过菲永，上升到第三的位置。不过分析认为，梅朗雄赢得大选的可能性似乎都不大，即使赢得大选，考虑到议会所占席位，似乎也掀不起大浪来。
下盘大棋？欧央行在减少单月资产购买首周却增持公司债。
在承诺缩减资产购买规模的首周，欧央行不仅没有减少公司债的购买力度，反而加速大规模持有。截止4月7日上周五，欧央行共通过企业资产购买项目（CSPP）持有778.7亿欧元的企业债券，比3月31日单周新增了24.1亿欧元。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
WTO、IMF及世行联合警告贸易保护主义。
三大组织一致认为，贸易改革步伐缓慢、保护主义抬头影响国际贸易、生产力及收入增长。1960-2007年，全球经济平均增速保持在每年6%，WTO等组织存在避免了贸易战争。分析认为，当前维持贸易争端解决制度比任何时候都重要。
“危险的博弈”针锋相对：俄伊警告“叙利亚红线”、美国强硬发声。
俄罗斯和伊朗等阿萨德盟友警告，美国袭击叙利亚的行径已“越过红线”，现在开始无论谁再侵略或破坏红线，“我们都将强力回应”。美国驻联合国大使9日则表示，特朗普考虑对俄伊采取新的制裁，白宫的首要任务是将阿萨德赶下台。
中国新闻——地区及产业
1、雄安 |北京召开副市级以上领导干部会议，更加主动推进北京城市副中心建设，支持雄安新区建设。另外，河北机场集团近日召开党委会议传达学习党中央、国务院关于成立河北雄安新区有关通知要求，会议提出将积极谋划雄安新区航空市场开发。同时，保定市人民政府代理市长郭建英在十五届人大一次会议作政府工作报告称，2017年重点工作包括强力推进协同发展，强化对接服务。积极服务河北雄安新区建设，打造区域重大交通枢纽，谋划通用机场建设。
点评：威海广泰已与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，受益通用机场建设。海特高新主营航空机载电子，建设天津建航空基地服务京津冀地区。
2、节能建筑 | 作为“千年大计、国家大事”的雄安新区建设，要突出七个方面的重点任务，其中第一条是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。第二条是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。这两条有一个共同之处，那就是“绿色、生态”。住建部上个月发布《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》，旨在建设节能低碳、绿色生态、集约高效的建筑用能体系。国务院《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出的装配式建筑重点推进地区，京津冀城市群居首。《意见》强调，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。而目前装配式建筑占比不足5%，增长空间巨大。
点评：精工钢构自主研发预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统，目前公司的绿色集成建筑科技产业园项目正在加速建设。杭萧钢构深耕钢结构住宅领域多年，技术已在重点城市中高端楼盘成功运用。公司在保定市已有合作伙伴，有望在雄安新区建设中分得一杯羹。
3、混改| 中船集团正在积极稳妥地推进混合所有制经济发展，相关混改试点项目实施方案有望获批出台。今年以来，先后有南方航空、中国联通拉开混改大幕，中石油、中石化、中粮集团等央企也宣布下一阶段改革方案或路线。3月31日，国家发改委副主任刘鹤主持召开委内改革专题会议强调，要着力抓好混合所有制改革试点，尽快批复实施试点方案，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。发改委副主任连维良称，争取做到5、6月份改革方案全部报出，下半年出台实施。
点评：从预期看，铁路、油气领域央企入选可能性最大，相关个股广深铁路、泰山石油等值得关注。
4、人工智能| 谷歌宣布阿尔法狗将于5月挑战柯洁等中国棋手。另外，4月10日，为期5天的“冷扑大师”VS“龙之队”人机德扑表演赛在海南生态软件园完赛收官。冷扑大师最终以792,327总记分牌的战绩获胜，无悬念赢得200万元奖金。相关概念股有科大智能、赛为智能等。
5、电改 |《国家发展改革委国家能源局关于有序放开发用电计划的通知》日前印发。《通知》提出，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模；逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，2017年，在优先支持已实行市场交易电量的基础上，其他煤电机组安排计划电量不高于上年火电计划小时的80%；新核准的水电、核电等机组除根据相关政策安排一定优先发电计划外，应积极参与电力市场交易，由市场形成价格。
点评：中金公司研报认为，2016年市场化交易电量约占全社会用电量的19%，若煤电计划电量缩小至上年的80%，预计今年市场交易规模可扩大为35%至40%。《通知》鼓励燃煤发电企业在中长期合同中签订基于电煤价格的电价联动调整机制，有利于煤电发电企业在高煤价情况下实现电价折扣的收窄，改善盈利情况。
6、芯片 | 在第五届中国电子信息博览会（CITE2017）同期举办的“中国高端芯片联盟高峰论坛”上，中国高端芯片联盟理事长丁文武宣布，中国传感器与物联网产业联盟（SIA）正式成为中国高端芯片联盟（CHICA）的首个分联盟。正式加入“IC国家队”后，中国传感器与物联网产业联盟（SIA）将在各个层面对接高端芯片联盟，积极推进中国传感器芯片及应用系统的创新驱动和生态链打造，共同推动中国芯片行业的发展，加速物联网产业的各项智能化规模应用。
点评：相关数据显示，业内人士预计未来5年数量将超万亿只，形成万亿市场规模。A股上市公司可关注苏州固锝、汉威电子等。
7、量子通信|据中新网消息，中科院院长白春礼10日透露，中科院正在研制国内首台量子计算机，预计最近几年有望研制成功；去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星，在量子通信方面走在了世界前列。近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业，谷歌与NASA联手D-Wave研发量子计算，IBM宣布了量子计算机的商业化方案。
点评：中科曙光是国产高性能计算机龙头，浙江东方间接投资了发源于中科大的神州量子和科大国盾。
8、无人驾驶|据科技日报援引外媒4月10日消息，美国国家航空航天局（NASA）的工程师已经加入自动驾驶汽车的研发队伍。肯尼迪航天中心将提供4600米长、100米宽的航天飞机着陆设备跑道，用于自动驾驶汽车的控制测试。
点评：此前，英特尔、苹果、谷歌、特斯拉、百度、阿里、腾讯等巨头均布局自动驾驶，并不断加大投入。根据相关机构的研究，至2020年，全球自动驾驶产业市场空间7000亿元，国内市场超2500-3000亿元。相关上市公司可适当关注千方科技、拓普集团。
9、云计算| 工信部网站10日发布云计算发展三年行动计划（2017-2019年），提出到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。
点评：《规划》提出的重点任务包括支持软件企业向云计算转型；加快培育骨干龙头企业；积极发展工业云服务；推动云计算网络安全技术发展；支持云计算企业进入资本市场融资，开展并购、拓展市场，加快做大做强步伐。
市场
美股
标普500指数收涨1.62点，涨幅0.07%，报2357.16点。道琼斯工业平均指数收涨1.92点，涨幅0.01%，报20658.02点。纳斯达克综合指数收涨3.11点，涨幅0.05%，报5880.93点。
欧股
富时泛欧绩优300指数收跌0.03%，报1502.25点。德国DAX 30指数收跌0.20%，报12200.52点。法国CAC 40指数收跌0.54%，报5107.45点。英国富时100指数收跌0.01%，报7348.94点。
A股
沪指收报3269.39点，跌0.52%，成交额2794亿。深成指收报10603.28点，跌0.62%，成交额3462亿。创业板收报1912.45点，跌1.73%，成交额958亿。
黄金
COMEX 6月黄金期货收跌3.40美元，跌幅0.3%，报1253.90美元/盎司。
原油
WTI 5月原油期货收涨0.84美元，涨幅1.61%，报53.08美元/桶，创3月7日以来收盘新高。布伦特6月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.34%，报55.98美元/桶。
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