先简单说下盘面，深V反转，有所企稳。次新、雄安、高送填权多个题材掀起涨停潮，尾盘雄安出现插曲，冀东装备有人抢跑开板，导致保变电气及创业环保等跟随炸板，不过最终还是有7只个股涨停。
中计的大佬们，很快又捞回来了点，这两天赚钱效应强。
主题与行业：1、AB概念股去了沟里，但有人捞~这两天关于AB的各路江湖传言较多，虽然机智的PR在A股开盘前通过一张现场照、一篇文，迂回的回应了传言。但早盘安邦概念股还是直接去了沟里。金融街一度跌停、中国建筑探底拉回。
抛开这些消息面，从二级市场资金动向来看，很明显有大资金无惧无所的利空，顺势捡了不少筹码。毕竟估值摆在那里，且金融街有中央政务区概念加持、中国建筑有带路后续刺激。（下图为金融街龙虎榜）
2、混改： 逐一比对猜想，从发改委发言中寻找出最可能的第二批混改名单 （华泰证券）
第二批混改试点包括哪些集团？从发改委发言中寻找线索：前两批19家试点企业，涉及配售电、电力装备、高速铁路、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重点领域，特别是军工领域较多，有7家企业。石油、天然气领域混改试点，拟待油气行业改革方案正式实施后，在第三批试点中统筹推进。
基于以上发言涉及的混改试点领域，同时结合上文梳理的国企混改动向，推断认为：1） 预计“高速铁路、铁路装备”领域试点将包括中国铁路总公司。中铁总此前表态推进混改。
2）军工集团7家企业中，除去已列入第一批试点的中国船舶、中国核建之外，仍有5家企业。
兵器工业集团、兵器装备集团此前皆有混改相关动作，预计列入第二批混改试点概率较高。
3） 从事“航空物流”且尚未列入第一批混改试点、近期有混改动向的央企集团包括：国航集团、南航集团。从事“民航信息服务”的央企主要就是中国民航信息集团（旗下并无A股上市公司）。
4）“重要商品”一般指对国计民生有重大影响的农副产品。央企中，中粮集团从事此领域，且今年2月，中粮集团已经明确提出混改目标和路径思路，但预计混改将主要在非上市公司层面进行。
再来看一遍各大集团及旗下上市公司。
3、氟化工：最近制冷剂涨幅50%以上！仅仅是因为海外产能大量关停吗？ （东方证券）
最近各类制冷剂涨幅极大，普遍都在50%以上。尤其是考虑到同期化工品普跌的大背景，氟化工的上涨很耀眼。也是一个行业拐点的故事。
本轮氟化工上涨，除了国内供给收缩，叠加下游空调消费旺季以外，海外产能关停导致的供给紧张也是非常重要的因素。目前我国制冷剂出口占比超过50%，在全球性供给收缩的大背景下，我国出口量大幅增长，这也进一步导致国内供需失衡和价格暴涨。因此本轮制冷剂景气大周期有着鲜明的全球定价的特征，价格有望在下游空调需求旺季的2、3季度持续走强。
相关上市公司为巨化股份 （二代R22配额5.7万吨，三代共10.1万吨）、港股东岳集团（二代R22配额8.1万吨，三代共8.2万吨）。
4、油气改革好事将近？
近段时间油改的消息较多，前几天有报道说“油气行业改革方案已于3月份批复，尚未正式对外发布，改革方案将由一个主体方案及若干个配套方案组成，已经批复的是主体方案”；今天又有消息称，“国家层面的油气体制改革方案大方向已经基本确定，目前各单位正在进行具体实施方案细则的制定”。消息如此密集，看来大事将近。
油改其实已谋划三年，本来的预期就是在二季度落地。或将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节，油气全产业链（上游资源、中游基础设施领域、下游零售等）都有望放宽民资准入。
要搞的话，还是建议上小市值。标的如下：
5、寻找下一个“双白” ：在消费板块中寻找下一个“双白”（东北证券）
双白(白色家电+白酒)板块估值经过较长时间修复并叠加一季度机构抱团，板块估值相对较高（如下图双白龙头估值普遍高于05年以来的中位数）。
但在当前的市场环境下，给予确定性盈利估值溢价也并不为过。
但从策略角度，双白板块目前投资的性价比已经降低，建议去关注双白行情所映射的目前市场选股倾向----消费股。消费股本身隐含盈利相对稳定的特性，采用最近一期扣非后ROE作为盈利水平指标、营业收入同比作为短期催化剂指标进行筛选。
结合当前估值，汽车整车、食品加工和中药板块有望接力消费双白，可关注。
6、从基金持仓看“龙马”行情延续（国泰君安）
各家卖方都有在做一季报公募持仓数据的统计分析，从增配的幅度上看，建筑、建材、家电、食品饮料的获得较大幅度的增配。
那么这样的抱团现象会出现分化吗？参考对比历史数据：① 当前食品饮料板块超配 2.61%，处于历史27%分位，低于历史中值4.56%，仍然有较大空间（so，白酒还得涨不停）；②建筑、建材板块超配历史分位数均较高（90%分位以上），近期出现的调整或部分来自于交易层面，整理之后有望再出发；③ 家电板块超配历史分位数也比较高(92%)，板块PB_LF 对历史中值为1.37，交易层面或许会出现分化的风险。
7、日常中的净水器毛利率到底有多高？
最为家电行业的一个分支，净水器的毛利率原来这么高（附4只概念股） （平安证券）
一般的城镇居民家里的净水器安装率还是蛮高。这个东西也是一个高毛率的产品，普遍在40%-60%，可以说秒杀家电行业25.7%的中值水平。但是我印象中，净水器这样的产品在上市公司中的业务占比普遍不高。
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