要闻
欧美股市跌，美股零售股领跌，金价创一个月最大日涨幅。
中国“股债商”全线止跌，监管部门向银行了解资金面利率。
证监会批准业务细则，争取年内推出中国原油期货。
中美4月对话以来的首个贸易成果：就美国天然气等产业入华达共识。
雄安新区临时党委书记：让低房价成为新区吸引创新的核心竞争力。
中证报：监管严查委外投资，某银行紧急撤回再融资项目资金。
英央行行长称未对无序脱欧做准备，英镑走跌。
美商务部长称半导体行业受中国威胁，考虑以国家安全为由调查。
亚洲
久旱逢甘霖，惨跌多日的中国“股债商”全线止跌。
债市止住大跌势头，10年期国债现券成交收益率回落至3.62%。沪深两市尾盘翻红。黑色系大幅反弹，焦煤跌幅收窄至不到4%，铁矿石跌幅收窄至0.6%，焦炭、螺纹钢翻红。
“股债商”全线止跌的原因找到了？监管部门向银行了解资金面利率。
据中国证券网消息，监管部门已向银行发文，了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况。市场对这一积极信号立即做出反应，周四A股沪指从最低-1.16%的位置翻红上涨，国债期货T1709大涨0.76%。
路透：中国央行周四就MLF进行询量，周五进行操作。
据路透，中国央行周四就MLF向金融机构进行询量，周五将进行操作。该消息过后，中国股债商三大市场强力拉升。分析称，央行维持资金面紧平衡叠加同业“去杠杆”，本月流动性可能仍然偏紧。
雄安新区临时党委书记：让低房价成为新区吸引创新的核心竞争力。
5月11日，雄安新区临时党委书记袁桐利接受新华社采访表示：新区自4月1日设立以来，管控工作总体平稳，房地产市场秩序稳定，规划编制有序深入推进，组织领导坚强有力。要让低房价成为新区的核心竞争力，吸引国内外高端人才到新区创新创业。
中美4月对话以来的首个贸易成果：就美国天然气等产业入华达共识。
根据《华尔街日报》，中美达成广泛协议，同意让美国天然气出口商和其他一些产业更易进入中国市场。两国政府将在本月就此发布联合外交公报，该公报将致力于增加两国之间的贸易往来，实现贸易再平衡。
证监会批准业务细则，争取年内推出中国原油期货。
上海期货交易所表示，将积极支持开展原油期货上市前的各项准备工作，争取年内推出原油期货。一旦成形，代表从2012年开始酝酿、几经延期波折、以人民币计价结算的中国首份国际原油期货合约诞生，有望成为全球第三大原油基准。
“一带一路”将成人民币国际化新起点：从贸易结算货币进阶国际投融资货币。
在贸易结算货币基础上，高层开始强调人民币在国际投融资中的使用。央行副行长易纲称，将探索扩大本币在“一带一路”投融资中的使用。这与周小川月初提出的共商共建“一带一路”本币投融资合作体系相呼应。
监管严查委外投资，某银行紧急撤回再融资项目资金。
中证报获悉，监管下派的审计机构目前进驻各商业银行，重点检查表外理财资金使用，银行违规资金正撤离股市。日前一家风格较激进的银行寻找接盘方，紧急置换出投入某上市公司再融资项目的资金，“资金已经参与进去了，只差临门一脚。”
又一只港股遭做空机构狙击！这次是苹果明星供货商。
做空机构Gotham City称，苹果供应商瑞声科技利润高于同行甚至苹果的秘密是：其从2014年利用超20个未披露关联方夸大利润；苹果将展开调查，该股将“腰斩”。随后该股大跌逾13%，为表现最差蓝筹股。
北美
博弈进行时：美商务部长称半导体行业受中国威胁，正考虑以国家安全为由调查。
美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在接受路透社采访时表示，中国大力发展半导体领域威胁到了美国的全球半导体领先地位，并称美国商务部正考虑援引1962年《贸易扩张法》的国家安全条款展开调查。
特朗普版“水门事件”——这可能是引爆市场的下一颗“核弹”。
特朗普突然解雇FBI局长Comey，犹如一枚深水炸弹在全美引起轩然大波。分析人士称，此举和尼克松在“水门事件”中的手段神似。而不同的是，后者仅涉及国内事务，而特朗普这次却可能牵扯俄罗斯，其严重性远超人们的想象。
美国六个州争抢富士康建厂背后：郭台铭的暧昧与摇摆。
4月底郭台铭曾与特朗普会谈，当时有六位美国州长参会，争抢富士康的投资项目。然而，富士康的态度始终暧昧不明，当被媒体问及和特朗普谈话内容时，郭台铭仅称“我记性不好，恐怕已经忘了。”
加拿大银行业危机：担忧资产恶化，穆迪下调六大银行评级。
穆迪下调加拿大六大银行评级，称私营部门债务扩张、房价高企，可能导致银行资产质量恶化，使银行业更容易暴露在风险中。而始于两周前的加拿大最大非银房贷机构挤兑潮已经愈演愈烈，该公司的20亿加元救命钱仅剩6亿。
欧洲
英央行行长Carney称未对无序脱欧做准备，英镑英股短线走跌。
5月11日，英国央行召开利率决策会议，会议决定维持0.25%的利率不变。英国央行行长Carney称未对无序脱欧做出准备，英镑兑美元价格随之下跌。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
恶性通胀能有多严重？委内瑞拉货币四年贬值了99.5%。
过去四年，委内瑞拉货币大幅贬值99.5%，小偷都不屑去偷。在黑市上，目前5100玻利瓦尔才能兑换1美元。面对恶性通胀，越来越多愤怒的委内瑞拉人走上街头抗议，他们甚至用粪便制成“炸弹”和警察对抗。
中国新闻
——
地区及产业
1、水泥| 泛华北地区今起停窑，京津冀水泥价格将上调。以山东为例，山水、中联、东华水泥、鲁中水泥、崇正水泥、宝山水泥、淄博绿源建材等厂家均已全部停窑或部分停窑，丛林水泥、白洋河水泥尚未停窑，但今天也会停。受此影响，京津冀地区主要企业有意提价20-30元/吨。山东水泥企业也有意在停窑期间上调水泥价格。在5月5日-8日，河北唐山、承德、秦皇岛地区各主要厂家已经陆续开始通知上调水泥价格10-20元/吨。
点评：水泥概念股有冀东水泥、金隅股份等。
2、一带一路|5月12日国务院新闻办公室将举行新闻发布会，发展改革委副主任宁吉喆、工业和信息化部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答记者问。“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日即将召开，日前发改委表示，期间预计在互联互通基础设施建设方面签署共约50多项合作文件，将有力推动“一带一路”沿线国家基建项目落地。
点评：振华重工是全球港机市场龙头，装备和服务遍布90个国家和地区。中国重汽是工程类重卡龙头，受益于工程基建提速。连云港、中成股份今日盘中涨停。
3、游戏| 《王者荣耀》日活跃用户突破8000万，月流水达30亿。据腾讯2016年财报披露，《王者荣耀》拥有2亿注册用户，目前在移动电竞游戏收入中排名第一，成为现象级手游。
点评：华泰证券认为，《王者荣耀》精品制作模式，及其游戏运营模式，将会给整个游戏行业的发展提供有益的借鉴，受益于整个行业的业绩增速，游戏行业仍将保持较高的景气度，游戏行业进入精品化发展阶段，企业间将会出现分化，龙头企业在游戏制作和团队运营上具有相对更强的实力，推出优质精品游戏的概率更高，值得重点关注。相关概念股有完美世界、恺英网络等。
4、石墨烯| 据媒体报道，从多位消息人士处获悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。
点评：石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速。相关概念股包括方大炭素、德尔未来等。
5、储能 |国家能源局综合司近日印发《关于征求对拟组建能源行业超级电容器储能标准化技术委员会意见的函》，同时，还公布了能源行业超级电容器储能标准化技术委员会筹建方案，方案显示，委员会拟负责超级电容器储能技术及产业等领域的标准化工作。
点评：A股市场相关上市公司包括江苏国泰等。
6、智能音箱 | 微软11日在2017年Build开发者大会上推出了Cortana智能音箱，用户可通过内置语音助手播放音乐、控制智能家居等。6月5日开幕的全球开发者大会（WWDC2017）上，苹果公司也将发布一款智能音箱。苹果内部视该音箱为iPhone后又一重大新品，借此抗衡亚马逊的Echo。Echo是亚马逊在2014年推出的智能音箱，据估计累计销量接近千万台，占据美国智能语音市场70%的份额。亚马逊本周二推出配备触摸屏和摄像头的新款Echo，通过功能创新巩固优势地位。
点评：国光电器是国内音响电声行业龙头，拟定增募资投建智能音箱产品技改项目，有望切入大客户供应链，迎来新一轮增长；歌尔股份作为苹果声学器件供货商，有望受益苹果智能音箱推出。
7、通用航空 |波音737完工和交付中心今日在舟山朱家尖航空产业园正式开工，预计2018年投入运营，并为年底交付做好准备。
点评：南山铝业与波音公司签订了采购供应合同，预计2017年上半年通过供应商资格认证，下半年实现批量供货。博云新材公司已取得波音757、空客320系列、ERJ190、MA60等机型的PMA证及若干个军机型号刹车产品的定型。
8、光纤 | 光纤需求量正在持续增长。从2016年四五月份开始至今，约有一半的光缆厂买不到光纤，因光纤用量庞大远超预期。最新的市场调研显示，目前光纤光缆厂商的订单都排到6个月后，海外套管供应商的订单排到2018年底。据了解，国内光纤几大生产巨头目前首先满足国内三大通信商的需求。
点评：业内人士指出，光纤行业产品的利润中，预制棒约占70%，光纤约占20%，光缆约占10%，今年光纤通信行业高景气已确定无疑，企业的利润高低将取决于自身拥有预制棒的产能，上市公司业绩也折射出这一特点。亨通光电、中天科技一季度净利分别为2.78亿元、4.45亿元，同比分别增长142%、41%。
市场
美股
标普500指数收跌5.19点，跌幅0.22%，报2394.44点。道琼斯工业平均指数收跌23.69点，跌幅0.11%，报20919.42点。纳斯达克综合指数收跌13.18点，跌幅0.22%，报6115.96点。
欧股
富时泛欧绩优300指数收跌0.46%，报1549.85点。德国DAX 30指数收跌0.36%，报12711.06点。法国CAC 40指数收跌0.32%，报5383.42点。英国富时100指数收涨0.02%，报7386.63点。
A股
沪指收报3061.50点，涨0.29%，成交额1976亿。深成指收报9776.45点，涨0.20%，成交额2294亿。创业板收报1772.41点，涨0.06%，成交额656亿。
黄金
COMEX 6月黄金期货收涨5.30美元，涨幅0.4%，报1224.20美元/盎司。
原油
WTI原油期货收涨0.50美元，涨幅1.06%，报47.83美元/桶。布伦特原油期货收涨0.55美元，涨幅1.10%，报50.77美元/桶。
评论 (0)