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金融早餐 2017年5月13日

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标普美元跌,美债收益率创1个月最大日跌幅。

监管安抚市场:央行称4月转为“扩表”,银监会称银行整改设置“缓冲期及新老划断”。

中美十大“贸易礼包”出炉,美国将参加一带一路峰会。

中国4月新增信贷与社融均大超预期,M2增速回落至9个月低位。

中国4月财政支出仅增3.8%,增速大幅回落。

美国4月零售销售不及预期;核心CPI同比跌至19个月新低。

亚洲

债市重现下跌,A股持续上攻,多家银行股创新高。

债市开盘反弹但午间再度回调,10年期国债现券成交收益率下行至3.60%后重新回到3.65%。沪指收涨0.72%,为4月5日以来最大涨幅,银行板块涨幅居前,招商银行股价创下9年新高。

央行周五开展4590亿元MLF操作,利率不变。

周五中国央行开展4590亿元MLF操作,包括6个月和一年期,中标利率不变,分别为3.05%、3.2%。本月共有4095亿元MLF到期,央行MLF资金将连续10个月净投放,为迄今最长的投放周期。

惊魂之后的“温情”:央行、银监会纷纷安抚市场。

央行表示,有机衔接监管政策出台的时机和节奏,稳定市场预期,把握好去杠杆和维护流动性稳定的平衡。4月央行资产负债表已转为“扩表”。银监会周五也表示,“市场没必要紧张”,已为银行整改设置“缓冲期及新老划断”。

央行:4月已重新转为“扩表”,将为去杠杆提供相对平稳的流动性环境。

中国央行在一季度货币政策执行报告中称,“缩表”并不一定意味着收紧银根,4月央行资产负债表已重新转为“扩表”。将有机衔接监管政策出台的时机和节奏,稳定市场预期,为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。

“市场没必要紧张”,银监会称银行整改设置“缓冲期及新老划断”。

银监会表示,在开展监管行动同时,充分考虑银行业风险实际把握力度和节奏。自查督查和规范整改工作间安排4至6个月缓冲期,为银行实现合规达标预留时间,同时对新增、存量业务实行新老划断。此外,市场对监管密集发文没必要紧张。

“百日计划”小高潮:中美十大“贸易礼包”出炉,美国将参加一带一路峰会。

中美元首会晤后一个月之际,双方就农产品贸易、金融服务、投资和能源等领域的问题达成共识。中美双方还明确了百日内完成的事项,并同意在百日计划取得进展的基础上,再着手讨论中美经济合作一年计划。

中国解禁美国牛肉,美国放行中国禽肉,中美双方互表善意。

11日中美联合声明称,中美两国“百日经贸计划”取得一系列重大进展,包括中国同意开放2003年之后由于疯牛病疫情而遭到禁止的美国牛肉进口,并且“尽快不晚于2017年7月16日”生效;美方也将出台相关法规,允许中国熟制禽肉进入美国市场。

中国4月新增信贷与社融均大超预期,M2增速回落至9个月低位。

中国4月社会融资规模增量13900亿,新增信贷11000亿,均高于预期。不过在监管风暴冲击下,影子银行活动显著收敛。此外,4月M2货币供应增速进一步回落至10.5%,为2016年7月以来最低。

仅增3.8%!中国4月财政支出增速大幅回落。

在3月财政支出激增25.4%后,中国4月财政支出增速大幅回落,仅增3.8%;4月财政收入同比增速为7.8%,与3月12.2%的增速相比也有所下降。

大摩描绘中国金融监管风暴全景图:整顿已完成30%。

过去一年来,一行三会接连出台文件整顿金融体系。摩根士丹利认为,目前整顿过程已完成30%,市场未来面临的冲击将不像过去那么明显。同时,银行仍有放贷冲动,央行也有降准等政策工具,钱荒不太可能发生。

央行研究局局长徐忠:中国现阶段需要新一轮市场出清。

中国人民银行研究局局长徐忠指出,现在中国所处的阶段,需要市场出清,有序的市场出清有助于有序去杠杆。此外,金融机构里同样存在需要清理的僵尸金融机构,这需要存款保险制度和监管部门及时校正措施。

借“一带一路”走出去,中国港口巨头拟5.9亿美元投资印尼最大货运港。

在“一带一路”国际高峰论坛举办前夕,印尼媒体称,中国上市公司宁波港拟斥资5.9亿美元,投资印尼最大货运港扩展工程项目。作为一带一路的重要节点,港口将成为国家战略的直接受益者。

股价两天暴跌50%,昔日亚洲第一大商品贸易商濒临“崩盘”。

押错了煤炭走势的来宝集团一季度净亏损1.29亿美元,昔日亚洲最大大宗商品贸易商周四股价暴跌32%,周五继续重挫逾20%。中投是来宝最大的投资者之一,而中粮集团在2015年全盘收购来宝农业。

出口、零售、楼市齐发力,香港经济增速创下6年新高。

香港经济在一季度增长4.3%,创下2011年二季度来最快增速。随着中国大陆经济的强劲增长,香港3月出口同比增长17%。3月,私人住宅价格连续第五个月创下新高。上升的房价让业主感觉更为富有,推动香港3月零售销售两年来首次反弹。

北美

美国4月CPI同比增2.2%,核心CPI同比跌至19个月新低。

美国4月CPI环比增0.2%,持平预期,同比增2.2%,低于预期的2.3%。数据发布后,美元兑日元快速下跌近50个点。

美国4月零售销售环比增速不及预期,同比增幅自去年10月以来首次回落。

美国4月零售销售环比增0.4%,不及预期的环比增0.6%。数据公布后美元/日元跳水20多点。

美国5月密歇根消费者信心指数初值好于预期,现况指数同预期持平。

美国5月密歇根大学消费者信心指数初值97.7,预期97,前值97。其中,现况指数初值112.7,前值112.7。

美国商务部长Ross:将允许中国银行入美后获同等待遇。

美国商务部长Wilbur Ross表示,美中之间建立的新贸易协议将允许中国银行在进入美国市场时享有和其他海外银行同等的待遇。他并称,下一阶段两国将建立经济合作一年计划。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

G7峰会召开,七国财长警告美国不要破坏数十年的金融贸易共识。

七国财长和央行行长在意大利巴里开始为期两日的会晤,讨论不平等问题、国际税法规则和网络安全等问题。会上,七国财长向美国施压,要求其不要破坏在贸易和金融法规等领域长期以来达成的全球共识。

美国石油钻井机活跃数连涨17周,创六年最长连涨天数。

截止5月12日当周,美国石油钻井机活跃数新增9台,至712台的2015年4月以来新高,并已连涨17周,创2011年以来最长连涨周期。美油维持窄幅跌势,本周累涨3%,为五周来最大单周涨幅。

市场

美股

标普500指数收跌3.54点,跌幅0.15%,报2390.90点。道琼斯工业平均指数收跌22.81点,跌幅0.11%,报20896.61点。纳斯达克综合指数收涨5.27点,涨幅0.09%,报6121.23点。本周,标普500指数累跌0.4%,道指累跌0.5%,纳指累涨0.3%。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.24%,报1553.83点,本周累涨0.39%。德国DAX 30指数收涨0.47%,报12770.41点,本周累涨0.42%。法国CAC 40指数收涨0.41%,报5405.42点,本周累跌0.5%。英国富时100指数收涨0.66%,报7435.39点,本周累涨1.89%。

A股

沪指收报3083.51点,涨0.72%,成交额1751亿元。深成指收报9787.99点,涨0.12%,成交额1985亿元。创业板收报1774.63点,涨0.13%,成交额572亿元。沪指本周下跌0.6%,连续第五周走低。

黄金

COMEX 6月黄金期货收涨3.50美元,涨幅0.3%,报1227美元/盎司,最近三个交易日累涨0.95%,本周累涨不到0.1%。

原油

WTI 6月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.02%,报47.84美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.07美元,涨幅0.14%,报50.84美元/桶。

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