要闻
李克强：有能力维护中国金融市场稳定。
南京收紧楼市调控：新购住房三年不得转让。
七国集团公报：强化贸易对经济的贡献、加强网络安全合作。
监管安抚市场：央行称4月转为“扩表”，银监会称银行整改设置“缓冲期及新老划断”。
中美十大“贸易礼包”出炉，美国将参加一带一路峰会。
中国4月新增信贷与社融均大超预期，M2增速回落至9个月低位。
中国4月财政支出仅增3.8%，增速大幅回落。
美国4月零售销售不及预期；核心CPI同比跌至19个月新低。
亚洲
李克强：有能力维护中国金融市场稳定
据央视，李克强表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置。将在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡，有能力维护中国金融市场稳定，守住不发生系统性金融风险的底线。
南京收紧楼市调控：新购住房三年不得转让
南京收紧楼市调控， 要求新购住房3年内不得转让，客户积累大于可供房源的商品住房项目应采用由公证机构主持的公开摇号方式销售，并要求加大住宅用地供应。本月初，上海要求新开盘商品住房摇号销售。
惊魂之后的“温情”：央行、银监会纷纷安抚市场
央行表示，有机衔接监管政策出台的时机和节奏，稳定市场预期，把握好去杠杆和维护流动性稳定的平衡。4月央行资产负债表已转为“扩表”。银监会今日也表示，“市场没必要紧张” ，已为银行整改设置“缓冲期及新老划断”。
北京市三部门发出通知：勒索病毒出现新变种 建议立即处置
北京市委网信办、北京市公安局、北京市经信委联合发布通知指出，WannaCry 勒索蠕虫出现了变种：WannaCry 2.0。该变种的传播速度可能会更快，该变种的有关处置方法与之前版本相同，建议立即进行关注和处置。
“手机心脏”寻求本地化：ARM拟在华设立合资公司 中方控股
据财新，ARM与厚安创新基金拟在深圳成立合资公司，由ARM提供芯片设计所需的知识产权，但由中方控股。去年7月软银宣布收购ARM，有评论称今日的举动表明ARM运作更灵活，未来将获得更广的本地化空间。
新华社：资本市场不能发生处置风险的风险
新华社评论文章称，当前市场的乱象，不是短期内被“创造”出来的，风险点之间的关联错综复杂。整治这些乱象、处置这些风险点不能过于急切，要从全局统筹考虑，不能在处置风险过程中发生新风险。
债市重现下跌，A股持续上攻，多家银行股创新高。
债市开盘反弹但午间再度回调，10年期国债现券成交收益率下行至3.60%后重新回到3.65%。沪指收涨0.72%，为4月5日以来最大涨幅，银行板块涨幅居前，招商银行股价创下9年新高。
央行周五开展4590亿元MLF操作，利率不变。
周五中国央行开展4590亿元MLF操作，包括6个月和一年期，中标利率不变，分别为3.05%、3.2%。本月共有4095亿元MLF到期，央行MLF资金将连续10个月净投放，为迄今最长的投放周期。
惊魂之后的“温情”：央行、银监会纷纷安抚市场。
央行表示，有机衔接监管政策出台的时机和节奏，稳定市场预期，把握好去杠杆和维护流动性稳定的平衡。4月央行资产负债表已转为“扩表”。银监会周五也表示，“市场没必要紧张”，已为银行整改设置“缓冲期及新老划断”。
央行：4月已重新转为“扩表”，将为去杠杆提供相对平稳的流动性环境。
中国央行在一季度货币政策执行报告中称，“缩表”并不一定意味着收紧银根，4月央行资产负债表已重新转为“扩表”。将有机衔接监管政策出台的时机和节奏，稳定市场预期，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。
“市场没必要紧张”，银监会称银行整改设置“缓冲期及新老划断”。
银监会表示，在开展监管行动同时，充分考虑银行业风险实际把握力度和节奏。自查督查和规范整改工作间安排4至6个月缓冲期，为银行实现合规达标预留时间，同时对新增、存量业务实行新老划断。此外，市场对监管密集发文没必要紧张。
“百日计划”小高潮：中美十大“贸易礼包”出炉，美国将参加一带一路峰会。
中美元首会晤后一个月之际，双方就农产品贸易、金融服务、投资和能源等领域的问题达成共识。中美双方还明确了百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。
中国解禁美国牛肉，美国放行中国禽肉，中美双方互表善意。
11日中美联合声明称，中美两国“百日经贸计划”取得一系列重大进展，包括中国同意开放2003年之后由于疯牛病疫情而遭到禁止的美国牛肉进口，并且“尽快不晚于2017年7月16日”生效；美方也将出台相关法规，允许中国熟制禽肉进入美国市场。
中国4月新增信贷与社融均大超预期，M2增速回落至9个月低位。
中国4月社会融资规模增量13900亿，新增信贷11000亿，均高于预期。不过在监管风暴冲击下，影子银行活动显著收敛。此外，4月M2货币供应增速进一步回落至10.5%，为2016年7月以来最低。
仅增3.8%！中国4月财政支出增速大幅回落。
在3月财政支出激增25.4%后，中国4月财政支出增速大幅回落，仅增3.8%；4月财政收入同比增速为7.8%，与3月12.2%的增速相比也有所下降。
大摩描绘中国金融监管风暴全景图：整顿已完成30%。
过去一年来，一行三会接连出台文件整顿金融体系。摩根士丹利认为，目前整顿过程已完成30%，市场未来面临的冲击将不像过去那么明显。同时，银行仍有放贷冲动，央行也有降准等政策工具，钱荒不太可能发生。
央行研究局局长徐忠：中国现阶段需要新一轮市场出清。
中国人民银行研究局局长徐忠指出，现在中国所处的阶段，需要市场出清，有序的市场出清有助于有序去杠杆。此外，金融机构里同样存在需要清理的僵尸金融机构，这需要存款保险制度和监管部门及时校正措施。
借“一带一路”走出去，中国港口巨头拟5.9亿美元投资印尼最大货运港。
在“一带一路”国际高峰论坛举办前夕，印尼媒体称，中国上市公司宁波港拟斥资5.9亿美元，投资印尼最大货运港扩展工程项目。作为一带一路的重要节点，港口将成为国家战略的直接受益者。
股价两天暴跌50%，昔日亚洲第一大商品贸易商濒临“崩盘”。
押错了煤炭走势的来宝集团一季度净亏损1.29亿美元，昔日亚洲最大大宗商品贸易商周四股价暴跌32%，周五继续重挫逾20%。中投是来宝最大的投资者之一，而中粮集团在2015年全盘收购来宝农业。
出口、零售、楼市齐发力，香港经济增速创下6年新高。
香港经济在一季度增长4.3%，创下2011年二季度来最快增速。随着中国大陆经济的强劲增长，香港3月出口同比增长17%。3月，私人住宅价格连续第五个月创下新高。上升的房价让业主感觉更为富有，推动香港3月零售销售两年来首次反弹。
北美
七国集团公报：强化贸易对经济的贡献、加强网络安全合作
七国集团财长公报称，应强化贸易对经济的贡献，避免通过货币贬值获取竞争优势，同时加强网络安全领域合作。针对特朗普的贸易保护言论，各成员国向美国财长施压。对此，姆努钦表示，美国不希望成贸易保护主义者，但保留贸易保护的权利。
加拿大版“次贷危机”现转机：财长称必要时政府将出手救助
加拿大最大非银贷款机构HCG债务危机爆发，储户挤兑导致94%存款流失。之后政府及时介入救助，切断危机进一步向其他关键金融部门蔓延。加拿大财长重申HCG事件不会演变房产市场全面危机，在必要时政府将展开全面救助。
美国4月CPI同比增2.2%，核心CPI同比跌至19个月新低。
美国4月CPI环比增0.2%，持平预期，同比增2.2%，低于预期的2.3%。数据发布后，美元兑日元快速下跌近50个点。
美国4月零售销售环比增速不及预期，同比增幅自去年10月以来首次回落。
美国4月零售销售环比增0.4%，不及预期的环比增0.6%。数据公布后美元/日元跳水20多点。
美国5月密歇根消费者信心指数初值好于预期，现况指数同预期持平。
美国5月密歇根大学消费者信心指数初值97.7，预期97，前值97。其中，现况指数初值112.7，前值112.7。
美国商务部长Ross：将允许中国银行入美后获同等待遇。
美国商务部长Wilbur Ross表示，美中之间建立的新贸易协议将允许中国银行在进入美国市场时享有和其他海外银行同等的待遇。他并称，下一阶段两国将建立经济合作一年计划。
1000美元的iPhone 8你要吗？高盛上调目标股价，苹果创盘中新高。
美银美林和高盛上调苹果目标股价和盈利预期，美银美林看好苹果通过并购进军相关领域，高盛描述了对iPhone十周年机型的构想，认为即将诞生苹果史上第一款价值1000美元的手机。苹果午盘涨至156.36美元的盘中新高。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
G7峰会召开，七国财长警告美国不要破坏数十年的金融贸易共识。
七国财长和央行行长在意大利巴里开始为期两日的会晤，讨论不平等问题、国际税法规则和网络安全等问题。会上，七国财长向美国施压，要求其不要破坏在贸易和金融法规等领域长期以来达成的全球共识。
美国石油钻井机活跃数连涨17周，创六年最长连涨天数。
截止5月12日当周，美国石油钻井机活跃数新增9台，至712台的2015年4月以来新高，并已连涨17周，创2011年以来最长连涨周期。美油维持窄幅跌势，本周累涨3%，为五周来最大单周涨幅。
中国新闻——地区及产业
1、网络安全 |
国家网络与信息安全信息通报中心发布通报：12日20时许，新型“蠕虫”式勒索病毒爆发，目前已有100多个国家和地区的数万台电脑遭感染。截至目前，我国多所高校已遭遇网络勒索病毒攻击。被攻击电脑上文档资料被锁定，弹出界面提示，须支付价值300美元（约合人民币2000元）的“比特币”才能解锁。此外，全国多地的中石油加油站无法进行网络支付，只能使用现金。中石油通报称网络遭遇病毒出现故障。
点评：5月13日下午国内安全软件厂商发布了国内感染勒索病毒的最新情况：截至昨日19:00，国内有28388个机构被感染，覆盖了国内几乎所有地区。在受影响的地区中，江苏、浙江、广东、江西等地较为严重。
启明星辰
是国内信息安全龙头，除网络安全市场之外在数据安全及密码等多个细分市场均有布局，可提供一体化产品线和解决方案；
卫士通
作为国内加密领域“国家队”亦可关注。
2、雄安基建 |
2017年中国•廊坊国际经济贸易洽谈会（简称“5•18”洽谈会）将于5月18日-21日在河北省廊坊市举行。期间将举行雄安新区规划建设座谈会，推动雄安新区的规划和建设，促进京津冀产业的融合发展与高效配置。“5•18”洽谈会是河北省规模最大的、综合性涉外经贸洽谈活动，于2010年升格为国家级展会。日前，河北雄安新区临时党委副书记党晓龙表示，到2020年，新城雏形初步显现，骨干交通网络基本建成，起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成。这意味着雄安新区基建投资有望快速上马。
点评：龙洲股份旗下的天津兆华领先是京津冀沥青一体化优势企业，沥青业务覆盖雄安新区，完成了河北保津高速项目（途径容城、雄县）、大广高速河北省固安至深州段（途经雄县）道路沥青供应。
神州长城拟将下属建筑施工类公司神州长城国际工程公司、神州长城西南建设工程公司等注册地址迁到雄安新区，迁址后有助于公司开展该地区业务。
银龙股份
是基础设施建设领域预应力材料行业龙头，生产基地坐落于雄安新区周边区域。
3、大数据 |
从河北廊坊市获悉：坐落于廊坊市润泽国际信息港的京津冀大数据创新应用中心主体工程已竣工，该中心将于5月18日正式投入运营。据雄安新区规划要求，建设绿色智慧新城将重点任务之一，此前北京市“十三五”信息规划指出，到2020年，软件和信息服务收入规模将突破1万亿元，“十三五”期间，京津冀三地将按照“协同应用、各有侧重”的原则，共同建设大数据综合试验区。“协同应用”即在三地推进一大批跨区域的大数据应用，如三地环保数据统筹，围绕冬奥会的数据统筹等。“各有侧重”即北京将侧重大数据的创新，河北侧重于大数据的存储和建设数据中心。另外，习近平表示要推动大数据云计算建设，连接成数字丝绸之路。
点评：常山股份公司投资石家庄常山纺织股份有限公司云数据中心项目，项目总投资50亿元，目前保定与河北省有大量智慧城市与IDC业务。
中科曙光公司提出了“数据中国”战略，通过建设“百城百行”云数据中心，打造覆盖中国的云数据网络，目前正稳步推进，此前公司子公司曾和白洋淀新区签署过相关战略合作协议。
易华录国内智能交通管理龙头，打造民生，政府大数据云服务商。2017年4月28日收购国富瑞，灾备数据商龙头。
4、一带一路 |
正在举行的“一带一路”国际合作高峰论坛上，“一带一路”沿线基础设施建设成为重点关注的领域。中国国家主席习近平表示，近年来，中国和相关国家一道共同加速推进雅万高铁、中老铁路、亚吉铁路、匈塞铁路等项目，建设瓜达尔港、比雷埃夫斯港等港口，规划实施一大批互联互通项目。目前，以中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，以陆海空通道和信息高速路为骨架，以铁路、港口、管网等重大工程为依托，一个复合型的基础设施网络正在形成。基础设施建设无疑是“一带一路”战略推进的重要环节，可以预期，未来一段时间内，“一带一路”沿线国家和地区将和中国在基础设施建设领域进一步加大合作。
点评：随着“一带一路”战略的推进，基建领域的国企将承接沿线地区港口、空港、铁路、公路、高铁、管网等的重点基础设施项目。
中国中铁、海航基础、南京港、中国铁建、上海建工、北部湾港
等基建国企将继续加快向“一带一路”沿线地区和国家开展业务的步伐。
5、装配式建筑 |
河北省住建厅印发装配式建筑“十三五”发展规划，提出建立京津冀装配式建筑产业发展联盟。
点评：杭萧钢构：河北杭萧已经成为中国北方地区最大的钢结构生产加工基地和出口商，钢结构住宅技术和商业模式引领者，技术授权模式获市场认可，毛利率高。
太空板业：主营太空板，集多项发明和实用新型专利于一体。拟外延收 购 BIM 软件开发商打通建筑设计前端。
6、OLED | 京东方A
日前在其官方微信公众号上披露，BOE（京东方）成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产。该生产线总投资465亿元，于2015年5月开工建设，2016年7月主体厂房封顶，计划产能为每月4.8万片玻璃基板（尺寸为1850mm×1500mm），定位于高端手机显示及新兴移动显示等产品。
点评：深天马A近期公告武汉天马第6代AMOLED产线成功点亮；
濮阳惠成的OLED功能材料芴类衍生物已形成产业化生产；
彩虹股份正在加快推进OLED玻璃基板研发。
7、稀土磁材 |
近日工信部召开稀有金属部际协调机制联络员会议，发改委、财政部、环保部等多部委参加。会议通报了打击稀土违法违规专项行动阶段工作进展情况，2016年11月份开展打击稀土违法违规行为专项行动以来，检查各类企业415家，查出61条违法违规线索，已依法处理23家，另有38家正在处理中。
点评：会议上有关部门表示将进一步加大协调配合力度，将组成督察组对相关省（区）开展督查。在行业整顿、稀土收储和下游磁材需求提升等因素推动下，今年以来稀土价格整体上涨，部分品种最高涨幅近35%，并创出近一年来新高。今年一季度稀土行业实现营收同比增长21%，利润增长29%，相关上市公司业绩扭亏为盈或明显增长。相关概念股有盛和资源、五矿稀土等。
8、棉花 |
周五（5月12日），洲际交易所（ICE）棉花期货盘中大涨，最终封上涨停板，创下2014年6月以来新高。最近两个交易日，ICE棉花期货主力合约累计上涨7.65%，这也是2012年6月18日至19日以来最大两日涨幅。在外盘带动下，国内期货市场郑棉1709合约周五夜盘跳空高开，盘中一度创下近两个月新高的16290元/吨，最近两个交易日累计上涨4.35%。
点评：5月11日，美国农业部（USDA）公布的报告预计，美国棉花年末库存从370万包降至320万包，并将库存骤降归因于强劲的出口销售，这推动了棉花期价上涨。分析人士指出，2017/2018年度全球棉花供需两旺，总体仍然是产不足需的一年，产需缺口较之前预期缩小，全球棉花市场去库存的趋势仍在，棉价仍处于振荡上行的大格局。棉价上涨，棉花生产企业将直接受益，概念股如新农开发、敦煌种业、冠农股份等机会值得关注。
9、人工智能 |
我国类脑智能技术及应用国家工程实验室日前在合肥成立。目前类脑智能的发展面临三大瓶颈，即脑机理认知不清楚、类脑计算模型和算法不精确、计算架构和能力受制约，类脑实验室将围绕这三大瓶颈展开攻关。类脑实验室的另一方面重要任务是推进产业化，研发面向类脑智能的核心芯片和操作系统、基于神经网络的类脑机器人等，推进类脑视频监控、语音交互、无人驾驶等产业发展，目标形成千亿元级重大新兴产业。
点评：科大智能3月公告拟投资建设机器人和人工智能产业基地；
科大讯飞在智能语音技术领域中基础研究时间较长、市场占有率高。
10、光伏 |
国家能源局日前下发《关于报送可再生能源“十三五”发展规划年度建设规模方案的通知》，要求各地区能源主管部门提出分解到2017-2020年各年度的可再生能源电力建设规划方案，明确各类分布式光伏发电、分散式风电和沼气发电不受各地区年度新增建设规模限制，其它类型不得超过安排建设项目。
点评：林洋能源是分布式光伏龙头，公司分布式光伏电站业务在东部、中部多个区域拓展；
隆基股份为国内单晶硅片龙头；
拓日新能布局光伏上中下游全产业链，并加快在分布式领域的布局。
其它重要主题
1、股权转让 | 尤夫股份
间接控股股东苏州正悦的股东蒋勇、蒋智以1亿元的价格将苏州正悦100%股权转让给中技集团，中技集团同时承担苏州正悦债务25.81亿元。本次股份转让后，公司实际控制人变更为颜静刚。中技集团目前旗下拥有宏达矿业、富控互动两家上市公司。中技集团表示看好尤夫股份目前所处的涤纶工业丝和锂电池、氢燃料电池等新能源行业前景，重点打造新能源产业。
华菱星马：控股股东拟协议转让公司股份，实控人或变更。
2、增持 | 洪涛股份
实控人方面11日-12日增持973万股，持股占比30%，触及要约收购线。实控人方面拟在未来12个月内，增持不超2%的股份。
天晟新材：获晟衍投资举牌，持股达5%。
3、业绩预增 | 方大集团
半年报预盈2-2.5亿元，同比增长276%-370%。
4、举牌 | *ST金宇
在5月3日至11日期间，获北控清洁旗下5家子公司增持合计638.65万股，占公司总股本的5%，构成第三次举牌。至此，北控清洁合计持有公司15%的股份。
5、冬奥会 |
国务院批复关于河北省张家口赛区冬奥会建设项目投资审批改革试点。
6、环保 |
环保部第二轮强化督查结果显示66.2%的企业存在环境问题。
7、非金融支付 |
去年第四季度中国非金融支付机构市场规模达27.24万亿。
8、快递 |
有消息称国内六大快递企业集体上调派件费：6月1日全网推行。
9、房地产 |
南京楼市新政：购房人新购住房在取得不动产权证后，3年内不得转让。房地产开发企业及其委托的代理销售机构应采用由公证机构主持的公开摇号方式公开销售商品住房，摇号排序，按序购房，摇号排序名单现场公示。
10、钢铁煤炭 |
发改委发布《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》，大力推动企业兼并重组。
市场
美股
标普500指数收跌3.54点，跌幅0.15%，报2390.90点。道琼斯工业平均指数收跌22.81点，跌幅0.11%，报20896.61点。纳斯达克综合指数收涨5.27点，涨幅0.09%，报6121.23点。本周，标普500指数累跌0.4%，道指累跌0.5%，纳指累涨0.3%。
欧股
富时泛欧绩优300指数收涨0.24%，报1553.83点，本周累涨0.39%。德国DAX 30指数收涨0.47%，报12770.41点，本周累涨0.42%。法国CAC 40指数收涨0.41%，报5405.42点，本周累跌0.5%。英国富时100指数收涨0.66%，报7435.39点，本周累涨1.89%。
A股
沪指收报3083.51点，涨0.72%，成交额1751亿元。深成指收报9787.99点，涨0.12%，成交额1985亿元。创业板收报1774.63点，涨0.13%，成交额572亿元。沪指本周下跌0.6%，连续第五周走低。
黄金
COMEX 6月黄金期货收涨3.50美元，涨幅0.3%，报1227美元/盎司，最近三个交易日累涨0.95%，本周累涨不到0.1%。
原油
WTI 6月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.02%，报47.84美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.07美元，涨幅0.14%，报50.84美元/桶。
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