要闻
标普纳指创盘中和收盘新高，油价黄金涨。
沙特、俄罗斯称减产或延续到明年一季度。
中国3月增持美债279亿美元，仍是美第二大债权国。
巴菲特一季度苹果持仓翻番；索罗斯大增科技股、建仓阿里；鲍尔森减持Alphabet48%。
消费、工业、投资全线走弱，中国4月经济出现见顶迹象。
理财资金“穿透式”规范升级：通道、委外均须登记。
亚洲
高层及央媒安抚市场后，中国金融市场周一迎来“开门红”。
在上周国内金融市场屡现“杀跌”行情，李克强、央行、银监会及新华社纷纷出面表态之后，周一，10年期国债期货及沪深两市均高开，多数内盘商品期货上涨。沪指收报3090.23点，涨0.22%，成交额1583亿。
内地流入资金创年内新高，港股收报22个月记录，港元创15个月最大涨幅。
油价高企、欧美股市利好、来自中国内地资金持续南流，外加中国投资于基建提振大宗商品板块等外部因素的积极影响，恒生指数周一收报22个月最高，港元兑美元创15个月最大单日涨幅。
消费、工业、投资全线走弱！中国4月经济出现见顶迹象。
继疲弱PMI和进出口数据之后，中国4月消费、工业、投资全线不及预期。随着去库存周期结束、房地产调控加码，本轮经济回暖动能出现衰减，此外4月金融监管风暴乍起，实体经济融资或受抑制，分析认为一季度的增速或是全年的顶部。
调控暴风下的楼市：1-4月商品房销售增速持续回落，开发投资增速再创两年新高。
据国家统计局，1-4月全国房地产开发投资增长9.3%，为两年来最高值。不过，商品房销售面积和销售额同比增速双双回落。楼市去库存仍在继续。
中国4月工业增加值增速回落至6.5%，粗钢产量再创新高。
受“假期因素”影响，中国4月规模以上工业增加值同比增长6.5%，比3月放缓1.1个百分点，低于预期7%。数据显示，中国4月份粗钢产量同比增长4.9%至7280万吨，继续刷新纪录新高。
中国4月社会消费品零售增长10.7%，较3月增速回落。
国家统计局公布，中国4月社会消费品零售总额同比增速10.7%，不及10.9%的预期和前值。其中，1-4月网上零售额增长同比大增32%。统计局指出，市场销售稳定增长，网上零售比重提升。
监管收紧影响初现，1-4月城镇固定资产投资增速回落至8.9%。
金融监管收紧对投资的影响逐渐显现。中国1-4月城镇固定资产投资增速自9个月高点的9.2%回落至8.9%，预期9.1%；民间固定资产投资增速亦降至6.9%，1-3月增速7.7%。
全球最大货币市场基金“限购”：余额宝个人投资上限或“腰斩”至低于50万元。
据媒体消息，在央行提示风险后，余额宝计划将个人投资者投资上限由目前100万元调降逾一半。余额宝是目前全球最大货币市场基金，截至3月末，资产规模达1.14万亿元。上周四，其7日年化收益率继2015年6月后首次涨回4%。
保监预警前海人寿现金流风险：一季度退保188亿元。
在保监会暂停万能险业务、禁止新产品申报的处罚下，前海人寿公司业绩大幅下降，退保金额大幅增长，银保团队人员遭遇严重流失。目前前海人寿现金流出现了问题，已向保监会申请尽快恢复新产品的申报，以及在一定销售额度范围内恢复万能险新业务的销售。
央行成立金融科技委员会，监管手段可能有哪些升级？
周一，央行宣布已于近日成立金融科技（FinTech）委员会以加强金融科技工作的研究规划、统筹协调和监督管理。委员会将积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段，提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。
理财资金“穿透式”规范升级：通道、委外均须登记。
中国原油期货系统测试启动。
从业内获悉，去年交易所已对原油期货进行过集中宣讲，近期部分期货公司也已收到了原油期货的系统测试通知，测试内容除了日常结算、银期转账等常规性内容，还涉及了境外经纪系统、境外中介机构系统等内容。
北美
中国3月增持美债279亿美元，仍是美第二大债权国。
周一，美国财政部发布国际资本流动报告（TIC），中国3月增持美债279亿美元，美债总规模1.09万亿美元，创去年10月以来新高。日本当前仍是美国第一大海外债主，3月份增持美债34亿美元，美债总规模1.18万亿美元。
“勒索病毒”助攻，网络安全股集体“狂欢”。
WannaCry病毒上周五全球蔓延，本周一美股早盘，网络安全股大涨，FireEye涨幅曾突破8%，此前A股网络安全概念股集体飙涨停。媒体预计，即便WannaCry攻击得到控制，今后一个月网络安全股可能也会表现优异。
互联网“壕时代”象征：苹果50亿美元打造全球最大智能化总部。
苹果“飞船”新总部造价50亿美元，是谷歌、亚马逊等建筑项目中最奢华的，也是乔布斯眼中“全球最好的办公楼”。互联网公司“大兴土木”依托强大的资金实力，苹果市值超8200亿美元，谷歌、亚马逊分别超5000、4000亿美元。
微软总裁发出强烈控诉：勒索病毒都是美国政府造的孽。
技术领域发出了对政府“最强烈的投诉”：微软总裁Brad Smith指责称，美国国家安全局未披露更多的安全漏洞，给了犯罪组织可乘之机，最终带来了这一次攻击了150个国家的勒索病毒。
白宫迎来大洗牌？愤怒的特朗普考虑内阁“换血”。
据美国新媒体Axios，“科米门”后沮丧而愤怒的特朗普正考虑对核心成员和内阁班子“大换血”。班农、白宫发言人斯派塞、幕僚长Reince Priebus、顾问Don McGahn可能都会被炒鱿鱼。
欧洲
欧洲市场的又一个好消息：默克尔地方选举关键战役大胜。
选民追求政局稳定，欧洲“稳定之锚”默克尔离自己的第四届任期越来越近。默克尔所在的政党基民盟目前已连取三州，上日更是赢下了最大竞争对手社民党的票仓北威州，该州占德国超过1/5的人口。
马克龙任命新法国总理，英德股指冲新高，欧元站上一周高位。
受法德政治平稳过渡的内因，以及油价复苏带动能源和大宗商品板块上涨的外因影响，欧股收涨，英国德国指数均刷新收盘新高。美国经济数据不佳压低美元指数，欧元兑美元涨至1.0989的一周新高。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
“乾坤大挪移”！全球投资者悄悄完成了大规模调仓。
全球期货投资者仓位在近几周发生了重大变化：空头从欧元、英镑、比索转向了日元、加元、美元；黄金净多仓降至六周低位，原油净多仓降至OPEC达成首个减产协议后的最低水平；美债看涨期权成了市场潮流。
沙特、俄罗斯称减产或延续到明年一季度，油价短线涨超1%。
周一，沙特、俄罗斯称支持减产协议延长到明年一季度，该决定将于25日的会议上做出。油价短线拉涨，布伦特原油短线涨超1.2%，WTI原油涨超1.4%。
全球发布红色警报：史上最大规模勒索病毒或发动新一轮攻击。
WannaCry勒索病毒至少攻击了150个国家，受害者达20万。专家警告称，黑客或释放升级版病毒，企业须做好防范准备。随着周一更多电脑接入互联网，且大型组织安装补丁耗时较长，受害者数量或将攀升。
中国新闻
地区及产业
1、雄安邮政 | 交通运输部官网15日消息，近日，国家邮政局局长马军胜主持召开今年第6次局长办公会，听取关于支持雄安新区邮政业规划发展的工作汇报，对下一步重点任务进行研究部署。会议提出力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区，研究推动新区邮政、快递网络调整。
点评：传化智联与河北省政府签订了《智能公路港物流发展战略合作框架协议》，协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。去年1月，公司与保定交通运输集团签署合同，共同投资开发和经营传化保定公路港项目。中储股份大股东诚通集团明确在雄安新区建设和发展中提供全方位的仓储物流、绿色物流、智慧物流服务。湘邮科技今日涨停，公司是一家主要从事计算机软件开发、系统集成、通信设备研制、建筑规划设计、计算机产品代理等业务的公司，是国内邮政行业目前唯一一家上市公司。
2、网络安全|中央网信办15日表示勒索病毒传播速度已放缓；从各大主要券商处了解到其已基本完成自查及防护工作。此外，2016年国家通过了《网络安全法》，将于2017年6月1日正式实施。这有望成为网络安全概念股又一催化剂。
点评：今天的涨停股中，封单比最高的依次是格尔软件（专注于信息安全行业PKI领域，主要从事以公钥基础设施PKI(Public Key Infrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务）、飞天诚信（公司在网络身份认证、软件版权保护、智能卡操作系统三大领域具有行业领先地位，是全球最大的USB Key和动态令牌产品供应商之一）、任子行（中国最早涉足网络信息安全领域的企业之一，获得业内最高级别“涉密信息系统集成甲级资质证书”，可在全国范围内从亊绝密级信息系统集成业务）等。北信源公告，公司在发现病毒后的第一时间便在网上提供了勒索病毒的免疫工具和专杀工具，并于第一时间推出了针对勒索病毒“永恒之蓝”的解决方案。
3、中央政务区|北京市委十一届十四次全会将于5月17日召开。会上将研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》，东城区、西城区作为核心区，或将成为“政治中心”的核心承载区。
点评：京能置业率先封板，公司是北京国资委旗下公司，主营房地产；大龙地产龙二跟风，公司是北京市顺义区国资委旗下公司，主营房地产。
4、共享单车 | 据中国通信网报道，15日摩拜科技与爱立信、中国移动签署智能出行“一带一路”合作备忘录。三方将以北京、上海、广州、深圳和四川为试点，推进物联网新技术应用，共同优化共享单车物联网端到端解决方案。三方还将推进信息共享，探索智能出行方案。响应国家“一带一路”政策号召，配合摩拜单车全球化战略布局，三方共同研究物联网全球化一站式解决方案，以期打造便捷易用的全球物联连接平台。
点评：宜通世纪与联通合作运营的CMP接入了摩拜大部分单车；移为通信主营嵌入式物联网器件，在海外市场参与了共享汽车应用。
5、碳酸锂 | 百川数据显示，15日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨13.5万元，且多数生产企业库存偏少。4月中旬以来，该报价已累计涨逾2%，呈现加速反弹迹象。据了解，由于天齐锂业检修至月底，而盐湖尚未量产，碳酸锂供给暂时短缺，部分材料厂家采购紧张，不乏提价拿货的现象。
点评：今年以来，随着新能源汽车推广目录和购置税减免目录陆续出台，以及地方补贴政策逐步落地，终端销售数据正在持续向好，机构认为上游锂矿资源将在此过程中确定性受益。天风证券研报显示，今年三四季度国内外新能源汽车产量有望大幅增长，而锂盐需求的增长较新能源汽车领先约3个月，看好后续涨价前景。天齐锂业、赣锋锂业是国内锂精矿和碳酸锂的主要供应商。
6、原油 | 周一，沙特石油部长法利赫在“一带一路”论坛上表示，沙特和俄罗斯支持将OPEC减产协议延长9个月至2018年一季度末，该决定将在5月25日维也纳会议上做出。俄罗斯能源部长诺瓦克进一步指出，目前没有减产协议参与方表示退出意愿，而且更多国家将受邀出席维也纳会议。受此消息刺激，国际油价大涨。截至北京时间晚上8点，布伦特期油和纽约期油涨幅均接近3%，创出一个半月以来新高。
点评：业内认为，俄罗斯和沙特分别作为全球最大产油国和最大原油出口国，对减产协议延长时间的表态，超出市场预期的延长至今年下半年，将对油价构成显著支撑。从供需看，根据全球原油供需平衡表，预计17年对OPEC原油的需求（即总原油需求减去非OPEC的供应）为3190万桶/日，4月OPEC现有成员国产量合计3173.2万桶/日。减产带来的供需缺口有望进一步消化库存，继续减产将加速全球原油市场恢复再平衡，支撑原油价格稳定在50美元以上。A股中，可关注业绩增长确定性强的中国石化、拥有美国页岩油资源的新潮能源等。
7、半导体| 据中国半导体行业协会网站今日披露，国际标准化组织（ISO）的车用半导体设计生产指南草案，已进入最后确认阶段。据介绍，该标准在2018年正式发布后，汽车及零组件企业预计会依照该指南选择芯片供货商。
点评：汽车电子作为半导体行业的重要增长领域，在国际标准设定后，将迎来快速发展期。此前高通斥巨资收购汽车半导体公司恩智浦，布局汽车电子领域。据机构测算，随着智能化的推进，预计2017年全球汽车半导体市场规模有望达到350亿美元，呈现快速增长态势。相关概念股有拓普集团、得润电子等。
8、股权转让| 在这波调整行情里，除了雄安主题持续燥热，实则股权转让更是暗流涌动。一些通过股权转让，实控人实现了变更且仍无资本运作、跌幅较大的上市公司，值得重点关注。“填坑”行情或在不远后到来。
9、火电| 中银国际证券指出，最近火电股的异动既与国企改革相关，同时也和近期动力煤价格下降有关。动力煤价格的下降会使得火电行业成本降低，这会是一个周期性或者长期性的行情。对2018、2019年的判断，随着火电供给侧改革，火电的增速会下滑，随着全球用电量增长，火电的指数会反弹到4100-4200之间。然后电价和煤炭挂钩，电价总体处于平稳状态，煤价维持目前高水平是不太可能的。所以18、19年火电的盈利会出现一个反弹。受益标的有华电、华能，大唐和国电。
市场
美股
标普500指数收涨11.42点，涨幅0.48%，报2402.32点，其中原材料、金融和能源股分别涨0.84%、0.77%和0.62%。道琼斯工业平均指数收涨85.33点，涨幅0.41%，报20981.94点。纳斯达克综合指数收涨28.44点，涨幅0.46%，报6149.67点。
欧股
富时泛欧绩优300指数收涨0.01%，报1555.54点。德国DAX 30指数收涨0.19%，刷新收盘纪录高位至12807.04点。法国CAC 40指数收涨0.08%，报5409.86点。英国富时100指数收涨0.22%，刷新收盘纪录高位至7454.37点。
A股
沪指收报3090.23点，涨0.22%，成交额1583亿。深成指收报9845.60点，涨0.59%，成交额1913亿。创业板收报1778.64点，涨0.23%，成交额543亿。
黄金
COMEX 6月黄金期货收涨2.30美元，涨幅0.2%，报1230.00美元/盎司，创5月3日以来收盘新高。
原油
WTI原油期货收涨1.01美元，涨幅2.11%，报48.85美元/桶，创4月28日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨0.98美元，涨幅1.93%，报51.82美元/桶。
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