要闻
沙特送上千亿美元“大礼包”，道指涨90点，军工股涨幅居前，美元跌，比特币盘中突破2200美元后回落。
特朗普2018年预算案将亮相，计划削减1.7万亿美元福利开支。
默克尔：欧元太弱，都是“欧洲央行惹的祸”。
总统贿赂丑闻发酵，巴西重演股汇双杀。
科通芯城遭沽空机构狙击，被指“横跨十年的世纪骗案”，股价暴跌27%。
路透：监管层并没有全面禁止通道业务，媒体存在误读。
金融市场利率超实体经济利率：一年期Shibor利率首超同期贷款基础利率。
MSCI将于北京时间6月21日宣布中国A股能否纳入明晟指数。
亚洲
监管层并没有全面禁止通道业务，媒体存在误读。
上周五证监会“不得从事让渡管理责任的所谓‘通道业务’”的表述引起广泛关注，财新称，这是证监会首提全面禁止通道业务。但路透周一援引相关人士称，“媒体存在误读，监管层并没有全面禁止。”
暴跌27%！科通芯城遭沽空机构狙击，被指“横跨十年的世纪骗案”。
“烽火研究”发58页沽空报告，称科通芯城不但夸大收入及净利润，其线上平台Cogobuy.com和硬蛋网也完全是一个骗局，估算其股价有95%的下跌空间。科通芯城股价一度跌27%到一年半最低。
金融市场利率超过实体经济利率！一年期Shibor利率首超同期贷款基础利率。
过去一个多月以来，随着金融去杠杆监管措施加强，一年期Shibor报4.3024%，创逾两年高位，且首次高于4.30%的同期贷款基础利率（LPR），逼近4.35%的央行一年期贷款利率。
祸不单行！来宝集团一季度巨亏后，中国中化不再寻求收购其股份。
中国中化表示不再寻求收购来宝集团，原因或在于担心其财务亏损和业务前景。今年2月，中化希望通过收购来宝涉足其全球供应链，但5月来宝公布的一季报大幅亏损1.29亿美元，股价、债券腰斩，评级下调，中化对收购开始谨慎。
来宝的“多事之夏”：股价腰斩评级遭下调之后，20亿美元贷款又要到期了。
继股价两日暴跌逾五成后，深陷业务亏损、债务膨胀的昔日亚洲第一大宗商品贸易商来宝集团未来几周又将面临重要考验：约20亿美元的银行贷款将于六月底到期。据报道，来宝方已经与多家银行就贷款展期进行谈判，但即使来宝能够度过这个六月难关，前景也难言明朗。
看上“东方巴菲特”！海航洽购香港惠理，惠理午后直线拉升10%。
新浪援引媒体称，海航集团正在洽购香港惠理的股权，该交易对惠理的估值超过20亿美元。因奉行价值投资，惠理董事长谢清海也被称为“东方巴菲特”。惠理午后直线拉升，现已停牌。
粗钢产量创纪录又如何？暴涨10%后螺纹钢主力合约持仓量创了新高。
全国粗钢产量连续两个月创新高，但螺纹钢价格反而在上周放量大涨10%。中泰证券笃慧表示，持续去库存导致产业链库存快速下滑，尤其螺纹钢库存已低于去年同期水平，个别市场还出现缺货现象。
人民日报谈金融监管：别心存侥幸，“猫冬”过关行不通。
人民日报称，面对持续的监管重拳，一些金融机构仍存侥幸心理，认为现在只要“猫一冬”躲过去，未来还能重操旧业。然而，市场规范化的大趋势不会变。金融机构要想走得远、做得大，就得正本清源，回归主业。
投资重大工程将获政策支持，保监会出台险资支持实体经济细则。
中国保监会发布《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》，投资重大工程的债券投资将获优化增信安排、提高注册效率等政策支持，前者项目主要集中在水利、能源、交通以及高新技术和先进制造业等重点领域。
北美
削减1.7万亿美元福利开支！特朗普2018年预算案周二“登台亮相”。
特朗普2018年预算案计划削减1.7万亿美元福利开支，以在未来10年内平衡预算，其中要求财政提供16亿美元用以修筑边界墙。对预算案，民主、共和两党议员均表示怀疑，共和党议员甚至认为预算案会像医改方案一样胎死腹中。
劲爆！特朗普一度想否决临时决议，甚至不惜让美国政府关门。
特朗普本月初签署了支出法案，令政府躲过了关门的厄运。如今美媒称，当时他对共和党被迫让步的两党谈判过程很不满，甚至考虑不惜让政府关门也要否决议案。他还抱怨说，“政府9月该彻底关门来解决政治僵局。”
欧洲
默克尔称欧元太弱了，这都是“欧洲央行惹的祸”。
默克尔讲话后不久，欧元大涨，美元指数下破97关口，刷新去年11月特朗普当选美国总统以来新低至96.84。
英国态度强硬：1000亿欧元分手费？大不了不谈了。
英国退欧大臣David Davis威胁称，除非欧盟放弃1000亿欧元的分手费，否则英国会退出与欧盟的退欧谈话。英国首相则表示，退欧谈判应该考虑英国此前在欧洲投资银行和各种项目上的支出。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
势不可挡！比特币涨破2200美元，一日连创新高。
比特币周一盘中连破2100、2200美元关口，再创历史新高，年初至今价格翻倍。分析称近来比特币大涨主要源于海外投资者做多。本周一美元指数创六个月新低，日本出现首家接受比特币的航空公司，被认为是比特币当天突破的推手。
沙特油长称产油国同意延长减产9个月，布油重回54美元上方。
沙特阿拉伯石油部长称，OPEC所有产油国同意延长减产协议至2018年3月。OPEC产油国希望借此减少过剩的原油供给。受此影响，布伦特原油重回54美元/桶上方。
对日本说“NO”，美国明确表示“不会重返TPP”。
日经新闻报道称，美国贸易代表周日在APEC会后称，美国已经从TPP中退出，这一决定不会改变。剩下的11个成员国在周日发布了关于TPP的声明，日本表态称将“致力于将美国带回TPP”。
总统贿赂丑闻发酵，巴西重演股汇双杀。
巴西市场在上周五反弹后重启跌势。本周一巴西雷亚尔对美元跌幅逼近1.4%，巴西股指跌逾2%，在全球主要货币和股指中表现最差。上周五盘后巴西肉类加工巨头JBS的董事长爆出总统特梅尔及两位前总统均受贿，特梅尔重申不会辞职。
中国新闻
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地区及产业
1、雄安特色小镇 | 聚焦雄安·中国新区经济及特色小镇高端总裁峰会将于5月25-27日在北京召开。峰会将围绕新经济新模式、特色小镇落地实操、京津冀一体化等重要议题来全面解读雄安新区新政、新产业、新机遇、新城镇等。各地知名企业及政府大规模布局特色小镇：北京市百亿重金打造42个特色小镇，河北将投资2000亿建设100个特色小镇，马云天猫小镇也已落户北京，特色小镇模式受到强烈看好。
点评：龙建股份进军河北特色小镇建设，3月在河北省旅游投融资大会与河北省承德等市县就特色小镇开发与建设进行了交流和项目对接。华谊兄弟旗下电影小镇有关负责人受邀参会，公司海量IP资源及电影小镇运营经验有望受关注。
2、雄安医疗 |5月26日，首届“京津冀医疗协同发展高峰论坛”拟在保定召开，论坛将以“雄安雄起后京津冀健康协同发展新契机”开展圆桌讨论，三地卫计委官员、大医院院长、资深医学专家等深入交流探讨，为三地健康协同发展探索先机。日前，国家卫计委调研雄安时表示，雄安新区是北京非首都医疗卫生功能外迁的重要承载地，支持委属医院在雄安新区设立分院。另外，《健康报》今日头版头条报道，到今年5月，北京儿童医院托管保定市儿童医院满两周年。两年前，保定市儿童医院增挂“京字号”招牌，成为京津冀一体化背景下首家接受跨省托管的公立医院。
点评：尚荣医疗是医院整体建设龙头，已在河北投资医院整体建设项目。和佳股份拥有医院整体建设能力，曾多次中标安新县医院医疗设备采购项目。国药集团与雄安新区进行工作对接，国药股份是其旗下上市公司。
3、雄安其它 | 中船重工官方微信22日消息，中船重工集团2017年度改革发展工作会议近日在雄安新区召开。会议指出，中船重工以迁企入畿的实际行动呼应雄安新区建设，服务国家发展大局。选择在雄安这块新的改革热土上召开改革发展工作会议，彰显了集团党组加快与雄安新区建设对接，高效落实全面深化改革各项要求，推进改革执行和落地见效的坚定决心。此外，中船重工还提出，将深入推进重组整合与并购，深入推进公司制混合所有制改革，加快构建灵活高效的市场化经营机制，坚持军民融合、混合所有制一体运作，深入推进资产证券化。另外，中国海洋石油报报道称，在雄安新区临时管委会4月10日主持召开的城市燃气及长输管道规划协调会上，蒙西管道被确定为雄安新区主要供气保障渠道，前期规划向新区保供能力50万立方米每小时，计1200万立方米/日。中国海油旗下上市公司有山东海化、中海油服、海油工程等。
点评：中国动力被中船重工董事长胡问鸣认为是旗下上市公司中，继中国重工之后第二家千亿市值可期的上市平台。公司未来还可能将注入“电磁动力”资产，形成囊括电磁动力、海洋核动力等“八大动力”的资产链。公司位于保定，在河北有较多的土地储备，集团迁企入畿公司将直接受益。中电广通拟注入中船重工电子信息产业，其部分业务部门将迁入河北涿州市海洋装备科技产业园。
4、人工智能| 本周二，世界现排名第一的柯洁九段将与围棋人工智能AlphaGo展开对战，三局比赛分别于本周二、周四和周六进行。比赛期间还将举行配对赛与团体赛，配对赛中两位棋手将分别与AlphaGo组队，与人工智能并肩作战。团体赛中5位中国顶尖职业棋手将组成战团，以集体智慧对抗人工智能。AlphaGo是谷歌开发的一款围棋人工智能程序，去年曾以4:1战胜韩国棋手李世石。此次迎战柯洁为升级版，特点是摈弃了人类棋谱，只靠深度学习方式成长起来挑战围棋的极限。
点评：业内认为，人工智能正受到谷歌、苹果和微软等科技巨头的争相追捧，谷歌在上周举行的开发者大会上发布了一系列基于人工智能技术的新产品和服务，公司整体发展战略从“移动优先”转向“人工智能优先”。苹果下月举行的开发者大会上，人工智能也是关注焦点。据专业机构预计，2020年人工智能全球市场规模将超过5000亿美元。科大智能、川大智胜等人工智能概念股值得关注。
5、OLED| 据韩国媒体报道，三星全球首款“可伸展”OLED屏幕将在23日至25日举行的SID 2017（国际信息显示学会）大会上亮相。三星将在大会上展示可伸展屏幕的9.1英寸版，它可在压力下伸长多达12毫米而不会影响分辨率。这种屏幕多用于可穿戴设备、可折叠手机，以及汽车。新型显示屏与现有的显示屏最大的不同在于，它可以在两个方向上弯曲，多达12毫米，而从前的显示屏只能朝一个方向弯曲。
点评：机构认为，3D玻璃是实现可弯曲屏幕的重要材料，保守估计，到2021年3D玻璃应用数量将达到7.23亿至10.77亿块，蓝思科技相关产品已出货；康得新可以量产水汽阻隔膜，该产品可用于柔性OLED屏幕的封装。
6、智慧物流 |在22日召开的“2017全球智慧物流峰会”上，中国物流与采购联合会会长何黎明表示，当前物流企业对智慧物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流模式和物流技术四大领域。2016年其市场规模达到2000亿元，到2025年智慧物流市场规模有望超过万亿。
点评：随着移动互联网快速发展，大型物流设施正通过传感器接入网络。据介绍，我国已有超过400万辆重载货车安装北斗定位装置，还有大量托盘、集装箱、仓库、货接入互联网。物流云的使用呈现加速态势，物流互联网的形成正处于关键时期，“物流在线化”奠定了智慧物流的前提条件。
市场
美股
标普500指数收涨12.29点，涨幅0.52%，报2394.02点。道琼斯工业平均指数收涨89.99点，涨幅0.43%，报20894.83点。纳斯达克综合指数收涨49.92点，涨幅0.82%，报6133.62点。
欧股
富时泛欧绩优300指数收跌0.11%，报1537.41点。德国DAX 30指数收跌0.15%，报12619.46点。法国CAC 40指数收跌0.22%，报5322.88点。英国富时100指数收涨0.34%，报7496.34点。
A股
沪指收报3075.68点，跌0.48%，成交额1703亿。深成指收报9899.65点，跌0.72%，成交额2167亿。创业板收报1788.08点，跌0.72%，成交额626亿。
黄金
COMEX 6月黄金期货收涨7.80美元，涨幅0.6%，报1261.40美元/盎司，创4月28日以来收盘新高。
原油
NYMEX 6月原油期货到期交割日收涨0.40美元，涨幅0.79%，报50.73美元/桶。布伦特 7月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.48%，报53.87美元/桶。
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