要闻
美三大指数均创新高，黄金跌，在岸人民币再大涨。
美5月小非农大增25.3万远超预期；ISM制造业54.9。
特朗普宣布美国退出巴黎气候协定。
全球市场迎来大考：前FBI局长6月8日将就“通俄门”作证。
Uber一季度巨亏7亿美元；财务总监将离职。
中国5月财新制造业PMI 49.6，11个月来首次跌破荣枯线。
默克尔称中国正成为欧盟更具战略意义的合作伙伴。
媒体：证监会将适时调整完善减持制度。
快递业巨震：菜鸟网络与顺丰快递关闭互通数据接口。
亚洲
A股再现“分裂”、“闪崩”走势：创业板大跌2%，沪指险守3100点。
沪深两市周四低开低走后缩量震荡，上证指数一度失守3100关口。大盘蓝筹股和小盘再现分化走势。上证50指数逼近前高，涨0.70%，创业板逼近前低，收跌2%。次新股再现闪跌走势。
境内外人民币双双飙涨，在岸收报近7个月新高，隔夜Hibor暴涨至42.8%。
周四，人民币兑美元中间价大幅上调543点。离岸、在岸人民币延续5月25日以来的强劲走势，离岸人民币亚市一度突破6.73关口，触及6.7240后回吐涨幅；在岸人民币（CNY）兑美元北京时间周四23:30收报6.8062元，较周三夜盘收盘飙涨108点。
中国5月财新制造业PMI 49.6，11个月来首次跌破荣枯线。
中国5月财新制造业PMI 49.6，为11个月以来首次位于50下方，预期50.1，前值50.3。财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称，5月制造业压力进一步加大，经济下行的趋势已经基本确立。
媒体：证监会将适时调整完善减持制度。
证券时报援引接近监管层的人士称，减持新规是有针对性地对清仓式、断崖式、忽悠式减持等社会反响强烈的问题所作的安排。证监会将根据可能出现的新情况、新问题进一步完善减持制度的调整内容。
与特朗普闹僵后，默克尔称中国正成为欧盟更具战略意义的合作伙伴。
当地时间5月31日下午，国务院总理李克强在柏林总理府同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤。中方重申支持欧盟一体化立场，强调双方应在贸易自由化和双边关系上继续努力，德方则表示欧盟将会履行“中国加入世界贸易组织议定书”第十五条所规定的义务。
菜鸟顺风互掐闹大了，国家邮政局发文：企业纠纷绝不能严重影响社会。
国家邮政局发文称，对菜鸟网络与顺丰快递关闭互通数据接口高度重视，及时与当事双方高层沟通，强调要讲政治，顾大局，寻求解决问题的最大公约数，决不能因企业间的纠纷产生严重的社会影响和负面效应。
拐点将至，流动性预期可能在逐步转向。
近期收益率曲线由平到陡的变化可能标志着货币政策预期出现转向。目前国债及国开债期限利差都处于历史的低位，一般说明流动性已经紧得接近极限，位于一个从紧到松的边际拐点。
多头溃不成军：科通芯城一度再跌近30%，股价三天腰斩。
在周三跌逾20%后，遭做空机构连续狙击的港股科通芯城，周四一度再跌28%，最低报4.29港元。过去三个交易日，科通芯城股价已惨遭腰斩。科通芯城董事长表示，不再就恶意指控作回复，相信股价会回归理性。
澳门博彩业收入连续10个月正增长，增速创三年新高。
澳门5月博彩收入227.42亿澳门元，同比大涨23.7%，增幅为2014年3月以来最高。数据公布后，永利澳门午盘涨幅一度扩大至3%，金沙中国、美高梅和银河娱乐股价均有走高。
北美
6月8日！前FBI局长将就“通俄门”作证，全球市场迎来大考。
前美国联邦调查局（FBI）局长James Comey将于下周四在参议院情报委员会前作证。这将为特朗普解雇他一事提供更多信息。届时，全球市场或将再度波动。在Comey被解雇当日，欧美股市全线下跌。
历史性撤退！特朗普宣布美国退出巴黎气候协定。
特朗普宣布将终止执行《巴黎气候变化协定》的所有条款，称协定牺牲美国就业，将开始谈判，尝试能否以对美国“公平”的协议重新加入，将努力确保美国的全球环境领袖地位。此后特斯拉CEO马斯克宣布，退出顾问性质的白宫委员会。
5月小非农大增25.3万远超预期，美国就业市场强劲。
美国5月ADP就业人数变动25.3万，远超预期18万，前值17.7万。数据发布后美元快速走高，黄金急跌。
美国5月ISM制造业指数54.9，连续九个月高于荣枯线水平。
美国5月ISM制造业指数54.9，好于预期，但逊于2月前值57.7的逾两年新高。该项数据已连续九个月高于50荣枯线水平，表明美国制造业继续扩张。但美国5月Markit制造业PMI创2016年9月以来新低。
祸不单行的Uber：一季度巨亏7亿美元，财务总监将离职。
Uber一季度亏损7.08亿美元，但亏损规模较上季度的9.91亿美元有所收窄。巨亏加上丑闻缠身，离开Uber的高管越来越多，华尔街日报称，Uber财务总监将在7月离开该公司。
美联储理事鲍威尔：支持年内再加息两次，将对压力测试做出一些改变。
周四，美联储理事鲍威尔表示，他预测美联储今年还将再加息两次，并呼吁如果经济符合预期，应渐进加息，且在今年晚些时候开始缩表。此外，他对CNBC称将对银行压力测试做出一些改变，并减少沃尔克法则的繁杂流程。
欧洲
债务危机、退欧风潮和美国转向之后，一个痛定思痛的新欧洲正在成型。
经过多年危机之后，欧盟意识到统一货币和不统一的财政政策是制度建设的结构性缺陷；法国新总统马克龙提出设立“欧洲财政部长”一职看起来很激进，却反映出欧盟当下亟待解决的迫切问题；欧洲一体化或迈出重要一步。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
油价让OPEC抓狂！媒体称OPEC讨论必要时进一步减产。
路透援引三位知情人称，OPEC上周讨论了进一步减产1%-1.5%；如果原油库存维持高位、继续施压油价，OPEC就将在下一次会议上深化减产。消息过后，油价短线走高。
冻结近4个月后，中国三大比特币平台试行恢复提现。
路透等媒体称，比特币中国表示，在升级反洗钱系统后，公司开始“测试”提现功能。火币网、OkCoin也限量重启提现。消息传出后，部分平台比特币价格上涨。年初三大平台应监管层要求暂停提现。
中国新闻
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地区及产业
1、雄安环保 |据河北日报消息，河北省建筑垃圾资源化利用新技术成果应用与推广专题研讨会近日在石家庄召开，与会者对石家庄市政建设总公司建筑垃圾资源化利用项目技术成果应用与推广进行专题研讨。据悉，该技术成果通过专业化生产线处理，可将建筑垃圾变成环保建材。
点评：雄安新区建设将绿色生态宜居放在首位，未来会涉及各种拆迁重建，届时所产生的固废数量庞大，固废资源化将成为硬性的需求。东江环保是国内领先的固废处理与环保一体化 提供商，曾中标建筑垃圾资源化利用BOT项目，子公司河北衡水睿韬是河北省综合类危废许可证的优势企业，业务覆盖河北全省。公司表示，作为危废的龙头企业，将会把自身发展与国家战略相融合，积极参与雄安新区的环保建设。
2、雄安体育小镇 | 据北京体育大学网站消息，近日，北京体育大学党委书记曹卫东一行5人与雄安新区党委副书记党晓龙，党委委员、副主任于振海等就开展校、区合作，推动雄安新区体育、教育事业发展进行了座谈，并达成共识。党晓龙表示，希望双方尽快成立工作组对接具体合作事项，并为编制新区体育事业发展规划提供专业支持。河北体育局此前已表示，积极谋划参与支持雄安新区规划建设，将公共体育设施发展用地，纳入城市总体规划和土地利用总体规划。并提出结合白洋淀丰富的湖水、湿地等优势资源，推动新区重点发展赛艇、龙舟、水上运动等。
点评：总部位于杭州的莱茵体育是我国体育小镇的先行者，已签署的项目包括安徽黄山国际户外运动小镇、浙江桐庐国际足球小镇、杭州萧山区浦阳体育产业智造和特色体育体验小镇等。棕榈股份出资3亿元参与设立的上海云邰投资管理中心收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部控股母公司的股权，首要目的是配合生态城镇转型战略。公司计划未来将在国内建设5-6个以足球为主题的体育小镇，目前正在与北京、贵州、广州、湖州、梅州等地探讨体育小镇的落地实施。
3、高送转 | 乾景园林：实施10转15派0.78方案，股权登记日：2017年6月7日，除权（息）日：2017年6月8日。华发股份：实施10转8派8方案，股权登记日：2017年6月7日，除权（息）日：2017年6月8日。
4、港口 | 宁波港发布5月生产数据，预计完成集装箱吞吐量240.4万标准箱，同比增长25.2%，快于4月的12.8%。无独有偶，广州港预计5月集装箱吞吐量同比增长16.9%，亦快于4月的12.0%。交通部数据显示，今年1至4月全国规模以上港口累计完成集装箱吞吐量同比增长7.7%，较去年全年3.6%的增速已显著提升。
点评：由于国内经济延续稳中向好，且主要外贸对手国需求复苏，今年我国外贸数据持续回暖，这也推动了港口吞吐量的增长。机构认为港口板块盈利修复同比改善确定，“一带一路”战略、港口资源整合也将给板块带来事件催化。
5、苹果产业链 | 台湾电子时报6月1日报道，鸿海正式量产苹果新款iPhone手机。鸿海董事长郭台铭坐镇深圳龙华，并向集团内重要成员宣布苹果新款手机正式进入量产。鸿海旗下的富士康是iPhone代工商。此前媒体报道称，新款iphone量产在即，鸿海集团正在招募并训练员工。
点评：业内表示，供应商获得的订单显示，下半年苹果公司每个季度将生产超过5000万台iPhone，即年内产量过亿，这意味着苹果公司对新款iPhone的销量预期为2.2亿－2.3亿台。新一代iPhone备货和创新为苹果供应链的相关公司带来重大机会，并使产业链相关公司受益于消费电子创新大趋势。蓝思科技是苹果核心手机视窗防护玻璃供应商，3D玻璃开始量产出货。立讯精密是iPhone8连接器的主力供应商，全面参与新品多项创新。
6、造纸 | 据百川资讯监测，端午节后，国内包装纸市场再掀一轮淡季涨价潮。近两日，山东、河北、吉林等地9家纸企宣布提高瓦楞纸价格100元-400元/吨。此轮提价距上一轮仅间隔一个月，目前国内120g高瓦最新主流报价在3200元-3350元/吨，二季度以来涨幅近24%。此轮上涨意味着，国内包装纸价格自4月起出现每月一涨，涨势贯穿二季度。受涨价刺激，国内包装纸龙头玖龙纸业（2689.HK）周四大涨6.6%，创出3月中旬以来新高。
点评：业内认为，造纸行业正迎来多重利好。一是6月以后行业将逐步进入旺季，下游需求会明显提升；二是玖龙等大企业6月开始部分纸机进入为期50天的检修期，叠加环保部要求6月30日前完成所有造纸企业的排污许可证核发工作，环保不达标的中小产能将被迫停产，产能加剧收缩；三是人民币近期升值有助降低造纸企业进口纸浆、废纸的成本。行业景气度持续回升，晨鸣纸业、山鹰纸业等纸企上半年业绩或超预期。
7、IPO影子股 | 物产中大、信雅达参股公司财通证券IPO获通过。
8、云计算 | 万方发展参股子公司与腾讯云计算签订战略合作协议，就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。
9、共享汽车 |6月1日，由中国交通部会同住建部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中，对汽车“达标”项目、承租人实名制等提出明确要求。官方强调，鼓励分时租赁规范有序发展。
点评：共享汽车作为一种新兴的出行方式，开始受到越来越多消费者的青睐。机构报告预计，中国汽车共享出行用户直接需求将由2015年的816万次/天，快速增长至2018年的3700万次/天，市场容量也将有望由660亿元/年增长至3800亿元/年，潜在市场容量更有望达到1.8万亿元。上市公司中，力帆股份是力帆控股旗下分时租赁公司“盼达用车”的独家车辆供应商。“盼达用车”计划使电动车保有量达到30万辆。海马汽车与易鑫金融共享车合作，签订福美来系列2万辆订单，是汽车分时租赁领域最大采购。
10、浙大系 | 5月31日，浙江大学和阿里巴巴签署战略合作协议，宣布成立“阿里巴巴-浙江大学前沿技术联合研究中心”。作为阿里巴巴“NASA”计划的重要组成部分，双方将携手攻克面向未来20年的核心科技，在人工智能、泛在信息安全、无障碍感知互联等前沿技术领域开展研究合作。
点评：浙大网新为浙江大学旗下唯一上市平台，以浙江大学领先综合应用学科为依托，业务涉及人工智能、信息安全、大数据、云计算等前沿技术领域。更重要的是，公司与阿里合作紧密，5月刚刚与蚂蚁金服签署《合作协议》，就移动支付、智慧医疗、人工智能等领域开展业务合作；2014年公司与阿里合作联合推出国内首个“人社一体化信息系统”。
11、家电 | 6月1日从中国家用电器研究院获悉，随着整体经济形势的好转，消费升级需求进一步凸显，2017年厨电市场的高速增长态势将得以延续，市场潜力持续加大。中怡康数据统计显示，2016年厨电市场规模达到847亿元，同比上升14%，成为家电四大类中增长最快的品类，厂商之间的厨房话语权争夺之战愈演愈烈。
点评：据不完全统计显示，截至2016年，国内厨电市场在售品牌数量已经达到577个，远超出洗衣机、冰箱、空调和电视等家电产品的品牌在售数量。中国家用电器研究院人士认为，厨电市场没有发生价格战，主要得益于企业坚持高端智能厨电发展战略，积极进行产品差异化创新，牢牢把握住了国内消费升级的大势。券商研报指出，我国厨房电器行业目前正处于成长期，厨电行业的需求主要来于新增和更新市场，预计到2020年市场规模有望达千亿级。
12、手游 |伦敦风险投资机构Atomico日前发布的报告显示，2016年全球游戏市场收入达到1011亿美元，其中中国6亿游戏玩家就贡献了246亿美元，美国玩家以241亿美元紧随其后。此外，有“互联网女皇”之称的华尔街证券分析师Mary Meeker近日指出，中国已成为全球第一大游戏市场，付费内容崛起，中国消费者越来越愿意为网络游戏、在线直播、在线视频等娱乐内容买单。
点评：券商研报认为，随着00后玩家崛起及付费能力提升，手游市场将从爆发式增长期进入平稳高速增长期，步入后红利时代。预计二季度和全年游戏板块收入、利润增速皆在50%以上，而目前A股游戏子板块的白马股2017年动态PE皆低于30倍。完美世界拥有完全独立自主的游戏引擎开发能力和强大的服务器程序研发实力，上半年预增65%至81%；游族网络取得了《三体》、《权力的游戏》等重量级IP的游戏改编权，上半年预增40%至80%。
市场
美股
标普500指数收涨18.26点，涨幅0.76%，报2430.06点。道琼斯工业平均指数收涨135.53点，涨幅0.65%，报21144.18点，突破3月1日收盘位。纳斯达克综合指数收涨48.31点，涨幅0.78%，报6246.83点。
欧股
富时泛欧绩优300指数收涨0.41%，报1538.45点。德国DAX 30指数收涨0.40%，报12664.92点。法国CAC 40指数收涨0.66%，报5318.67点。英国富时100指数收涨0.32%，报7543.77点。
A股
沪指收报3102.62点，跌0.47%，成交额1808亿。深成指收报9730.33点，跌1.36%，成交额2012亿。创业板收报1728.49点，跌2.00%，成交额552亿。
黄金
COMEX 8月黄金期货收跌5.30美元，跌幅0.4%，报1270.10美元/盎司。
原油
WTI 7月原油期货收涨0.04美元，涨幅0.08%，报48.36美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.13美元，跌幅0.26%，报50.63美元/桶。
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