要闻
上周美股新高，美元七个月低位，金价站上六周高点，人民币暴涨后回调。
美5月非农新增就业仅13.8万，时薪不佳；分析称6月仍加息但9月加息概率大降。
美国退出巴黎气候协议冲击波：油价周五一度跌3%。
英国大选前夕发生恐怖袭击，至少七人遇难。
减持新规后续：证监会召开专题视频培训会，称减持制度是“重大的长期性、关键性基础制度”。
中国证监会明确创投基金所持股份锁定期安排，以及股东认定标准。
央企重组新动作：神华、国电或将合并。
IPO节奏确认放缓，减持新政进入实施阶段。
国家邮政局出面协调，菜鸟顺丰同意恢复业务合作和数据传输。
市场概述
周五，尽管美股盘前公布的5月非农就业不如预期，但股市仍平开高走，三大股指创新高。市场主流仍预期美联储在6月加息，但今年是否能加息三次的展望下调，美元重回七个月低位，金价站上六周新高。
在美国总统特朗普宣布退出巴黎气候协定后，市场担心这将导致美国原油开采活动激增，令全球原油供给持续过剩。受此影响，WTI原油跌幅一度扩大至近3%，跌破47美元关口，不过之后跌幅显著缩窄。
暴涨过后，随着流动性紧张得到缓解，周五人民币出现回调。在岸人民币北京时间周五23:30收报6.8085元，较周四夜盘收盘微跌23点。离岸人民币一度跌破6.79关口，日内跌400点；北京时间周六04:59报6.7745元。
市场收报
美股
标普500指数涨0.37%，道琼斯工业平均指数涨0.29%，纳斯达克涨0.94%。恐慌指数VIX收报9.75，创1993年12月份以来收盘新低。上周，标普500指数累涨0.94%，道指累涨0.58%，纳指累涨1.54%。
欧股
富时泛欧绩优300指数收涨0.26%。德国DAX 30指数收涨1.25%，上周累涨1.75%。法国CAC 40指数收涨0.47%，上周累涨0.13%。英国富时100指数收涨0.05%，上周累涨0.40%。
A股
沪指收报3105.54点，涨0.09%；上周累计跌0.1%。深成指涨0.66%。创业板涨1.01%。
黄金
COMEX 8月黄金期货收涨0.8%，报1280.20美元/盎司，上周累涨约1%。
原油
WTI 7月原油期货收跌1.45%，报47.66美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.34%，报49.95美元/桶。
要闻详情
减持新规后续：证监会召开专题视频培训会，称是“重大的长期性、关键性基础制度”。
证监会称，“减持制度是证券市场重大的长期性、关键性基础制度。这次对减持制度作进一步完善，根本目的在于促进上市公司专注主业，完善上市公司治理，提高上市公司质量，引导长期、价值投资。”
“中国神电”呼之欲出！央企重组新动作：神华、国电或将合并。
全球最大煤炭企业神华集团旗下上市公司中国神华、国内五大电力集团之一的国电集团旗下上市公司国电电力均发布公告，称将于6月5日起停牌，控股股东拟筹划涉及公司的重大事项。5月有报道称，中国考虑将神华、中广核和大唐合并为一家公司，将华电、国电和中核合并为一家公司。
IPO节奏确认放缓，减持新政进入实施阶段。
有接近发审委员的业内人士表示，近期IPO节奏确实要放缓，但预计不会暂停，因为暂停之后还需要重启，需要解决的问题会更多。
中国证监会明确创投基金所持股份锁定期安排，以及股东认定标准。
证监会发布监管问答，明确关于首发企业中创业投资基金股东的锁定期安排及适用该政策的创业投资基金的具体认定标准。符合一定条件的创投基金股东锁定期从36个月变更为一年。
国家邮政局协调，菜鸟、顺丰同意全面恢复业务合作、数据传输。
6月2日晚，国家邮政局召集菜鸟网络和顺丰速运高层来京，就双方关闭互通数据接口问题进行协调。双方同意从6月3日12时起，全面恢复业务合作和数据传输。
近日阿里、顺丰互撕事件爆发之后，各大互联网巨头、快递巨头纷纷开始“站队”。目前的对阵情况是：腾讯、京东、网易、美图挺顺丰，圆通、EMS支持阿里旗下菜鸟。
5月非农令人失望：新增就业仅13.8万，前值大幅下修，时薪表现不佳。
美国5月非农就业新增13.8万，远不及预期的18.2万，此前两个月的前值均大幅下修；时薪同比增长2.5%，不及预期，创去年三月以来最低；劳动力参与率降至62.7%。华尔街对这份就业报告的点评是：6月加息“板上钉钉”，9月加息概率大降。
苹果年度开发者大会即将来袭，我们可以期待什么？
6月5日-9日，苹果年度开发者大会将在美国加州圣何塞召开。坊间多猜测苹果将借此推出Siri智能音箱“正面刚”亚马逊Echo，正式进军智能家居领域。这款音箱使用高端扬声器，其中的传感器将能根据房间条件调整音频。
英国大选前夕发生恐怖袭击，至少七人遇难。
当地时间3日晚10点后发生在伦敦的恐怖袭击造成至少7人遇难，另有至少48人受伤被送往医院。受此影响，部分正在进行的英国大选活动将因此延期举行。6月8日，英国将举行大选，此前的恐怖袭击曾令首相梅领导的保守党民调一度受挫。
中国新闻——
地区及产业
1、央企改革 | 4日晚间，中国神华、国电电力分别公告，大股东神华集团、国电集团拟筹划涉及公司的重大事项，两公司自5日起停牌。同属国电集团的英力特、*ST平能、龙源技术也表示收到了集团通知，但不涉及它们的重大资产重组事项。另外，国资委2日召开国企改革吹风会，表示下一步将继续推进中央企业集团层面重组，目前重点是推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组。
点评：根据发改委此前提出的“抓好混合所有制改革试点，尽快批复实施试点方案，争取做到5、6月份改革方案全部报出”，混改试点工作现已临近阶段时间节点，近期有望取得新进展。分析人士认为，电力居七大混改领域之首，而拥有发电业务的央企多达12家，行业集中度偏低。在五大发电集团之外，神华集团、国投集团等7家央企也拥有发电业务，有望借助重组解决重复建设、同质化竞争的问题。另外，煤炭、电力作为上下游，“煤电联姻”能够形成全产业链竞争优势，发挥协同效应，助力电力体制改革的推进。中国神华旗下上市公司有中国神华（A股、港股），国电旗下上市公司有国电电力、长源电力、平庄能源、英力特、龙源技术。
2、次新股 | 证监会于2日核发4家公司IPO批文，筹资不超过15亿元。申万宏源分析人士认为，IPO减速目前四类股最受益：首先是新开板新股；另外超跌+破发次新股也值得关注；还有即将解禁次新股；再就是复合概念。高送转和次新的关系非常紧密，如果对次新的监管放松了，对高送转概念也将是利好。
3、雄安智慧热网 | 河北日报报道，《河北省城镇供热“十三五”规划》出台。规划提出，加快“智慧热网”建设，推动供热发展转型升级；推进供热计量收费改革，到2020年公共建筑基本实现按热计量收费，新建住宅全部实现供热分户计量；到“十三五”末，全省县城及以上城市集中供热和清洁能源供热基本实现全覆盖，清洁供热率达到95%以上。
点评：雄安新区建设的首要任务即绿色智慧新城，供热方面“智慧热网”的建设不可或缺。业内人士强调，“智慧热网”国内几乎空白，随着国家对节能环保的重视及阶梯热力收费精细化计算，市场潜力巨大。汉威电子已搭建起完善的物联网生态，此前定增募资加码智慧热力。首航节能公告，与寰慧科技成立合资公司，推进在河北、京津冀以及其他区域储能+清洁能源供热模式的开展。合资公司成立后，将首先推进在张家口和雄安新区安新县成立项目公司，加快这两个区域清洁供热的推广。
4、雄安地下管网 | 河北省住建厅日前出台的《河北省城镇排水防涝设施建设“十三五”规划》提出，到2020年全省雨水调蓄、管渠排水能力得到有效提升。科学确定城镇雨水管渠改造和新增的规模，重点解决城镇雨水管网排水能力不足等问题。“十三五”期间，全省规划雨水管渠新建及改造4612.5公里。推动海绵城市建设，到2020年设区市城市建成区20%以上面积完成海绵城市试点建设，试点区域雨水年径流总量控制率达到75%以上。
点评：新兴铸管控股股东新兴际华集团表示，将依托铸管产品，积极投身于雄安新区地下管网项目和城市综合管廊项目，参与海绵城市管网建设。青龙管业曾中标南水北调工程。公司在河北三河燕郊设立控股子公司，其主要产品RCP和PE管道等已成功地进入“京津冀”市场。
5、可燃冰 | 国土资源部2日召开南海神狐海域天然气水合物（可燃冰）试采成功新闻发布会。地质勘查司司长于海峰透露，为促进可燃冰产业发展，国土资源部将借鉴页岩气开发经验，建议将天然气水合物设立为我国新矿种（第173种矿产）。除此之外，国土资源部还建议将天然气水合物纳入新兴战略产业目录，制定相关产业政策，鼓励和引导企业参与勘探开发，推动天然气水合物开发利用进程。
点评：中国的天然气水合物资源潜力巨大，据专家初步预测，我国海域天然气水合物资源量约800亿吨油当量。至今还没有一个国家能够在可燃冰领域实现商业化运作，这意味着未来在上游勘探开发、中游存储运输，以及终端销售服务等基本产业链条上均有巨大的投资机会。相关概念股有石化机械（从事石油工程设备及工具生产，中石化旗下公司）、潜能恒信（为石油公司提供勘探开采辅助，主要是地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务）等。
6、雄安农业 | 据保定日报6月2日报道，河北农业大学日前成立雄安新区发展研究院，依托“京津冀农林高校协同创新联盟”，利用毗邻雄安新区的区位特点，充分发挥自身教育科技资源优势，助力雄安新区建设。
点评：晨光生物为河北本地农业龙头企业，与河北农业大学等高校建立了合作关系。好想你拥有红枣行业唯一一家国家级企业技术中心，以此为依托，联合河北农业大学等中国红枣产业联盟成员单位，不断进行产品产业创新。
7、雄安内陆港 | 据北京日报报道，渤海新区管委会主任张国栋近日接受采访时表示，今年4月雄安新区的设立后，渤海新区及时组织了对接京津百日攻坚活动，6周时间签约京津产业外迁项目107个，总投资247亿元，占据先机。下一步将强化主动对接、主动服务的意识，也可选派干部到雄安新区挂职，服务于新区建设。
点评：未来，渤海新区有望成为承接北京和雄安新区产业转移的首选地，将积极对接雄安新区，调整发展规划，实现错位发展。发挥黄骅港近距运输优势，积极推进雄安新区内陆港建设，打造雄安新区出海口。渤海新区内相关涉及公司如渤海股份、巴安水务等有望迎来战略性发展机遇。
8、碳酸锂 | 中国化学与物理电源行业协会最新数据显示，下游动力电池销售逐渐回暖，再加上部分企业检修推动，碳酸锂市场缺货现象严重。目前碳酸锂价格相比年初已上涨约1.5万/吨，涨幅超过10%。另外，近日动力电池龙头企业和新能源车企签订的大额合同显示，电池包价格约1.7元/wh，属于主流报价，稳定了市场对于动力电池跌价的担忧。
点评：工信部近日发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2017年第5批）》，今年的5批目录共包括155户企业的1782个车型。机构认为，随着推广车型目录的相继发布，以及补贴政策的到位，下半年新能源车销量将明显提升，碳酸锂资源、锂电设备等相关子行业的业绩确定性高。赣锋锂业、天齐锂业为国内碳酸锂和氢氧化锂龙头；先导智能为锂电设备龙头。
9、北斗卫星 | 中国卫星导航管理办公室主任冉承其在5月下旬召开的第八届中国卫星导航学术年会上透露，《中华人民共和国卫星导航条例》研究起草取得进展，即将形成征求意见稿，将规范国家导航领域相关活动和工作，确立北斗系统作为国家信息基础设施的法律地位。立法工作的推进将使得我国北斗系统商业化进一步落地，未来新上信息化项目或将必须采用国产北斗定位技术。
点评：未来几年是密集发射导航卫星、平台系统建设和终端产业链布局的重要年份；在应用领域，随着指挥交通、共享经济的发展，将出现北斗规模化应用。基于北斗导航在国防、民用领域的战略价值以及产业规模的增长预期，看好产业链系统中国防、运营应用、终端设备 等领域，建议关注海格通信、合众思壮、华测导航。
10、鸡蛋 | 在经历连续下跌之后，鸡蛋期货的强势反弹格局引起市场高度关注。6月1日，鸡蛋主力1709合约强势涨停，6月2日该合约继续大涨，两日累计反弹幅度超过6.5%。现货方面，鸡蛋价格也开始走强，5月30日-6月1日鸡蛋均价涨幅超过2.65%。现货价格上涨促使市场预期蛋价见底，空头快速离场带动鸡蛋期价大幅飙升。
点评：分析人士指出，经历此前较长时间的下行之后，基本面上，当前各环节存货逐渐清空，鸡蛋库存压力得到有效缓解。叠加市场需求逐步恢复，供需格局好转，局部地区甚至出现供应偏紧的局面，这促使鸡蛋价格触底反弹。展望后市，随着市场看涨情绪升温，鸡蛋期现货价格走势值得高度关注，有望带动概念股上涨，包括民和股份、罗牛山、正虹科技等。
11、机动车污染 | 环保部近日发布《中国机动车环境管理年报(2017)》，报告指出机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。我国已连续八年成为世界机动车产销第一大国，北京、天津、上海等15个城市大气细颗粒物（PM2.5）源解析工作结果显示，本地排放源中移动源对细颗粒物浓度的贡献范围为13.5%至41.0%。治理城市机动车污染，在公交车、物流车等领域用新能源车逐步替代燃油车是大趋势。
点评：随着电池技术的不断进步，制约新能源车发展的续航能力瓶颈有望逐步得到解决，再加上环保压力下政府加大推广新能源车力度，市场前景可持续看好。建议关注广汽集团、福田汽车。
12、区块链 | 上海保险交易所董事长曾于瑾在五道口金融论坛上透露，年内保交所保险交易中心将挂牌第一款普惠保险产品，同时还将会实现区块链在首个场景的应用，可能应用在再保账单或者相互保险保单场景上。此外，近日，中国人民银行数字货币研究所所长姚前提出，ICO（Initial Coin Offering，初始数字货币发行）现象无法回避。因此从制度建设出发，我们应该尽快在法律上给予ICO一个说法，一个完整的监管框架，对于促进整个区块链行业健康发展非常重要。
点评：预计未来几年，区块链技术的落地应用将是一个大趋势，银行等金融机构出于对安全保障的需求，将成为区块链技术的主要市场。布局区块链技术的上市公司可持续关注，如飞天诚信、御银股份。
今日要闻前瞻
中国将公布5月财新服务业PMI。英国将公布5月服务业PMI。美国将公布5月ISM非制造业指数，4月工厂订单和耐用品订单，5月就业市场状况指数等数据。6月5日~9日，将召开苹果开发者大会。
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