要闻
美股跌，美元跌至特朗普当选来新低，油价黄金美债涨。
美财长：中国经济放缓但仍强于发达国家，关注外储动向。
耶伦最关注的劳动力市场指标之一：4月JOLTS职位空缺创新高。
媒体称中国可能增持美债。
从闪崩到秒板：“兜底式”增持已成A股新概念。
多地银行房贷利率上调，上浮10%甚至20%；此后媒体称民生中信等少数银行做法。
媒体：银监会将宽限部分银行的自查期限。
万科公告停牌，深铁有望成第一大股东，卖家或是恒大。
一口气赎回千亿永续债，内房股“龙头”恒大19天暴涨100%。
浑水称今日公布做空港股对象。
市场概述
英国大选、前FBI局长Comey的听证会都将在本周四举行，投资者保持谨慎，收盘前1小时FANG带动美股大盘走低，最终三大股指均小幅收跌。美元跌至特朗普当选以来的新低。市场避险需求抬头，黄金大涨1.2%，接近1300美元，创2016年11月以来新高。媒体称中国可能增持美国国债，美债走高。
市场收报
美股：
标普500跌0.28%，道琼斯跌0.23%，纳斯达克跌0.33%。
欧股：
富时泛欧绩优300指数跌0.62%。德国DAX 30指数收跌1.04%。法国CAC 40指数收跌0.73%。英国富时100指数收跌0.01%。
A股：
沪指收报3102.13点，涨0.34%。深成指涨0.74%。创业板涨0.29%。
黄金：
COMEX 8月黄金期货收涨1.2%，报1297.50美元/盎司，创2016年11月4日以来收盘新高。
原油：
WTI 7月原油期货收涨1.67%，报48.19美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.31%，报50.12美元/桶。
要闻详情
美国财长：中国经济放缓仍强于发达国家，关注外储动向。
美国财长称，中国经济短期内并不让人担心；中国最近动用了很多外储，外储减少会对美国企业有帮助。上月末人民币六日暴涨1500点，空头被暴打后，中国外储备受关注。
耶伦最关注的劳动力市场指标之一：4月JOLTS职位空缺创新高。
美国4月职位空缺604.4万个，环比上涨4.5%，史上首次超过600万并创纪录新高，3月前值上修至578.5万。自主离职率维持在2.1%，同2月和3月持平，接近1月录得2.2%的近10年新高。
媒体称中国可能增持美国国债，美债期货全线上扬。
财新援引媒体称，中国准备在合适的时机逐步增持美国国债，消息公布，美债全线涨幅扩大，10年期、30年期美债收益率跌至美国大选次日以来最低。
从闪崩到秒板：“兜底式”增持已成A股新概念。
股价跌跌不休，兜底式增持再次重现江湖，并一跃成为二级市场上最亮的那颗星。据不完全统计，6月2日以来，已有10个A股上市公司，都宣布了兜底式增持，且各个股都表现不俗，多个个股都一度触及涨停。
上浮10%甚至20%！多地银行房贷利率全面上调。
近日北京、上海、广州多家银行再次收紧房贷政策，部分银行将首套房贷利率上浮10%，甚至20%。这一方面受楼市调控政策影响，另一方面，“钱紧”背景下，资金成本不断上升，使得商业银行不得不采取措施控制房贷业务的成本。此后，据中国证券网，目前如此变相拒贷的是民生、中信等少数银行，四大行等大多数银行仍保持基准利率9折或95折。不过业内人士认为，房贷政策继续收紧或将是大势所趋。
监管的安抚继续？媒体：银监会将宽限部分银行的自查期限。
网易援引媒体称，银监会将允许部分银行推迟报送本应6月提交的自查报告，自查内容包括同业业务和委外投资规模。部分银行可延期多达3个月。此项调整是为了确保银行业去杠杆的同时，维护金融稳定。
万科公告停牌，深铁有望成第一大股东，卖家或是恒大。
周二晚间，万科发布公告，让市场再度关注万科股权之争。深铁集团正筹划受让万科股权。据证券时报报道，此次股权转让的卖家大概率是恒大。若是此次转让成功后，深铁持股比例或升至29.38%，那就意味着成为万科第一大股东。
周三揭晓下一个“猎物”，浑水在港股市场又盯上了谁？
媒体援引浑水创始人Block称，其新的做空目标将是香港上市公司，具体情况周三公布。被浑水盯上的公司通常难逃股价大跌厄运，新浪称这次目标可能是通达集团或者敏华控股，周二，二者皆大幅下跌。
一口气赎回千亿永续债，内房股“龙头”恒大19天暴涨100%。
5月18日至今恒大股价大涨翻番，今年来股价更是已翻3倍。分析称，恒大暴涨原因在于销售、赎回永续债超预期，6月末恒大将赎完逾千亿永续债，使股东利润迅速放大。恒大暴涨同时，随着内地资金持续流入港股，内房股也集体躁动大涨。
中国新闻
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地区及产业
1、恒大重组 | 深深房A此前公告称，预计将在6月14日前披露重大资产重组预案或报告书。中国恒大正通过借壳的方式开展A股分拆上市方案，即恒大地产重组深深房A以回归A股。重组预案公布在即，市场看涨预期强烈。周二，中国恒大(03333.hk)再度大涨4.78%，创历史新高，5月份以来股价涨幅已经超过100%，市值达2174亿港元。
点评：业内人士表示，恒大经过二轮融资，成功引入共700亿元战投资金，使恒大的净负债率进一步大幅下降，重组深深房A进程迈出了坚实一步。恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，投资额占比在七成以上。今年一季度恒大的销售额为1069亿元，同比大增63%，增长势头强劲。重组完成后有利于恒大地产进一步扩张，参股恒大公司及恒大供应商有望受益。宝鹰股份实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。广田集团控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。
2、粤港澳大湾区| 据港媒6日报道，国家领导人将于本月底出席香港回归20周年庆典，并主持新一届特区政府班子的就职仪式，前后为期3天。各界关注领导人访港带来的惠港措施，消息称，建立粤港澳大湾区是中央送给香港的最好惠港措施。粤港澳大湾区被写入今年中央政府工作报告，提出要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。为加强深港合作，深圳拟将蛇口区块、宝安中心区、大铲湾港区等纳入前海深港现代服务业合作区，使前海面积由15平方公里扩至77平方公里，该提议目前已上报决策层。
点评：业内认为，粤港澳大湾区拥有香港、深圳和广州港三个全球十大港口，又位于东北亚到东南亚的战略要地，在“一带一路”建设中具有桥头堡地位。粤港澳大湾区战略是国家从全球坐标出发，扩大对外开放、提升国际竞争水平的又一崭新举措。随着港珠澳大桥年内通车以及一系列利好政策落地，区域内港口、地产开发等行业将获得发展机遇，相关A股有深赤湾A、盐田港、招商蛇口等。华发股份在公司大本营珠海的项目储备充足，有望成为粤港澳大湾区珠海区域最受益标的。
3、兜底增持 | 东方金钰、乐金健康、雪人股份、长城动漫、长城影视、兴业科技、沃尔核材等公司发布兜底增持倡议。
4、绿色建筑 | 据河北省政府网消息，作为全国首例既有建筑被动式低能耗节能改造项目，河北省建筑科学研究院2#、3#住宅楼被动式低能耗节能改造项目近日正式施工。该项目将为既有建筑被动式超低能耗节能改造探索一条新的技术道路。
点评：被动式低能耗建筑（简称“被动房”）是当今世界领先的低碳节能绿色建筑，是应对气候变化、节能减排的重要途径。今年初，国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中明确要求：积极发展被动式超低能耗绿色建筑，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点，到2020年城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。北京、河北、山东、江苏等地已先后出台了被动式超低能耗绿色建筑的鼓励政策。金晶科技为被动式低能耗建筑提供环保、节能产品，旗下金彪玻璃有限公司位于霸州，紧挨雄县。佛塑科技产品智能节能贴膜、智能节能涂料等广泛应用于被动式超低能耗绿色建筑、汽车等领域。
5、雄安基建 | 日前河北省委召开常委会(扩大)会议强调，扎实推进京津冀协同发展，稳扎稳打做好雄安新区规划建设各项工作。要继续推动交通、生态、产业三个先行领域率先突破。在6月5日召开的第十一届中国企业国际融资洽谈会-2017年于家堡论坛年会上，天津市副市长赵海山透露：“从雄安新区到天津要建一条新的高铁，一直到滨海新区。”
点评：鼎汉技术研制出适合城市轨道交通和高速客运专线需求的轨道交通信号智能电源设备，是通过铁道部认证许可的6家轨道交通信号智能电源系统厂商之一。公司表示，会持续关注并紧抓新区建设轨道交通领域的重大机遇，大力推进公司各系列产品的市场拓展。凯发电气地处天津，主营铁路、城市轨道交通等领域自动化控制产品系统，有望受益于“雄安新区”相关辐射效应。
6、雄安测绘 | 国家基础地理信息中心网站消息，地信中心组织召开了“雄安新区”测绘档案编研工作研讨会，就开展雄安新区测绘档案编研工作进行了研讨。中心介绍了与河北测绘资料档案馆联合开展“雄安新区”测绘档案编研情况。
点评：中海达产品“调绘宝”应用于河北省第二测绘院地理工作。公司还曾中标河北省水资源监控能力建设项目、保定市文物勘探办公室考古测量项目。超图软件专业从事GIS（地理信息系统）软件产品的开发及技术服务，产品涵盖GIS基础平台软件、GIS应用平台软件及GIS技术开发服务3个领域。
7、雄安新能源 | 中国船舶重工集团公司与河北清华发展研究院、工银租赁有限公司6月5日在北京签署了新能源投资业务战略合作备忘录。合作各方将共同在雄安新区设立合资子公司。新能源是中船重工未来发展的重点产业方向，旗下中国动力是中船重工新能源业务上市平台，且位于河北保定。
8、港口 | 据中国政府网6日报道，港珠澳大桥海底隧道最终接头安装成功，大桥建设已进入最后收官阶段，预计6月内大桥主体工程便将全线贯通。港珠澳大桥是连接香港、珠海、澳门的超大型跨海通道，全长55公里，是世界上最长的跨海大桥，拥有世界上最长的沉管海底隧道，是中国建设史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁。
点评：港珠澳大桥通车将进一步推动区域产业的蓬勃发展和区域经济的融合，近期粤港澳 大湾区城市区发展规划也将提上日程，政策利好临近相关港珠澳大湾区概念股如珠海港、深赤湾A、盐田港等有望受益。
9、农业PPP | 财政部、农业部日前联合发布《关于深入推进农业领域政府和社会资本合作的实施意见》，提出重点引导和鼓励社会资本参与农业绿色发展、高标准农田建设、现代农业产业园等六大领域的农业公共产品和服务供给。在政策保障上，两部门将联合组织开展国家农业PPP示范区创建工作，并开展农业PPP项目资产证券化试点。
点评：根据财政部PPP中心数据，截至4月底已入库的12700个PPP项目中，农业PPP项目仅有125个。由于农业领域发展急需资金，通过PPP模式来吸引社会资本投入，正在成为政策力推的新方向。机构研报认为，要实现高标准农田的建设，最重要的一环就是农田水利 设施，大禹节水今年接连签下节水灌溉等领域大单；优质种子也是提升农业生产力的重要一环，隆平高科的高端品种“隆晶两优”销量增长前景受看好。
10、CES |2017亚洲消费电子展（CES Asia）将于7日至9日在上海新国际博览中心拉开帷幕。和拉斯维加斯那场一样，CES Asia也将有不少自动驾驶方面的技术展示。百度、大陆集团、现代汽车、四维图新、NEVS、沃尔沃等汽车技术巨头将着重展示汽车与科技的跨界的全产业链结合，百度的“阿波罗计划”也将在此期间展示。
点评：百度此前在4月举行的上海车展发布了“阿波罗”自动驾驶平台开放计划。券商研报认为，开放自动驾驶平台可弥补百度在硬件、商业拓展等领域的瓶颈，同时将降低行业内传统公司的进入门槛。如果成功，“阿波罗计划”将加速自动驾驶在中国的商业化，使产业链不同环节的公司受益。四维图新可提供面向无人驾驶的高精度地图产品；合众思壮拟收购天派电子，布局高精度导航和自动（辅助）驾驶。
11、5G |在日前于杭州召开的国际移动通信标准组织3G PP专业会议上，3GPP正式确认5G核心网采用中国移动牵头并联合26家公司提出的SBA架构作为统一基础架构。另外，工信部发布征求意见稿，初步确定5G部署频段。上证报资讯进一步了解到，5G网络架构标准工作总体进展过半，中国移动将联合业界伙伴继续发力，预计今年底可完成标准制定。
点评：据了解，3GPP将SBA确定为5G网络唯一基础架构，是5G系统架构标准化立项以来的重要进展。SBA架构的明确意味着5G网络真正走向开放化、服务化、软件化方向，将有利于实现5G与垂直行业融合发展。安信证券认为，5G产业日趋成熟，首先受益的将是国内5G预商用和商用网络建设中规划设计、工程施工的相关公司，随后受益的是5G建设中所需的主设备和关键设备商，最后受益的是下游终端设备商和电信运营商。
今日要闻前瞻
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