要闻
标普纳指跌，道指新高，油价重挫；美联储6月声明后，美债收益率低位拉起，黄金大幅回落，美元反弹。
美联储如期加息，预计年内再加一次，公布缩表计划，耶伦称可能“相对较早”缩表，通胀走高条件仍在。
美国5月零售销售环比跌幅16个月最大；核心CPI 24个月新低。
中国公布5月经济数据，地产投资下行但制造业投资回升，M2创历史新低。
IMF今年第二次上调中国经济预期，预计2017年GDP增长6.7%。
市场概述
美联储公布6月声明、耶伦举行新闻发布会后，美股一度下挫，纳指跌1%，但此后低位拉起，最终道指收创新高，标普纳指跌幅收窄。
周三早盘，美国经济数据不佳，黄金涨、美元跌、美债收益率大跌。但6月会议公布后，黄金高位回落，一度破1260美元；美债收益率跌幅显著收窄；美元一度抹去日内跌幅。
美国上周EIA原油库存减少166万桶，降幅少于预期。汽油库存上扬209万桶，连涨两周。油价大跌。
市场收报
美股：
标普500跌0.10%，道琼斯涨0.22%，纳斯达克跌0.41%。
欧股：
富时泛欧绩优300指数收跌0.35%。德国DAX 30指数收涨0.32%。法国CAC 40指数收跌0.35%。英国富时100指数收跌0.35%。
A股：
沪指收报3130.67点，跌0.73%，成交额1606亿。深成指收报10151.53点，跌0.72%，成交额2218亿。创业板收报1790.64点，跌0.28%，成交额575亿。
黄金：
美联储会议后，黄金一度跌破1260美元关口，抹平日内全部涨幅转为下跌。
原油：
美油重挫3.7%，收于44.73美元/桶，为去年11月来最低。
要闻详情
安邦概念股集体下挫，上证50创年内最大单日跌幅。
周三凌晨，安邦保险发布声明称，吴小晖因个人原因不能履职。消息发布后，安邦重仓的25只A股中有19只早盘下跌。安邦持股主要为银行股和地产基建股，这些权重股走弱对大盘造成影响，上证50下跌1.5%，创年内最大单日跌幅。
中国5月成绩单：既然经济没有那么差，那去杠杆就...
5月宏观数据再次印证，中国经济并不像很多分析师预期的那么弱，典型意义上的拐点或许并不会到来。不少人将经济表现视为判断去杠杆和严监管持续性的窗口，而周三公布的数据至少表明，路还很长。
中国5月工业增加值同比6.5%，煤矿产量增速为至少两年来最高。
国家统计局发布数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比6.5%，增速与上月持平，高于预期6.4%。中国5月煤矿产量2.98亿吨，同比增长12.1%，增速为至少两年来最高。
中国地产投资年内首现回落，地产销售大幅改善。
中国1-5月房地产开发投资同比8.8%，增速比1-4月份回落0.5个百分点。地产投资年内首现回落，5月单月增速7.4%，较4月回落2.3个百分点，分析师认为，地产调控和监管的滞后影响开始显现，但棚改仍对三四线地产有支撑。
制造业投资改善但基建回落，1-5月城镇固定资产投资增速降至8.6%。
制造业投资出现一定回升，但基建投资有所回落；投资结构继续改善，二、三产业投资增速加快。中国1-5月城镇固定资产投资同比8.6%，前值8.9%；民间固定资产投资增长6.8%，前值6.9%。
跌入个位数时代！中国5月M2同比增速创历史新低。
5月新增人民币贷款1.1万亿元，超过预期、持平于前值；社会融资规模1.06万亿元，不及预期、大幅低于前值。对于M2增速回落，央行称系金融体系降杠杆的反映，低增速或成新常态。
三问“兜底式增持”：是否有效？违规与否？风险几何？
近来，“兜底式”增持倡议潮在低迷的A股市场悄然兴起。据不完全统计，进入6月以来，已有20多家上市公司密集发布兜底式增持倡议。不过，这种行为真的能达到预期的效果吗？这种护盘方式是否存在违规的嫌疑？大批跟风喊话的公司，是否真的值得买入？
IMF今年第二次上调中国经济预期，预计2017年GDP增长6.7%。
IMF罕见地在全球经济展望系列之外更新其经济预测，今年第二次上调中国2017年GDP增速预测至6.7%。同时警告称，中国需加快改革以摆脱由政府主导的投资和债务的增长模式。
十六个月最大跌幅！美国5月零售销售环比萎缩0.3%。
美国5月零售销售环比萎缩0.3%，降幅创下2016年1月以来最大。这源于汽车消费和自主性支出下滑，打击了美国二季度经济增长加速的预期。分析认为，尽管该数据很糟糕，但依然无法阻挡美联储6月加息的脚步。
美国5月CPI数据低于预期，核心CPI创24个月新低。
美国5月CPI环比-0.1%，同比1.9%；美国5月核心CPI环比0.1%，同比1.7%，均低于前值。美国经济数据过后，黄金短线拉涨，10年期美债收益率走低，美元走低。
美联储如期加息，预计年内再加一次，公布缩表计划，耶伦称可能相对早缩表，通胀走高条件仍在。
虽然通胀近期表现疲软，但美联储依然宣布加息，并预计年内将再加息一次。美联储表示将密切关注通胀，预计未来12个月通胀将持续低迷。此外，美联储还预计将在今年开始缩表，起初每月缩减60亿美元国债、40亿美元MBS；缩表规模每季度增加一次，直到达到每月缩减300亿美元国债、200亿美元MBS为止。
美联储主席耶伦表示，可能会“相对较早”实施缩表计划，希望让缩表不会明显影响市场；她承认通胀数据下降，但认为数据有噪音，通胀回升的条件仍然到位，暗示会继续加息；她自称完全有意做满这届任期，否认和特朗普讨论过连任。
美国EIA汽油库存连涨两周，油价短线急跌3%，WTI跌破45美元。
美国6月9日当周EIA原油库存减少166.1万桶，降幅少于预期。汽油库存上扬209.6万桶，连涨两周，令市场怀疑夏季驾驶高峰期的油需不振。美油WTI跌破45美元/桶，布伦特油价跌至47美元/桶。
中国新闻
地区及产业
1、河北装配式建筑 |河北省政府官网发文称，承接北京非首都功能，特别是雄安新区的设立，给全省大力发展装配式建筑带来历史机遇。据悉，河北省墙改节能办将进一步引导预制构件生产企业面向省区域中心城市、节点城市、京津和雄安地区合理布局，降低运输成本，提高市场竞争力。该办负责人建议，由北京市建委、天津市建委和河北省住建厅签订框架协议，共同推进装配式建筑在京津冀地区蓬勃发展。
点评：此前，河北省发布《河北省装配式建筑“十三五”发展规划》，明确到2020年，全省装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上，其中钢结构建筑占新建建筑面积的比例不低于10%，雄安新区大规模采用钢结构住宅或为大概率事件。另外，2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会也将于2017年9月12日于石家庄召开。北玻股份是超大规格高强度节能建筑玻璃生产龙头，富煌钢构是设计、制造和安装一体化经营的钢结构领军企业，被授予“国家装配式建筑产业基地”，北京子公司开拓承接京津冀相关市场业务。
2、京津冀轨交 | 北京市交通委在“砥砺奋进的五年”系列发布会上表示，京霸铁路今年已进入全面建设阶段，力争2019年与新机场同步建成运营，将来要连接河北雄安新区。随着通州和雄安新区的发展和建设，未来将会形成以这两个地区为区域枢纽的一个新的交通网状。此外，今年年底，京津冀地区将实现轨道交通的互通。
点评：世纪瑞尔是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应商，主要产品广泛用于京九线等国内大部分既有干线铁路。新筑股份与铁三院签署战略合作协议，而后者负责建设北京至雄安铁路和新机场至雄安段项目。
3、足球 | 国家主席习近平14日会见国际足联主席因凡蒂诺指出，中国政府高度重视发展足球运动，给予有力的、持续性的支持。近年来，我们集中力量制定足球改革和发展总体方案，坚定推进改革。相关概念股有雷曼股份、双象股份。
4、上海国企改革 | 近期，国资国企改革又掀起新的风潮，国务院国资委密集调研国企公司。作为地方国资国企重镇的上海，也迎来了国企调研的风潮，查阅上海市国资委网站发现，近期共有上海市相关领导调研申通地铁集团、城投集团等。市场普遍预期相关部门密集调研国企，有阶段性总结改革经验，加速推动改革的深层次意义。
点评：具体国企方面，上港集团日前宣布，上海同盛投资（集团）有限公司拟将持有的上港集团34.76亿股，以5.45元/股协议转让给中国远洋海运集团有限公司，涉及金额约189.4亿元。光明食品（集团）有限公司与上海水产（集团）总公司则在5月18日宣布联合重组，自此上海水产集团将成为光明食品集团的子公司。
5、土壤污染 |据上证报，《土壤污染防治法》有望加快出台，环保部也正积极出台相应的管理办法。永清环保近年全力转型土壤修复。据悉，公司目前集中80%的人、财、物力在土壤修复业务上，将其打造为第一板块和最重要的利润增长点。高能环境主业涵盖土壤污染“防”(场地防渗)和“治”(场地修复)，2013年土壤相关收入占总营收100%。
6、MSCI |MSCI在官网发布声明称，将于北京时间6月21日公布年度市场分类审议结果，审议结果将于北京时间当天上午4:30后上传至MSCI网站。这已经是A股第四次迎考MSCI，市场似乎已经过了新鲜劲儿，媒体的报道也少之又少。天风证券提示，在市场预期最低迷的时候，反而更要重视今年的MSCI。综合多家观点，机构普遍认为在MSCI提出的基于互联互通机制的缩小版新方案下，此次A股纳入MSCI新兴市场指数的可能性大增。
点评：招商证券回顾历史发现清晰规律：增量资金预期来临之前，无不驱动券商甚至大盘持续向上。15Q2冲关MSCI、16Q2冲关MSCI，券商皆有不俗表现，甚至逆市上扬。对于入摩潜在受益标的，机构不约而同的推荐了金融和消费龙头股。分别是：贵州茅台（5.16%）、浦发银行（3.23%）、上汽集团（3.14%）、兴业银行（3.05%）、长江电力（2.91%）、中国建筑（2.59%）、海康威视（2.44%）、美的集团（2.24%）、五粮液（1.73%）、招商蛇口（1.49%）、国泰君安（1.45%）等。
7、工程机械 | 随着“铁公基”强劲需求带动，多年低迷的工程机械销量开始井喷。上证报资讯对多家工程机械行业巨头调研获悉，5月份的销售延续了4月的强劲趋势。数据显示，今年前4个月，国内主要企业挖掘机销量达54864台，较去年同期增幅达99.5%。而市场相对滞后的汽车型起重机、履带式起重机、推土机的销量也开始上升，仅4月份销售同比分别增长86.09%、37.21%、320.25%。
点评：业内人士认为，工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设需求带动。其次是更新需求叠加，目前离工程机械行业上个高峰期（2007年至2011年）有6到10年，未来2-3年更新需求空间较大。第三是竞争格局改善，部分市场竞争者已经出局，龙头公司率先实现复苏。三一重工混凝土机械及挖掘机等多款产品国内市占率第一，柳工除装载机销售一直领先全行业外，挖掘机也成为其利润增长重要动力，徐工机械起重机、装载机、桩工机械的市场占有率皆位于行业第一。
8、中药 |科技部、国家中医药管理局最新印发的《“十三五”中医药科技创新专项规划》提出，到2020年，建立更加协同、高效、开放的中医药科技创新体系，解决一批制约中医药发展的关键科学问题，突破一批制约中医药发展的关键核心技术，加速推进中医药现代化和国际化发展，促进中药工业绿色智能升级。
点评：CFDA南方医药经济研究所预计，“十三五”中药工业规模将扩大一倍。到2020年，上规模中药工业企业主营业收入15823亿元。A股中医药股有中新药业、佛慈制药等。
9、云计算 | 近日，在云栖大会上海峰会上，阿里云发布了一系列云计算、大数据、人工智能等产品。其中“图像识别”和“人脸识别”两款视觉智能服务最受关注。据悉，阿里云的人工智能ET采用了世界领先的深度学习技术，在全球权威机器视觉算法测评平台KITTI中，ET的成绩稳居世界第一。它可以实现对通用图片的识别，准确度达到96%以上。对此，业内人士表示，人工智能的发展比想象得要快，中国和美国已经走到世界的前列。未来随着人工智能基础研究逐步深化，应用领域将加速落地。另外，6月14日，第九届中国云计算大会在北京国家会议中心召开，工业和信息化部副部长陈肇雄出席大会并致辞。陈肇雄对我国云计算未来工作提出四点期望，一要提升云计算核心技术能力；二要加强云服务平台建设；三要深入推进云行业应用；四要强化云安全保障。
点评：就短期而言，未来一个月左右，人工智能相关盛会接连不断，如“2017未来医疗科技大会暨人工智能前沿高峰论坛”、“2017机器人及人工智能产业发展论坛”、“首届世界智能大会”、“2017中国人工智能大会”等先后召开，人工智能主题短期有望迎来博弈机会。可关注“人工智能+医疗”各细分领域卫宁健康、思创医惠，以及金融AI产品系列全面、涵盖金融服务全方位的恒生电子，人工智能时代根正苗红的语音技术及产业化领跑者科大讯飞。
10、5G | 近日，工信部副部长陈肇雄表示，为实现2020年5G商用的目标，下一步将加快5G技术研发试验，重点开展无线传输、网络架构及安全技术创新，尽快突破超高速、大容量、低时延、高可靠的5G设备、终端芯片及核心元器件的研发。此前，工信部已经敲定了5G部署的初始频段，设备研发方向确定，5G商用落地有望加快。
点评：中国移动正计划联合国内外公司推动5G传输国际标准立项；中国联通下半年将选择2到4个城市进行5G技术验证和组网验证，在2019年会按照预商用的条件进行规模部署；中国电信也将在2019年进行5G技术预商用。特发信息是国内主要运营商的长期供货商；通宇通讯是国内通信天线及射频器件龙头，将受益于5G基站的大规模建设。
11、粘胶短纤|粘胶短纤厂家在前期集中签单后，不少厂家实现超签，价格逐步回升。13日粘短市场价格涨逾2%，中端主流报价14700元-14800元/吨，高端厂家报价上移至15100元-15300元/吨。目前下游询盘积极性明显提高，厂家提价意愿升温，预计后续报价会陆续上调。相关上市公司包括南京化纤、澳洋科技。
今日要闻前瞻。
英国央行公布利率决议。“悬浮议会”的出现给英国经济带来诸多不确定性，本月会议英国央行可能按兵不动，将更多关注退欧谈判立场的变化，以及不确定性指标及其造成的影响。
见闻精选。
全球信贷雪崩？当中美同时触及“临界点”。
与GDP关联系数达0.61的全球信贷脉冲在最近几个月出现了雪崩式下滑（跌去了全球GDP的6%），这是十年前美国次贷危机以来信贷数据发生的首次巨变，也是十年前全球银行业崩盘的前兆。空头们声称，全球经济最迟在明年年底，最早在今年下半年崩盘。
必和必拓造“幽灵船”，传统散货航运将走到尽头？
这一次，水手们可能真的会被“幽灵船”从海上赶出去了。作为无人驾驶技术的延伸，无人航运自问世以来就一直引人注目。不过这一次，必和必拓在无人航运领域迈出的这一步，除了能够削减其自身成本、打压竞争对手之外，很有可能将导致传统干散货运输行业整体格局的变化。
评论 (0)