要闻
美股跌FANG等科技股再领跌，但收盘跌幅较盘初显著收窄，Snap首次跌至发行价，美元涨，离岸人民币跌超200点，黄金原油跌。
比特币从近日高点回撤约30%，本周或创两年半最大单周跌幅。
英国央行“鹰派投票”释放强烈加息信号，英镑短线急涨。
有惊无险，英国退欧谈判下周一启动。
欧洲债权国同意向希腊发放85亿欧元援助款项，确保其7月公债偿还。
中国连续三个月增持美债，持仓创六个月新高。
市场概述
周四，美股科技股重启上周“黑五”和本周一的跌势，开盘一小时纳指跌超1.4%。道指也出现超百点下跌。不过此后美股逐步反弹，收盘时跌幅显著收窄。五个交易日里，FANG自之前高点跌幅一度达到约8%。Snap盘中跌4.6%至17美元，上市以来从未如此接近跌破发行价。
黄金延续FOMC会议之后的颓势，COMEX 8月黄金期货收跌1.7%，报1254.60美元/盎司，创5月24日以来收盘新低。
市场收报
美股：
标普500指数收跌0.22%。道琼斯跌0.07%。纳斯达克跌0.47%。
欧股：
富时泛欧绩优300指数收跌0.28%。德国DAX 30指数收跌0.89%。法国CAC 40指数收跌0.50%。英国富时100指数收跌0.74%。
A股：
沪指收报3132.49点，涨0.06%，成交额1711亿。深成指收报10221.69点，涨0.69%，成交额2420亿。创业板收报1816.26点，涨1.43%，成交额752亿。
黄金：
COMEX 8月黄金期货收跌1.7%，报1254.60美元/盎司，创5月24日以来收盘新低。
原油：
WTI 7月原油期货收跌0.60%，报44.46美元/桶，创2016年11月来收盘新低。布伦特8月原油期货收跌0.17%，报46.92美元/桶。
要闻详情
A股风格切换了？漂亮50持续回调，创业板涨近1.5%。
周四，A股两市风格切换，上证50一度跌1%，而创业板上涨近1.5%。5月以来，白马龙头股集中的上证50表现明显优于创业板，但上周开始创业板指与上证50走势出现收敛迹象，周三安邦概念股集体下挫更是让权重板块迎来拐点。
美联储加息，非美货币全线下跌，离岸人民币跌超200点。
北京时间6月15日凌晨，美联储宣布年内第二次加息。15日欧亚交易时段非美货币全线走低。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.8079元，全天下跌219点或约0.3%。
三大担忧隐现，“火热”的比特币自高位“降温”约30%。
上个月价格狂飙超80%之后，比特币面临网络攻击、平台升级和被纳入反洗钱法案的三大担忧。周四比特币价格从近日高点回撤约30%，一度抹去6月全部涨幅，本周或创两年半以来最大单周跌幅。
不出所料，中国央行这次没有跟。
周四，中国人民银行向公开市场净投放900亿元，维持公开市场利率不变。具体来说，央行公开市场进行500亿元7天期逆回购操作，400亿元14天期逆回购操作，600亿元28天期逆回购操作，相关中标利率均与上次持平；周四另有600亿逆回购到期。人民币兑美元中间价报6.7852，为去年11月以来新高。
隔夜美联储如期加息，不过中国央行并未像今年3月那样随即跟进，全线上调公开市场操作和MLF利率，进行“变相加息”。对比三个月前，中国目前市场利率和实体经济情况已经大不相同，分析认为此次中国央行没有跟进必要。
FDI连续两个月同比下跌，商务部要放大招了。
中国5月实际使用外资金额同比下降3.7%，为连续第二个月下降。商务部指出，近期国家将采取一系列有利于外资的重大举措，包括发布新修订的《外商投资产业指导目录》，深化自贸试验区外资领域先行先试等。
英国央行“鹰派投票”释放强烈加息信号，英镑急涨。
英国央行宣布利率决议，维持利率不变，但支持加息的委员意外增至三人。投票结果的意外分化，把市场打了个措手不及，英镑/美元短线跳涨近90点。
有惊无险，英国退欧谈判下周一启动。
本周四欧盟委员会与英国政府联合宣布：退欧谈判将在此前英国首相梅承诺的日期——6月19日下周一启动。梅所在的保守党在上周英国大选中爆冷，失去多数党地位，令退欧不确定性增加，英镑对美元一度重挫2%。
希腊7月还债危机解决了，但欧洲“债主爸爸”拨款之余还留了一手。
欧洲债权国同意向希腊发放85亿欧元的援助款项，确保了希腊7月连本带息70亿欧元的公债偿还。但对该国的债务减记细则推迟到明年中旬再公布，IMF也持观望立场，或为再度爆发危机埋下伏笔。
科技股大跌硅谷新贵遭殃，Snap首次跌至发行价。
本周四，Snap盘中跌4.6%至17美元，上市以来从未如此接近跌破发行价。周四当天美股科技股重启上周“黑五”和本周一的跌势，开盘一小时纳指跌超1.4%。上月11日逊于预期的财报公布后，Snap盘后曾暴跌23%。
中国连续三个月增持美债，持仓创六个月新高。
美国财政部数据显示，4月中国连续三个月增持美债，继3月创五个月新高后，持仓规模又创六个月来最高纪录；4月日本仍为美国最大海外“债主”，但与中国持仓的差距已经是去年10月反超中国以来最小。
中国新闻——地区及产业
1、锂电池| 15日，锂电池巨头宁德时代上市辅导公告发布，截至目前中信建投对宁德时代的上市辅导工作正在进行中。公开资料显示，宁德时代产量连年翻倍增长，并连续两年年产量位于全球第三。因日前与上汽设立两家合资公司，宁德时代近期备受关注。今年3月，鸿海集团旗下子公司以10亿元投资获得宁德时代1.19%的股份，这使得宁德时代的估值高达840亿元。
点评：宁德时代目前产能达7.5G Wh，从长期规划来看，其希望在2020年产能达到50GWh，累计总投资将达到300亿元，扩产计划大于比亚迪。券商研报显示，公司目前形成了包括材料、设备等在内完善的国产供应链体系，设备和材料的国产化率分别为86%、88%。公司登陆资本市场将有助于其加快扩产，同时也有望惠及上游配套企业，如生产隔膜的星源材质及沧州明珠、提供电解液的江苏国泰、配套负极材料的杉杉股份等。
2、游戏|据媒体6月15日报道，App Annie发布了2017年5月全球手游指数榜单，腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。今年3月份，该游戏首次夺下全球iOS收入冠军。目前《王者荣耀》已实现对中国5.3亿手游玩家38%的渗透，根据伽马数据测算，今年1-2月月流水接近20亿元。
点评：业内人士表示，《王者荣耀》推动手游份额至历史新高，腾讯今年一季度手游业务收入同比增长57.3%至129亿元人民币，占中国手游市场份额约46.9%。手游研发市场呈寡头格局，除网易和腾讯外，其余游戏研发商市场份额占比均低于10%。腾讯作为国内最大的寡头游戏开发商，市场份额稳步上升，与之合作的公司有望受益。号百控股子公司炫彩互动旗下的爱游戏平台为玩家提供下载平台及支付渠道，《王者荣耀》是其第三大客户。科达股份子公司卓泰天下是智能手机应用以及广告服务商，与《王者荣耀》、腾讯视频等结成了紧密的合作伙伴关系。创维数字等游戏股周四涨停。
3、新能源汽车|15日，深圳当地最大的公交企业——深圳巴士集团宣布常规大巴全面退出运营，成为全国首家规模化纯电动公交企业。截至今年6月，深圳巴士集团共与其他企业合作建成充电桩1483个，目前建成的充电桩已能基本满足深圳巴士集团纯电动化的需求。此前深圳交委曾发布公示，将给予年运营里程不低于3万公里的新能源公交和非插电式混动公交一定运营补贴。
点评：券商研报认为，今年以来由于补贴政策以及车型目录出台速度较慢，新能源客车行业销量持续低迷，但是从长期看行业需求较为确定，其中客户对于公交车的需求更是有明显的增量空间。随着补贴政策落地，行业议价完成，以及新目录逐步出台，行业增速有望回到正轨。中通客车纯电动客车占比高；宇通客车1至5月新能源客车市占率稳步提升至28%左右，未来有望达到30%以上。
4、福建港口 | 福建省国资委通报，经福建省政府批准，无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。福建国资委相关负责人表示，重组后的福建省交通运输集团，将以整合港航公司为开端，加速推进福建港口整合工作，打造成以“港口为龙头，立足福建、布局两岸、辐射一带一路”的大型现代港口服务企业集团。
点评：厦门港务是厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源和完善的港口配套与增值服务。厦门国贸除经营进出口业务外，还拥有较为完整的港口物流业务体系。
5、钢铁|发改委15日召开新闻发布会，表示目前各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产、断水断电，正按照“四个彻底拆除”的要求将“地条钢”取缔到位；去产能工作也再进一步，粗钢压减产能已完成全年任务的84.8%。同日举行的上期所黑色论坛上，中信期货分析师表示今年热轧卷板企业检修有所提前，预计7至8月产量将处于低位；下游需求方面，家电和汽车行业有望在年底出现小高峰。
点评：上述因素正在助力钢材价格持续震荡回升，生产成本的下移则进一步推升了钢厂利润。统计数据显示，今年1月至4月，我国大中型钢企利润总额已超过去年全年。机构研报看好低市净率、国有钢企整合、石墨电极涨价等投资主线。
6、京津冀交通 | 据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。
点评：高新兴接受机构调研时表示，公司电子车牌产品技术都做好了准备，一旦相关标准出台马上可以推向市场。易华录与公安部交通管理科学研究所就汽车电子标识技术研究及应用签署技术合作协议。
7、维生素| 据中国饲料行业信息网信息显示，本月国内维生素D3价格连续大涨，最新报价已达到120-150元/千克，较6月初上涨约55-80元/千克，涨幅接近100%。业内传闻，中央环保督查组将于6月底进入浙江，部分厂家生产将受影响。本周国内主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。
点评：花园生物是全球最大维生素D3生产企业，具备独特的产业链一体化优势。公司一季度净利润1000万元-1100万元，同比增长137%-160%，业绩大幅增长主要原因是公司胆固醇及25-羟基维生素D3产品销量同比增长。随着二季度维生素D3价格大幅上涨，公司半年报业绩有望超预期。
8、风电制氢 | 国内首个风电制氢工业应用项目——沽源风电制氢项目制氢站近日顺利开工。沽源风电制氢项目由河北建投集团投资建设，制氢站规划建设容量为10MW电解水制氢系统及氢气综合利用系统，项目建成后，可实现年产纯度为99.999%的氢气700.8万立方米。投资20.3亿元的沽源风电制氢项目也是全球最大容量风电制氢工程。
点评：专家认为，该项目将有效解决大面积弃风问题，破解河北省风电产业发展瓶颈，项目建成后，可形成每年制氢1752万立方米的生产能力，不仅对提升坝上地区风电消纳能力具有重要意义，也将探索出风电本地消纳的新途径。近日该项目35kV电力电缆中标公告显示，汉缆股份为第一中标候选人。建投能源为河北建投集团子公司。
今日要闻前瞻
日本央行公布利率决议。分析师普遍预计日央行将按兵不动，焦点将是行长黑田东彦的讲话，可关注日央行在与市场沟通退出策略方面的立场。本周稍早，有媒体报道称日央行正在重新调整有关未来退出刺激政策的沟通机制。
欧元区将公布5月CPI数据。
见闻精选
效仿美联储，日本央行在利率决议前开始悄悄缩减QE了？
据摩根大通统计，日本央行5月只买了7.89万亿日元国债，创2014年10月以来最低。照这速度，今年购债量将为55万亿日元，远不及80万亿的目标。“央行正从技术上退出QE，”法巴如此认为。
FANG五天累跌8%，短期回调还是由牛转熊？
“人气组合”FAAMNG周四早盘全线跌超2%，带领纳指在过去五天中下跌四日，纳指100一度逼近50日均线关口。科技股到底怎么了？是盘整还是由牛转熊？下一步应关注什么？
高调预言美国很快公布“非常棒”GDP，特朗普知道了什么？
特朗普本周四说，“不远的将来”将公布“非常棒”的GDP数据。如果他是指美国二季度GDP，倒可能所言不虚。经济学家预测二季度GDP将增长2.4%，是今年一季度的两倍，而一季度增速为四个季度来最低。
评论 (0)