要闻
亚马逊宣布收购全食超市，欧美实体零售商股大跌。黄金原油涨，美元回吐美联储加息以来涨幅。
证监会主席刘士余：证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金。
京东618全民年中购物节截止18日15点的累计下单金额超1100亿元。
金沙江创投朱啸虎：ofo摩拜下步先清场，目前没考虑合并，关键看资本忍受力
亚马逊137亿巨资收购全食超市，引发美国超市股崩盘。
比特币和以太币暂歇之后，莱特币价格一天暴涨50%。
市场概述
亚马逊宣布收购全食超市，令沃尔玛等实体零售商股大跌，拖累美股大盘，标普在上周五多数时间都低于上周四的收盘点位。不过收盘时美股拉起，最终道指标普收涨，纳指收跌。
美元回吐美联储加息以来的涨幅，收跌0.3%。黄金收涨1.90美元，报1256.50美元/盎司；但上周累跌1.2%，并已连续两周回落。美油WTI报44.74美元/桶，布伦特油价报47.37美元/桶，都接近七个月低位。
市场收报
美股：上周五，标普500指数收涨0.03%。道琼斯涨幅0.11%。纳斯达克跌幅0.22%。上周，标普500指数累涨0.05%，道指累涨0.52%，但纳指累跌0.9%。
欧股：上周五，富时泛欧绩优300指数收涨0.63%，上周累跌0.45%。德国DAX 30指数收涨0.48%，上周累跌0.49%。法国CAC 40指数收涨0.89%，上周累跌0.69%。英国富时100指数收涨0.60%，上周累跌0.85%。
A股：上周五，沪指收报3123.17点，跌0.30%，成交额1492亿。深成指收报10191.24点，跌0.30%，成交额2140亿。创业板收报1810.05点，跌0.34%，成交额624亿。
黄金：上周五，COMEX 8月黄金期货收涨1.90美元或0.2%，报1256.50美元/盎司。
原油：上周五， WTI 7月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.63%，报44.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.45美元，涨幅0.96%，报47.37美元/桶。
要闻详情
刘士余：证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金
证监会主席刘士余称，证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金，还要切实履行投资者保护责任。同时鼓励证券公司创新发展，“没有创新，证券行业就没有活力”，但切忌将创新作为规避监管的借口。
半个月后迎来史上最严投资者保护 中国全民炒股将成过去式
7月1日起，证监会将实行史上最严投资者保护办法，对于保守型和谨慎型投资者，券商将不可向其销售A股和B股。这也意味着，下个月起股票不再是人人想买都能买了。
吴晓求：中国不能学美联储快速缩表
人大副校长吴晓求表示，中国央行也缩表，但它的资产结构决定了缩表速度非常慢。“中国目前采取相对中性适度的货币政策，我们的收缩功能是有限的，一方面基于经济增长速度的考虑，一方面基于央行资产负债结构表的考虑。”
央行研究局副局长：继续减少政府干预外汇市场
中国人民银行研究局副局长王宇表示，央行要进一步减少政府对外汇市场的干预，扩大人民币汇率的浮动区间。中国汇率市场化改革的目标是，要建立一个以市场供求为基础的，有管理、有浮动规律的制度，维护人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。
国家发展与战略研究院刘凤良：房价高涨加剧扭曲资源配置
当前中国经济最主要的问题是短期国内宏观经济传导不畅和长期生产率下滑。高杠杆率是宏观经济传导不畅的主要原因。资金“脱实就虚”，房价高涨造成资源配置扭曲进一步加剧。M1与M2剪刀差持续维持高位，大量的资金在金融体系内部循环，伺机在股市、债市、房地产等领域流动，形成不同形式的资产泡沫。
轮番爆炒！比特币和以太币暂歇之后，莱特币一天暴涨50%
莱特币正在接替比特币和以太币，成为数字货币又一领跑者。昨日，该币价格在一天内暴涨了近50%，目前报44.3美元。数据显示，炒家们主要来自中国和韩国，而比特币扩容带来的硬分叉风险则可能是莱特币暴涨的主要原因。
美国农业界欢欣鼓舞：中美或签下创纪录大豆贸易进口订单
美国大豆出口协会称，中国商务部官员将在下月访美期间签下有史以来规模最大的大豆进口合同，规模将超过五年前创下的1340万吨纪录。消费升级令中国肉类消费飙升，推高中国对饲料大豆需求。2016/17年大豆进口量料将达到创纪录的8,800万吨，相当于全球总成交量60%以上。
英国央行考虑提前终止TFS 或为8月加息铺路
本周英国央行鹰派信号频出。周五的利率决策会议上赞同加息的人数意外增至3人，已非常接近加息。英国央行可能成为继美国之后加息的又一个主要央行。
众安保险最快三季度港交所上市 市值或达千亿直逼传统保险巨头
国内首家互联网保险公司众安保险，或最快在第三季度挂牌上市。这家由马云、马化腾及马明哲创办的公司，上市后市值规模或达千亿元，直逼传统保险巨头。众安保险于2013年成立，是国内首家拿到保险执照的互联网产险公司，A轮融资后估值就已达500亿元。
周五美股最大奇景：亚马逊137亿美元收购，美国超市股崩盘
收购全食超市消息发出后，亚马逊涨逾2%，全食超市暴涨近30%。其他零售巨头则集体重挫，沃尔玛一度跌近7%，整个美股几乎所有板块都未能幸免。亚马逊大举进军线下零售，让投资者纷纷联想到过去实体书店倒闭的命运。
中国新闻——地区及产业
1、粤港澳大湾区 | 首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开，或讨论如何打造世界级科技湾区，该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛。腾讯董事会主席马化腾、大疆科技创始人汪滔、顺丰控股董事长王卫、格力电器董事长董明珠等将参加论坛。可以预计，未来粤港澳三地高科技产业链整合协同将会加强，因去年广东省长会见李嘉诚时曾共商人工智能 领域合作，加上腾讯、大疆、顺丰及格力等均有人工智能布局，建议关注广东省内的人工智能概念，如科大讯飞 、劲拓股份 等。
此外，日前，广东国通物流城有限公司与澳门机场签署合作协议，依托佛山国通保税物流中心，共建国通澳门机场国际航空 货栈。而此前的2016年佛山国通保税物流中心“粤港跨境货栈”投入使用。可以预计，未来佛山国通保税物流中心有望成为粤港澳共用的物流仓储集散中心。佛山及周边区域的上市公司有望受益，此外还可关注粤高速A、恒基达鑫等。
2、电竞 | 国家体育总局日前印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》，拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛（NESO），总奖金设为82万元，比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。
点评：中国正成为全球最大的电竞市场。据腾讯内部推算，到2017年底中国的电子竞技用户会达到2.2亿。腾讯电竞日前发布了“五年计划”，意欲打造一个千亿规模的电竞产业。此外，京东游戏日前宣布，已完成对两支英雄联盟战队的收购，正式进军职业联赛。雷柏科技 主营键盘鼠标等电竞外设，是国内老牌龙头，公司通过签约电竞战队等方式布局电竞全产业链；东方明珠 旗下文广互动负责游戏风云频道运营，并拥有国内首个电子竞技电视联赛“G联赛”。
3、雄安地热 | 据河北新闻网消息，中国地质调查局将开展雄安新区空间、资源、环境、灾害、文化综合地质调查，为雄安新区规划建设及运行管理提供全流程地质解决方案，2017年将完成新区重点地区总体规划工程地质调查，起步区地热调查、土地质量调查等工作。根据规划方案，今年将开展起步区地热清洁能源调查，编制地热资源开发利用与保护区划。
点评：石化机械 公司是中石化集团新星石油公司的设备供应商。目前公司正积极推进向中石化新星公司供应地热钻机事宜。恒泰艾普 是国内地热钻完井业务的领军企业，具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀 腹地优势，积极参与雄安新区发展建设。
4、量子通信 | 据新华社消息，中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。
点评：浙江东方 旗下浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队合作，在浙江省杭州市海创园内设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。合资公司将作为浙江省量子通信产业化平台。三力士 曾披露，与王增斌及其研究团队就推动量子工程军用、民用技术成果双向转移进行战略合作；2016年6月2日公告，与山西省太原市民营经济开发区就山西省量子保密通信网络建设项目签订《合作协议书》。
5、游戏 | 腾讯正考虑收购芬兰游戏制作公司RovioEntertainment。这笔收购将进一步巩固腾讯在游戏领域的霸主地位。财务信息显示，在未计算《愤怒的小鸟》电影收益的情况下，Rovio上半年游戏业务同比增长24%，公司营收达到7640万欧元，同比增长1590万欧元。
点评：6月15日腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过第二名《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军，受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》Rovio，相关概念股有望接力“王者”。建议关注北纬通信 、拓维信息 、昆仑万维 。
6、养鸡 | 进入6月份，国内鸡蛋价格触底大幅反弹，半个月时间累计涨幅近20%。价格回升的主因是随着气温升高，蛋鸡产蛋量下降，并且前段时间蛋价太低，部分蛋鸡饲养户集中处理一批蛋鸡，导致蛋鸡存栏量骤减。业内判断国内鸡蛋价格上涨势头正足，6月份整体鸡蛋价格有望强势回升超30%。而鸡蛋价格上涨，养殖 户集中抛售蛋鸡的意愿降低，或对肉鸡市场冲击减轻。另据中国饲料 行业信息网消息，上周白羽肉鸡苗 价格0.58元/羽，环比涨10.63%。近期毛鸡价格稍有小幅回升，鸡苗价格顺势止跌上涨，加之当前鸡苗产量较前期有所下降，大型种鸡场挺价意愿偏强。
点评：2016年四季度以来肉禽价格持续低迷，产业链各环节的盈利情况大幅恶化。据研究机构测算，当前父母代鸡苗价格跌至不足9元/套，和14、15年同期持平，处深度亏损状态；商品代鸡苗价格更是低于13年以来历史同期水平，而鸡肉 价格也达到13年以来最低水平，业内认为商品价格继续下跌空间已经不大。协会数据显示，在产父母代肉鸡存栏量自4月份起连续下降，当前存栏量较前期高点下降约16%。伴随换羽比例的下降，叠加国外祖代引种量继续减少，产能收缩效应或在下半年逐步体现，价格反转是高确定性的趋势。叠加个股高点下来累计跌幅较大，可继续关注益生股份 、民和股份 。
7、煤炭 | 近日，动力煤期货价格走势十分抢眼。据统计，6月以来动力煤期货主力合约一路上涨，累计涨幅已经高达11.76%，一度触及580.8元/吨，创逾两个月新高。现货市场价格也开始回升。
点评：分析人士指出，国内动力煤产地的产量继续释放空间有限，叠加需求旺季，动力煤港口煤价有望继续跟随坑口价格上涨，期货价格也仍处于升势，多单可继续持有。重点关注陕西煤业 、兖州煤业 和西山煤电 等。
8、快递 | 京东数据显示，截至6月18日15时，在始于6月1日的京东618全民年中购物节期间，京东商城累计下单金额已超1100亿元（行业口径），要完成这些商品的配送，京东的快递员需要走超过3亿公里。另据联商网报道，菜鸟物流透露，截至18日中午，全国已有254个城市的消费者收到了6月18日当天下单购买的包裹，囊括了全国各个省份（港澳台除外）。随着物流企业大量投入新技术，智慧物流更加成熟，以后大促的物流体验将逐渐与平时一样，当日达和次日达会成为标配。
点评：韵达股份 业务量增速快、服务品质好，通过成本管控不断增强盈利能力；圆通速递 志在未来产品和服务升级、大力布局终端最后一公里和国际化。
9、无人驾驶 | 在上海召开的2017中国汽车论坛上，百度副总裁邬学斌分享了将于今年7月启动的阿波罗计划的部分细节。邬学斌加入百度前为北汽股份有限公司执行副总裁、北京汽车股份研究院院长，9月28日入职百度负责智能驾驶汽车业务。这是他去年9月离职北汽后首次参加汽车论坛演讲。据现场介绍，2017年7月5日Apollo计划即将启动。加入计划的个人或者组织，都可以通过一定的账号在一个公共网页看到Apollo里的开源内容。
点评：6月13日，工信部网站正式对外发布《关于征求（征求意见 稿）意见的通知》，面向公众征求意见，为期一个月。在7月13日之后，随时可能会出台。相关概念股有全志科技、欧菲光、保千里等。
10、智能实体店 | 亚马逊16日宣布以137亿美元收购美国最大的天然和有机食品连锁超市Whole Foods。截至当日美股收盘，Whole Foods股价大涨29%，亚马逊上涨2.44%。此外，由于亚马逊去年底推出了无需排队结账的智能无人实体零售店“亚马逊Go”，市场预期该技术有望在这次并购后得到广泛采用，RFID电子标签供应商Impinj大涨19%。
点评：远望谷 超高频RFID在服装零售业的应用已开始爆发；合力泰 与国内电子价签供应商龙头汉朔科技达成了深度合作。
11、半导体 | 台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示，台积电去年是个创新高纪录的一年，今年看起来也是个不错的一年。按照台积电第1季营收表现与第2季营运展望估算，台积电下半年营收将较上半年增长超过20%。手机芯片 龙头联发科董事长蔡明介预期下半年营运将好于上半年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期，下半年因季节性因素，DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。
点评：业内认为，下半年为半导体行业传统旺季，加之今年为苹果10周年，新一代iPhone迎来重大创新，其他品牌手机商也将随之跟进，将加强旺季效应。半导体企业订单 从6月开始出现明显增长，三季度则进入全面旺季。从国内情况看，封测产业在国内半导体产业链中占比最大、技术水平最高，短期受益旺季到来，中长期持续受益本土IC设计公司高速增长以及晶圆厂新产能投放，长电科技 、华天科技 和通富微电 等龙头增长最为确定。
12、存储器 | 存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长，以及新一代iPhone产品推出，存储器产能正被大量消耗；另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。相关概念股包括朗科科技 、深科技 等。
13、新能源发电 | 国家统计局日前公布的数据显示，5月份全国发电量4947亿千瓦时，同比增长5.0%，增速比4月份回落0.4%。其中，火力发电同比增长6.5%，水力发电同比下降5.9%；核能 、风电 和太 阳能发电继续保持高速增长，同比分别增长24.6%、10.1%和30.9%。核电 、风电太阳能发电的快速增长主要是因为装机容量的增长，电力发展“十三五 ”规划提出的核电、风电和太阳 能发电装机容量的年均增速目标分别为16.5%、9.9%和21.2%。
点评：在煤价高企、政策密集出台的背景下，新能源消纳明显改善，今年一季度全国弃风、弃光率较去年同期分别下降10%、4%。按照“十三五”规划，海上风电 和分布式光伏 在2017-2020年间的CAGR分别达到32.2%和55.4%。海上风电和分布式光伏今年迎来快速发展，海上风电招标放量，分布式光伏一季度新增装机同比增长151%，占总新增装机的34%。核电发展主要是大项目带动，华龙示范机组建设推进顺利，三代核电技术近期落地，将加速三代核电项目审批。建议关注光伏板块中分布式光伏龙头林洋能源 、单晶硅龙头隆基股份 。三代核电项目审批有望加速，未来核电国产化将持续进行，核电装备企业将迎来发展空间，推荐关注江苏神通、中核科技。
今日要闻前瞻
英国与欧盟开启退欧谈判；今年的美联储票委、芝加哥联储主席伊文斯讲话；中国统计局将公布70个大中城市住宅销售价格的月度报告。
见闻精选
证监会力推史上最严投资者保护规则 A股游戏规则要变？
根据新规，现有的1.2亿股民当中，预计有相当一部分抗风险能力差、投资经验有限的初级投资者将被排除在A股市场之外。投资者保护之剑高悬，全民炒股的时代就此终结。再想“割韭菜”可没那么容易了。
美联储要开始这个几十年来无人敢想的实验了吗？
有关是否应上调通胀目标的讨论热度渐起，耶伦日前称之为货币政策面临的最重要问题之一，并表示美联储必须权衡个中利弊。当前经济陷入惯性低迷，各大央妈都在考虑是否放弃数十年来压制通胀的做法，允许通胀预期的上扬。
一日飙升50% 被中韩爆炒的莱特币到底发生了什么
在比特币和以太币仍在试图爬出暴跌的价格泥潭时，莱特币正在成为数字货币的又一领跑者。昨日莱特币价格暴涨了近50%，一度达到48美元。由于看好莱特币前景，该币创始人李启威6天前从Coinbase离职重掌莱特币。
港交所的野望：把国内明星科技企业“全部收入囊中”
为吸引更多的优质科技股来港上市，李小加领导下的港交所提出了一份大刀阔斧的改革计划，建议提高主板门槛和转板难度，推出创新板并成立私人市场。此计划一旦付诸实践，或对香港资本市场产生深远影响。
量化浪潮十年横扫华尔街 平均收益率却远不及大盘一半
凭借着低成本优势，经过10年攻城伐地，量化交易已在美股市场占据60%的交易份额。但今年以来，量化投资被动型基金业绩普遍恶化，平均年化收益率仅为1.44%，远逊于标普500指数8.7%的收益率。一度横扫华尔街的量化基金到底怎么了？
618专题
京东数据显示，在京东十三周年庆期间，截至6月18日15点，始于6月1日的京东618全民年中购物节的京东商城累计下单金额已超1100亿元，18日0点后第一个小时的销售额超过去年同期的250%。以下为华尔街见闻发起的原创科技新媒体全天候科技的系列报道，悦读更多请关注“全天候科技”（微信ID：iawtmt）。
12万亿蓝海，阿里京东消费金融大战揭开序幕
做消费金融，阿里京东有两大优势：一是消费场景，二是大数据和人工智能的技术。
刘强东发内部信：京东要做“未来的零售基础设施服务”
京东定位于未来的零售基础设施服务，将向全社会提供“零售即服务（Retail as a Service, RaaS）”的解决方案。
菜鸟、京东物流口水仗背后：暗战智能化运作
在阿里、网易、京东入局的无硝烟电商大战中，背后的爆仓问题成为摆在电商物流面前的一大考验。劳动力工资的持续上涨，使发展智慧物流服务已经成为电商们的不二选择。
哄抢LVMH、Burberry背后：阿里、京东、唯品会正从价格PK走向供应链全局竞争
哄抢大牌是阿里，京东，唯品会今年618购物节的一大看点，这背后是电商平台从价格竞争走向供应链竞争的大变局。
【独家】金沙江创投朱啸虎：ofo摩拜下步先清场，目前没考虑合并，关键看资本忍受力
摩拜、ofo新一轮融资将战局推向收官关口：双方最终会像滴滴快的一样走向合并吗？朱啸虎向全天候科技独家解析。
评论 (0)