要闻
标普道指跌纳指涨，生物科技股大涨，中概股表现亮眼。
OPEC代表：除非伊朗参与，不然OPEC不能进一步减产，油价盘中跌3%。
Uber创始人卡兰尼克辞职。
英国央行鹰声大作，又一央行委员称支持下半年加息。
英国女王亮出为退欧所备法案，允许废除欧盟移民法。
“统一欧洲”重大进展：默克尔让步，称可考虑设立欧元区财长并制定公共预算。
沙特国王废黜王储，史上最大经济改革“操盘手”正式上位。
王石“退位”，万科正式进入“郁亮时代”。
方星海：A股加入MSCI指数守住两大底线，未来或纳入更多A股，理论可达30%。
发改委将变相上调上网电价。
央行研究局局长徐忠：最近监管政策密集出台，实质上造成货币乘数和M2下降。
市场概述
OPEC代表称，除非伊朗参与，不然OPEC不能进一步减产。受此影响，油价大跌，拖累能源股，道指标普连续第二收跌。不过生物科技股涨势强劲，生物科技指数ETF IBB大涨超过4%。MSCI将中国A股纳入新兴市场指数，阿里巴巴收涨逾3%创新高，京东新浪微博也大涨。
市场收报
美股：
标普500指数收跌0.06%。道琼斯跌幅0.27%。纳斯达克涨幅0.74%。
欧股：
富时泛欧绩优300指数收跌0.23%。德国DAX 30指数收跌0.3%。法国CAC 40指数收跌0.4%。英国富时100指数收跌0.2%。
A股：
沪指收报3156.21点，涨0.52%，成交额1670亿。深成指收报10367.17点，涨0.76%，成交额2252亿。创业板收报1824.69点，涨0.20%，成交额593亿。沪深300收涨1.2%，收盘创2015年12月来高位。
黄金：
COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1245.80美元/盎司。
原油：
WTI原油期货收跌2.25%，报42.53美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.61%，报44.82美元/桶。
要闻详情
喜迎A股入摩！沪深300收涨1.2%，创一年半新高。
周三，在MSCI宣布A股第四次闯关成功后，两市双双高开，五分钟后相继翻绿，但随后又强势反弹，三大股指均收红。受A股被纳入MSCI提振，大盘股表现强势，沪深300收涨1.2%，收盘创2015年12月来高位。
收益率修复首战“告捷”：中国10年期与1年期国债收益率倒挂结束。
中国10年期国债收益率继续上涨5个基点至3.55%，高于1年期的3.49%。这是二者连续倒挂10个交易日后，首次回到正常状态，也是财政部周二进行首次国债做市支持操作后，收益率曲线修复的首个战果。
万科终局。
万科狙击“野蛮人”的招数与1994年的“君万之争”如出一辙，但结局却大为不同：当年王石大胜，如今则黯然退位，王石选择了主动让贤，由郁亮接班。万科大股东易主，变成了事实上的国企；尚未出局的宝能系姚振华将何去何从成了最后的悬念……
方星海：A股加入MSCI指数守住了两条底线，未来或纳入30%。
证监会副主席方星海称，A股加入MSCI指数谈判期间中国坚持的底线一是不能影响本国金融稳定，二是重要的衍生品流动性留在国内；加入MSCI将促使上市公司不能随意停牌；预计MSCI未来纳入更多A股，理论上可能到30%。
帮煤电企业一把，发改委将变相上调上网电价。
据证券日报，发改委通知，自下月1日起，取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，将国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准各降25%；腾出的电价空间用于提高燃煤电厂标杆上网电价，缓解煤电企业经营困难。
央行研究局局长徐忠：最近监管政策密集出台，实质上造成货币乘数和M2下降。
徐忠表示，最近一段时间，监管政策密集出台，事实上造成了货币乘数、M2的下降，可见即使中央银行可以调控外在货币，但是如果没有有效的监管保障，外在货币投向何处、效率如何，央行无法控制，也无法保证金融支持实体经济。
有史以来最悲催的成功创业者：Uber创始人卡兰尼克辞职！
按照段子的说法：没有CTO，没有COO，没有CFO。现在，连CEO及创始人卡兰尼克(Travis Kalanick)也辞职了。Uber达到了有史以来最接近无人驾驶的境界。
英国央行鹰声大作！又一央行委员称支持下半年加息。
英国央行首席经济学家称，支持下半年去除部分刺激措施。英镑/美元一分钟拉涨约50点至1.2698，据媒体测算，短线英镑走势表明英国央行今年加息的概率超过50%。
英国女王亮出为退欧所备法案，允许废除欧盟移民法。
周三，英国女王伊丽莎白提出了为退欧做准备的8项法案，允许废除欧盟移民法，并允许英国在退欧后独立开展贸易。女王讲话过后，英镑/美元扩大涨幅至0.2%。
“统一欧洲”重大进展：默克尔让步，欧元区财长即将现身？
德国总理默克尔周二指出，可以考虑设立欧元区财长并制定公共预算事宜。而默克尔此前是反对欧元区成员国之间的资金转账和共同债务问题的，如今其意外软化的表态，可能预示着欧元区改革进程重启的时间比预计的要早。
沙特国王废黜王储，史上最大经济改革“操盘手”正式上位。
据美国媒体报道，沙特国王废黜王储，新任命穆罕默德·本·萨勒曼为王储。他是国王萨勒曼的儿子，是沙特“愿景2030”计划的主导者，该计划目的是减少沙特国内对于石油产业的依赖。
OPEC代表：除非伊朗参与，不然OPEC不能进一步减产，油价大跌。
WTI原油期货大跌3%，至42.13美元/桶，创2016年8月以来盘中新低，较日高回落2.03美元。虽然周三EIA原油汽油库存降幅超预期，但路透报道，有OPEC代表指出，除非伊朗接受加入减产行动，否则OPEC不会同意加大减产力度。
中国新闻
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地区及产业
1、雄安邮政 | 据国家邮政局网站消息，近日，河北省副省长张古江在省邮政管理局《关于服务雄安新区邮政业建设发展工作情况的报告》上作出批示，同意省邮政管理局关于服务雄安新区邮政业建设发展工作所报内容，要求做好与雄安新区的沟通对接，抓好下一步工作的落地落实。
点评：据《中国邮政报》6月17日报道，中国邮政集团公司近日召开会议，研究决定成立中国邮政服务雄安新区建设工作领导小组和专项工作组，全面对接和推进服务雄安新区建设工作。此前国家邮政局局长马军胜提出，力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区。上市公司中，湘邮科技实控人为中国邮政集团。传化智联与河北省政府签订《智能公路港物流发展战略合作框架协议》，协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。
2、军工| 第52届巴黎航展于6月19日至25日举行。作为世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一，今年的巴黎航展吸引了来自近50个国家超过2300家企业和组织参展，而中国厂商尤其是军事工业厂商的参展无疑是航展最为重要的看点之一。据悉，10余家中国航空航天企业参展。其中，中国航空工业集团公司携多款主力机型参加，并在航展期间与法国达索系统公司签署协议，合作建立中法工业联合创新中心。
点评：可关注旗下中航飞机等。其他参展企业也在航展期间尽显神通，中国电科参展的各类雷达和电子设备也格外引人注目，可关注集团旗下四创电子、国睿科技等。
3、土壤修复|据媒体报道，环保部土壤环境管理司司长邱启文表示，环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法(试行)》，已完成征求意见工作，将进一步修改完善后按程序报批。此外，环保部在首批启动14个试点项目的基础上，将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。
点评：博世科通过收购加拿大RX公司，强化土壤修复技术储备，借助子公司湖南博智环评入口，公司在湖南获得土壤修复项目的数量有望快速增加；永清环保致力于打造国内土壤修复领域的标杆企业，5月份中标了西北地区土壤修复重大项目。
4、林业PPP |近日，国家发改委联合林业局召开林业领域PPP试点项目工作座谈会，将研究提出第一批林业领域PPP试点项目名单，积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务，在此之前，《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》已经发布。
点评：PPP板块近期迎来重大政策利好。此前央行、财政部、证监会联合发布了《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》，放宽了可证券化的PPP项目基础资产范围，项目运营期限也较大幅度放宽，不同付费类型的PPP项目均可实行资产证券化。通知明确除了PPP项目公司之外，整个产业链上的各个主体均纳入可资产证券化范围。这一系列政策对于PPP资产证券化是极大突破，将显著提高PPP项目的融资能力，吸引各类社会资本参与其中。平潭发展将受益于林业局规划的沿海防护林工程建设，永安林业林地储备规模大，有望受益于林业改革 。
5、旅游| 清空华创、华侨城率领团队到池州对接全域旅游项目，池州位于安徽，而中部地区的安徽无疑是旅游大省，省内知名的旅游上市公司就有黄山旅游和九华山旅游。而安徽省政府在今年4月的规划中就强调：安徽在创新体制机制上进一步加大力度。同时提出了：加快由传统经典景区发展模式向“全域旅游”发展模式转变。
点评：去年底华侨城参与云南混改入主云南旅游引发暴涨行情，现在华侨城又盯上了西安市，可惜当地三只旅游股已提前全部停牌。然而通过查找相关资料发现，华侨城的野心可能比现在看到的更大。今年6.13日，国家旅游局发布《关于第二批国家级旅游业改革创新先行区名单的公示》，除了华侨城大手笔进入的西安市在名单之内，还有四川凉州和安徽池州也与华侨城有关。池州市有已经上市的旅游企业九华旅游。
6、无人驾驶| 据媒体消息，特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈•卡帕斯(Andrej Karpathy)在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。卡帕斯在人工智能相关领域拥有广泛的背景，并在斯坦福大学完成了计算机视觉博士学位。担任人工智能和自动驾驶视觉总监的新角色后，卡帕斯直属于马斯克麾下。
点评：机构预测，2018年全球机器计算机视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。国内机器视觉处于快速发展阶段，相关上市公司可关注万讯自控、劲拓股份等。
7、DRAM | 21日，全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高，达到66300韩元，今年以来涨幅近45%，近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计，三季度DRAM内存价格将继续上涨，供应缺口将持续到明年。海力士今年净利润将翻3倍，因此将其目标价上调至10万韩元，股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲，今年涨幅近40%，近一年来涨幅近140%。去年下半年开始，全球DRAM内存价格不断上涨。
点评：太极实业与海力士合资成立海太半导体，主要承接海力士内存产品封测业务，直接受益海力士内存业务高景气；兆易创新是国内存储器芯片设计龙头，拟通过收购北京矽成增加DRAM业务，存储器版图完善有助快速发展。
8、人工智能| 据了解，6月21日中国人工智能产业创新联盟成立。计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。此外，联盟还提出建立中国人工智能开放创新平台、组建中国人工智能创新发展基金、举办中国人工智能产业创新大赛及建设中国人工智能产业创新基地等四大工作任务。
点评：据悉，“百度AI开发者大会”同步举办六个不同主题的分论坛，分别聚焦AI基础技术、对话式操作系统、智能驾驶、智能云、Web生态和数据中心技术六大领域，可关注AI基础层标的景嘉微、国内语音合成与识别龙头科大讯飞以及推出多款智能驾驶新品的亚太股份。
9、煤炭|21日下午，最新一期环渤海动力煤指数发布，报收于574元/吨，环比上涨10元/吨。价格指数连续第二期上行，累计上行12元/吨。行业研究员认为，近期煤炭产地市场价格涨势汹涌，尤其内蒙古市场因环保督查组进入，煤管票受限，对产量的有效释放产生较大影响，煤炭供给呈现阶段性偏紧局面，同时价格上涨形势逐渐蔓延至山西、陕西市场，最终推升港口环节价格快速上涨。
点评：国内煤炭海上运价大幅向上，表明煤炭采购需求具有持续性。而部分贸易商捂盘惜售，看涨情绪升温，也放大了北方港口煤炭价格的涨幅。煤炭行业人士普遍认为，动力煤价格在短期内将得到较强支撑。
10、集成电路 | 近期，集成电路产业继续迎来多方利好消息。据中国半导体行业协会统计，2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元，其中设计业首次超越封测业成为产业最大部分，这也被视为中国集成电路向好发展的良性讯号。在过去两年内，中国集成电路设计公司数量从681家增至1362家。此外，上海、深圳、合肥等地集成电路产业高地的地位继续体现。例如，近日召开的合肥市“十三五”集成电路产业发展规划评审会上消息显示，五年内合肥市集成电路产业企业将超过150家，年产值达到500亿元，成为全国最大的非数字芯片生产基地。
点评：建议关注通富微电、富瀚微、北京君正、上海贝岭、中颖电子等。
今日要闻前瞻
日本央行副行长讲话。美国公布上周首申失业金人数、FHFA房价等数据。美国参院版医改将周四出炉，最早下周投票。
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