要闻
标普道指三连跌，沙特希望提振油价至60美元，油价涨；万达复星引领下跌潮，沪指跌。
广电总局要求新浪微博、ACFUN等网站关停视听节目服务，微博收跌超6%。
媒体：阿里、腾讯将参与中国联通100亿美元融资。
参院版医改议案出炉，特朗普医改下周国会再战，但已有至少三名共和党参议员反对。
美联储压力测试结果：所有34家大银行都达到最低要求。
特斯拉发言人称与上海市政府接触探索建厂可能；上海临港称未与特斯拉接触。
市场概述
标普、道指微跌，连续第三日下跌。纳指小幅收涨，主要受医疗保健类股提振。沙特希望提振油价至60美元，油价上涨。
市场收报
美股：标普500指数收跌0.05%，道琼斯跌0.06%，纳斯达克涨0.04%。
欧股：欧洲富时泛欧绩优300指数收涨0.05%。德国DAX 30指数收涨0.15%。法国CAC 40指数收涨0.15%。英国富时100指数收跌0.11%。
A股：沪指收报3147.45点，跌0.28%，成交额2204亿。深成指收报10265.20点，跌0.98%，成交额2577亿。创业板收报1798.38点，跌1.44%，成交额630亿。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.3%，报1249.40美元/盎司。
原油：WTI 8月原油期货收涨0.49%，报42.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.89%，报45.22美元/桶。
要闻详情
万达、复星引领下跌潮，沪指尾盘翻绿，金融股一枝独秀。
周四，沪指低开高走，上证50一度涨近2%，但临近尾盘，万达、复星引领的下跌潮令A股受挫，金融股涨幅迅速回落，两市相继翻跌。沪指收跌0.28%，深成指收跌0.98%。
周四早盘，万达多只债券突然暴跌，“15万达01债”一度跌逾2.3%，且成交量较平时明显放大，该公司海外发行的美元债跌幅更是高达9%，万达旗下A股上市公司万达电影股价跳水，午盘收盘前逼近跌停。
同日，复星医药跳水跌8%，创2016年2月来最大跌幅，复星医药H股跳水5%，复星国际在香港跌6.4%。
广电总局：要求新浪微博、ACFUN等网站关停视听节目服务。
针对“新浪微博”、“ACFUN”、“凤凰网”等网站在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下开展视听节目服务，广电总局采取有效措施关停上述网站上的视听节目服务，进行全面整改。微博一度跌10%。
此后微博公告称，微博用户只有取得《信息网络传播视听节目许可证》，才能上传视听节目，否则不能上传视听节目，还称微博用户上传非节目类视频不受影响。微博跌幅收窄，但收盘仍下挫6%。
媒体：阿里、腾讯将参与中国联通100亿美元融资。
据路透社，阿里巴巴和腾讯将参与对中国联通的100亿美元融资，中国联通计划在A股融资700亿元，其中500亿元计划通过增发方式筹集。4月曾传出联通拟引入BAT及其他国企作为股东。
参院版议案出炉，特朗普医改下周国会再战！
美国参议院共和党人拿出了旨在取代奥巴马医改的新议案，议案给撤除奥巴马医改的部分补贴留下了一段时间过渡期，将大幅削减联邦政府的财政支持；参议院预计将下周投票。特朗普政府将第三次在国会发起医改案冲关。
媒体消息称，至少三名共和党参议员反对参议院共和党领袖的医保案。此后四名共和党参议员称“没有准备投票支持”。而在民主党和独立派参议员均反对的情况下，参议院若要通过议案，最多只能有两名共和党议员投反对票。
媒体：特朗普没有与前FBI局长之间对话的录音。
知情人士向美国媒体表示，美国总统特朗普没有与前FBI局长James Comey之间对话的录音。这终结了数周来人们的猜测。美国股市短线走高。
特斯拉发言人：与上海市政府接触探索建厂可能性，预计年底确定计划。
特斯拉发言人称，公司正与上海市政府接触，探索建厂可能性，将持续评估潜在选址。预计年底明确中国生产计划，多数生产仍将在美国。此前上海临港发布公告，称其未与特斯拉接触，亦未与特斯拉就其在中国建厂事项有合作意向，未签署任何协议。
美联储压力测试结果：所有34家大银行都达到了最低要求。
美联储星期四发布的测试结果显示，受监管的34个机构拥有足够的资本，可以在“遭受重大损失”的情况下，继续向企业和家庭发放贷款。本次测试标志着所有银行连续第三年全部符合美联储的健康标准。这或将促使共和党议员们和美国总统特朗普放松银行业的监管。
沙特希望提振油价至60美元，油价短线上涨。
沙特石油官员表示，沙特阿拉伯正找办法提振油价，让其摆脱目前不断走低的势头，目标为每桶60美元。低迷的油价威胁到了新王储的经济改革计划。美油盘中涨超1.7%。
中国新闻——地区及产业
1、军民融合|《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》22日印发。该计划提出了六方面共30项计划内容，包含多项改革举措：推进全面创新改革试验，支持四川、西安等省市开展军民融合改革举措先行先试；组织3家首批试点单位实施混合所有制改革，配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施，加快军工资产证券化进程；设立军民融合产业基金，支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。另外，国防科工局：深入推进军工企业混改，加快军工资产证券化进程。
点评：军民融合作为国家战略正在得到持续推进。机构研报认为，目前海空军和装备信息化是国防建设的主要方向，防务电子和先进材料领域是民企的比较优势所在，订单及并购重组有望进一步向好。海特高新的首台国产D级飞行模拟机近日通过民航局初始鉴定；晨曦航空的航空惯性导航产品应用于直升机、运输机、无人机等平台。最近一波炒作的龙头有红宇新材、神剑股份等。
2、夏季达沃斯 |第十一届夏季达沃斯论坛将于6月27日至29日在大连举办，本届年会的主题为“在第四次工业革命中实现包容性增长”，会议将围绕推广以人为本的技术、引领持续再创造、创造可持续系统、应对地缘经济变化四大议题开展200多场会议讨论。同时，世界经济论坛将发布一份题名为《在第四次工业革命中推动以人为本的经济进步》的报告。6月21日，外交部发言人耿爽宣布：国务院总理李克强将于6月26日至28日出席在大连举行的第十一届夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。
点评：夏季达沃斯论坛是推动科技、创新与企业家精神的全球性盛会，相关议题往往成为经济社会发展的主流热点和关键词，历次论坛期间二级市场相关概念都会有所表现。特别是近几年，夏季达沃斯论坛更是在二级市场掀起炒作热潮。如2014年达沃斯论坛在天津举行，并进行了自贸区专门议题设计，期间部分天津本地股大幅上涨；2016年达沃斯论坛也在天津举行，主题为“第四次工业革命——转型的力量”，工业4.0概念迎来大涨。上一届以工业4.0为主题的达沃斯峰会期间，A股机器人板块表现强势，近期再度值得关注。标的包括：三丰智能，蓝英装备，机器人，科大智能，远大智能等；本次达沃斯在大连举行，作为东道主，大连本地股也有机会受到市场资金的关注。标的包括：大连港，大连友谊，大连重工等。
3、石墨/石墨烯| 据百川资讯数据，国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。截至22日，国内石墨电极直径300-600mm主流价格：普通功率18000-27000元/吨；高功率21500-40000元/吨；超高功率30000-55000元/吨，较6月初上涨近25%-40%，今年以来上涨100%-150%。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。
点评：可关注石墨电极龙头方大炭素，以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢。
4、新能源汽车| 电池一直是电动汽车的核心技术，因此特斯拉也从未犹豫在其研发上砸钱。不过，特斯拉Model S的说明书中着重强调：“请不要将Model S置于60°C（140°F）以上或零下30°C（-22°F）以下超过24小时。”最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。
点评：在此项研究中，相关团队从大量气体候选物中选出两种液化气——氟甲烷和二氟甲烷，分别制成锂电池和超级电容的电解质，使得锂电池的最低工作温度从零下20℃延伸到零下60℃，超级电容的工作温度从零下40℃延伸到零下80℃。而且，回到正常室温后，这些电解质仍能保持高效工作状态。新技术不仅提高了电动车在寒冷冬季单次充电的运行里程，还能为高空极冷环境下的无人机、卫星、星际探测器等提供电能。上市公司中，巨化股份甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。亚太科技是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，同时切入锂电池材料领域。
5、稀土磁材| 据上海有色网数据，22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显，截至6月21日，轻稀土品种方面，氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕价格分别上涨16%、32%、17%、77%；重稀土方面，氧化钇、氧化钆、氧化铽价格分别上涨5%、11%、27%。
点评：业内表示，“黑稀土”整治是稀土行业得以健康发展的核心关键。随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。6-7月份为稀土传统采购旺季，无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购，尤其是今年频繁收储，市场看涨风潮正高，部分企业加大部分品种的采购量，导致部分品种价格持续坚挺。稀土价格持续上涨，北方稀土、广晟有色等稀土企业有望受益。
6、电力 | 日前，国家发改委发布了《关于取消、降低部分政府性基金及附加合理调整电价结构的通知》，通知中称，自2017年7月1日起，取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，腾出的电价空间用于提高燃煤电厂标杆电价，缓解燃煤发电企业经营困难。
点评：中信证券点评称，本次标杆电价上调有利于缓解火电经营困难，但当前估值已充分反应该政策预期；考虑盈利恢复程度，当前估值吸引力不高。外送水电将积极争取电价联动上调，若实现，直接利好其业绩提升；水电估值适合于DCF，目前股价具显著空间，继续推荐长江电力及川投能源，重点关注黔源电力及国投电力。
7、特高压 | 22日新闻联播报道，这五年中国依托特高压，稳步推进国内能源互联网建设的同时，加速促进世界能源转型，推动构建全球能源互联网。全球能源互联网实质是“特高压智能电网+清洁能源”，是清洁能源在全球范围大规模开发、输送、使用的基础平台。它不仅能全面提升能源的开发使用效率，也成为解决全球气候变化的一个“中国方案”。联合国正在推动全球能源互联网纳入《2030年可持续发展议程》，引导各国共同参与建设。
点评：机构指出，我国电网EPC强大能力凸显，多项特高压线路均为世界首创。装备制造方面，变压器制造能力世界领先，控保系统实现自主研发、进口替代，开关GIS等成套装备制造能力达到国际一线水平。一带一路沿线及美国欧洲等发达国家均有远距离输变电需求，海外市场有望打开我国输变电设备成长空间，相关企业包括特变电工、中国西电等。
8、有色 | 中新社消息，青海省海西州委副书记、州长、柴达木循环经济试验区管委会主任孟海21日在青海盐湖资源综合利用论坛上表示：“柴达木盆地因盐而名，面积3万多平方公里，其中氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上，潜在经济价值超过80万亿元(人民币）。”
点评：盐湖股份是青海省海西州唯一上市国企，承担国家柴达木盆地盐湖资源综合利用示范基地建设，包括六大示范工程，总投资84.65亿元。公司6月22日表示，与比亚迪合作的公司已成立，扩产三万吨锂项目前期工作已基本完成，目前正在积极推进。中信国安拥有柴达木盆地西台吉乃尔盐湖独家开采权。
今日要闻前瞻
欧元区公布6月制造业PMI初值，法国公布一季度GDP，美国公布6月制造业PMI初值和5月新屋销售数据。
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