要闻
银行股领涨，标普创两个月、纳指创七个月最大单日涨幅；以太币盘中涨逾30%。
英国、加拿大央行行长先后释放收紧货币信号，盘中英镑涨、加元创新高，英债收益率创新高，美元指数创七个月新低。
大银行金融危机以来首次集体通过美联储压力测试，美股金融板块盘后普涨。
媒体称金融市场过度解读德拉吉鹰派讲话，欧元盘中跌落一年高位。
美国商务部长：美国考虑对钢铁倾销采取大规模举措。
人民币中间价创四周来最大升幅，在岸、离岸人民币双双升破6.8。
贾跃亭：非上市体系资金问题远比想象严重，仍没后续资金支持。
市场概述
媒体称欧洲央行认为市场误解德拉吉鹰派倾向，欧元对美元盘中跌落一年高位。英国央行、加拿大央行行长先后释放收紧货币信号，英镑、加元对美元汇率走高。银行股领涨，标普500创两年来最大单日涨幅，纳指创七个月最大单日涨幅。美联储公布受试银行全体通过压力测试且不反对所有银行资本返还计划后，金融板块盘后进一步走高。
市场收报
美股：标普500指数收涨0.88%，银行指数涨1.93%领涨。道琼斯工业平均指数收涨0.68%。纳斯达克综合指数收涨1.43%，至少创2016年11月8日大选以来最大单日涨幅。
欧股：富时泛欧绩优300收跌0.01%。德国DAX 30收跌0.19%。法国CAC 40收跌0.11%。英国富时100收跌0.63%。
A股：沪指收报3173.20点，跌0.56%，成交额1621亿。深成指收报10451.57点，跌0.80%，成交额2096亿。创业板收报1808.20点，跌0.64%，成交额465亿。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨2.20美元，涨幅0.2%，报1249.10美元/盎司。
原油：WTI 8月原油期货收涨0.50美元，涨幅1.13%，报44.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.66美元，涨幅1.41%，报47.31美元/桶。
要闻详情
金融危机来首次，美联储未反对所有大银行的资本计划。
在第二轮压力测试中，美联储没有反对34家银行中任何一家的资本计划，这是七年来首次。除Capital One一家银行需要重新提交计划以外，其他33家银行的资本计划均获批准。消息公布后，美股金融板块盘后进一步走高。
两天第三位央行行长释放收紧信号！加元创新高。
加拿大央行行长称，得益于2015年降息，本国经济增速正稳步消化过剩产能，央行决策者至少要考虑这种形势。市场由此认为下月加拿大有望加息，加元对美元盘中创四个月新高。此前欧洲央行和英国央行行长都释放了鹰派信号。
又一央行行长释放收紧信号！英镑涨英债跌，美元指数创新低。
英镑对美元涨逾1%刷新日高，美元指数创七个月新低，10年期英债价格下跌、收益率创逾一个月新高。此前英国央行行长称，一定条件下有必要移除部分刺激，决策层已明确对通胀超过目标容忍度有限，未来数月将讨论加息相关问题。
欧元巨震！媒体称欧洲央行认为市场误读了德拉吉讲话
据媒体报道，欧洲央行认为市场误读了德拉吉关于刺激政策的讲话，德拉吉原意是令周二的讲话做到均衡。消息发布后，欧元兑美元短线跳水约80点，一度跌破1.13关口，随后反弹；德债收益率下挫。
人民币中间价创四周来最大升幅，在岸、离岸人民币双双升破6.8。
周三人民币对美元中间价大幅上调239点。当天早盘，在岸、离岸人民币兑美元双双升破6.8，离岸人民币盘中创近两周新高，在岸人民币收创近两周新高。周二，在岸、离岸人民币盘中均创5月31日以来最大涨幅。
美国商务部长：美国考虑对钢铁倾销采取大规模举措。猜测特朗普要对中国钢材开刀，市场已经闻风而动。
美国商务部长罗斯表示， 如果贸易伙伴国不能帮助就钢铁倾销问题找到共同的解决方案，美国可能只有选择寻求对钢铁倾销采取“大规模”举措。
此前路透消息称，特朗普正考虑是否对华采取贸易反制措施，其中包括对美国进口的中国钢材征收关税。美国钢铁股应声上涨，一些投行已上调钢铁股评级，称特朗普的对国内钢铁业的贸易保护是过去十年来最大利好。
微博宣布视听服务整改计划，微博美股早盘跌逾3%。
周三晚间，微博回应广电总局关停视听节目服务要求，表示接受批评进行整改，将关闭超过15分钟以上的长视频上传功能，以及自动解析、自动播放功能。消息发布后，微博美股早盘跌逾3%，后反弹收涨0.41%；新浪美股早盘跌逾1%，收涨2.09%。
贾跃亭：非上市体系资金问题远比想象严重，仍没后续资金支持。
据第一财经，在本周三的乐视网2016年股东大会上，贾跃亭称，“非上市体系的资金问题远比我们想象的要严重。原以为90亿元可以解决所有问题，结果还是犯了一定错误，还是不够解决资金问题。”未来几个季度，乐视会继续进行战略调整。
易到控股股东变更：乐视不再控股！
易到发布公告称，公司已于近日变更控股股东，已有新的控股股东进入，乐视不再作为易到控股股东，原管理团队继续负责易到的管理、运营等事务。
中国新闻——地区及产业
1、石墨/石墨烯 | 据中国石墨碳素网（鑫椤资讯）报道，今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。
点评：根据选股宝整理的资料发现：真正的针状焦标的也只有方大炭素 ，目前的针状焦产能是已经完成股东变更手续后的喜科墨。喜科墨针状焦年产量在6万吨左右。
2、煤炭 | 这几天煤炭的传言很多，一会传闻7月1日开始内蒙古煤票限制升级，一会媒体又说7月1日起，国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货。今年煤炭量价齐升，动力煤、焦煤年初至今同比上涨61%，上涨122%。煤价高位运行，煤炭企业的现金流大幅好转，资产负债表继续修复，业绩同比将出现大幅增长。煤炭作为一种周期性的大宗商品，今年是量价齐升（产量小幅增加，主要得益于276政策的取消），双轮驱动，业绩对价格的高弹性将得到充分释放。招商证券跟踪的26家煤炭上市公司中报预计全部实现正增长或者扭亏；如果剔除神华（神华非煤业务占比超过煤炭）之后，25家煤炭上市预计今年中报实现归母净利合计204亿，较去年的18亿增长10.4倍。
点评：就煤价而言，短期看涨，下半年看高位震荡，预计5500大卡港口动力煤价格中枢600元/吨，与二季度基本持平。招商证券推算目前主流的煤炭股标的陕西煤业仅7倍、西煤15倍、冀中21倍、阳泉10倍、潞安11倍、兖煤9倍、神华10倍、兰花8倍、露天煤业和st郑煤6倍。历史上煤炭板块整体PE-TTM最低的时候就是10倍，当前煤炭股普遍存在估值修复的空间。
3、恒大概念股 | 恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。
点评：业内人士表示，恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。目前万科总市值不到2700亿元，恒大地产回归A股后有望成为国内第一大市值地产公司。宝鹰股份 实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。广田集团 控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。
4、钢铁 | 近期期货市场上钢材类品种再度发力，连续四个交易日大涨。6月28日，螺纹钢 1710和热卷1710合约分别大涨3.34%、2.51%，最近四个交易日分别累计大涨7.97%、5.77%。
点评： 螺纹钢期价大涨，主要是期货贴水极大，带来了基差修复行情，驱动期货价格走强。6月28日螺纹钢主力合约收盘价为3279元/吨，期现基差为391.1元/吨。热卷方面，随着热卷产业链去库存成效明显，叠加下半年汽车 消费提升，有望迎来需求旺季，热卷供需格局好转，支撑热卷期价上涨。可以关注宝钢股份 、南钢股份 等。
5、国家科技奖 | 2017年国家科学技术奖初评结果28日公布。涪陵大型海相页岩气 田高效勘探开发、煤制油品/烯烃大型现代煤化工 成套技术开发及应用、特高压 ±800kV直流输电工程等项目获国家科学技术进步奖初评建议特等奖，中国电子信息产业 集团有限公司的中国电子网络安全 与信息化 科技创新 工程获国家科学技术进步奖初评建议一等奖，水稻 高产优质性状形成的分子机理及品种设计获国家自然科学奖初评建议一等奖。
点评：资料显示，国务院自2000年起共设立了五项国家科学技术奖：国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖。据选股宝统计，本届国家自然科学奖得奖者为大学及研究所人员，无公司参与。国家技术发明奖、国家科学技术进步奖则涉及部分上市公司，如哈药股份 、中国石化 、中兴通讯 等。
6、雄安地热 | 据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。
点评：雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工，该公司隶属石化油服 全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械 是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。
7、铁路基建 | 8日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀 、长江三角 洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。
点评：康尼机电 为轨交装备门系统龙头，鼎汉技术 是综合轨道交通设备供应商。
8、面板 | 全球液晶面板龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地政府介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计，上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。
点评：行业龙头意外减产造成的缺货，一方面将对三季度面板价格形成有力支撑，另一方面，将使其他面板生产商因为转单效应而受益，下半年业绩有望超预期。受此影响，台湾面板生产商友达（2409.TW）和群创（3481.TW）股价周三盘中均创出近两年新高。A股中，京东方A 是全球液晶面板龙头，有望受益转单效益；深纺织A 是国内液晶面板关键材料偏光片的主要生产商，供货京东方、华星光电等，也有望受益。
9、有色 · 铜 | 周二LME期铜收涨1.1%，报5858美元/吨，创4月7日以来收盘新高，美元下挫推动伦铜触及3个月来高位。国内市场，沪铜主力合约1708今日早盘一度逼近47000元/吨，创2个月以来新高。
点评：近期铜价走强的主要支撑因素包括美元走软与对中国需求的乐观预期。美联储主席耶伦偏鸽发言打压美元，周二美元指数大跌0.96%，录得近几周以来的最差表现。国内需求方面，统计局今日发布的最新数据显示，5月份，规模以上工业企业利润同比增长16.7%，增速比4月份加快2.7个百分点，单月增速今年以来首次出现回升。此外，三季度各地基建投资集中发力，包括铜在内的工业金属 需求将得到提振。 投资标的建议关注江西铜业 、云南铜业 。
10、有色 · 铝 | 28日工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属工业协会召开座谈会。据了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝 具体减产目标。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反映了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。
点评：分析人士认为，有关部门加紧推进电解铝供给侧改革，预计会有部分真实产能降下来，但完全按照要求进行减产或停产有一定的难度。在铝业研究人士看来，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治 工作方案》对于电解铝采暖季限产30%的要求，对行业的影响更大，若各项政策执行到位，铝的供应将在今年年底出现缺口，最快在三季度就可能出现。
11、有色 · 锆 | 27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨，二季度以来累计上涨29.09%，同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。
点评：今年4月，国家环保督查小组进驻山东，而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2。此次环保检查迫使山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业，甚至连库存都不敢销售。一时间国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧，下游需求行业不得不更改进货渠道，促使其他地区企业货源紧俏、排单积极、走货火热。加之锆英砂库存量的减少，再度提振氧氯化锆在仅仅一个月之内价格急剧攀升。相关概念股包括东方锆业 ，公司专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营；瀚叶股份 控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。
12、啤酒 | 据国家统计局最新数据显示，5月份进口啤酒数量7.35万千升，同比增长3.8%，金额5.03亿元，同比增长11.6%，增幅小幅回暖；2017年5月国产啤酒产量430.5万千升，同比增长0.7%，而2017年1-2月、3月、4月国产啤酒的产量增幅分别为-0.1%、-2.9%、-1.1%，5月份实现了产量增幅的由负转正。对此，业内人士表示，5月份开始，啤酒进入了消费旺季，随着几大啤酒公司产能缩减，供需进行了改善。
点评：分析人士认为，啤酒行业在经历三年深度调整后2016年下半产量下降幅度缩窄，行业出现改善、产品升级叠加消费旺季，国内啤酒上市公司盈利有望阶段性提升。可关注有强劲品牌效应、已建立新产品及推广策略且隐含股权变化预期的青岛啤酒 、国企改革 预期升温的燕京啤酒 。
13、土壤污染 | 3月上旬曾提示《土壤污染防治法》已列入今年立法计划。据悉，上周，《土壤污染防治法（草案）》提交全国人大二十八次会议初审。
点评：可关注：高能环境 土壤修复领域龙头，2017年订单放量；鸿达兴业 耕地修复稀缺标的，PPP模式有望加速土壤改良推广；永清环保 土壤修复业务全国重点区域布局显现成效。
14、区块链 | 据媒体消息，IBM27日宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（以下简称“DTC”）。DTC由包括汇丰银行和荷兰银行在内的欧洲七大银行创立，旨在促进本地中小企业的国际贸易 ，预计将于今年年底上线。
点评：易见股份 联合IBM研发区块链应用于供应链 管理，公司与IBM合作的“易见区块应用系统”基本开发完成，具备投入商用条件。四方精创 与美国商业机器IBM在香港联合发布一项旨在加速跨境金融科技应用的开发，为香港的银行及金融业开创更多崭新商机的区块链合作项目。飞天诚信 国内安全认证龙头企业，积极进行专利布局和技术创新合作，与中国银联 、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的探索。
15、网络安全 | 针对新一轮勒索病毒攻击，28日，北京市网信办、北京市公安局和北京市经济和信息化委员会联合发布防范和遏制新型病毒攻击指南。北信源 等网络安全企业将积极配合。
其它重要主题
1、股权转让 | 跨境通实际控制人之一樊梅花拟将其持有的7200万股（约占股比5.03%），以每股18元、总价12.96亿元的交易价格，协议转让给邓少炜。此举是为了帮公司绑定优秀的管理人员，推动邓少炜带领公司控股子公司深圳前海 帕拓逊网络技术有限公司的经营团队持续创造佳绩，引入优秀的经营层股东。狮头股份大股东的实控人将变更。
2、雄安城市设计 | 日前，中国城市规划网、中国采购与招标网等多个网站发布了《河北雄安新区启动区城市设计国际咨询建议书征询公告》。河北雄安新区起步区概念性总体城市设计（咨询范围约198平方公里），启动区城市设计将全球公开咨询。公告要求8月20日提交城市设计方案。
3、国企改革 | 安彩高科、豫能控股、中原证券同日公告，实控人拟由河南省发改委变更为河南省财政厅。
4、军工 | 海军新型驱逐舰首舰下水仪式28日举行，该型舰是海军实现战略转型发展的标志性战舰。
5、空调 | 从产业在线获悉，2017年5月全产业链数据发布，2017年5月家用空调生产1493.7万台，同比增长40.2%，销1550.3万台，同比增长47.1%。其中内销出货879.41万台，同比增长66.8%。出口670.89万台，同比增长27.3%。
港股映射
1、铁路零件 | 中金发表研究报告，指今年铁路固定资产投资将完成8000亿元人民币，新开工项目达35个，而首五个月达2,179亿元，按年升2.5%，占全年27%，故预计今年的铁路建设也将集中在下半年发力，铁路新开工有望密集进行，利好工程施工企业中国中铁 、中国铁建。该行预期，从2018年开始，铁路竣工里程将实现底部反转，2018至19年竣工里程分别为7608及8747公里，加上国内标准动车组「复兴号」于京沪高铁首发、量产，铁路装备自主化率将持续提升，已为标动配套的零部件厂商将大幅受益，如康尼机电、永贵电器、太原重工和时代新材等。
2、PPP | 大和发表报告表示，中国建筑项目执行较预期快，新增订单强劲，内地信贷收紧有利公司获得更多PPP项目，近期股价回调提供很好的买入机会。该行上调对中国建筑投资评级，由「持有」升至「买入」，目标价由14.5元上调至16.5元，此相当于预测2017年至2018年平均市盈率12倍。该行指出，中国建筑管理层指出近期信贷收紧令PPP项目控制严格，把竞争力较差的对手挤出市场。该行认为，公司的国企背境及合规标准，料其不会受新监管规例所影响，同时可望获得更多市场份额。
3、钢铁 | 高盛表示，由于中频炉削减，长钢的毛利在自2010年以来一直在创造新高。不过，市场普遍关心这种高毛利的可持续性，主要基于电弧炉重启的潜在增量供应，扁钢产能转移，以及下半年季节性需求疲弱。高盛表示，尽管该行同意高利润最终会触发供应增加，但影响应远远小于市场预期。电弧炉重启对长钢产品毛利构成最大的关注。不过，该行与Mysteel的行业调查表明，这个过程很困难而且缓慢，在9月份之前的影响有限。再者，高盛的行业调查显示，产量由扁钢转向长钢相对有限，因为产能受限；潜在的长钢产品毛利疲弱；扁钢厂不愿意基于短期利润而失去下游客户。
今日要闻前瞻
5月SWIFT人民币在全球支付中占比将公布；美国一季度GDP终值、一季度核心PCE、上周首次申请失业救济人数、上周EIA美国原油库存数据公布。
见闻精选
你罚银行，我就罚互联网——欧美之间互相插刀、天价罚单在大西洋上空飞扬
苹果和德银同样面临的140亿美元“罚款”，再加上最近欧盟对谷歌的天价罚单，难免令人怀疑欧美互相插刀——“你罚银行？我就罚互联网！”“你罚互联网？我就罚银行！”TTIP谈判将在秋季举行，欧美之间“互砍”却在今夏愈演愈烈，这意味着什么？
论“嘴炮”威力 耶伦和黑田加起来都比不上这个男人
论时下各大央妈对全球市场的影响，美国的耶伦和日本的黑田东彦，根本无法同欧洲的德拉吉相提并论。6月27日“超级马里奥”讲话过后，外汇，债券和股票市场都跟着抖三抖，“震感”远不仅限于欧洲大陆市场。而德拉吉撼动全球市场，仅仅用了一句话。
港股老千股屠杀进入第二日 “死亡50”还有哪些没有崩？
在广为流传的“50只不能买的港股”老千股黑名单中，汉华专业服务等三只个股两日跌幅超90%，累计跌幅超50%的黑名单个股多达14只，一半个股跌超20%。不过，也有15只个股躲过了“灾难”，其中4股上涨。
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