要闻
道指再新高接近22000点，德股涨超1%，黄金六周新高，比特币下跌。
苹果财报盈利超预期、iPhone 8推迟发布担忧减退，股价盘后涨超6%创新高。
美7月ISM制造业56.3；6月消费支出和收入均不佳，核心PCE物价指数同比增1.5%超预期。
美财政部一个月期国债得标利率0.99%，创近九年新高。
欧元区二季度GDP同比初值2.1%，为欧债危机来最高。
习近平称把军民融合发展上升为国家战略。
16部委联合发文防范化解煤电产能过剩，支持煤电整合。
力推“双创”，发改委召开部际联席会议及全国电视电话会。
中国央行通报40家银行同业账户违规，责令限期整改。
市场概述
道指接近22000点大关，连续第五天收于新高。恐慌指数VIX下跌，一度跌破10的关口。欧元区GDP同比增速创6年新高，欧股大涨，德股涨超1%。特斯拉今日确认，电池技术总监Kurt Kelty已经离职，该公司股价收跌1.2%。 苹果财报盈利超预期、iPhone 8推迟发布担忧减退，股价盘后大涨6%创历史新高。OPEC 7月产量或创年内新高，外加高盛看淡美国制裁委内瑞拉对油价的影响，油价收跌超2%。黄金创六周新高。
市场收报
美股：标普500涨幅0.24%，道琼斯涨幅0.33%，纳斯达克涨幅0.23%。
欧股：富时泛欧绩优300收涨0.65%，德国DAX 30收涨1.10%，法国CAC 40收涨0.65%，英国富时100收涨0.70%。
A股：
沪指收报3292.64点，涨0.60%，成交额2564亿。深成指收报10525.35点，涨0.19%，成交额2856亿。创业板收报1741.07点，涨0.27%，成交额623亿。沪指连续五日收涨，收创近19个月新高。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.5%，报1279.40美元/盎司，创6月8日以来收盘新高。
原油：WTI 9月原油期货收跌2.01%，报49.16美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.78%，报51.78美元/桶。
要闻详情
海外需求强劲？中国7月财新制造业PMI创4个月新高。
中国7月财新制造业PMI再次与官方数据出现背离。主要针对中小企业的财新数据显示，因海外需求强劲，中国7月制造业持续走强，PMI指数为51.1，创下4个月新高。而周一的官方数据显示，因出口订单下降，7月制造业PMI回落。其中中小企业PMI降至荣枯线以下。
闪崩再现！“11国债19”盘中跌停。
周二上午10:52分，“11国债19”（全称2011年记账式附息（十九期）国债）突然跳水跌停，随即被上交所临时停牌。11:22左右恢复交易并大幅反弹。
习近平称把军民融合发展上升为国家战略，概念股走强。
国家主席习近平称，推进全面深化国防和军队改革，坚持战斗力这个唯一的根本的标准，更加注重聚焦实战、创新驱动，更加注重军民融合，把军民融合发展上升为国家战略。四川九洲涨停，凌云股份、神剑股份、红宇新材等个股盘中纷纷拉升。
同业罚单来了！央行通报40家银行同业账户违规，责令限期整改。
中国央行点名40家银行并要求限期整改，整改期间银行不得正常办理同业账户相关业务，对部分违规程度较高的银行还实施行政处罚。在这40家中，农业银行、民生银行、建设银行、中国银行、招商银行和平安银行被认为内控管理薄弱，风险意识较差。
16部委联合发文防范化解煤电产能过剩，支持煤电整合。
发改委等16部委针对化解煤电产能过剩风险联合发文，要求淘汰关停不符要求的30万千瓦以下煤电机组；推动大型发电集团重组整合，加强煤炭、电力企业中长期合作，稳定煤炭市场价格。
力推“双创”！发改委召开部际联席会议及全国电视电话会。
国家发改委召开推进大众创业万众创新部际联席会议及全国电视电话会，要求加快推进双创示范基地建设，全力做好双创活动周各项筹备，进一步营造融合、协同、共享的双创生态环境，增强创新创业实效。
苹果财报盈利超预期、iPhone 8推迟发布担忧减退，股价大涨创历史新高。
今年第二季度，苹果营收同比增速为七个季度最快，净利润同比大增12%，连续第二季增长，但中国市场销售连续第六季负增长。媒体认为，苹果的下季度营收预期暗示，不会推迟发布iPhone 8。财报公布后，苹果股价盘后涨超6%。
美国7月ISM制造业指数56.3，从26个月新高回落。
美国7月ISM制造业指数56.3，虽从2014年8月以来新高回落，但连续11个月高于50荣枯线水平，表明美国制造业继续扩张。物价支付指数连续17个月增长，增速也比6月明显加快，或预示美国三季度的通胀低迷将得到缓解。
6月美国消费支出几乎零增长，最大经济引擎失速了？
美国6月核心PCE物价指数同比增长1.5%，好于预期及前值。这是美联储高度关注的通胀指标。6月个人收入零增长，不及预期，且降至去年11月以来的最低水平。
欧元区二季度GDP同比初值2.1%，为欧债危机以来最快增速。
欧元区二季度GDP季环比初值0.6%，持平预期。二季度GDP同比初值2.1%，同比增速达到2011年一季度以来最高水平。该数据印证了欧元区的稳步复苏，周一公布的欧元区6月失业率则降至2009年以来最低水准。
中国矿工分裂行动开始，比特币价格盘中一度暴跌10%。
比特币现金（BCC）自20:20开始挖矿，受此影响，比特币价格短线跳水，OKCoin平台报价一度跌10%。BCC是由少数比特币持有者发起的，其中主要是对比特币技术改进方案不满的中国矿工。
中国新闻——地区及产业
1、锂电池 | 据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%；一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%；品位5.5%锂辉石矿从2900元/吨涨至3600元/吨，涨幅24.1%。进口锂辉石矿（品位6%）价格普遍上涨700元/吨，涨幅在11.2%-17.6%之间。
点评：机构认为，特斯拉Model 3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金十年；再加上中国新版双积分政策临近，新能源汽车有望成为全球经济增长新的驱动因素。受益于新能源车产业快速发展，自2010年以来全球锂电池总产量年均增速在25%以上，2017-2018年全球锂资源供给同比增速为20%和21.6%，而今年全球动力锂电池产能增速为127%。作为21世纪的能源金属，锂在未来5-10年内需求量将会迅猛增加。A股中，雅化集团国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨，是亚洲最大的锂矿之一。天齐锂业子公司泰利森（持股51%）是全球最大锂辉石供应商，2019年将扩产一倍至134万吨/年。
2、电力 | 1日有消息称，16部委联合发文防范化解煤电产能过剩，淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机组。浙商证券近日研报认为，电力股存在改善空间。①煤价最近高位，致火电企业盈利能力显著恶化。发改委等部门已经对火电企业经营困难现状高度重视，政策层面仍有望向电企倾斜，持续引导改善电企盈利能力。②近期中核集团与中核建集团拟战略重组，中国神华、国电电力两家公司双双停牌等一系列事件来看，电力领域后续混合所有制改革动作有望持续落地。煤电联营将会成为电力行业改革方向之一，如顺利推行，有望在一定程度上稳定煤炭供需，利好煤炭、电力两大行业平稳发展。
3、汽车央企整合 | 8月1日盘中，一则“一汽集团董事长、党委书记徐平将与中国兵器装备集团总经理、中国长安汽车集团董事长、党组副书记徐留平对调单位”的消息，引发市场广泛关注。晚间有媒体确认了该消息。有分析认为，上述两大央企掌门换防的背后，可能意味着汽车央企整合的顶层设计正在逐步清晰。市场此前一直对一汽集团整体上市有所预期，2012年，集团旗下一汽轿车做出了5年解决同业竞争的承诺，但2016年6月，一汽轿车发布公告称，这一承诺无法达成。目前，一汽集团下属有一汽轿车、一汽夏利、一汽富维和启明信息四家A股公司，长安汽车集团旗下则有长安汽车、东安动力两家A股公司。
4、硅晶圆 | 据全球半导体观察报道，国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸，连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧，出现久违8年的涨价 情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成，下半年进入传统旺季，价格可望续涨2-3成。更有消息称，全球硅晶圆第二大供应商日本胜高（Sumco）12寸硅晶圆最新签约价120美元，相较于2016年底约75美元大涨60%。
点评：目前全球硅晶圆厂还没有扩建硅晶棒铸造炉新厂计划，后续缺货问题将更为严重。因此，硅晶圆厂将在第3季末与各大半导体厂重启明年合约价谈判，预期明年价格仍将逐季调涨。业内预估，明年全年12寸硅晶圆价格可望较今年再涨3-4成。而此前日本胜高已决定5月起砍掉大陆企业武汉新芯的硅晶圆订单，优先供货给台积电、英特尔、美光等大厂，加大大陆半导体硅晶圆供给不足困境。业内预期硅晶圆缺货情况将会延续到明年，甚至到2019年。太极实业与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，拥有完整的封测生产线，与SK海力士12 英寸晶圆生产线紧密配套。长电科技已掌握集成电路封装的高端技术，在国内同行业中处于领先地位，已成功进入国际著名半导体全球采购链。
5、机器人 | 按照国家重点研发计划统一部署，“智能机器人重点专项近日正式启动，科技部公开发布了2017年度项目申报指南。“智能机器人”重点专项按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。
点评：我国机器人产业有望受益于人工智能技术的发展从而实现产品升级。人口红利到期，劳动力成本上升也将推动机器换人。国家各项扶持政策不断落地将支持机器人产业发展。相关概念有三丰智能、康力电梯等。
6、环氧乙烷 | 据聪慧化工网，7月31日因市场持续供应不足，国内环氧乙烷价格再次上涨，上调200元/吨。当前乙二醇走势强劲，对环氧乙烷支撑力度较强；另外，斯尔邦新装置的投产或将缓解市场供应情况，但目前还未大幅放量，供应短期内仍然紧缺。7月初环氧乙烷报价8200元/吨，目前报价9000元/吨，上涨约10%。
点评：近期环氧乙烷商家报价不断上调，市场景气向好。业内认为，由于前期市场供应不足，当前走货普遍良好，虽然新装置投产，但短期内无法填补市场缺口。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。科隆股份是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力。永安药业环氧乙烷是公司第二大产品，销售额占公司营收的18%。
7、草酸 | 周二，丰元股份直接一字板。国金证券点评称，或与草酸价格暴涨密切相关。①草酸价格近期出现较大幅度跳涨行情：国内草酸价格近期呈现较大幅度上涨，6月底以来行业平均报价从3800元/吨上涨至6000元/吨的水平，该品种作为高污染行业受益于环保严查。②根据历史上草酸出口单价进行观察，其20世纪后经历过三次价格上涨周期。前三轮周期大多与下游稀土需求有极大关系。本轮第四轮价格上涨周期是一次以供给主导的上涨周期，综合考虑到国内环保治理的严苛程度，国金证券认为本轮周期的持续性或将超过前三轮。③丰元化学、通辽金煤、福建龙翔为代表的三家龙头企业各自占据较大的市场份额。丰元股份目前拥有9.5万吨的草酸产能，其中工业草酸8.5万吨，精制草酸1万吨，草酸价格每上涨1000元，公司EPS增厚0.63元。
8、金砖会议 | 厦门金砖会议应该是未来一个月内最重要的一个区域主题了。一般而言，区域重要会议召开属于事件驱动型主题的一种，因为关键时间节点的可预测性强，加之近两年来区域主题投资热度较高，属于相对容易把握且热度较高的主题投资策略。长江证券通过复盘G20和西藏周年庆，认为当前正是厦门金砖会议主题的时间窗口，并于事件兑现前10天左右达到高点。可把握两条主线，一条是厦门本地优势产业，即交运，相关公司有建发股份、厦门国贸、厦门空港、象屿股份、厦门港务等；另一条是参与金砖会议合作的公司，相关公司有杭州园林、美亚柏科、国脉科技、国检集团、酒鬼酒、亚厦股份。
9、炭黑 | 全球炭黑龙头欧励隆工程炭公司宣布，9月1日起其在美国销售的炭黑价格将上调110美元/吨。据称，此次涨价旨在延续对北美炭黑生产网络的实质性投入，是“确保公司长期供货能力的必要条件”，且当前北美地区的炭黑价格水平并未“充分反映维持该工厂产能的成本”。另据悉，欧励隆位于德克萨斯州奥兰治县的炭黑工厂，其中一条生产线将于2017年底前闲置。
点评：业内分析认为，持续的供给侧改革、环保执行力度的趋严正长期影响炭黑行业。国内京津冀地区的炭黑产能占比超过50%，环保核查后大量中小企业退出，推动炭黑价格维持高位。同时，炭黑油替代煤焦油成为炭黑原料将显著改善原料供给格局，看好龙头企业盈利能力改善。
10、内蒙古 | 据媒体报道，商务部副部长钱克明指出，正在探讨建设二连浩特——扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办，以“建设中蒙俄经济走廊，面向全球合作共赢”为主题，届时将采取展览展示、会议论坛、投资贸易洽谈等多种形式，为参会的各方创造沟通交流的平台。
点评：业内表示，中国连续十多年保持蒙古最大贸易伙伴国地位，2016年，双边贸易额46.1亿美元，占蒙对外贸易总额的60%。特别是今年上半年以来，双边贸易额达到31亿美元，同比增长44.2%。中国对蒙投资也在稳步增长。截至今年6月，中方对蒙非金融类直接投资达到41亿美元，占蒙吸引外资总额的30%，成为对蒙投资的第二大外资来源国。中蒙自贸区一旦落实，为相关公司业务提供新的机遇。锦州港是内蒙古东部资源出口中国和通过中国过境的最近的出海通道。宏润建设在蒙古国合作开发百万平米地产项目。
11、智能物流 | 京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相，这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心，可实现从供包到装车的全流程无人操作。据测算，在同等场地规模和分拣货量的前提下，每个场地可以节省180人力。对比传统供包能力，自动供包台的效率最高可达到4倍多。京东自主研发了智能化设备管控系统，其中包含自动分拣机调控、无人AGV搬运调度、RFID的信息处理等。
点评：发改委此前已印发《“互联网+”高效物流实施意见》，提出要构建物流信息互联共享体系，提升仓储配送智能水平。随着国内电商和快递企业纷纷上市，如何通过自动化来降低快递分拣环节的人力成本，正在日益受到资本关注。A股公司中，永利股份收购了从事智能化分拣系统的欣巴科技；诺力股份收购了从事智能化物流系统集成的无锡中鼎；音飞储存日前与唯品会签订了自动化服务合同。
12、物联网 | 8月1日，阿里云与无锡市高新区签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台（飞凤平台）项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。该平台支持海量多样传感器集主流通讯协议的标准化稳定接入，支持物联网数据标准化和资产化，可对数据进行全面管理与高效分发，实现各类物联网价值应用快速搭建。阿里云IoT事业部业务总监杜浔表示，希望能够依托飞凤平台，将城市数据充分资产化，并让城市治理基于数据变得更加聪明。同时希望鸿山能够成为雄安新区等其他全国新区的落地模版。
点评：自去年5月NB-IoT标准冻结以来，国内三大运营商加速物联网建设，目前部分城市已经进入商用阶段，产业落地加速推进。机构预期今年下半年到明年年初，国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下，物联网应用有望迎来爆发。上市公司方面，设备厂商中兴通讯、物联网平台企业宜通世纪等有望在物联网发展中受益。
13、充电桩 | 7月31日晚间，国家电网发布2017年第二批充电设备招标文件。此次充电桩招标，共8家网省公司分享27个包，招标数量分列前五名的网省公司为北京/山东/浙江/天津/上海。据招商证券测算，第二批招标总规模范围为约2.6-6.1亿元，相比第一批充电桩招标仅约2亿，大超预期。类型方面，仍旧延续交直流桩混招，共招9789台，相比第一批3824套大幅增加。其中直流充电桩6948台（累计功率45.7万千瓦），交流充电桩2841台（累计功率2万千瓦），大部分在今年交货完成。
点评：今年以来充电桩整体板块一直表现不佳，近期的主流仍旧围绕涨价，以及新鲜出炉的题材，类似住房租赁，相比而言充电桩并不算新增以及主流概念。但充电桩板块指数近期有触底反弹趋势，同时随着新能源汽车需求的逐步加大，充电桩必然是一个中长线机会，大部分个股也均在底部，安全边际高。推荐：制造厂商，科士达（国内充电桩企业第一梯队）、中恒电气（在国网历年充电设备招标中均有稳定中标）、和顺电气（曾中标国网招标）、通合科技（最早涉足国内充换电站充电电源系统之一）、科陆电子（公司已建设充电站45座，出售充电桩近2万台）等。
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