要闻
苹果大涨提振道指首破22000点，基本金属普涨，美元15个月低位。
“比特币现金”上线，一度涨超200%，成市值第三高数字货币。
特斯拉二季度亏损低于预期，有信心Model 3生产达标，马斯克称最终在中国修建超级工厂合理，股价盘后一度涨超9%
美“小非农”连续第二个月走弱，制造业就业创大选来最差。
特朗普签署对俄伊朝三国制裁法案。
印度央行降息25个基点，为去年10月来首次降息。
广州楼市调控加码：不接受政府价格指导的项目，一律不办理网签。
国电与神华合并方案已上报国务院，合并后总资产超1.8万亿元，
房价大涨之际，韩国提税大增最低工资、香港特首称将审视住房政策。
市场概述
苹果大涨4.7%，至历史收盘新高，提振道指升破22000点整数关口，连续第六日创收盘新高。标普纳指大致收平。基本金属普涨，LME铝上涨1%。美元跌至15个月低位。布油涨超1%。
市场收报
美股：标普500收涨0.05%；道琼斯涨幅0.24%，为连续第六个交易日创收盘新高，突破22000点；纳斯达克几乎收平。
欧股：富时泛欧绩优300收跌0.46%。德国DAX 30收跌0.57%。法国CAC 40收跌0.39%。英国富时100收跌0.16%。
A股：沪指收报3285.06点，跌0.23%，成交额2794亿。深成指收报10469.34点，跌0.53%，成交额3052亿。创业板收报1724.83点，跌0.93%，成交额640亿。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1美元，报1278.40美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收涨0.87%，报49.59美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.12%，报52.36美元/桶。
要闻详情
股灾后沪指三次冲关3300点失败，A股“第一指”的意义还重要吗？
沪指盘中冲上3300点，创下去年1月以来新高，但尾盘走弱，收报3285.06点。去年初“熔断”以来，沪指曾两次上试3300点，但均告失败。近来，周期股成为市场关注的焦点，周三煤炭、有色板块涨幅居前。
财政部印发国企境外投资财务管理办法，加强境外投资财务监督。
办法提到要加强境外投资财务监督，要求国有企业采取建立健全内部财务监督和审计制度、开展实地监督检查等多种方式强化监督，同时依法接受主管财政机关的财务监督检查和国家审计机关的审计监督。
中国版“市政收益债”面世：财政部印发地方政府专项债试点通知。
财政部称，优先选择土地储备、政府收费公路2个领域试点发行市政项目“收益债”；项目收益专项债券由省级政府发行，若市县级政府确需举借，依法由省级政府代为分类发行专项债券、转贷市县使用。
广州楼市调控加码：不接受政府价格指导的项目，一律不办理网签。
周三，广州住建委发布关于严格落实房地产调控部署全面加强市场管理的通知，要求坚决对预售、销售定价不合理的项目予以调整，不接受政府价格指导的项目一律不核发预售许可证或不予办理交易网签备案。
2万亿资产“中国神电”即将破壳：国电与神华合并方案已上报国务院。
新集团暂定名为国家能源投资集团。合并后新公司总资产超过18000亿元，将成为中国最大的发电集团。
韩国提税、香港特首表态，东亚多地向房价泡沫开战！
2008年以来，各国央行的宽松政策不仅挽救了全球经济，也推高了全球房价。首尔、香港、北京、悉尼等地的房价今年均创下史上最高纪录。近日，东亚多个国家和地区调控房价走向升级。
香港特首林郑月娥对房价表示担忧，称将成立小组讨论土地供应，审视住房政策。周三午后，港元一度急跌0.05%至7.8173，为2016年1月以来最低水平。港元近期贬值主要是因为充沛的流动性令香港实际利率并未追随美联储加息而走高，如果香港金管局被迫行动，当下香港“股楼”双牛将“摇摇欲坠”。
据路透，韩国宣布采取额外措施为房地产市场降温，将提高多套房所有者的资本利得税。韩国政府称，住宅地产是用来住的，而非投资品，任何投机需求都应受到抑制。此外，韩国还大幅上调最低薪资。高盛认为，这标志着韩国新政府正将韩国经济增长模式向收入驱动的战略方向上做出重大转变。
特斯拉二季度亏损低于预期，有信心Model 3生产达标，股价盘后大涨6%。
特斯拉第二季度每股亏损低于华尔街预期、营收高于预期。特斯拉称，Model 3生产有望实现目标，有信心今年三季度Model 3产量超过1500辆，预计四季度毛利将为正值。财报公布后，特斯拉盘后股价一度涨超6%。
制造业就业创大选以来最差表现，美国“小非农”连续第二个月走弱。
美国素有“小非农”之称的ADP就业数据在7月继续走弱，略不及预期，制造业就业表现创下特朗普当选以来最差水平，该行业就业人数流失4000人。数据公布后，美元对日元上下震荡10多个点后小幅走高。
特朗普签署对俄伊朝三国制裁法案。
特朗普本周三签署针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的制裁法案。普京和鲁哈尼均表示将采取措施回应。消息传出后，油价止跌反弹；在美上市VanEck Vectors俄罗斯ETF一度转跌，而后反弹；美元对卢布也曾上涨，而后回吐涨幅。
印度央行降息25个基点，为去年10月以来首次降息。
周三印度央行将回购利率从6.25%下调至6.00%，创2010年11月以来最低，为去年10月以来印度央行首次降息。印度央行称降息符合中性的货币政策立场。宣布降息过后，印度卢比兑美元脱离稍早高位。
中国新闻——地区及产业
1、粤港澳 | 近日，由国土资源部中国地质调查局组织、广州海洋地质调查局牵头编制的《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》（以下简称《图集》）正式印刷。此前有消息称，6月底《粤港澳大湾区城市群发展规划》已上报国家相关部门，种种迹象表明粤港澳大湾区规划落地已进入倒计时阶段。沉寂月余的粤港澳大湾区主题投资有望卷土重来。
点评：据悉，《图集》围绕大湾区主体功能区规划、优化“9+2”城市群国土空间布局、海洋经济发展、资源配置、重大工程建设、环境保护和减灾防灾等，提出了五方面科学发展建议。基于此，粤港澳大湾区资源家底全面亮相，其中也映射出三大投资机会：一是湾区有较为丰富的滩涂和浅海区等后备土地资源，面积达7225平方公里，可作为区域工程建设、城市建设用地。建议重点关注深圳前海及珠海横琴片区有土地储备的上市公司，如世荣兆业、华侨城A等；二是90%以上海岸线适建港口，《图集》建议加强统筹，合理规划区域大中小港口建设，加强港口岸线资源利用综合整治。利好珠海港、深赤湾、盐田港等。
2、债转股 | 全国首家市场化债转股专业化实施机构——建信金融资产投资有限公司今日在北京举行开业仪式。央行副行长范一飞在开业仪式上表示，建设银行至今保持债转股业务的龙头地位，签约规模和落地规模占据市场的半壁江山。首家银行系的市场化债转股业务实施机构开业，标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。
点评：据机构测算，未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。海德股份是A股唯一一家民营资产管理公司。越秀金控发起设立的广东省第二家地方资产管理公司已获批。
3、重卡 | 据第一商用车网报道，7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大幅增长89%，环比6月只有微弱下降。据此计算，1至7月重卡市场预计累计销售67.8万辆，比去年同期的39万辆大幅增长74%。另外，8月份市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%，全年累计销量突破百万辆大关成为大概率事件。
点评：机构认为，二季度治超政策的影响接近尾声，而固定资产投资尤其是基础建设投资正在接力，推动着重卡市场尤其是工程车市场快速上涨。在基建需求的助力下，重卡行情持续时间超市场预期，有望受益的公司包括：重卡龙头一汽解放产业链配套标的富奥股份、一汽富维，重卡产业链核心零部件标的潍柴动力、威孚高科，市占率17%的重卡整车标的中国重汽。
4、养鸡 | 据最新了解，7月下旬至今，毛鸡价格持续上涨，鸡苗更是跳涨。据养鸡网数据显示，8月2日主产区毛鸡均价7.74元/公斤，鸡苗均价3.3元/羽，分别较7月22日上涨12%和136%。
点评：二季度以来，禽链供需状况阶段性好转：从供给端来看，因父母代养鸡农户均处于亏损状态，行业强制换羽积极性明显减弱，加之去年祖代种鸡引种持续下滑直接造成了今年祖代后备存栏量和在产都出现明显下降。而需求端，三季度进入鸡肉消费旺季，全国H7N9免疫令禽流感负面影响逐步减弱，国产熟制鸡肉有望进入美国市场预期推动，鸡肉库存下降，毛鸡价格回暖，支撑鸡苗价格上涨。不过，短期鸡苗涨幅如此之大、之快却超出预期，不排除短期回落的可能性，但整体价格预计仍是震荡偏强，上市公司三季度业绩改善可期，相关龙头股仍可逢低关注。民和股份是国内商品代肉鸡苗生产龙头企业，业绩极具弹性；圣农发展拥有肉鸡产业一体化优势，受益明显。
5、金属硅 | 据上海有色金属网，本周硅厂报价继续上调，部分规格一日一价。8月2日，金属硅价格普遍上调100元/吨，不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨，云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨，涨幅10%。由于近期订单较足，目前硅厂看涨情绪浓厚，其中南方部分硅厂暂停签单。
点评：石墨电极、石油焦等原料价格7月以来暴涨，导致金属硅生产成本快速上涨，云南地区电价上调成为涨价导火索，各地硅厂频繁上调硅出厂价。下游冶金级金属硅需求量一直较好，低品位金属硅始终保持供不应求局面，而海关数据显示，6月中国金属硅出口环比和同比分别大增15.48%和18.54%，超出预期。业内预计，生产成本上涨及环保检查、硅厂周期性检修停产对硅价带来的支撑作用还会持续，从原材料涨价的趋势来看，下半年的金属硅市场价格仍将走强。三峡新材控股95.5%的宜昌当玻硅矿有限责任公司是国内大型硅质原料生产基地，探明B＋C＋D级储量3000多万吨，年产石英精砂30万吨，属中南地区最大的硅矿。新安股份金属硅的4个生产基地产能约12万吨。
6、PVC | 2日PVC期货主力合约价格大涨3.78%，创出本轮反弹新高。现货市场方面，当日内蒙古、安徽等地企业的PVC报价继续上调。据了解，部分地区受环保因素影响，厂家开工有所下降。
点评：PVC行业经过连续三年的产能下降，目前维持在2326万吨，2017年新增产能投放低于预期，未来行业产能以置换为主。另外，环保督查趋严将限制厂家开工。需求方面，固定资产投资和房地产新开工数据向好，有望为PVC市场带来持续的需求增长。公司方面，中泰化学（002092）、鸿达兴业（002002）、三友化工（600409）等PVC产能位居行业前列。
7、苹果产业链 | 苹果公司8月2日公布2017财年第三财季业绩。财报显示，苹果公司第三财季净营收为454.08亿美元，高于去年同期，且同比增速创七个季度以来新高，净利润为87.17亿美元，比去年同期大幅增长12%。受此提振，苹果股价在盘后交易中大涨超6%至159.25美元，刷新历史新高。
点评：iPhone销量是苹果财报中最核心的数据，第三财季中，苹果共卖出4102.6万部iPhone，比去年同期的4039.9万部增长2%。作为苹果十周年的产品，iPhone8被认为会因为其可能高达1400美元的超高售价而面临销量担忧，此次财报iPhone销量不降反升有望巩固市场对即将上市的新品iPhone8的信心。iPhone8将搭载的新技术广受关注，截至目前媒体获得的消息来看，传闻中的iPhone8亮点包括无home键全面屏设计、无线充电技术、改进摄像头以及红外线面部解锁等新功能，相关的硬件设备供应商有望受益于新品发布带动的资金炒作。建议关注欣旺达、立讯精密等硬件供应商。
8、土壤治理 | 近日，环境保护部、财政部、国土资源部等五部委在北京联合召开全国土壤污染状况详查工作动员部署视频会议。环境保护部部长李干杰表示，土壤污染状况详查是一项重要国情调查，各地区各部门要在现有相关调查基础上，以农用地和重点行业企业用地为重点，认真开展详查工作，有效管控土壤环境风险。推动《土十条》明确的各项管理制度建设，加快构建土壤环境风险管控体系。
点评：业内人士表示，《土壤污染防治法（草案）》已公开征求意见，预期2018年出台。这是继“土十条”出台后土壤污染防治领域的又一重磅政策，也是我国国家层面制定的第一部土壤污染防治领域的单行法。草案的出台为土壤环境监管及治理提供必要的法律依据，将促进土壤治理市场有序健康发展。随着后续相关配套政策措施的出台和落实，土壤治理市场空间有望加速打开，机构预期“十三五”期间土壤修复行业市场空间将接近1700亿。鸿达兴业、博世科等土壤治理公司有望受益。
9、地方国企改革 | 近日，黑龙江在《关于2017年全省经济体制改革重点工作的意见》中提出，对符合改制条件的省国资委出资企业基本完成公司制改革。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点，加快产业结构调整，加大向战略性新兴实体产业投资力度。加快推进省属国有企业混合所有制改革，支持驻省央企科研院所转制。另外，江苏国有企业改革推进会明确将积极推动企业混改、上市。暂不具备整体上市条件的国有企业母公司，要积极引导推动子公司上市。国有企业要积极探索混合所有制新形式，可通过公开或定向方式引进战略投资者，也可通过共同出资设立、双向交叉入股、增资并购重组等方式推进混改。投资标的方面，建议关注江苏黑龙江两地省属国企上市公司如江苏舜天、龙江交通。
10、集成电路 | 商务部数据显示，上半年，我国进出口总额达到13.14万亿元，增长19.6%，扭转了过去两年下降的局面。其中出口同比增长15%，进口同比增长25.7%。但有数据称，目前我国集成电路对外进口依赖严重：集成电路产值不足全球7%，市场需求却接近全球三分之一，目前已连续四年进口额超2000亿美元。集成电路国产化一直是行业重要的发展动力。近期，集成电路产业领域动作频频，如总规模100亿元的上海集成电路装备材料基金签约仪式日前在上海临港举行，这是继100亿设计业并购基金和300亿制造业基金之后，上海完成组建的第三支集成电路产业基金，标志着上海500亿元集成电路产业基金工作已全面启动，并正式进入运营阶段。在国产化发展浪潮下，集成电路产业链相关上市公司值得关注。结合近期中报披露等的因素，建议关注细分行业绩优龙头，如三安光电、长川科技、上海新阳等。
11、核电 | 近日，中核集团董事长王寿君率团访问美国，与微软创始人、泰拉能源公司董事长比尔-盖茨举行了会谈，共同推动第四代核电新技术行波堆项目合作。
点评：与其他四代核电技术相比，行波堆可以直接利用废弃的铀以及只需简单转化的核废料，可以在贫铀条件下运行数十年，产生的废料远少于常规反应堆。比尔-盖茨在2006年创立了泰拉能源公司来发展这项技术。已商定初步工作计划。A股核电概念股有中国核电、久立特材等.
12、AI金融 | 据了解，摩根大通将在全球的股票算法业务部门采用AI机器人LOXM执行交易，该机器人的效率比传统买卖方法高得多，LOXM自第一季度以来被用于该行的欧洲股票算法业务，并将在第四季度在亚洲和美国启用。人工智能(AI)快速发展给各行业带来巨大变革，人工智能在金融服务业的应用，将以智能投顾发展最为快速，预估至2020年全球智能投顾的资产管理规模将达5.9万亿美元，年均复合增长率为75%。可适当关注AI金融相关标的：恒生电子、同花顺等。
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