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停牌半年后 最大电解铝生产商出售股权募资47亿元

遭遇沽空机构“狙击”而停牌近半年的中国宏桥集团有限公司(下称中国宏桥,01378.HK),近日向中信信惠国际资本有限公司(下称中信信惠)配发8.066亿股配售股份,获得约54.81亿港元(约合46.85亿元人民币)募资,用于偿还银行借贷及补充本集团营运资金。

8月15日晚间,中国宏桥公告称,中国宏桥本次配售股份相当于经配售股份扩大已发行股本的10%,配售价格比最近交易价格折让约3.6%,配售价为每股配售股份6.8港元。

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中国宏桥与中信信惠国际资本有限公司(下称中信信惠)在今年3月订立了谅解备忘录。中信信惠是中国中信集团公司(下称中信集团)旗下公司,中信集团原名为中国国际信托投资公司,由荣毅仁于1979年创办,2011年整体改制为国有独资公司。该集团现已发展成为一家国有大型综合性跨国企业集团,业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地产等领域。

今年6月,中信集团另一子公司中信银行股份有限公司(下称中信银行)与中国宏桥订立战略合作协议,同意在未来两年内向中国宏桥提供不超过200亿元综合授信额度。

中国宏桥是一家铝产品制造商,实际控制人为山东首富、魏桥创业集团董事长张士平。据咨询公司CRU Group报告,2014年中国宏桥已超越俄罗斯铝业成为全球最大的电解铝生产商。

今年2月,美国做空机构Emerson Analytics指控称,中国宏桥自2011年准备IPO阶段起就已开始财务造假,共瞒报了216亿元的成本,其实际利润率不到公布的一半。3月1日,中国宏桥股价下跌8.33%,报收7.15港元/股。随后,在3月7日复牌后股价一度急跌6.85%,创近1个月新低6.66港元/股。3月22日再度停牌至今,股价维持在7.05港元/股。

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