要闻
央行年会前市场谨慎，美政府关门概率上升，美股跌；微博连续7天新高，阿里结束六连涨，联通在美ADR跌7.6%；黑色系夜盘大涨。
美能源要带十二年来首遇强飓风，汽油涨原油跌。
亚马逊收购全食交易下周一完成，畅销品将降价，沃尔玛等杂货股下挫。
国务院发布指导意见：进一步扩大和升级信息消费，持续释放内需潜力。
银监会《处置非法集资条例》征求意见：参与人自行承担损失。
饿了么宣布收购百度外卖，后者将保持独立运营。
点名四大金融乱象，工行董事长称需建立超级资产负债表。
全球科技富豪百强名单出炉，中美争霸天下。
市场概述
市场对特朗普能否上调债务上限心存疑虑，杰克逊霍尔全球央行年会开始前投资者谨慎，强飓风将至美国，美股小幅收跌。微博连续7天创收盘纪录新高，阿里下跌结束六连涨，联通在美ADR大跌7.6%。强飓风将袭击美国重要产炼油区，原油下跌汽油涨。内盘黑色系夜盘大涨。
市场收报
美股：
标普500指数收跌0.21%，道琼斯跌幅0.13%，纳斯达克跌幅0.11%。
欧股：
富时泛欧绩优300收涨0.33%，德国DAX 30收涨0.1%，法国CAC 40收平，英国富时100收涨0.3%。
A股：
沪指收报3271.51点，跌0.49%，成交额1862亿。深成指收报10552.96点，跌0.63%，成交额2214亿。创业板收报1795.74点，跌0.64%，成交额672亿。
黄金：
COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1292美元/盎司。
原油：
WTI 10月原油期货收跌2.02%，报47.43美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.01%，报52.04美元/桶。
要闻详情
国常会再提去产能扭转黑色系跌势？周期股涨幅居前。
焦炭期货主力涨3.9%，焦煤涨3.1%。螺纹钢、铁矿石、热卷、锰硅涨近2%。煤炭、钢铁板块涨幅居前。上日国务院常务会议要求推动火电、电解铝、建材等行业减量减产。黑色系夜盘全线收涨：焦炭、焦煤、动力煤分别收涨4.2%、3.3%、3.8%，铁矿石收涨2.2%，螺纹钢、热轧卷板分别收涨3.1%、4.2%。
上期所再出手：上调热卷平今仓手续费，实施交易限额。
自8月25日起，热轧卷板HC1710合约、HC1801合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之一上调为万分之五，日内开仓交易的最大数量为3000手。
国务院发布指导意见：进一步扩大和升级信息消费，持续释放内需潜力。
意见指出，到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上；信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元。
银监会《处置非法集资条例》征求意见：参与人自行承担损失。
条例提到，非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失，国务院建立处置非法集资部际联席会议；建立非法集资监测预警机制，加强对可疑资金的监测。
点名四大金融乱象！工行董事长称需建立超级资产负债表。
值得注意的是，工行董事长易会满点名了“个别货币市场基金产品功能异化，以公募基金之名，行银行功能之实”。
全球科技富豪百强名单出炉！中美争霸天下，“马爸爸们”日入2亿元。
全球前100位科技富豪资产总额首度超1万亿美元，最年轻的科技富豪仅27岁；中国科技富豪增速最快，占富豪总数1/4，美国占半壁江山。想进入百强排行榜，门槛已提升至26亿美元。
饿了么正式宣布收购百度外卖，后者将保持独立运营（附公开信全文）。
饿了么正式宣布收购百度外卖。饿了么CEO张旭豪表示，百度外卖将保持既有的品牌和组织架构独立运营。在阿里给出的5亿美元估值整体出售方案，和顺丰给出的24亿美元融资方案中，百度集团选择了前者。饿了么将继续此前开启的新一轮融资，软银、滴滴出行或出手。
万科、中石油披露上半年业绩。
上半年万科净利润为73.03亿元，同比上涨36.47%。报告期内，地铁集团持股比例达25.63%，位列第一大股东，证金新晋第九大股东，宝能系持股比例没有变化。中石油上半年营业额同比大增32%，127亿元的净利润大超预期，受原油、天然气、成品油等主要产品价格上升及销售量增加综合影响。据媒体统计，上半年中国原油产量跌至2009年以来最低水平。
剧情反转！湖南地方政府撤回融资担保函作废声明。
湖南省宁乡县政府近日发布融资担保函作废声明，直接宣布所有担保函、承诺函全部作废；周四又叫停涉融资担保函不当声明，决定立即收回此函。
班农走了留下叛逆的特朗普？美国政府关门概率飙升至75%。
白宫高级官员和国会共和党领导层都表示，特朗普总统对待美墨边境墙的拨款问题很严肃，一位国会共和党要员甚至称，美国政府在10月新财年伊始被迫关门的几率上升至75%。债市对10月政府关门并顺带债务违约的预期飙升。
十二年来首次袭击美国重要产炼油区！强飓风将至汽油大涨原油跌。
逼近墨西哥湾沿岸的热带风暴Harvey预计将升为三级飓风，将途经美国三分之一炼油产能所在地和重要产油区德州，德州可能遭遇历史性洪水。本周四盘中美国9月汽油期货涨近3%，创本月新高；美国原油期货跌超2%。
亚马逊收购全食交易下周一完成，畅销品将减价，沃尔玛等杂货股集体下挫。
亚马逊宣布，收购全食超市的交易将于下周一完成。随着两家公司整合业务，全食超市将从下周一开始降价部分畅销杂货，并将不断扩大优惠范围。Prime用户将获得特别的店内折扣和优惠。亚马逊股价小幅下跌约0.35%。沃尔玛等多家杂货巨头股价应声下跌。
中国新闻——地区及产业
1、改 |据媒体报道，随着联通方案获批，第二批试点企业的混改方案有望在十九大之前密集批复。据发改委要求，混合所有制改革试点要在“电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工”等7个领域迈出实质性步伐，争取在今年年内进入实施阶段。另外，中国黄金集团旗下中金珠宝混改方案落地，引入中信证券、京东、兴业银行、越秀金控等战略投资者后还将推进上市。
点评：券商研报认为，民航系有望打造国家版菜鸟网络，据国航公告，发改委同意国航控股股东进行航空货运物流混合所有制改革，与顺丰速运、圆通速递等快递物流企业进行混合，组建新的中国货运航空公司。铁总混改与联通集团混改思路类似，正在探索推进优质资产资本化，多次与腾讯、阿里等巨头接触，铁总下属中铁快运6月份就已经在内部编写改革方案，并业务层面开始与顺丰、阿里、京东等公司合作，目前顺丰公司已派员进驻中铁快运办公。可关注圆通速递、顺丰控股等有望参与混改的物流龙头企业。
2、智慧政务 | 发改委近日印发《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》，提出到“十三五”末，要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台，总体满足政务应用需要；形成国家政务信息资源管理和服务体系，政务数据共享开放及社会大数据融合应用取得突破性进展，显著提升政务治理和公共服务的精准性和有效性。
点评：此前出台的“十三五”国家信息化规划已把政务数据资源建设作为一项重要建设内容。随着顶层设计趋于完善详细，政务信息化产业正在迎来重要发展机遇，大数据基础设施+信息共享平台+政务数据共享开放将成为电子政务建设新模式。公司方面，太极股份在最新发布的半年报中表示承担了多个中央国家机关的信息系统建设任务，与北京市政务云的合作范围有较大增加；紫光股份的全国政务内网今年实现了在7个省市的突破。
3、雄安新能源汽车 | 据媒体报道，8月23日，河北省政府召开新能源汽车产业发展和推广应用座谈会，对《关于加快新能源汽车产业健康发展的实施意见》进行了审议讨论。副省长李谦指出，全力推动新能源汽车产业做大做强，要求各地各有关部门和企业要突出统筹规划、加快新能源汽车推广进度，优化推广结构，完善充电设施，以推广应用带动产业发展。
点评：业内人士表示，按照规划，到2020年，河北将形成50万辆各类新能源汽车生产能力，实现总产值1000亿元，新能源汽车产销规模居国内前列。雄安新区的设立，将打造绿色交通体系作为建设的重点任务之一，雄安有望成为国内首个以电动汽车行驶为主的样板城市，进而促进河北新能源汽车的发展。特锐德旗下的保定特来电公司在雄安新区共投建20多个充电站，率先布局雄安智能充电圈。渤海活塞是北汽集团旗下上市平台，参股的北汽新能源是京津冀区域电动汽车龙头，正推动改制上市。
4、分散染料 |从绍兴染料界获悉，受环保压力等因素影响，绍兴部分染料企业于8月24日再次调价。此次分散黑ECT300%上调报价至40元/公斤，较8月18日市场报价涨5元/公斤。这也是染料最近一个月内的第四次涨价，自7月27日以来，分散黑ECT300%价格已由涨价前的2.4万/吨，涨至目前的4万/吨，不到一个月时间暴涨超过66%。
点评：在中央环保督查推动下，环保压力持续升级，预计年底前中小染厂关停速度有望加剧。下游方面，今年上半年印染布实现6%的正增长，为染料需求起到重要支撑作用。另外，行业集中度较高，在市场供需改善的格局下，议价能力进一步增强。机构认为，9月即将进入印染的旺季，企业低库存下价格上涨动力更强。上市公司中，安诺其拥有3.5万吨分散染料产能。闰土股份拥有分散染料产能11万吨。
5、造纸 | 数据显示，瓦楞纸市场均价单周涨每吨233元至4815元。此外，白面牛卡纸、白板纸近两周时间也进入新一轮涨价周期，白面牛卡纸两周内每吨涨350元至5326元，白板纸两周内每吨涨233元至4821元。
点评：本次涨价主要是因下游行业开始进入旺季加紧备货，以及成本端废纸价格涨势迅猛。箱板纸主要原材料为废纸，国内目前全面收缩废品进口，计划今年年底全面禁止未经分拣废纸的进口，未来原材料供给的收缩或将再次推升箱板纸价格。博汇纸业主要以生产白卡纸为主；山鹰纸业、景兴纸业专注于箱板纸和瓦楞纸的生产。
6、冷链 | 8月24日从交通部获悉，交通部印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》，旨在加快促进冷链物流健康规范发展，保障鲜活农产品和食品流通安全，支撑产业转型发展和居民消费升级。意见提出加快完善冷链物流设施设备；鼓励冷链物流企业创新发展；促进冷链物流信息互联共享。
点评：四方冷链是国内综合优势领先的冷链装备制造企业，在冷冻设备领域已达到或接近国际水平，产品广泛用于水产类、肉禽类、果蔬类、米面制品、冰淇淋、烘焙等各种调理食品的冷冻加工、冷藏物流领域。澳柯玛定增募资逾10亿元，投向商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目，打造“互联网+全冷链”战略。
7、外卖 |8月24日，饿了么正式宣布收购百度外卖。此前有报道称，收购总价是8亿美元。饿了么CEO张旭豪表示，饿了么与百度外卖达成合作后，将实施双品牌战略，百度外卖暂时保持独立运营，团队和人员不会发生改变。
点评：收购达成后，外卖市场的“三国演义”将变成“两强争霸”。饿了么市场份额将大幅增加，并进一步向高端市场渗透。据艾媒咨询数据，饿了么以41.7%的市场份额领先于行业第二的美团外卖（41%）和第三的百度外卖（13.2%）。整合完成后，饿了么与百度外卖联手将拥有整个行业55%的份额。最为值得注意的是，有消息称，阿里是此次收购的重要推手，也将为此次收购提供融资支持，在饿了么收购百度外卖完成后，阿里将进一步推动饿了么、百度外卖以及口碑的融合。华联股份全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东，增资额为9000万美元。在此次增资后，新加坡商业公司将拥有Rajax的优先认购权。而Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。圆通速递与饿了么合作物流运输。
8、信息消费 |国务院24日发布关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见，提出到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上。推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品。加强“互联网+”人工智能核心技术及平台开发，推动虚拟现实、增强现实产品研发及产业化，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级。
点评：从政策鼓励推广的方向来看，智能化产品有望成为未来信息消费的新增长极之一。机构认为，计算能力剧增叠加深度学习下的算法加速创新，计算与存储融合加速人工智能应用，终端智能化正成为未来趋势。上市公司中，全志科技积极布局消费级智能识别与控制芯片，V5芯片配备智能化硬件加速算法，在未来的图像智能时代具有很大的应用潜力；中科创达在智能硬件方面主打“嵌入式AI”，已有人脸识别和物体识别技术。
9、钴 | 山东烟台凯实计划18日起开始停止金属钴的生产，预计停产时间超过40天。本周二国内中矿（赣州）钴业生产车间发生火灾，现已全部停产检查。相关概念股有华友钴业、洛阳钼业等。
10、重卡 | 根据最新统计数据显示，7月国内天然气重卡产量为7568辆，同比大幅增长463%；1-7月天然气重卡累计产量达45425辆，同比大幅飙升548%。华创证券提示天然气重卡的投资机会，主要逻辑是：1）天然气重卡持续超预期，全年产销量破8万可期；2）超新规+油气价差高位+运煤高峰期，推动天然气重卡销量增速连续9个月飙升。相关概念股有厚普股份、富瑞特装。
今日要闻前瞻
日本7月全国CPI；德国8月IFO商业景气指数；美国7月耐用品订单；杰克逊霍尔全球央行年会召开，美联储主席耶伦、欧央行行长德拉吉将讲话。
评论 (0)