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融创中国:收购乐视网8.61%股权

融创中国在港交所发布公告称,贾先生有条件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有条件同意收购乐视网170,711,107股无限售流通股,占乐视网于乐视网买卖协议日期已发行股份的8.61%。天津嘉睿就乐视网权益每股应付代价为人民币35.39元,而其应付代价合计为人民币6,041,466,076.73元。

乐视控股有条件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有条件同意收购乐视影业的15%股权。天津嘉睿就乐视影业权益应付代价为人民币1,050,000,000元。

代价乃由订约方主要参考订约方协定的乐视影业15%股权应佔的市场价值,经双方公平磋商后釐定。该代价意味著乐视影业100%股权的估值为约人民币70亿元,该估值较乐视网日期为二零一六年五月六日的公告所载乐视影业全部股权估值约人民币98亿元折让约30%,亦经参考乐视影业于二零一五年十月增资事项(若干投资者认购乐视影业已增加注册股本,以总代价人民币975百万元认购乐视影业约13.98%股权)而釐定。

此外,(a)根据乐视致新买卖协议A,乐视网有条件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有条件同意收购乐视致新的10.3964%股权(按增资前基准)。

(b)根据乐视致新买卖协议B,鑫乐资产有条件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有条件同意收购乐视致新的15.7102%股权(按增资前基准)。

(c)根据乐视致新增资协议,天津嘉睿(或其指定方)有条件同意认购乐视致新的10%股权(按增资后基准)。

因此,天津嘉睿(或其指定方)将合计收购乐视致新33.4959%股权(按增资后基准)。

代价

(a)根据乐视致新买卖协议A,天津嘉睿就乐视致新10.3964%股权(按增资前基准)应付乐视网的代价为人民币2,301,760,000元。

(b)根据乐视致新买卖协议B,天津嘉睿就乐视致新15.7102%股权(按增资前基准)应付鑫乐资产的代价为人民币2,648,240,000元。

(c)根据乐视致新增资协议,天津嘉睿有条件同意增资人民币3,000,000,000元认购乐视致新股权,其中人民币31,245,271元将入账列作注册资本,佔乐视致新10%股权(按增资后基准),而馀额人民币2,968,754,729元将入账列作资本储备。

因此,代价合计为人民币7,950,000,000元。

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