要闻
美国税改重要日程公布，美股再新高，阿里涨超2%新高，美元油价大涨，内外盘金属大跌，伦镍跌超5%，比特币盘中跌约10%。
27年来第四次总统亲自动手，特朗普叫停中资收购美芯片商。
沙特阿美IPO可能推迟至2019年。
外管局副局长陆磊：人民币汇率将更具弹性。
国办发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。
国务院：坚定不移去过剩产能。
市场概述
特朗普税改重要日程公布，美股三大股指连续两天创收盘纪录新高，美元涨，黄金美债跌。苹果股价新品发布会后走软，拖累股指。油价在IEA上调需求增速预期后上涨。外盘有色金属全线下挫，期镍跌超5%，期铜年内涨幅收窄至18%。多位华尔街大佬强势看空，比特币盘中跌近10%，触及四周低位。
市场收报
美股：
标普500指数收涨0.08%，道琼斯涨幅0.18%，纳斯达克涨幅0.09%。
欧股：
富时泛欧绩优300收涨0.10%。德国DAX 30指数收涨0.32%。法国CAC 40指数收涨0.27%。英国富时100指数收跌0.14%。
A股：
沪指收报3384.15点，涨0.14%，成交额2307亿。深成指收报11091.49点，涨0.43%，成交额3089亿。创业板收报1888.43点，涨0.21%，成交额813亿。
黄金：
COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1328美元/盎司，创8月31日以来收盘新低。
原油：
WTI 10月原油期货收涨2.22%，报49.30美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.64%，报55.16美元/桶。
要闻详情
中间价连连暴击，人民币持续下跌。
周三，人民币中间价连续第二天下调。中国央行日前明确将外汇准备金降至零，分析认为这意味着央行有意放缓人民币升值的步伐。在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.5447元，较周二夜盘收盘跌85点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.5476元，较周二纽约尾盘跌112点。
外管局副局长陆磊：人民币汇率将更具弹性。
国家外汇管理局副局长陆磊表示，市场方向是一个基本方向，完善以市场供求为基础的人民币汇率形成机制方向不会改变，坚持金融服务实体经济，人民币汇率也将更具弹性。
杨洁篪：特朗普将于年内对中国进行国事访问。
美国国务卿蒂勒森表示，特朗普总统非常期待年内对中国进行国事访问。
国办发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。
要建立定向金融制裁名单的认定发布制度；到2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系；将完善跨境异常资金监控机制，预防打击跨境金融犯罪活动。
国务院：坚定不移去过剩产能。
国务院总理李克强9月13日主持召开国务院常务会议。会议指出，发改委、工信部要彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能，一旦发现从严治理，并严肃问责，防止死灰复燃。
阿里巴巴又造节：“超级九月”推动股价创新高。
阿里巴巴集团将于9月20日推出全新的“超级九月”促销活动。该促销活动旨在帮助中小型买家以安全和有低成本的方式降低国际贸易壁垒。阿里巴巴收涨2.09%，至178.97美元，创下历史新高。
特朗普税改重要日程公布！美元涨黄金跌。
主导特朗普税改的国会共和党大佬称，本月25日将公布税改方案框架，将囊括“税改的核心元素”。而后白宫预算管理办公主任确认此日期。美元指数随之拉升，创逾一周新高，期金和现货黄金均创日内新低，标普500创盘中新高。
27年来第四次总统亲自动手，特朗普叫停中资收购美芯片商。
美国总统特朗普叫停一家中国背景的私募股权公司购买一家美国芯片制造商。这释放了一个明确信号，即美国政府将反对涉及潜在军事应用技术的交易。在过去27年来，这是第四次有美国总统以国家安全风险为由叫停外资收购美国公司。
沙特阿美IPO可能推迟至2019年。
知情人士向美国媒体表示，虽然沙特政府依然计划在明年下半年让沙特阿美上市，但是这一时间表正变得日益紧张。 沙特阿美IPO可能推迟数月时间，至2019年。该公司可能会在10月末决定海外IPO的地点。沙特阿美的IPO规模可能创下史上最大，沙特王储曾提出沙特阿美市值为2万亿美元。
外盘有色金属全线下挫，期镍跌超5%，期铜年内涨幅收窄至18%。
周三伦敦交易时段，外盘和内盘夜盘的有色金属期货全线下跌。LME期镍领跌5.2%，一度刷新三周低点，至11330美元/吨。基金抛盘、美元大涨、基本面不支持，都令有色金属9月初价格高位难以为继。
多位华尔街大佬强势看空，比特币盘中跌近10%，触及四周低位。
本周连续两日被华尔街大佬炮轰价格水分大，比特币兑美元周三跌破4000美元关口，一度刷新8月22日以来低点至3720美元；兑人民币也跌破25000元关口。莱特币、比特币现金、以太币等虚拟货币均跌超4%。
IEA预计全球原油需求创两年新高，油价应声拉涨。
受二季度全球原油需求强劲增长影响，IEA将2017年全球原油增长预期上调至160万桶/日水平，并表示预计油市紧缩，油价将上涨。布伦特原油和WTI原油受此推动走高。
中国新闻——地区及产业
选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，昨日继续再度精准点评雄安软件、网络安全等今日市场热点主题。今日早知道主要则覆盖以下内容：总书记表态支持，这个覆盖7亿人的大主题有望启动；国常会继续加压去产能，接棒新能源汽车行情的还得靠它；合肥国家科学中心方案落地，这一细节或成亮点，有望引起全球关注；三大主产国商议减产，这个大宗品种价格有望起飞。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、旅游|13日，联合国世界旅游组织第22届全体大会在四川成都开幕，会上中国旅游协会发起成立第一个全球性、综合性、非政府、非营利国际旅游组织“世界旅游联盟”。国家主席习近平、国务院总理李克强致贺词和贺信，充分肯定了旅游业在促进经济发展方面的作用。其中，习近平强调，中国高度重视发展旅游业，旅游业对中国经济和就业的综合贡献率已超过10%。未来5年，中国将有7亿人次出境旅游。高层认可旅游业发展趋势，未来旅游投资将继续保持稳定增长态势。
点评：当前，我国人均GDP超过8000美元，正处于旅游消费需求爆发式增长时期，大众旅游时代刚刚开始。短期看，近日携程旅游发布报告称，今年十一长假将有超过6.5亿人次国内游、超600万人出境游，创历史新高。旺季来临，旅游股投资机会开始显现。免税行业龙头中国国旅正站在新一轮扩张的起点，明年进境免税店开业、上海机场招标将带来更多看点；石基信息获阿里28.1亿战略投资，目前阿里是公司第二大股东。公司的酒店管理系统已与飞猪实现直连，有望助推阿里国际化进程。
2、维生素| 据中国饲料行业信息网数据，9月13日起，全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克，较目前市场最高报价450元/千克上涨33%，今年涨幅达到750%。2009年10月，国内维生素D3价格最高达到480元/千克，此次提价意味着维生素D3创出历史新高。今年以来，饲用维生素中，泛酸钙、维生素B1、维生素B6等已相继创出历史新高。
点评：据畜牧业专业机构博亚和讯监测，9月8日最新一期饲用维生素指数报286，已连续13周上涨，较6月初报价上涨87%，较去年同期上涨近60%，创出两年多新高。目前，下游饲料行业已进入生产旺季，需求大幅提升，山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保督查，多数企业开工受限，低价库存消耗后提价意愿强烈。同时，下游饲料企业近期已开始提价，显示维生素涨价传导顺畅，行业进入量价齐升阶段。花园生物是全球最大维生素D3生产商，年产能3000吨约占全球产能43%；金达威是国内主要维生素D3生产商，公司近期接受机构调研时称，此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。
3、PVA | 受“哈维”飓风影响，美国多家醋酸乙烯厂家关停，带动我国醋酸乙烯出口增加，醋酸乙烯-PVA产业链价格持续上涨。百川资讯数据显示，8月底以来PVA价格涨幅在10%-14%不等。PVA是一种高分子材料，由于其具备无污染、可降解等优良特性，被广泛应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等领域。
点评：近年来PVA市场行情低迷，部分产能逐步退出，使得行业供需格局改善。目前国内实际有效产能仅约80万吨，总需求量在66万吨左右，已基本实现供需平衡。业内预计，随着食品包装等新产品和领域的持续开发，PVA需求有望维持稳健增长。皖维高新是国内PVA行业的龙头企业，PVA年产能为35万吨。
4、橡胶|据报道，泰国、印尼、马来西亚三国将于9月15日召开部长级会议，商讨天然橡胶减产10%-15%。价格方面，今年来橡胶出口价格平均1765.2美元/吨，同比上涨41.2%。而在下游，9月已近50家轮胎企业涨价。
点评：今年6月以来，东南亚主要产胶国频频释放限产保价信号，泰国、印尼及马来西亚三国将原定于今年12月召开的部长级限产会议提前至9月中旬。三国天然橡胶产量合计占全球的近70%，其供应变化对于全球天然橡胶市场影响重大。业内机构预测，到2020-2022年，橡胶产量会出现负增长的状况，而橡胶需求又是稳定上升的，未来几年全球的天然橡胶供应将出现缺口。海南橡胶是我国最大的天然橡胶生产企业，拥有353万亩橡胶园，占全国的30%左右。
5、水利建设 |日前，水利部召开会议加快推进水利工程建设，要求及时优化调整进度滞后的项目实施计划，北方寒冷地区要充分考虑气候不利因素，能提前的要尽量提前；投资规模大、进度滞后的省份，要在保证质量安全的前提下，研究落实进度赶超措施，确保年度建设任务如期完成。此前水利部印发的《2017-2018年度全国冬春农田水利基本建设实施方案》明确要求，今冬明春全国农田水利基本建设计划完成总投资4369亿元，方案还重点列出了重大水利工程建设、农村饮水安全、节水灌溉等八项重点工作。
点评：投资标的建议关注水利基建板块个股如安徽水利、新界泵业。
6、5G| 日前中兴通讯宣布，计划明年年底前部署5G预商用，2019年上半年实现5G规模商用，商用时间领先欧美企业。今年以来，中兴通讯已与全球多家运营商开展5G承载的联合试验，运营商对测试结果评价积极。运营商方面，国内三大运营商均在积极布局5G商用，中移动今年开展5G外场试验，电信将在6个城市进行5G网络外场试验，联通明年也将在4至6个城市进行19站规模试验网建设。
点评：建议关注有业绩支撑的通信设备上市公司，通宇通讯受益于海外市场拓展，此外公司通过并购进军光通信领域，将受益于“宽带中国”战略；盛路通信主营通信天线及射频产品的研发，并将受益于军民融合的推进。
7、物联网|从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到，本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。工信部电子司副市长吴胜武表示，下一步工信部将从顶层设计、构建产业创新体系、提升基础工艺和器件等六大方面推动传感器物联网产业发展。
点评：iPhone4中只有4颗传感器，而iPhone8中有12颗传感器，特斯拉智能驾驶系统上也配备了多个摄像头和超声波雷达传感器。随着人类步入智能时代，作为物联网的基础和核心，传感器产业将随之引爆。歌尔股份在此次峰会上展示了业界领先的气压传感器、心率传感器等产品；汉威科技董事长表示将聚焦打造IoT传感器管理平台——汉威云平台，并建立传感器国家专业化众创空间。
8、多晶硅 | 据媒体报道，全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地，近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故，管道也因此遭受损坏。瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。该新项目是瓦克最大的单笔投资，总计投资25亿美元，年产能为2万吨多晶硅。
点评：业内表示，晶硅料是光伏的重要上游原材料，国产化率较低，机构预计全年进口量14-15万吨。今年7月份以来，由于市场供应偏紧，多晶硅持续上行。据生意社数据，多晶硅最新报价约145200元/吨，较7月份低点上涨了超过2万元，涨幅约18%。目前赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束，新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。特变电工、南玻A也有多晶硅产能。
9、乳制品 |据外媒，近期全球最大的乳制品公司之一的欧世乳业（Arla Foods）CEO特博表示，现欧洲各地都面临着牛奶、奶油、黄油等产品的短缺，这种短缺恐持续至圣诞节，并继续推高乳制品市价。从2016年6月开始，国际奶价进入上升通道，虽然今年3-4月因季节性小幅下挫，但5月之后，全球奶价开始稳步增长，7月全球奶价2.63元/公斤，同比上涨55.1%，环比上涨1.3%，IFCN甚至宣布全球奶业危机正式结束。业内预计，随着国内外原奶差价急剧缩小，未来我国原奶价格与世界背道而驰的局面将逐渐改观，而在需求复苏的背景下，乳制品加工有望迎来量价齐升。
点评：日前，乳品加工企业半年报先后披露完毕，行业复苏的趋势进一步被验证。其中，伊利营收333.02亿元，同比增长11.28%，净利33.64亿元，同比增4.75%；蒙牛营收294.66亿元，同比增8.10%，净利11.15亿元，同比增4.7%；光明营收109.23亿元，同比增6.37%，净利3.66亿元，同比大幅增长52.17%。与净利润增速相同的2011-2013年相比，目前乳制品板块溢价率仍有较大提升空间，加之从基金持股比例来看，伊利（13.62%）和光明（4.34%）也处于历史低位，下半年板块景气度提升值得关注。个股除了龙头伊利股份外，推荐具备区位优势的天润乳业、燕塘乳业。
10、燃气 | 河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议，强调“只争朝夕打好蓝天保卫战”。会上印发的攻坚行动方案提出了全力推进散煤污染控制、加快“散乱污”企业整治、开展重点行业综合治理等13个方面40项强化措施。会议要求突出抓好清洁供暖，深入实施燃煤治理工程，加快“气代煤”、“电代煤”进度，10月底前完成180万户任务，开展劣质煤管控“百日会战”攻坚行动，全力保障天然气供应。
点评：迪森股份主营天然气供热运营、家用燃气壁挂炉等，上半年净利润同比增长103%；金鸿控股的燃气业务布局广泛，河北地区业务占比较大。
11、VR&AR| 北京时间9月13日凌晨，苹果召开秋季新品发布会，正式推出年度旗舰手机iPhone 8/8 Plus与十周年纪念版iPhone X。在此次发布会上，苹果花了较大的篇幅介绍新款iPhone在AR方面的提升，并现场演示了来自上海的AR游戏公司的游戏。业内人士表示苹果新的产品周期可能将围绕AR，先推广手机AR，之后可能推出与iPhone相匹配的AR眼镜，直至推出可最终替代iPhone的全功能AR眼镜。
点评：Digi-Capital预测，到2021年，手机AR收入规模600亿美元，手机AR软硬件用户数分别达到4亿和16亿。知名投行摩根士丹利表示AR即将带来手机硬件与软件升级换代的“超级周期”。GQY视讯参股全球三大AR眼镜制造商之一的Meta，公司智能服务机器人具备人脸识别功能，AR技术已融入可视化系统中，构成完整AR-Vis可视化解决方案。恺英网络深耕游戏行业8年多，已实现了向互联网多平台运营商以及由PC端到移动端的转型，已经形成页游、手游、游戏发行、XY游戏平台、VR /AR领域等几大产业链。
12、肝素 | 据研究机构报告，受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响，叠加大量产能退出，肝素粗品价格快速攀升，已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位，涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升，肝素原料药价格也出现了上涨，价格已涨至36000元/亿单位以上。
点评：粗品价格快速攀升，一方面源于上游原材料价格上涨推高生产成本，另一方面，河北省是肠衣的主要出产地，肝素粗品供应商占到全国1/3之多，受环保核查影响粗品厂大量关停，使得肝素粗品供给端产能锐减。机构预测，由于生产成本的上升，预计肝素粗品到2019年前继续上涨，将达50000元/亿单位。上游猪周期、粗品环保限产、精品厂商环保核查三重因素共振导致肝素原料价格上涨，上游涨价压力将持续向下游传导。本轮涨价周期刚刚起步，有望维持3年以上，相关公司业绩持续改善。健友股份今年上半年肝素原料药出口居第一，肝素粗品库存充足，受益于肝素原料药出口量价齐升。常山药业肝素粗品至少有4-5万亿单位库存，未来可贡献较大利润弹性。
13、石墨烯皮肤 | 据重庆晨报13日报道，中科院重庆绿色智能技术研究院旗下重庆石墨烯研究院有限公司发布重磅消息，其自行研发生产的“石墨烯人工皮肤”已经进入临床试验，不久后即将进入临床应用。此外，基于石墨烯的柔性手机、健康智能手表将于年底上市。重庆石墨烯研究院有限公司也是率先在国际上开展石墨烯高分子复合人工皮肤实验研究的团队。
点评：华丽家族与研发“石墨烯人工皮肤”的中科院重庆绿色智能技术研究院共同发起成立“重庆墨希科技公司”，专门从事石墨烯材料规模化制备及石墨烯产品研发，拥有全球首条年产100万平方米的大规模石墨烯薄膜生产线。伟星新材在投资者关系互动平台表示，石墨烯/水性聚氨酯纳米复合材料的制备方法正在申请专利。
今日要闻前瞻
中国公布一系列经济数据，包括8月社会消费品零售总额，1至8月城镇固定资产投资，8月规模以上工业增加值等。中国召开2017金融街论坛。英国央行公布利率决议。美国公布上周首申人数、8月CPI等数据。
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