隔夜的市场有些混乱，鹰派美联储决议导致的美元涨势暂时熄火，美债收益率全线小幅回落，但美股终结七连涨，欧股在金融股的带领下冲击两个月来高点，金属价格全线下跌。可以看出市场矛盾的逻辑——债市、汇市淡化了美联储收紧预期的影响；但股市、商品市场却顺着收紧的思路在运行。
英镑、挪威克朗领涨汇市
非美货币中，英镑、挪威克朗表现最佳，主要受到两国鹰派央行的支撑；挪威央行昨日公布的最新利率决议按兵不动，但决议里提到一句“经济前景和风险平衡的变化意味着，政策利率调整要比6月报告中预测的要早一些”形成了轻微偏鹰的表态，导致挪威克朗大涨。短线继续保持对英镑和挪威克朗的多头思路不变，GBPJPY的多单持仓接近153止盈位。
特雷莎·梅今天将在意大利发表脱欧演讲，此前的媒体泄露演讲稿称英国愿意在退欧过渡阶段支付200亿欧元换取单一市场准入等关税优惠。这缓和了对她会奉行“更强硬”脱欧策略的担忧，即完全切断同欧盟的政治和经济关联。预计今天的讲话或许对英镑形成进一步利好。
商品价格暴跌牵连澳元、纽元
商品货币澳元、纽元表现最弱，尤其是澳联储主席Lowe昨日发表较为鹰派的演讲，提醒市场为“更高的利率做好准备”，但这两只大洋洲货币依旧抵不住商品价格暴跌的影响，在Lowe的讲话后高盛大幅上调了澳联储加息的可能性，目前为2018年2月加息，60%概率，较OIS利率市场预期早了4个月。基本面上我们认为澳元的牛市尚未终结，市场还没有像炒作加拿大、英国央行那样炒作澳联储，如今的下跌可能相反是个入场机会，但跌势持续多长，我们要观察下周的CFTC数据再判断，因为澳元投机净多头持仓从1年周期样本来测算是G7货币中超买情况最严重的，几周前纽元也是一样，然后我们看到了纽元大约持续3周的调整。是否FOMC激起了澳元投机者调仓的兴趣，我们怀疑这样的可能性不低。
关于我们9月报告中的策略，澳元/纽元限价多单原计划为新西兰大选结果落地的一波下跌行情后低点介入，但大选前该货币对出现了过大的回落，若大选前即过早入场并不符合原定交易计划，因此暂时取消该限价单，结合周五盘面表现，下周再做跟进。
美国劳动力市场复苏
隔夜，美国首申人数较前周下降2.3万，美元无动于衷，主要是由于德州申请人数大降3万人，显示飓风哈维的影响逐渐淡化。目前美联储的政策基调足够鹰派，从现在开始，医保立法、税务政策等出台的节奏，将主导美元走势。9月30日是参议院通过医保改革议案的最后期限，美国共和党或下周表决再次修改过的医保法案，若得以通过将提振市场对特朗普政府执政能力的信心，利好美元，若再次闯关失败对美元将有轻微负面影响。
特朗普税改终迎曙光
税改方面美国参议院两位反对派共和党议员本周称已经妥协，弥合了党内在减税和预算赤字之间取舍的分歧，朝着税改立法迈出了重要一步。参议院预算委员会可能最早于下周进行投票，但目前看起来公司税直接降至15%的可能性不大。
油价近期趋于稳定
由于油价变动不大，可以看出以原油出口为主的挪威克朗、加元表现相对坚挺，市场关注22日将召开的产油国会议，预期可能讨论延长减产的议题。
德国大选“新纳粹党”或成第三大党
德国大选的结果将于周一出炉，投机者应该最关心的点是被称为“新纳粹党”的另类选择党（AFD）能否进入国会、会获得多少票？目前即便11%的支持率也足以让其成为德国第三大党，尽管对金融市场不会有什么直接影响，但总归不是好趋势。
新西兰大选选择右侧交易
新西兰周末大选，各类民调结果差别不少，金融市场不喜欢的工党上台概率五五开，不过即便工党上台，实际影响也是有限的，尽管金融市场可能出现一波非常短暂的抛售，具体我们在11日的文章中分析过（文章见此）。纽元的相关交易我们会等到下周一再重新布局。
黄金短线或迎深度回调
黄金在美债收益率中枢上移的背景下跌势凶猛，最低触及1288美元/盎司关口，根据我们观察年内前几次US10Y的在2.3%关口时的表现，金价震荡中枢应该远低于1300（1250~1270），未来一周里跌破1280的可能性较高。关注2.3%的美债是否引起了大资金们的兴趣，如果是，将导致收益率回落，那我们也不能对黄金持过于看空的思路。
美联储三位官员讲话接棒FOMC会议
今日非FOMC票委旧金山联储主席威廉姆斯、堪萨斯联储主席乔治以及2017年FOMC票委达拉斯联储主席卡普兰三人将于北京时间本周五晚间先后发表讲话。其中票委卡普兰年内持较为坚定的鸽派思路，而两位非票委均持相对鹰派思路，三人对于当前美联储货币政策的看法料将成为本期利率决议进一步发酵的催化剂。
散户持仓一览
汇总全球8大外汇交易平台散户持仓状况，目前主要货币对多空持仓比例如下：
如若利用“散户逆向分析”方法来参与外汇及商品市场交易，可参考上图货币对右侧“买”、“卖”方向建议。
短期欧元、英镑值得投资者重点关注。
各主要货币短线技术分析汇总
昨日市场主要货币普遍进行技术修正，美元下跌回吐周三涨幅，而欧元大幅反弹收复周三半数跌幅。因此多数货币短线均行至关键技术支撑（阻力）位附近，今日周线收线位置将成为短期趋势的重要参考。周末期间新西兰大选在即，纽元S近期持续收窄的波动区间有望在下周一开盘后快速打开，因此周五在纽元交易方面应尽量考虑超短线日内交易为主。
美元指数
美元指数昨日大幅回落，不过需要注意的是日K收线最终仍维持于日图级别布林通道中轨上方，且昨日提及的前期趋势线阻力突破后目前仍维稳于该支撑参考上方，加之行情回踩力度并未超过周三单日大涨的50%，因此目前仍认为昨日行情仅为“回踩”而并非“反转”。因此短线继续重点关注92整数关口这一支撑参考密集位置附近企稳情况，若日内下探不跌破并且今日日K和本周周K收线仍守稳该位置，则美元指数反弹格局下周料将进一步保持，且有望加速上攻93.34延展阻力。不过一旦意外构成有效跌破，则美元指数恐将重启横盘整理格局。短期操作上以92一线为主要参考，到位确认企稳可继续做超短线多单布局，而中长期介入机会需等待日线以上级别收线确认再做跟进。
美元指数 日图
欧元/美元
欧元昨日自周三低点反弹，已收复周三大半跌幅，且日线顺利冲破该周期布林通道中轨压制，短线形态偏强，不过目前上方阻力密集，近期震荡箱体半分位阻力压制于1.1963一线，再向上30点还存在前期高点平台多重阻力，因此进一步反弹纯技术形态来看存在较大难度，随着日图布林通道三轨趋于横向运行，若无消息刺激欧元/美元料沿1.20-1.184区间展开横盘整理。而1.184一线能否跌破将决定下方空间能否进一步展开。短线操作上可重点关注反弹1.199附近遇阻做空机会，此外快速跌破1.1836也可适量追进空单。
欧元/美元 日图
美元/日元
美元/日元昨日收成上下影线非常长的阴十字，短期市场多空争夺愈发激烈，不过由于十字星本身导向性很弱，因此今天作为本周最后一个交易日日线收线形态将十分重要，若顺利再收一根长阳线刷新近期高点则十字星上涨中继三线组合格局形成，后市料进一步上攻113.5附近强阻力。而如若日内现大幅回落则阶段筑顶基本确认，回踩目标预计将看至111.1位置。因此今日112.16一线支撑附近表现十分重要，日内美元/日元并无明确交易机会存在，建议该货币对暂时保持观望待收线结果确认后下周顺势跟进。
美元/日元 日图
澳元/日元
澳元/日元昨日走出深度回调，周三涨幅遭全数回吐，盘中一度跌破90整数关口，虽然尾盘略有反弹但今日早盘开盘后进一步下跌，短期反弹格局已遭破位。目前下方支撑需着重关注近期一波上涨行情的0.618及0.5两道黄金分割点位构成的88.41-87.84支撑区域，而该区域内部还存在日图布林中轨及小级别趋势线支撑。当前相对陡峭的上升通道下轨已遭破位，下方进阶支撑位置能否企稳将决定澳元/日元是重回弱势震荡还是延续近期启动的中期上涨格局。短线操作建议重点关注回踩88整数关口附近止跌企稳做多机会，下方空间有限，除非盘中强势跌破87.28否则不建议做追空处理。
澳元/日元 日图
纽元/美元
新西兰本周六大选在即，纽元近期波动性逐步减弱，虽周三民调显示国家党支持率反超导致盘中纽元大幅上涨，不过当日日K最终收线实体长度非常有限，昨日纽元小幅回落，现回归日图布林通道中轨附近，预计今日纽元波动空间仍相对有限。近期盘整区间0.618及0.382黄金分割位置构成的极窄区间为今日纽元/美元整理第一箱体，即0.7246-0.7317，稍大区间关注0.7203-0.7317。超短线可沿箱体边缘做轻仓高抛低吸操作，由于周末期间存在基本面重大事件，因此并不建议纽元/美元持仓至下周。目前纽元市场导向性严重钝化，大选料将为市场提供更为明确的方向性指引。
纽元/美元 日图
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