要闻
上周五标普和道指跌，纳指微涨创新高，美油跌破50美元，美元跌黄金涨。
国庆期间全球重点经济数据向好，主要股指和基本金属普涨，内地银行股和地产股领跑港股。
国庆楼市热点城市网签跌近8成，为三年最低；国内游、出境游和电影票房激增。
美9月非农就业七年来首次录得负增长，但失业率降至4.2%，薪资增幅超预期，高盛上调12月加息概率至80%。
飓风Nate登陆新奥尔良市，BP等石油公司关闭平台，将扰乱美国原油出口、提高炼油厂利润。
OPEC与非OPEC产油国10月20日开会，或延长减产协议，尼日利亚和利比亚也将参加。
特朗普本周将用行政令部分废除奥巴马医改，周四或宣布伊朗不遵守限核协议，恢复对伊制裁。
德法拒绝谈判英国脱欧后的过渡期，欧盟密会英国反对党领导人，英国首相May面临下台风险。
特斯拉再度推迟发布纯电动半卡车型，马斯克称Model 3处于“生产地狱”。
市场概述
美国9月非农就业在七年来首次负增长，但失业率刷新16年新低，薪资增幅超预期。
上周五标普和道指收跌，纳指微涨，并连续六天创收盘新高，美股三大指数上周均累涨。
受朝鲜或将测试导弹消息影响，上周五美元自日高回落走跌，黄金低位拉涨。
受OPEC与美国原油产量高企、俄罗斯和沙特两国油长对减产协议模糊态度等影响，美油在上周五盘中大跌3%，跌破50美元/桶关口。
市场收报
美股：
标普500指数收跌0.11%，道琼斯跌0.01%，纳斯达克涨0.07%。上周，标普500累涨1.2%并连涨四周，道指累涨1.6%，纳指累涨1.45%。
欧股：
富时泛欧绩优300跌0.37%，德国DAX 30跌0.09%，法国CAC 40跌0.36%。英国富时100涨0.2%，上周累涨2.1%，创今年以来最大单周涨幅。西班牙IBEX股指跌0.29%，上周累跌1.6%。
港股：
香港恒生指数收涨0.3%，创2007年11月以来收盘新高，上周累涨3.3%。恒生中国企业指数创2015年6月来收盘新高，上周累涨5%。
黄金：
COMEX 12月黄金期货收涨0.13%，报1274.90美元/盎司。
原油：
WTI 11月原油期货收跌2.95%，报49.29美元/桶；布伦特11月原油期货收跌2.42%，报55.62美元/桶。
要闻详情
三年来最惨黄金周？国庆楼市热点城市网签跌近8成
据中原地产，黄金周前6天，热点30城市网签平均跌幅达到了8成，成交量创2014年来最低。其中北京网签同比跌72%，上海同比跌78%。但三四线城市整体成交依然维持高位。
房改课题组组长孟晓苏：房地产仍是经济发展主导产业
孟晓苏认为，房地产对经济的拉动力将持续若干年。他希望能够在地产业尽快建立长效机制，让房地产尽快走向规范治理的正轨，不至于再大起大落。
黄金周消费狂欢：半个中国都在路上 电影票房激增68%
国庆超长假期，房地产销售“降温”同时，全国其他消费异常火爆。国内游、出境游分别实现12%和30%的增长，电影票房同比激增68%，国庆假期正在成为名富其实的“全民消费狂欢”。
黄金周境外狂刷支付宝微信 支付巨头出海 “攻城略地”
今年黄金周期间，接受支付宝、微信支付的境外机场、免税店和商铺与去年相比增加了许多。中国游客最爱的巴黎老佛爷百货近期上线了微信支付，并以较低的汇率吸引消费者支付。
可能震动原油市场的大事：特朗普本周要做一个大决定
特朗普可能会以伊朗不遵守核协议为由，开启废除伊核协议进程，并重新对伊朗实施制裁。有分析认为，如果特朗普真的这么干，全球油价可能出现暴涨。
飓风Nate袭击墨西哥湾 近四分之三石油生产暂停
Nate飓风上周日登陆新奥尔良市，穿越墨西哥湾核心地带，导致BP等石油公司关闭平台，减产幅度为120万桶/天，相当于总产能的71%，是8月Harvey飓风来袭时两倍多。高盛预计Nate将扰乱美国的原油出口、提高炼油厂利润。
媒体：OPEC和非OPEC产油国10月开会 或延长减产协议
此次会议若能进一步延长减产协议，甚至加大减产力度，对当前油价将形成进一步支撑。本次受邀的尼日利亚与利比亚都是减产豁免国，二国能否继续得到豁免权同样值得关注。
美国9月新增非农就业意外负增长3.3万，失业率持续走低
美国9月非农就业自2010年来首次负增长3.3万人，失业率降至4.2%。平均时薪环比涨0.5%，同比涨2.9%，均超预期，或因飓风导致的劳工市场供应短缺。
高盛认为，9月非农报告最重要的数据是，7-9月的平均时薪增速均报上修。外加失业率创十六年半以来新低，因此将12月美联储的加息概率上调到80%。
特朗普本周将签行政命令 废除部分奥巴马医改条款
废除奥巴马医改，并建立新医疗保险体系是特朗普的竞选承诺之一。在经历医改三从“闯关”参议院失败后，特朗普另辟蹊径，打算以行政命令的方式让美国从奥巴马医改中逐渐“松绑”。
特朗普美联储主席人选关键条件曝光：愿意放松监管
白宫官员透露，特朗普希望的美联储主席，要既愿意放松金融监管，又具备货币政策经验和管理大型组织团队的能力。特朗普最多可能提名五人进入由七人组成的下届美联储FOMC决策层，将对未来美国货币政策走向产生重大影响。
德法拒绝英国脱欧过渡协议 梅姨佛罗伦萨梦碎
尽管英国首相May在佛罗伦萨的演讲中态度有所软化，德法两国仍拒绝与英国就过渡协议展开谈判，并认为英国应先做出长期财务承诺，再讨论别的事。May曾希望有一个为期两年的过渡期。
担心退欧谈判前功尽弃 欧盟密会英国反对党领导人
欧盟最高官员与英国工党领导Jeremy Corbyn和影子内阁退欧大臣Keir Starmer进行了不止一次会谈。欧盟希望工党保证如果May政府垮台，反对党将尊重之前达成的谈判成果。本周有报道称，英国保守党首相May正遭遇党内至少30名官员“逼宫”。
特斯拉推迟发布半卡 马斯克称Model 3处于“生产地狱”
马斯克10月6日推文称，由于特斯拉Model 3遭遇生产瓶颈，公司还要去波多黎各救灾，特斯拉将把纯电动半卡车型的发布日期推迟到11月16号。当网友询问还有多久才能拿到预定的Model 3时，马斯克回复称：“大概还要6到8周……我们已经身处生产地狱。”
新浪代理权之争再升级 Aristeia指责新浪误导且排外
拥有新浪4.5%股份的美国对冲基Aristeia致函股东，称“新浪排外，与美国上市公司的必要价值观不符”。Aristeia曾指责新浪存在严重的治理问题，并试图提名两位候选人进入董事会，但此举随即遭新浪否决。
去美元化！俄罗斯一公司发行首只区块链支持债券
分析认为，这一举动实际上是绕过了高盛、渣打、汇丰、德银等传统的投行债券发行人。如果此举取得成功，俄罗斯将在金融领域一步步瓦解美国的霸主地位。
国庆期间市场速览
中国长假期间，全球市场流动性改善，美国、欧洲、中国和日本经济数据整体向好，市场风险偏好较高。各大股指均上扬，其中弹性较高的新兴市场涨幅相对靠前，日元、黄金等避险资产走低。
恒生指数创2015年以来新高，大涨3.28%，表现最好的细分领域包括汽车、5G、金融地产、尿素、基本金属。除锡之外的基本金属全部录得上涨，其中锌涨幅最大（2.67%）。下图为兴业证券王涵宏观团队梳理的主要大类资产表现：
美股标普500指数一度实现八连涨、道指曾实现七连阳、美元指数突破94大关，主要受9月ISM制造业和非制造业指数创13年和12年新高、税改展现重大突破、9月非农就业时薪同比大涨的多重影响。10月1日晚发生的拉斯维加斯枪击案，死伤人数虽为美国史上最严重，但美股整体反应不大。
美债市场表现不佳，除了受风险资产上涨打压之外，经济数据向好推升了年内加息预期，12月加息概率接近90%。在白宫公布的下任美联储主席候选人中，鹰派的前联储理事沃什被认为获胜概率最大，对未来联储鹰派转向的担忧，也为债市情绪带来负面影响。
欧元区经济数据向好，制造业PMI在高位震荡向上，服务业PMI扭转连跌数月的颓势开始回升，欧盟经济景气指数创十年新高。
但欧洲政治不确定性升温。德国大选显示默克尔所在保守党影响力下降，意味着德法联合推动欧洲一体化难度上升。西班牙加泰罗尼亚地区举行独立公投，与中央政府展开拉锯战，令市场担心西班牙分裂，对欧洲一体化进程带来负面示范效应。
英镑大跌，英股趁势上扬，主因是首相May地位不稳，党内支持率骤降。May在保守党年会开启一系列国内政策改革的“翻身演讲”遭遇滑铁卢，至少30名党内议员准备要求她辞职，如果达到48人就可让首相下台，圣诞节前是关键时点。May提出的脱欧后两年过渡期也遭到德法两国反对。
油价下跌明显，WTI原油期货跌破50美元关口，终结了连涨四周的趋势，上周五创今年3月10日以来最大单日跌幅，原油供给过剩是主要担忧。美国在9月最后一周原油出口接近200万桶/日，创历史新高纪录，市场担心页岩油增长过快。俄罗斯和沙特等产油大国对延长减产协议也没有明确信号。
中国新闻——地区及产业
选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，上周五，早知道提醒注意乳业、《绝地求生》的相关概念，天润乳业当日大涨7%。而在节前，央行再次给市场释放重磅大礼包，A股或将迎来“红十月”。
今日早知道指出，除了金融板块之外，还有这些主题需要关注：
三季报披露时间敲定，如何布局，这份攻略说清楚了；国庆长假透露“现象级”投资机遇，这两大主题最具看点；雄安建设又迎来大招，这个领域的机会被忽视了；长假期间港股一类个股涨疯了，A股题材节后有望再度起舞。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、银行 |
9月30日，央行宣布为支持金融机构发展普惠金融业务，对普惠金融贷款余额或增量占比1.5%的商业银行降准50个基点，占比达到10%的银行可再下调100个基点，自2018年起实施。受定向降准消息刺激，港股内地银行板块国庆期间大涨，工行涨10%，招行涨8%，建行、中行和农行等涨幅均超过4%。
点评：央行表示，按现有数据测算，对普惠金融实施定向降准政策可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。业内认为，此次定向降准的标准有所降低，覆盖面有所加大，预计将释放4000-5500亿元流动性，可望缓解春节期间流动性压力。同时，有海外投行发布研报称，港股内银板块上涨，除定向降准外，还因为大型内银股三季度业绩将展现净息差及资产质量持续改善。
建设银行、招商银行、兴业银行
等大中型银行定向降准受益程度较大。
2、雄安智慧城市|
雄安新区管委会召开专题会议，研究大数据管理体制机制和“数字雄安”建设的基本思路。河北省副省长、雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚强调，“数字雄安”是雄安新区建设的规定动作和题中之义，是推动智慧城市建设的重要手段和载体，“数字雄安”建设要聚焦大数据重点应用领域。
点评：上半年河北曾公开表示，围绕补齐信息化短板，以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业、做强数字经济，重点扶持100家信息骨干企业。促进大数据发展应用，加紧建设5个大数据示范区，深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。加快打造“云上河北”，启动建设全省统一的政务数据开放平台，开展行业云平台和区域云平台试点建设。
常山股份：河北本地IT公司，常山云数据中心项目总投资50亿元，占地280亩，建筑面积约19万平方米。距离雄安近，具有区位优势。
易华录：地处北京的央企控股智慧城市领军企业，在河北省订单总量超过5亿元，数据湖业务爆发在即，其控股股东与河北省政府签署总额高达百亿的战略合作协议。
3、央企改革 |
按照中国建材内部的规划，下一步，将着力“组织板块整合”。总体思路是，按照业务归核化原则，每个子公司都围绕核心业务形成一个大的产业、争取做到全球前三，打造专业化的中大型上市公司。
为了推进业务层面上市公司及内部资源的整合，中国建材还将重点整合水泥业务。中国建材旗下设计水泥业务的上市公司包括：
宁夏建材、天山股份、祁 连 山、中材国际
4、金融科技|
国庆长假期间，新上市港股众安在线（6060.HK）股价3个交易日大涨47.6%，较招股价上涨56.8%，市值接近1350亿港元。公司是国内首家及最大的纯互联网保险科技公司，依靠蚂蚁金服、腾讯和中国平安等股东，利用金融科技持续开发创新产品，2013年成立至今已销售超过95亿份保单。2017年上半年，公司总保费收入达到24.9亿元人民币，同比增长84.3%。
点评：业内认为，众安作为港股“金融科技第一股”受到资金追捧，显示出市场对金融科技发展前景看好。近年来，移动互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术应用正推动金融业巨大变革。据高盛集团预测，超过6600亿美元正从传统金融业流向金融科技领域。未来15-20年将成为大量金融科技相关应用的爆发期。可关注焦点科技、东方财富等金融科技概念股。
5、影视 |
国庆档共有8部大片同时来袭，如此激烈的竞争势必要打造出一个“史上最强国庆档”。尽管最终票房数据还没有出炉，但《羞羞的铁拳》已稳获冠军，截至7日晚8点，该片累计票房达13.2亿元，超本档期其他四部国产电影的票房总和；成龙主演的《英伦对决》凭4.14亿元的成绩成为国庆档亚军；王晶执导的《追龙》则以累计3.6亿元的票房位居季军。
羞羞的铁拳相关参与上市公司有光线传媒、金逸影视、捷成股份等。
6、海外工程|
国庆长假期间，美元指数延续了9月中旬以来的震荡反弹态势，周四美元指数纽约尾盘上涨0.46%，报93.9106，攀升至七周高位。英镑兑美元跌至1个月来低点，欧元兑美元亦逼近8月中旬的低点。离岸人民币在10月初一度跌至靠近6.68，随后小幅反弹。美元近期强势主要源于美国经济数据支撑，美国9月ISM制造业指数为60.8，大幅高于预期的57.5，为2004年5月以来新高，显示美国制造业继续扩张；9月ISM非制造业指数59.8，为2005年8月以来最高，同样高于预期的55.5。尽管美国9月非农就业人口意外降3.3万，录得七年来首次负增长，但主要受飓风等短期因素影响，失业率创16年新低，薪资涨幅加快，表明劳动力市场改善明显。经济数据靓丽将进一步增强美联储12月加息预期，高盛已将概率从75%上调至80%。预期未来一段时间，美元指数延续回升态势，新兴市场货币面临压力。A股海外工程板块有望受益，建议关注中色股份、中工国际。
7、制冷剂|
据了解，近日制冷剂再度暴涨。R32暴涨35%，R410a大涨15.38%，R125涨5.56%，R134a涨4.35%，作为制冷剂上游萤石和氢氟酸涨价现象也同样明显，氢氟酸10月6日均价达到11436.36元/吨，与9月1日(7854.55)相比，上涨了44.44%，高居基础化工类榜首，萤石价格同样上涨10月日均价2127.27元/吨，与9月1日(1985.00)相比，上涨了7.17%。
点评：制冷剂价格历史高点是在2011年，之后一路下跌,在经过整整6年低迷期的调整后，2017年开始，基于下游空调需求旺季的拉动、原材料供应紧张、副产盐酸难以外销的原因，制冷剂价格开始了大幅上涨。虽然制冷剂价格在6月份之后经历了一波回调，但综合考虑到行业现产能很能在短期回升，且制冷剂价格仍处于相对的高位，企业盈利提升效应实质上是还在的。近期随着环保治理等因素刺激，制冷剂上游原材料萤石粉和氢氟酸率先涨价，带动制冷剂价格再次集体上涨。鉴于环保督查不断趋严，氢氟酸货源持续紧张，部分厂家甚至无库存，生产企业更是开工不足，下游则有持续亮眼的空调销量数据，以及空调等家电企业补库存的提前等需求支撑，制冷剂产品价格或将会继续上行。制冷剂、氢氟酸价格连续上涨，对萤石需求持续旺盛，厂家采购积极。可关注巨化股份、金石资源等。
8、芯片 |
长电科技
拟定增不超过2.72亿股，募资不超过45.5亿元，用于投资高密度集成电路 及模块封装等项目。国家集成电路产业投资基金将认购不超过29亿元，定增完成后持股比例不超过19%，从而由当前的第三大股东升任为第一大股东。定增募投项目达产后，预计新增产品合计年平均销售收入34.88亿元。
点评：自《国家集成电路产业发展 推进纲要》颁发以来，得到支持的中国集成电路产业就进入了发展快车道。国家集成电路产业投资基金接连大手笔投资，更是给行业带来了政策和资金的双重保证。去年尽管欧美市场同比下滑，中国集成电路产业销售额仍然增长20%。除了长电科技外，华天科技、通富微电的技术水平也居于芯片封测行业前列。
9、医药 |
8日，新华社播发中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械 创新的意见》。意见分为改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力、加强组织实施六个部分。
点评：《意见》的出台，将进一步激发医药企业加强创新和研发能力，引领中国医药产业转型 升级。券商认为，未来医药行业集中度有望明显提升，创新能力、高质量的产品是核心竞争力。在研产品丰富的企业将受到越来越多投资者的关注，包括恒瑞医药、复星医药、丽珠集团等。
10、量子通信 |
世界首条量子保密通信“京沪干线”近日正式开通运行。中国科学院院长白春礼和山东省济南市市长王忠林首先通话。之后，白春礼先后与合肥、上海、新疆南山天文台等分会场通话。这不仅是一条国内线路：结合“京沪干线”与“墨子号”的天地链路，我国成功实现了洲际量子保密通信。
点评：
中科曙光
与国科量子通信网络有限公司近日联合研发出我国基于量子通信的云安全一体机。
光迅科技
在投资者关系互动平台上表示，公司对量子通信进行了有关研发、产业化等方面的布局，并与业内领先的量子通信公司建立了良好的合作关系。
11、手势操纵|
据新浪科技，本周最新披露的一项专利显示，谷歌正在研究利用空间感知和手势控制来操控各类设备，以取代触摸屏地位。从专利描述来看，该技术可让设备对用户手势进行直观感知，除了简单的推、拉、点触等动作外，还能实现更多复杂的手势操控。
点评：业内认为，手势识别无疑是VR/AR设备最好的交互方式，目前手势识别技术在VR上已初步实现。随着包括微软、苹果、谷歌等在内的全球领先的高科技公司加大研发力度，以及该技术在更多智能设备上的应用和普及，手势识别会演变为未来的智能生活模式。
苏州固锝主要从事加速度计、陀螺仪等惯性传感器研发及制造，可用于手势动作获取。
华平股份拥有一项名为“一种识别自定义手势轨迹的方法”的发明专利。
12、在线监测|
从国家发改委获悉，国家发展改革委、质检总局近日印发《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》，旨在加快建设重点用能单位能耗在线监测系统，健全能源计量体系，加强能源消费总量和强度“双控”形势分析和预测预警。方案提出，到“十三五”末期，基本建成连接各省（区、市）、相关部门和行业数据共享的监测系统。方案提出重点建设任务，包括建设重点用能单位接入端系统、建设省级平台、对接国家平台。
点评：
安科瑞主营用户端智能电力仪表，主要用于较为复杂的用电场合，如工矿企业和基础设施等。公司的最新能源管理与能耗分析系统在电能管理的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析，通过对用户端所有能耗进行细分和统计，以直观的数据和图表展示各类能源的使用消耗情况，以便有效节约能源。
云赛智联
旗下上海科技网络通信有限公司成功中标上海计量院的上海市重点用能单位能耗在线监测系统项目。
今日要闻前瞻
中国9月外汇储备不定时发布；中国9月财新服务业PMI和综合PMI将于09:45发布；德国8月工业产出将于14:00发布；中国台湾、东京、首尔、多伦多证交所休市，美国债券市场休市。
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