市场概述
特朗普税改可能逐步下调企业税，美股下跌，标普道指收跌逾0.3%。不过科技巨头涨势多强劲，苹果、亚马逊、Facebook、微软和英伟达刷新收盘纪录高位，摩根士丹利下调AMD评级，其股价大跌8%。在抓紧调查“通俄门”、特朗普迫近宣布美联储主席和财长Mnuchin看淡超长债需求之际，10年期美债和金价上涨，美元下跌。比特币盘中升破6300美元后回落至6100美元下方。
市场收报
美股：标普500跌幅0.32%。道琼斯跌幅0.36%。纳斯达克跌幅0.03%。
欧股：富时泛欧绩优300收涨0.07%。德国DAX 30收涨0.1%。法国CAC 40收跌0.1%。英国富时100收跌0.3%。西班牙IBEX 35收涨1.8%。
A股：沪指收报3390.34点，跌0.77%，创逾两个半月最大单日跌幅，成交额2578亿。深成指收报11312.61点，跌1.15%，成交额3047亿。创业板收报1855.99点，跌2.12%，成交额832亿。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.5%，报1277.70美元/盎司。
原油：WTI 12月原油期货收涨0.46%，报54.15美元/桶。布伦特原油期货收涨0.76%，报60.90美元/桶。
要闻详情
创业板八周年，沪指创两个半月最大单日跌幅，创业板跌超2%。
设立八周年之际，开盘不久创业板即大幅跳水，拖累A股。最终，沪指跌破3400点，创业板跌幅超2%。
中国债市抛售继续：10年期现券收益率升至3.95%，期货一度跌逾1%。
周一债市继续暴跌，十年期国债期货创逾10个月单日最大跌幅。分析师称，越来越多的人开始接受经济并不那么差的现实，加上监管可能趋严，抛盘持续压制市场表现。债市在近期持续暴跌的背后，除了市场对金融监管加强的预期，还包括对经济增长、流动性的担忧，以及海外央行对于货币政策的调整。不过也有人认为，目前国债收益率已处于历史较高水平，债券相对于信贷已极具配置价值。
国常会：深化“互联网+先进制造业” 发展。
国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴加快转型升级。
财经：央行新一轮司局级调整，周学东执掌金融稳定局。
市场关注已久的中国央行金融稳定局局长人选终于尘埃落定。据财经，国家外汇管理局北京外汇管理部主任周学东已于上周到央行金融稳定局报到，接任局长一职。
马化腾公开信：腾讯社交平台、内容平台与京东的交易体系将全面打通。
腾讯将推出“去中心化”的智慧零售解决方案，以帮助商家从“二选一”的困境中走出来。马化腾还首次透露腾讯未来两大战略，即科技和文化。马化腾说：无论AI和科技怎么进步，文化都是无法代替的；而大脑对于内容、文化的思考和创新也是无法被替代的，因此腾讯必须同时关注这两点。目前，腾讯在西雅图设置了AI研发中心，投资太空，投资IP的巨大价值。
乐视IPO被“追根溯源”：媒体称多名前发审委委员被查。
据腾讯财经，第一届创业板发审委委员中，有三到四名委员在2017年7月底8月初被调查。“主要是涉及乐视网的IPO，还不知道是不是会里调查还是公安介入。”
停牌半年，全球最大铝生产商中国宏桥复牌高开30%。
中国宏桥复牌，股价高开30%，报9.2港元/股。此前公司遭沽空机构Emerson Analytics做空，已停牌逾半年。
美国商务部：中国是非市场经济体。
据财新，美国商务部新近报告称，中国是非市场经济体，因为中国经济没有以市场原则为基础运行。本月上旬中国商务部发言人强调，世贸组织的多边规则不存在所谓非市场经济国家，它只是个别国国内概念。
美国9月核心PCE物价指数同比增长1.3%，个人消费支出增速创八年新高。
美国9月核心PCE物价指数同比增长1.3%，仍旧低于美联储2%的目标。受两场飓风的影响，包括汽车在内的耐用品销量大幅增加，9月美国消费者支出环比增速创下八年多以来新高。
特朗普税改可能逐步下调企业税，道指盘中跌百点，黄金走高。
道指跌幅一度扩大至100点，现货黄金刷新日高，美元兑日元创逾一周新低，10年期美债收益率创一周新低。此前媒体称，美国众议院税改案草拟者考虑，未来五年将企业税逐步下调到计划水平。
iPhone X预定火爆，苹果公司股价创新高。
苹果股价周一上涨2%，9月1日以来第一次创下历史新高。在上周五开始接受iPhone X预定后，苹果公司收到大量的订单，目前已经将发货时间推迟到12月。同日，欧洲市场上苹果供应商半导体公司Dialog Semiconductor一度大涨6.3%。台湾股市中，台积电股价盘中创下纪录新高。
摩根士丹利下调评级，AMD股价大跌8%。
摩根士丹利将AMD股票评级从持有（Equal-weight）下调至低配（Under-weight），预计加密货币挖矿和游戏机对其图形芯片业务的需求将在2018年停滞不前。AMD周一股价大跌8%。上周三，该公司股价下跌13.5%，公司财报显示，预计第四季度盈利不及华尔街预期。
软银否认取消Sprint和T-mobile并购，Sprint跌幅自盘中13%收窄。
据日经新闻报道，日本软银计划取消关于Sprint和T-mobile并购的磋商。Sprint股价一度大跌13%。之后据CNBC报道称，软银表示没有撤出并购谈判的打算，Sprint跌幅一度收窄至4.7%，不过此后又走低，收跌超9%。
白宫确认：特朗普将于周四公布美联储主席人选，鲍威尔是“安全”选项。
美国白宫官员确认总统将在周四公布美联储主席人选。此前据Politico，最有可能人选是美联储理事鲍威尔。但如果特朗普想令保守派满意，也可能会选择另一个人选。美债收益率下挫，5年/10年期美债收益率曲线趋平。
加泰罗尼亚危机“周一见”谜底揭晓，西班牙股债齐涨，比特币大幅回落。
在西班牙中央政府决定直接管理加泰罗尼亚后首个交易日，盘中西班牙股指涨2.5%，创两个多月新高；10年期西班牙国债价格走高、收益率创一个多月新低；比特币回吐日内多数涨幅。媒体称，被罢免的加地区领导层流亡比利时。
跻身千亿美元市值俱乐部，比特币只用了七年。
亚马逊、苹果奋斗了二三十年，但比特币只用了七年。周一，比特币盘中升破6300美元后回落至6100美元下方。
中国新闻——地区及产业
1、半导体 | 据媒体报道，知名调研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续走高，预计2017年将增长57%。内存不足，尤其是DRAM，正在推动半导体收入更高。进入第四季度，内存成本和零部件短缺的问题也会引起关注。
点评：业内表示，2015年起，我国集成电路进口额超过石油等大宗商品，成为第一大进口商品。然而我国集成电路自给率却仅为10%，对外依存度极高。2014年以来，我国政府从产业安全及制造升级的角度考虑，将半导体行业定位为战略型新兴产业，支持政策不断加码。据SEMI统计，2020年前全球规划建设62座晶圆厂，我国26座，占全球的40%。上海新阳参股的上海新升是中国大陆唯一的300mm硅片在建生产商，下周在上海开幕的中国国际工业博览会或成为新升宣布大硅片量产的时间窗；华天科技是中国集成电路封测龙头企业之一，已具备为客户提供领先一站式封装的能力。
2、快递物流 | 发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。
点评：从数据来看，今年我国物流业保持了较快发展势头，而快递业更是其中的高成长板块，国家邮政局预测，到2020年快递行业业务量达到700亿件，年均增速22%。机构指出，“双11”已进入备战时间，看好四季度快递行业发展潜力。韵达股份在多个环节实现了较好的运营效率，提供了高品质、高性价比的快递服务，前三季净利增38%，超越行业平均；顺丰控股依托直营化的运营模式积极拓展重货、冷运、仓配物流、供应链等多元服务。
3、工业互联网 | 30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。
点评：工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是全球新一轮产业竞争的制高点，正成为企业竞争和全球产业布局的新方向。工业部日前在会议上把工业互联网作为与5G并列的重大技术进行部署。A股公司中，东土科技已在芯片、工业控制单元标准化和云平台控制系统等环节重点布局，实控人近日提出了不低于1亿元的增持计划；东方国信的工业互联网平台BIOP已成功在矿山安全、城市及工业锅炉等领域落地。
4、粤港澳大湾区 | 从广州市南沙区获悉，广州、南沙携手国际金融论坛在南沙横沥打造全国首个国际金融岛，并拟将其打造成为粤港澳大湾区、广东、广州地标。国际金融岛规划建设内容包括国际金融论坛总部永久会址、国际会议中心、国际总部金融区、国际金融创新区、国际绿色增长基金小镇、丝路金融合作区、IFF研究院、国际成员驻地和星级酒店、政要官邸、国际金融公馆等配套服务设施，服务于广州国际金融中心建设。相关概念股包括越秀金控、国盛金控等。
5、环氧树脂 | 据卓创资讯，10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂商谈在20200-21000元/吨。7月以来国内环氧树脂市场价格持续攀升，3个多月的时间，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅达到42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅达到29.73%。
点评：业内认为，环氧树脂的走势一向受原料价格影响明显。从环氧氯丙烷来看，上游原料甘油因长期受制于货源紧张影响，价格处于高位且还有不断上行趋势。从另一原料双酚A来看，近期上游原料苯酚报价上调，给双酚A市场带来较强支撑，双酚A工厂连续上调价格。尽管环氧树脂整体成本偏高，但工厂盈利状况依旧偏好。按当前市场价格测算，液体树脂盈利状况已达3000元/吨左右，而山东地区固体树脂盈利大幅攀升到1000元/吨左右的水平。另外，三季度我国国内环保及安全监察力度较大，我国部分液体树脂大厂开工受到限制，市场现货供应减少。在原料价格上涨及环保减产压力下，环氧树脂供需持续转好，相关公司盈利将改善。宏昌电子是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。
6、智能货柜| 京东到家近日表示，战略业务智能货柜已经进驻了腾讯、平安金服、58同城、DHL、京东等知名企业，并覆盖了北上广深等主要一二线城市。
点评：京东到家已经深耕零售行业2年多，累计了近4000万注册用户和每月数百万单的交易规模，拥有全面的用户画像和消费大数据。达达-京东到家CEO蒯佳祺表示，未来将融合京东到家平台、智能货柜、线下门店三种业态，全面打造全场景消费模式。三江购物2015年即入驻京东到家。上线不到一年时间，单店订单量成为京东到家商超品类NO.1，且拿到了京东到家的“最优惠”政策。中百集团携手京东到家，开展全渠道业务，布局新零售，依托京东到家线上流量资源和线下物流资源提升消费者购物体验，实现新业态的快速变现。
7、数字生态 | 今日（10月30日），在“2017腾讯全球合作伙伴大会”即将召开之际，腾讯董事会主席兼CEO马化腾发表了致合作伙伴的公开信。他在信中呼吁行业从零和博弈的“窄平台”向共赢共生的“宽平台”转变，从而形成一个“数字生态共同体”。马化腾透露，腾讯将推出“去中心化”的智慧零售解决方案，以帮助商家从“二选一”的困境中走出来。
点评：麦达数字通过并购整合搭建全产业链、全媒体一站式数字营销解决方案能力。中昌数据10亿元并购云克科技，打造全球数字营销网络，其客户群体包括微博、今日头条、京东、阿里巴巴等。
8、5G | 韩国电信运营商KT与三星电子近日成功将5G示范网络与5G终端连接成功。这是史上首次5G网络被成功连接至真实终端，而不是与测试设备连接。业内人士认为，此举标志着5G商业化已步入冲刺阶段。
点评：目前，5G商业化进程不断加快。从网络建设顺序来看，运营商一般会对移动通信的承载网进行优先投建。随着5G网络建设投入越来越大，对新一代基站设备及其天线、射频器件、线缆、天馈组件的需求日益旺盛。
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