要闻
标普美元涨，德股大涨，伦镍盘中涨6%，内盘夜盘煤炭大涨，比特币盘中达6600美元。
媒体：白宫通知鲍威尔，特朗普有意提名他为美联储主席。
美联储11月会议按兵不动，承认核心通胀疲软，上调对经济评价，市场预计下月加息大局已定。
担忧拖累经济增长，美财长反对渐进式减税。
特斯拉亏损超预期，Model 3产量不如此前估计，马斯克称距在华生产电动车还有三年；股价盘后跌5%。
Facebook盈利超预期，股价盘后一度新高；后扎克伯格称安全投入影响盈利，股价转跌2%。
美10月ISM制造业自13年高位回落，“小非农”增23.5万为3月来最佳。
安倍连任日本第98任首相，日股大涨近2%。
中国财政部：不具备条件的PPP项目未来将被清理出库。
媒体：阅文已筹得11亿美元，定价位于区间上限。
联通混改新进展：向BAT等投资方增发90亿股，募资615亿元。
市场概述
美联储维持利率不变，暗示12月加息，美元走高，黄金涨幅收窄。能源股推高标普500指数，美小盘股税改前夕下跌，德国股市大涨。经济利好但国防大臣突辞职，英镑先涨后跌。比特币盘中再创新高。伦镍盘中涨6%，后涨幅收窄。
市场收报
美股：
标普500指数收涨0.16%，道琼斯涨幅0.25%，纳斯达克跌幅0.17%。
欧股：
富时泛欧绩优300收涨0.43%。德国DAX 30收涨1.78%，连续四个交易日创收盘纪录新高。法国CAC 40收涨0.20%，创2008年1月3日来收盘新高。英国富时100收跌0.07%。
A股：
沪指收报3395.91点，涨0.08%，成交额2320亿。深成指收报11350.32点，跌0.15%，成交额2499亿。创业板收报1872.75点，涨0.16%，成交额725亿。
黄金：
COMEX 12月黄金期货收涨0.5%，报1277.30美元/盎司。
原油：
WTI 12月原油期货收跌0.15%，报54.30美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.74%，报60.49美元/桶。
要闻详情
中国债市继续反弹，国债期货与现券双双上涨。
继周二大涨后，周三债市继续反弹。中金所10年期国债期货涨幅扩大至0.26%，5年期国债期货涨幅0.12%，10年期国债现券收益率下跌2个基点。
港股内险股集体上涨，中国平安创新高。
港股内险股大涨。中国财险涨7.4%领涨内险股。中国平安一度涨超3%报70.55港元，创上市新高。内地投资者涌入港股，市场情绪改善。中国保监会近日采取一系列措施整治违法违规行为。
10月财新制造业PMI 51，持平预期及前值。
10月财新中国制造业PMI录得51，分析称，10月制造业平稳扩张，但严格的环保限产和较低的库存进一步加大了中下游企业成本压力，或对后期生产造成不利影响。
财政部：不具备条件的PPP项目未来将被清理出库。
财政部副部长史耀斌表示，有些地方简单把PPP模式简单化作为了政府的一种投融资手段，积累了一些隐性风险。未来要严把PPP模式的适用范围和边界，坚决剔除不规范项目，同时严守财政支出10%的“红线”。
媒体：阅文已筹得11亿美元，定价位于区间上限。
阅文在港IPO筹资11亿美元的目标已经达到，定价55港元每股，为定价区间上限。11月1日，香港隔夜Hibor跌超2.1个百分点，创纪录最大跌幅。
联通混改新进展：向BAT等投资方增发90亿股，募资615亿元。
定增与股份转让之后，联通集团合计持有联通上市公司的股份数占公司总股本的比例为37.70%，仍为中国联通控股股东，国资委仍为实际控制人。
美国10月ISM制造业不及预期，自13年高位回落。
美国10月ISM制造业指数为58.7，略低于预期59.5。虽然10月制造业扩张较上月13年高位有所放缓，但仍高于前八个月的均值，表明制造业整体仍然维持稳定向好的趋势。10月Markit制造业PMI终值为54.6，创1月份以来终值新高。
3月以来最佳表现！美国10月“小非农”增加23.5万。
飓风冲击过后，就业市场反弹强劲，专业服务领域就业显著增长。
媒体：白宫通知鲍威尔，称特朗普有意提名他为美联储主席。
据《华尔街日报》，白宫已经通知美联储理事鲍威尔，特朗普有意提名他为下一任美联储主席，据称特朗普周二曾与鲍威尔会谈过。政治押注网站PreditIt显示，押注鲍威尔当选的几率高达90%，耶伦的几率跌至5%。
美联储按兵不动，市场预计下月加息大局已定。
美联储11月会议全票通过不加息。会议承认核心通胀疲软，预计通胀中期会升到美联储目标，认为虽受飓风干扰，但美国经济活动在稳健增长。这比上次会议对经济增长评价高。此后市场预期美联储12月加息几率超过98%。
11月决议公布后，美元先跌后涨，美股涨幅小幅扩大，黄金先涨后跌，10年期美债收益率先跌后涨。
担忧拖累经济增长，美财长Mnuchin反对渐进式减税。
美国媒体援引知情人士报道称，美国财长Steven Mnuchin反对渐进式地下调企业税至20%的建议。他担心这样的行动会造成美国经济增速不及自己的预期。
特斯拉亏损超预期，股价盘后一度跌超5%。
特斯拉第三财季调整后EPS亏损2.92美元，市场预期亏损2.27美元。特斯拉表示Model 3的生产速度正在逐步改善，预计明年一季度末，Model 3的产量将达到每周5000辆。此前，特斯拉预计周生产量将于12月达到该水平。特斯拉股价盘后一度下跌5%。特斯拉CEO称，2019年前不会在中国大规模投资，建厂还要等几年。
Facebook三季度业绩超预期，扎克伯格出言“不慎”引发股价震荡。
Facebook三季度收入、盈利和活跃用户指标均优于市场预期，财报公布后，股价盘后一度创历史新高，后几乎全部回吐盘后涨幅。有评论认为，股价震荡要怪CEO扎克伯格说，公司大量安全投入将影响盈利能力。
比特币再创新高！一度站上6600美元。
芝商所宣布将推出比特币期货后，比特币势如破竹，一天之内涨破6400美元，6500美元，最高触及6600.84美元。此外，即将到来的“硬分叉”可能带来的“派息”也吸引了部分投资者现在买入。
安倍连任当选日本第98任首相，日股大涨近2%。
安倍晋三顺利连任，有望成为二战后日本任期最长的首相。11月1日周三，日经225指数大涨1.98%，收于22420.08点，再创逾21年来新高，涨幅为近6个月来最大。
中国新闻
——
地区及产业
选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，近期多次精准潜伏自贸港、高铁等热点主题。日前，早知道还重磅推出“盘中突发”栏目，订阅专辑阅读加量不加价。今日的早知道则主要覆盖以下内容：外资A股持股首破万亿大关释放重大信号，跟着它寻找新的“贵州茅台”；网络安全“国家队”出世！哪些公司成为“正规军”；两家“独角兽”获新一轮资本追捧，人工智能或再站上风口。想要了解更多内容，快来订阅早知道。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、新零售 | 10月31日，天猫双11全球狂欢节发布会在上海举行，宣布今年双11不再是“网购节”，将开启线上线下协同的新零售“智慧门店”。阿里巴巴集团CEO张勇在发布会上表示，今年的双11是阿里经济生态的全景大展示，涉及了从实物商品、数字商品到娱乐，地面门店和线上的互动。天猫将联合百余品牌在全国12个城市的52大核心商圈开出60家新零售快闪店，线上线下互联互通。
点评：阿里推出对线下超市完全重构的新零售业态------盒马鲜生。对于今年双11，盒马鲜生正在部署更深入的数据协同体系，用新零售基础设施全面赋能超市。上市公司中，今年双11，三江购物将携手盒马鲜生，在旗下的三江超市提供无人收银快速通道，结完账可以享受1小时送货到家服务。百联股份控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。从阿里平台到百联全业态门店的全渠道链路将在双11迎来爆发。
2、造纸 | 生意社最新数据显示，废纸价格近7日暴涨35.85%。经过接连几天的上涨，废纸价格又重新回到3000多元一吨的高位。业内人士表示，10月份部分木浆经销商多次处于“断货”状态，临近10月底，部分经销商木浆已“无货”，11月份中旬或将才有木浆出售。从往年行情来看，11、12月份为木浆传统需求旺季，预计11月份木浆价格仍将在高位运行。
点评：业内机构认为，2017年以来造纸企业业绩亮眼，而四季度将进入全年供需最旺季，特别是双11来临，快递业务量大增。国家邮政局初步预计，2017年双11期间(11月11日至16日)快件业务量将超过15亿件，比去年同期增长35%，箱板纸、瓦楞纸等包装用纸需求旺盛。废纸价格高企、木浆供应紧张使得小规模纸企较难获得稳定的原料供应，而相对利好对上游具有一定控制权，有稳定废纸采购渠道的龙头企业。上市公司中，山鹰纸业为国内包装纸行业龙头。废纸进口配额持续趋严，但预计对公司影响有限，仍可满足全年生产，将充分享受成品纸价大涨和进口废纸之间的剪刀差，盈利能力持续增强。另据重庆政府网消息，公司在当地投资200亿元项目即将落地。华泰股份积极发展林浆纸一体化，受益于上游木浆等原材料价格的上涨。
3、苹果产业链 | 上周五，iPhoneX在全球开启预售，11月3日开始发货。截止目前数据显示预售情况超出预期。天猫数据显示Apple Store官方天猫旗舰店在预售开启5秒后，11月3日当天首批到货的iPhoneX订单售罄。京东官网显示，截至10月29日22点，仅京东Apple产品专营店的iPhoneX预约抢购人数就达到234.57万人。苹果中国官网显示11月3日首批已售完，随后预订的订单发货时间在3-4周才能交付。iPhoneX预售火爆验证了此前市场对于用户换机需求强劲的预期。苹果公司股价连创历史新高，最近三个交易日累计涨幅超过7%。
点评：在此带动之下，苹果产业链上供应商业绩改善确定性较强，A股相关上市公司投资机会值得关注。德赛电池是苹果手机电池供应商，将受益于iPhoneX的大量出货。大族激光受益于苹果手机组装带动的激光加工设备需求增长。
4、住房租赁 | 据媒体报道，目前，全国已有至少48个城市出台住房租赁政策，金融机构和互联网企业参与住房租赁市场建设的力度越来越大，围绕住房租赁的金融创新和金融产品不断出现，市场“蓝海”初步形成。
点评：三六五网公司专注房地产和家具行业，为全国最大的房地产家具网络营销服务提供商之一，公司针对市场空间广阔的租赁市场，推出租赁服务平台“爱租哪”以及开展以租金分期、拿房贷、装修贷为产品的租赁金融业务。世联行公司作为租赁行业领先企业，未来将充分受益于政策各项支持，目前世联长租公寓业务已经落地全国20个城市，签约超过2万间。
5、车联网 | 由上海市政府、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。大会的主题为“联接世界，智创未来”，将致力于建立智能网联汽车领域最权威的国际交流合作平台，展示世界智能网联汽车的最新研究成果和商业模式，研讨智能网联汽车相关的政策法规和标准规范。会上，奥迪中国、特斯拉、宝马等将就各自领域发表主题报告，上汽、蔚来汽车等将展示其先进的无人驾驶技术及自动驾驶领域的最新科技产品。
点评：目前我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，有望从顶层设计层面考虑智能汽车发展战略，相关法律法规将得以完善，从而推动我国智能汽车产业发展。券商研报看好汽车智能化、网联化的发展趋势以及其所带动的ADAS、车联网、高精度地图等下游产业的崛起。东软集团为车载系统整体供应商，发布了基于NXP最新自动驾驶芯片S32V的自动驾驶中央域控制器；四维图新已在自动驾驶领域进行全方位布局。
6、水泥 | 据百川资讯监测，11月1日，浙江、福建等华东区域水泥企业集体上调出厂价，高标号上调30元/吨，低标号上调20元/吨，涨幅近8%。这是国庆假期后第三轮涨价，高标号累计涨幅接近90元/吨。从市场价格看，浙江、福建、江西等华东区域国庆假期后涨幅在5%-10%，湖南、湖北等华中区域也出现5-10元/吨的上涨。从供需看，由于正值南方地区开工旺季，需求旺盛令涨价顺利落实。供给则受部分区域限产影响而明显减少。
点评：业内认为，由于北方水泥企业实行严格的错峰停产，国内水泥产量出现阶段性显著收缩，水泥价格创出近四年新高。华东、华南地区由于水泥需求量大，且行业竞争格局较好，区域水泥价格维持高位可能性较强，量价齐升有望助推区域内龙头企业盈利高增长。A股中，万年青主要产能所在的江西区域水泥价格自9月起开始上涨，累计涨幅近15%；华新水泥主要产能所在的湖南、湖北地区水泥价格已开启补涨行情。
7、健康医疗 | 卫计委规划与信息司副司长刘文先日前表示，卫计委正在组建“国家队”进入健康医疗行业。大健康产业在政策鼓励和消费升级的双轮驱动下，正吸引各路资本争相进入布局。据不完全统计，目前跨界布局大健康产业的房地产企业已超过17家，包括万科、恒大等巨头品牌。上市公司方面，9月至今已有接近10家上市公司发布公告进军大健康及智慧医疗行业。科大讯飞与山西省医院协会签订战略合作协议，双方就人工智能+医疗的创新实践达成多项合作。此前，西王食品联手阿里健康，充分利用后者的销售渠道及大数据分析能力。
点评：迪安诊断布局高端精准诊断技术平台，合作共建业务增长迅猛，已在多家三甲医院客户延伸共建精准平台。美康生物已取得145项体外诊断试剂的产品注册证书，涵盖生化、血细胞等领域。
8、固废处理 | 固体废物污染环境防治法执法检查报告于11月1日提请全国人大常委会审议。报告提出，我国危险废物管理工作中还存在不少薄弱环节，每年有超过一半以上危险废物由产生单位自行利用处置，大部分游离于监管之外。报告建议完善危险废物集中处置设施建设规划，并通过政府购买服务等方式，加大对第三方治理的支持力度，强化市场监管，推动行业健康发展。
点评：危险废物往往具有放射性、毒性、腐蚀性和致病性，一旦发生污染事故，后果十分严重。东江环保此前在接受调研时表示，目前危废行业实际处理量不足行业总规模的一半，随着环保监管趋严，危废处理需求逐渐爆发，大量危废处置设施亟待兴建，预计未来3年产能将保持30%至40%的较高增速。万邦达、上海环境等也在危废处理领域进行着积极拓展。
9、网络安全 | 近日中央企业网络安全产业联盟发起单位筹备会在中国网安北京总部基地召开。国务院国资委信息处处长陈建刚表示，中央企业对于网络安全风险防范的需求与日俱增，开展中央企业网络安全保障专项工程建设的需求日益迫切。据介绍，中央企业网络安全产业联盟的成立，将为顺利实施中央企业网络安全专项工程提供大力支撑，打通中央企业网络安全需求侧与供给侧的交流合作通道，有效聚集用户资源。
点评：中国网安作为联盟主要发起单位，将积极开展联盟组建第二阶段筹备工作，尽快完成联盟组建工作，支撑国家网络安全战略。机构认为，在移动互联网等技术的快速发展下，网络安全需求快速提升。目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平。任子行、拓尔思、启明星辰等均在积极布局网络安全业务。
10、北斗导航 | 据媒体消息，我国北斗三号全球系统建设已全面启动。从上海国际导航产业与科技发展论坛上获悉，北斗三号系统将于月初发射第一组两颗全球组网卫星，今年底将发射4颗全球组网卫星。根据计划，2018年前后完成18颗卫星发射，届时将面向“一带一路”国家和地区提供基本服务，到2020年左右，北斗三号系统面向全球提供服务。
点评：波导股份、劲嘉股份为华大北斗发起设立股东，投资金额均为4000万元，占股10%；此外，北斗星通子公司和芯星通此前表示正在研发北斗第三代芯片。
11、生物柴油 | 据《新民晚报》报道，继公交车“喝”上餐厨废弃油脂制成的生物柴油后，10月30日，上海中石化奉贤庄行加油站和浦东机场纬三加油站启动试点，特设窗口开放供应地沟油制生物柴油B5。这是地沟油制生物柴油首次面向社会，不仅可以变废为宝，而且能有效解决地沟油回流餐桌问题。
点评：嘉澳环保公告，已成功研发“符合欧盟市场需求的可再生生物质燃料”。公司自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。天邦股份旗下湖南金德意饲料油脂公司拥有利用废弃食用油制造饲料营养油和生物柴油的技术。悦达投资控股的江苏悦达卡特新能源有限公司主要以废油脂为原料，从事生物柴油及其深加。
今日要闻前瞻
英国央行公布利率决议，行长卡尼召开新闻发布会。特朗普公布美联储主席人选。美联储主席头号热门人选鲍威尔讲话，纽约联储主席杜德利讲话。阿里巴巴、苹果公布财报。欧元区、德国、法国公布10月制造业PMI终值。美国公布上周首申失业金人数。
见闻精选
读要闻 | 大宗商品经典套路重演：为什么说期货对比特币是个重大利好？
比特币如果“登堂入室”，将正式宣告金融资本和投机需求改写电子货币市场的“游戏规则”。只是，这个节骨眼推出比特币衍生品，对投资者来说到底是好事还是坏事呢？
读要闻 | 一周惨跌近25%，刚发了新品又业绩良好的AMD怎么了？
同样发布了业绩良好的三季报，英特尔股价涨至历史新高，AMD股价却连日重挫，短短四天就跌进了技术性熊市，还被摩根士丹利大幅下调目标价30%。
距离4%仅一步之遥，债市未来的风险和机遇在哪里？
华创屈庆认为，当前需要关注的其实并不是经济增长的实际水平是多少，而是实际经济增速和政府目标之间的缺口，如果缺口是正的，即使增速下滑对债市也难言利好，只有当出现负向缺口的时候，才有可能带来政策的刺激和流动性的宽松。
人工智能的大时代，注定不属于创业者。
奠定了“硅谷精神”的励志创业故事，终将沦为历史的注脚。未来属于掌控海量大数据和人工智能技术的科技巨头，其他人只能争抢他们玩剩下的“边角料”。
持续三十年的全球化大趋势面临终结？（中）
老年人不愿意搬家，怎么与全球实际均衡利率的抬升挂上钩的？
大特写 | 明斯基时刻到来？ 这一次不要看中美而要看这里！
当所有人都在担心资产价格，特别是房地产和股票市场会不会崩盘时，实际上犯了一个“基础错误”：每次危机爆发的导火索不会在固定国家和固定领域进行简单重复。
IPO欺诈疑云下：乐视网与孙宏斌的“万圣劫”。
若说联想时的牢狱之灾、顺驰时的败走麦城是两个“坎儿”，投资乐视或许是孙宏斌这辈子的第三道坎儿。
评论 (0)