要闻
上周标普纳指创2013年来最长连涨，油价创逾两年高位，比特币位于7400美元。
美德州一教堂发生枪击案，至少24人死亡。
媒体称美联储“三号人物”最快下周宣布退休。
美10月非农26.1万，不及预期。
Sprint与T-Mobile并购谈判失败。
沙特多名王子涉贪被捕，首富或在列，沙特股市下挫。
周小川：守住不发生系统性金融风险的底线。
上交所：开展“新蓝筹”行动，研究推出沪深300 ETF期权。
马云明确蚂蚁金服两年内不上市，尚未选上市地点。
媒体称监管就乐视网涉嫌IPO造假调查，若存造假行为或面临退市。
市场概述
标普纳指创收盘纪录新高，全周录得2013年以来最长连涨周数，得益于苹果财报和服务业数据向好，苹果涨超2%站上170美元。美元上涨，但美债表现不济。油市涨2%刷新逾两年收盘高位。
市场收报
美股：
标普500涨幅0.31%，道琼斯涨幅0.10%，纳斯达克涨幅0.74%。全周，标普500累涨0.26%连涨八周，道指累涨0.45%连涨八周，纳指累涨0.94%连涨六周。
欧股：
富时泛欧绩优300涨0.27%。德国DAX 30涨0.28%，创收盘纪录新高，全周累涨2.63%。法国CAC 40涨0.13%。英国富时100涨0.07%，创收盘纪录新高。西班牙IBEX 35跌0.96%。
A股：
沪指收报3371.74点，跌0.34%，成交额2074亿。深成指收报11215.19点，跌0.68%，成交额2581亿。创业板收报1832.97点，跌0.79%，成交额693亿。
黄金：
COMEX 12月黄金期货跌幅0.7%，报1269.20美元/盎司，创约三个月收盘新低，全周累跌0.2%。
原油：
WTI 12月原油期货涨幅2.02%，报55.64美元/桶。布伦特1月原油期货涨幅2.39%，报62.07美元/桶。
要闻详情
周小川：守住不发生系统性金融风险的底线。
他表示，要拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道，改革股票发行制度，减少市场价格（指数）干预，从根上消除利益输送和腐败滋生土壤。坚持金融是特许经营行业，不得无证经营或超范围经营。
上交所：开展“新蓝筹”行动，研究推出沪深300 ETF期权。
上交所理事长吴清在接受《经济日报》专访中表示，将挖掘与培育更多代表新经济和传统产业转型升级的优质企业登陆上交所融资；还在积极研究推出沪深300 ETF期权，丰富交易所期权品种，积极推进央企ETF和跨省国企ETF开发，支持国企优化升级。
马云明确蚂蚁金服两年内不上市，尚未选择上市地点。
马云指出，因包容性融资及金融科技仍有很大机会，蚂蚁金服一年半或更短时间内并无上市打算，将专注于捕捉金融科技重大机遇，两年后或可考虑上市，但尚未选择上市地点是在中国内地、香港或美国。
中国央行数字货币研究所所长：法定数字货币是数字经济发展的基石。
姚前表示：“法定数字货币堪称金融科技皇冠上的明珠，对未来金融体系发展影响巨大”，将有助于数字经济提质增效、数字经济普惠共享、数字经济宏观调控和数字经济风险防范。
证监会回应“360回归A股”：支持境外上市优质中资企业回归。
证监会回应“360回归A股”称，支持境外市场上市的优质中资企业回到境内市场进行并购重组，同时也会继续高度关注并严厉打击涉及内幕交易等违法违规行为。同日上交所发问询函，要求江南嘉捷就360公司的商业模式、财务状况及业绩承诺作出进一步说明和解释。
上周五，A股低开，但360借壳上市板块一度成为领涨板块。不过，仅约半小时后，多只个股打开涨停板出现跳水。
乐视网IPO造假致多名发审委委员被查？证监会：正进一步核实。
证监会新闻发言人高莉表示，已经注意到媒体报道的多位涉及乐视IPO发审委委员被查的报道，已经转给相关部门，正在进一步了解核实。稍早新浪援引媒体称，中国监管部门正就乐视涉嫌IPO造假进行调查。
26.1万！美国10月非农不及预期。
美国10月非农新增就业26.1万，为2016年7月来最大增幅，但不及市场预期的31.3万。10月平均时薪环比增长0.0%，预期为0.2%。10月失业率降至4.1%，好于市场预期。数据公布后，美元、美债走低，黄金走高。
美联储“三号人物”也要走了？媒体称杜德利最快于下周宣布退休。
据CNBC，杜德利向多位同事透露计划明年退休，并表示他的离开和特朗普的最新任命决定无关。被称作美联储三把手，杜德利和耶伦以及不久前离职的费希尔，常被视为美国货币政策制定的“铁三角”。
美国电信业“新巨头”胎死腹中，Sprint与T-Mobile结束并购谈判。
美国电信运营商T-Mobile和Sprint结束并购谈判，双方母公司德国电信及软银无法就所有权问题达成一致。并购失败对Sprint影响更大，软银总裁孙正义亟需借此重整Sprint业务。
苹果市值一度突破9000亿美元。
在iPhoneX火爆开售当日、超好三季报次日，苹果周五高开逾3%，日内最大涨幅3.7%，创174.26美元的盘中新高，收涨2.6%。苹果成为首个迈过9000亿美元市值这一重要门槛的美国企业。
Broadcom将寻求并购高通，高通股价一度大涨15%。
据媒体报道，全球最大的半导体制造商之一博通公司（Broadcom）将寻求并购芯片制造商高通。这可能创下芯片行业最大的并购案。高通股价涨幅随后一度扩大至15%。
飓风、地震带来30亿美元损失，伯克希尔三季度利润同比大降43%。
巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦三季度利润同比大降43%，至40.7亿美元。地震、飓风等灾难给该公司的保险业务带来30亿美元的税前承包损失。伯克希尔哈撒韦B类股收跌0.78%，盘后下跌0.6%。
反腐风暴来袭！沙特股市周日开盘大跌。
沙特TASI指数一度跌1.73%，沙特首富瓦立德王子掌管的Kingdom Holding公司跌逾8%。据媒体报道，沙特5日有11名王子、4名现任大臣和11名前大臣因涉贪被逮捕，沙特首富瓦立德王子或也在被逮捕之列。
中国新闻
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地区及产业
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1、数字阅读 | 近期，数字阅读两大巨头阅文集团、掌阅科技将陆续登陆资本市场，受到资金高度追捧。阅文集团将于11月8日在港交所上市，公开发售录得超额认购逾620倍，冻结资金高达5200亿港元，成为香港史上第二大新股冻资王，市值将达499亿港元。掌阅科技9月21日登陆A股之后，连续24个涨停板，最新股价57.44元，较发行价4.05元大涨逾14倍，市值230亿元。
点评：近年来数字阅读发展快速，数据显示，中国数字阅读用户规模为3.33亿人，2016年市场规模为120亿元，网络文学、电子书、听书市场规模占比为38.1%、37.6%和24.3%。机构预计到2019年，数字阅读整体市场规模将达到267亿元，未来三年复合增速为31%。平治信息全平台共计注册用户数3500万，在微信端的影响力与掌阅、起点中文网等数字阅读领先者相当，最新市值不到50亿元。中文在线数字内容、签约作家覆盖率等多项数据方面位居业内第二，仅次于阅文集团，旗下17k小说网注册用户数超过5000万人。
2、靶材·铟 | 据有色行业信息专业机构安泰科数据显示，11月2日，精铟价格继续大涨3.2%，报1600-1650元/千克，较前一日上涨50元。10月，投资资金进入瞬间将精铟市场引爆，精铟价格10月以来涨幅逾30%，无锡电子盘报价8月以来涨幅更是超60%。目前投资资金仍在以不计成本的方式采购，造成现货和电子盘价格持续上涨。
点评：铟锭主要用于生产ITO靶材，占全球铟消费量的70%。随着以京东方、TCL集团等一大批企业对ITO靶材需求量飞速增加，溅射靶材龙头江丰电子屡创新高估值提升。业内人士指出，国内ITO靶材企业需求显著增加，目前已突破200吨/年，全球每年ITO靶材生产约需要铟1200吨，未来国内需求将超过全球的一半。我国第一片铜铟镓硒薄膜太阳能高效模组在安徽蚌埠成功下线，将刺激竞争公司加速投产，成为铟需求的主要新市场。铟作为5G时代通信设备不可缺少的材料，随着5G时代的到来，铟需求将迎来爆炸性增长。分析师认为，因冬季环保限产、春节假期等因素将约束产量释放，因此春季之前供应难以大幅增加，价格持续上涨是大概率事件。锡业股份铟产量27.4吨，华联锌铟的铟冶炼技改完成后，公司铟产量达87.4吨，为高纯铟、铟基合金、ITO靶材产业化等提供原料保障。锌业股份为亚洲第一大的半导体金属铟生产企业，铟产能30吨/年。
3、新能源汽车 | 工信部网站3日披露《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》，要求对乘用车企业2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽车积分实施核算。2016年度、2017年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的，将导致超标燃油车的生产和新品投放受阻。相比此前2018年实施新能源积分核算的预期，该政策发布大超市场预期。
点评：据机构测算，2016年、2017年不可结转抵偿的油耗负积分高达120万-150万分，按照每辆新能源车平均3分计算，需多生产40万-50万辆新能源汽车才能对冲。在政策倒逼下，今年年底电动乘用车可能会快速冲量，部分油耗压力的企业会考虑年底突击生产。另外，明年将产生新能源车积分交易，假设按照2000元/分算，交易额预计在24亿元左右。自身油耗达标且新能源车放量大的比亚迪、众泰汽车有望受益；上游天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业，以及锂电设备龙头先导智能、湿法隔膜龙头创新股份等，也将受益于新能源车需求提升。
4、快递 | 据媒体报道，根据预测，今年双11包裹量将超15亿件，同比增长35%再创新高。通过人工智能技术处理海量数据，90%以上的快递包裹有望实现智能分单，这意味着商家从发货时就可以避开可能产生拥堵的快递公司。而对消费者来说，今年收到的包裹很有可能是机器人、机械臂、或者全自动的分拣线等输送出来的。
点评：业内认为，半自动化分拣机的效率是人工的3倍以上，全自动化分拣机的效率是人工分拣的6倍以上。伴随淘宝、京东等线上平台的崛起，带动了我国物流快递行业的快速发展，智能化管理是未来的发展趋势，而智能化分拣系统作为智能物流中一个重要环节，其设备升级所带来的市场前景广阔。湘邮科技实控人中国邮政集团与阿里巴巴集团签订电子商务战略合作框架协议，双方将在电子商务、物流、信息安全等领域开展深度合作。双方还将建设中国智能物流骨干网。东杰智能在物流输送系统、智能物流仓储系统市场，竞争力较强。
5、央企改革 | 国资委党委书记郝鹏近日发文称，要加快突破改革重点领域和关键环节，加快建立有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，积极推动国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，深化国有资本投资、运营公司试点，发展混合所有制经济。
点评：随着年底临近，央企公司制改革时间节点迫近，今年6月，中央深改组审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》，提出今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作。在此前确定的七大垄断行业央企改革中，能源领域有望成为下一阶段焦点。目前，铁路方面，中铁总旗下路局公司制改革基本完成，电力方面，国家电网旗下四川、湖南等电力公司密集发布公司制改革方案。石油领域，中石油、中石化此前已经划定11月底作为完成公司制改革的时间节点。此外，国际油价近期强势，已经连续第四周上涨，这也为石油领域央企改革提供了相对宽松的外部环境。目前A股上市公司中，石化油服为中石化旗下的专业油服公司、石化机械为中石化旗下公司，主营石油机械设备制造。
6、半导体 | 据外媒消息，全球最大的半导体公司之一的博通（Broadcom）正在考虑收购高通公司。博通公司出价如果按70美元/股计算，则这一交易高达1030亿美元，将成为集成电路行业史上最大的一宗并购，而博通与高通合并之后的新公司将成为仅次于英特尔和三星电子的世界第三大集成电路生产商。
点评：集成电路产业已上升至国家战略。此前国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，千亿规模的国家集成电路产业投资基金也已成立。在政策的持续扶持和下游智能制造、智能手机需求持续放量的支撑下，集成电路行业盈利持续改善。25家集成电路板块上市公司三季报统计数据显示，16家前三季度业绩同比增长，7家公司前三季度业绩增幅超过1倍。近期走势来看，集成电路板块走势强劲，过去两周累计涨幅超过5%，显著跑赢同期上证综指。板块内个股可重点关注上海贝岭和苏州固锝。
7、动力电池 | 据新京报报道，日前全国人大常委会结合审议“固废法”执法检查报告举行专题询问，工信部部长苗圩应询时谈到了新能源车电池问题，“在新能源汽车动力电池回收利用方面，可以建立生产者责任延伸制度。汽车厂在卖汽车的时候要对电池的回收利用负责任，我们昨天部里开会研究，准备在动力电池回收利用上先行一步。”
点评：按每辆纯电动车装载700kg动力电池计算，2025年所产的纯电动汽车使用的电池重量预计将达到280万吨，2030年更达到700万吨。机构认为，随着新能源汽车快速推广、动力锂电需求爆发，未来2年内行业或将面临第一波动力锂电报废与回收再利用的需求高峰。南都电源借助在铅蓄电池回收领域的成功经验，逐步切入锂电池回收的相关领域；格林美近年来重点打造“电池回收——原料再造——材料再造——电池包再造——新能源汽车服务”的全生命周期循环价值链。
8、管道 | 据外媒消息，目前特朗普政府正在与中石化公司就价值70亿美元的能源投资项目进行谈判。该能源项目包括建设一条长700英里的输油管线以及一个储油厂。同时，中石化还将为美方扩充一个现存的储油厂。上述协议有望在特朗普访华期间落实。此前报道亦有指出，美国能源与大宗商品企业将是陪同总统特朗普11月访华的企业代表团主力。
点评：据券商统计，石化机械旗下沙市钢管为中石化供应50%以上钢管；早在2012年，该钢管厂产品已通过沙特阿美认证，列入沙特阿美在中国所采购的材料序列。镇海股份专业从事石油化工工程的建设和技术服务，可向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，目前正在实施中国石化燕山、武汉、镇海等多个总包合同。
9、360概念 | 11月3日凌晨，江南嘉捷发布360借壳方案公告，360正式登陆A股。借壳重组方案交易对价504亿元。本次交易完成后，奇信志成将持有江南嘉捷总股本的48.74%，为公司控股股东。360创始人周鸿祎合计控制江南嘉捷63.70%的股份，为江南嘉捷实际控制人。
点评：东方网力与奇虎360合资设立奇虎网力公司，发展面向大众消费市场和中小企业市场的视频监控、安防服务，公司还推出360家庭卫士（小水滴）产品，深度介入360网安生态圈。易华录在互动平台透露，在数据湖网络安全防护业务上与360开展合作。
10、共享汽车 | 摩拜单车3日与贵州新特电动汽车签约，双方发起成立了共享汽车投资基金，将就定制摩拜出行共享汽车、助力电动车展开合作。据媒体报道，该项目是贵州规模为100亿元新能源产业基金项目的一部分，定制的品牌为“MOCAR摩卡”。
点评：继共享单车以后，共享汽车也迎来了国内外巨头纷纷布局，支持分享经济发展和汽车分时租赁的政策相继出台。机构预计我国汽车共享出行的市场容量将由2015年的660亿元增至2018年的3800亿元。力帆股份10月9日公告拟取得力帆控股旗下新能源汽车智能出行平台“盼达用车”的15%股权，近日又宣布与俄罗斯共享汽车公司Lifcar展开合作；海马汽车联手庞大汽贸成立了海马庞大新能源汽车租赁有限公司。
11、铁总改革 | 国家工商总局最新公告显示，11月1日，中国铁路总公司所属的成都、南宁、西安、沈阳4个铁路局的名称变更已经通过核准。这是中国铁路总公司正式启动公司制改革之后，首批通过名称变更核准的4家铁路局。点评：中国铁路总公司此前召开公司制改革工作会议，明确提出“11月底前依法组建公司法人治理结构，完成工商变更登记，年底前完成公司制改革，2018年起全面按照新的体制机制运行。”此外还要“稳妥推进铁路企业上市”，“积极吸引社会资本投资”。飞鹿股份是国内铁路包括中国铁路总公司旗下各路局车辆装备维修基地（段、所）客车、货车防腐涂料和高铁防水涂料的最主要供应商之一，今年6月中标“复兴号”动车组全身涂装；晋西车轴时速350公里、250公里动车组车轴已顺利完成运行考核和技术评审，高速列车车轴市占率有望提升，公司二季度业绩开始突飞猛进，营收净利润大幅增长。
12、互联网制造 | 11月3日，国新办举行新闻发布会介绍《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，信息化和软件服务业司司长谢少锋表示，在工作部署方面要从供给侧和需求侧两端发力，聚焦融合重点，注重夯实平台发展基础，着力提升平台运营能力，打造多层次、系统性的工业互联网平台发展体系。
点评：佳讯飞鸿大力投入传感器网络和无人机系统，完善工业互联网闭环；德威新材公司从线缆用高分子材料领域向工业互联网拓展，布局建立专业领域电商平台。
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