11月3日，导流巨头融360向美国证监会（SEC）提交了更新后的招股说明书。
在这份新的F-1文件中，融360明确了之前尚未确定的一些关键问题，包括将发行价区间定在8.50至10.50美元，上市地点定为纽交所，并将募资上限从2亿美元升至2.72亿美元。
此外，网易援引媒体称，融360已经开始线下推广活动，其全资控股的公司、同时也是此次IPO的主体简普科技定于11月6-14日在香港及美国多个城市向投资者开展推介活动，目标为在11月15日进行发售。
融360亏损上市
华尔街见闻此前提及，10月20日，融360向SEC提交招股说明书，计划以简普科技的名义通过IPO募集最多2亿美元。
融360成立于2011年，以咨询和金融产品导流业务起家，主要集中在信贷产品搜索和评级，之后又推出了银行理财产品、互联网理财产品、P2P网贷理财产品的推荐。
事实上，融360尚未扭亏为盈。招股说明书显示，2016年，融360净亏损为1.82亿元，2017年上半年净亏损为4900万元，较上年同期减少53.2%。
融360的主要收入来自向金融机构收取的推荐费，另一部分收入则来自广告费风控服务费。
招股说明书显示，目前融360持股最多的个人股东是风险投资机构光速中国的合伙人宓群（16.7%），创始人叶大清持股比例则为9.6%，最大的机构股东则是红杉资本，其关联基金持股比例为17.6%。
提高募资上限 创始人名单扩充
与10月20日的版本相比，11月3日的新招股说明书在一些重要问题上发生了变更。
首次提交招股说明书时，融360尚未确定挂牌地点是纽交所或纳斯达克，没有确定发行价区间，证券代码也是一片空白。
（图片来源：融360招股说明书）
而新招股说明书显示，公司申请在纽交所挂牌，发行价区间定在8.50至10.50美元，证券代码“JT”。
募资额度也从此前的最高2亿美元上调至最高2.72亿美元。
除此之外，联合创始人的名单也从3人扩展为4人，新增庄辰超（去哪儿网创始人）。庄辰超进入联合创始人名单后，目前四位创始人合计拥有28.2%的股份和高达77.8%的投票权。
评论 (0)