要闻
美股美元涨，金价大跌，迅雷暴涨近25%与微博同创新高，比特币新高。
组阁谈判破裂后默克尔宁愿重新大选，欧元下挫。
耶伦：继任者上任就卸任美联储主席，提前六年辞美联储理事。
加大推进无人驾驶，Uber与沃尔沃达10亿美元汽车大单。
为退出QE做准备，欧央行或小幅逐步修改前瞻指引。
英国或两周内就退欧补偿做出让步，分析称“分手费”可能翻倍。
新一届发审委集体亮相，刘士余称将全面从严监管。
喊出茅台市值上看1.85万亿，安信证券遭上交所通报。
习近平：宅基地制度改革不得以买卖宅基地为出发点。
工信部等16部门：发挥民间投资作用，推进实施制造强国战略。
切入中国最大卖场，阿里巴巴28.8亿美元入股高鑫零售。
“中国神电”正式挂牌成立，神华与国电完成重组。
市场概述
美国三大股指小幅收涨，美元走强，金价大跌1.6%创两个月最大单日跌幅。德国政府组阁谈判破裂，德拉吉称通胀低迷，欧元走低。中概股迅雷暴涨近25%，微博突破120美元关口，双双创纪录新高。
市场收报
美股：
标普500涨0.13%。道琼斯涨幅0.31%。纳斯达克涨幅0.12%。
欧股：
富时泛欧绩优300涨0.63%。德国DAX 30涨0.5%。法国CAC 40涨0.4%。英国富时100涨0.12%。
A股：
沪指收报3392.40点，涨0.28%，成交额2283亿。深成指收报11437.55点，涨1.28%，成交额2611亿。创业板收报1859.75点，涨1.41%，成交额630亿。
黄金：
COMEX 12月黄金期货收跌1.6%，报1275.30美元/盎司。
原油：
WTI 12月原油期货到期交割日收跌0.81%，报56.09美元/桶。
要闻详情
资管新规意见稿出台后首日，三大股指低开后反弹，创业板涨超1%。
A股三大股指低开高走，沪指收涨0.28%，深成指涨1.28%，创业板涨1.41%。贵州茅台连续第二个交易日下挫，开盘大跌4%，收跌1.61%。
腾讯再涨逾4%，市值逼近4万亿港元。
腾讯控股连续第三天大涨，股价达到420港元，再创历史新高。
新一届发审委集体亮相，刘士余发言！
刘士余指出，将坚持依法全面从严监管，切实提升发行审核质量，严把上市公司质量关。
喊出茅台市值上看1.85万亿，安信证券遭上交所通报。
上交所通报称，近期安信证券茅台研报中未说明提价信息的来源或预测依据，未对价格、销量等预估数据的合理性和可实现性进行审慎分析，亦未充分提示相关不确定性风险，可能对投资者产生误导。
习近平：宅基地制度改革不得以买卖宅基地为出发点。
习近平强调，拓展宅基地制度改革试点范围，已经有前期实践基础，要严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损底线。不得以买卖宅基地为出发点，不得以退出宅基地使用权作为农民进城落户的条件。
工信部等16部门：发挥民间投资作用，推进实施制造强国战略。
《指导意见》指出，要鼓励民营资本进入电信业；规范企业海外投资经营行为；鼓励民营企业参与国外基建；推动建立国家融资担保基金；加快债券市场化产品创新；利用多层次资本市场直接融资。
切入中国最大卖场，阿里巴巴28.8亿美元入股高鑫零售。
阿里巴巴28.8亿美元入股高鑫零售，持股达36.16%。高鑫零售是中国规模最大及发展最快的大卖场运营商，以欧尚、大润发两大品牌在全国29个省市自治区运营446家大卖场。此举意味着以大润发、欧尚为代表的中国最大商超卖场集团将从商业模式和资本结构上双通道加入由阿里巴巴推动的新零售革命。高鑫零售复牌开盘涨6.51%，但此后转跌，收跌4.1%。
“中国神电”正式挂牌成立，神华与国电完成重组。
新成立的国家能源投资集团总资产将超1.8万亿元，为规模第四大能源央企，成为世界最大煤炭生产商、最大火力发电商。其将形成产业链优势互补，发挥协同效应。
500亿元！2017年全国电影票房刷新纪录。
年初至今，国内上映的中外影片票房超过10亿元人民币的共计13部。其中，《战狼2》最终票房高达56.8亿元，贡献尤为突出。
耶伦：继任者上任就卸任美联储主席，提前六年辞去美联储理事职务。
美联储主席耶伦周一向特朗普递交辞呈，表示一旦鲍威尔宣誓就任美联储主席她就会离职，辞去美联储理事职务。71岁的耶伦美联储主席的职务于2018年2月份任期届满，但仍有资格担任美联储理事直至2024年。该辞呈表示耶伦将提前六年辞去美联储理事职务。
加大推进无人驾驶，Uber与沃尔沃达成10亿美元汽车大单。
周一，沃尔沃汽车公司发布声明表示，已同意从2019年起至2021年向Uber提供2.4万辆XC90型号汽车作为无人驾驶出租车。据华尔街日报援引知情人士透露称，根据沃尔沃2016年的数据显示，本次订单量将占其目前销售总额的4.5%左右，估计价值超过10亿美元。
组阁谈判破裂后默克尔宁愿重新大选，黄金、欧元跌。
上周日与自民党组建联合政府的谈判破裂后，默克尔本周一表示，宁可重新大选，也不愿领导一个少数派政府。此后欧元对美元跌幅扩大到0.4%以上；现货黄金跌破1280美元；德国股指涨幅收窄。
为退出QE做准备，欧央行或小幅、逐步修改前瞻指引。
知情人士向美国媒体透露，随着欧洲央行结束QE，该央行可能在明年对货币政策指引进行多处微调，而不会大幅修改措辞。目前，欧洲央行正在结束量化宽松。这位知情人士称，逐步的修改预期货币政策路径的措施是合理的，并与逐步退出非常规刺激政策的目标一致。同日，欧洲央行行长德拉吉表示，通胀仍低迷，仍有必要保证大量宽松。
“分手费”要翻倍？英国可能两周内就退欧补偿做出让步。
上周五欧洲理事会主席发出最后通牒，若要推动退欧谈判，最迟下月初欧盟要看到“分手费”等方面取得进展。此前媒体称，英国首相有意让拟支付“分手费”翻倍，达到400亿欧元。但欧盟要求至少600亿欧元。
中国新闻
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地区及产业
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1、5G | 正在举行的第十九届高交会上传出消息，我国三大通信运营商将于2018年迈出5G商用第一步，并力争在2020年实现5G的大规模商用。一些智能家居、柔性显示厂商等，都已经为5G时代的到来研发了适应性产品。来自中国电信的专家表示，目前5G基础研发测试已经进入第三阶段的系统验证，计划在6个城市开展5G与智慧城市、工业互联网、智能制造结合的相关试验。
点评：我国首个5G基站刚刚于今年6月开通，随后在标准互通、传输技术测试、频率规划、光缆集采等方面的进展不断出现，投资力度屡超市场预期。机构认为，相较4G时代，5G时代单个基站的价格预计将显著上升，带来运营商采购投资规模大增。在5G技术助力下，物联网等新的应用领域也将迎来快速上升期。近期有多家5G产业链个股得到机构扎堆调研，如涉及物联网应用的日海通讯、涉及基站建设的通宇通讯、涉及通信电路的沪电股份等。
2、人工智能 | 近日，中国人工智能国家队云从科技正式完成B轮5亿元人民币融资，加上此前广州市政府对云从科技的20亿政府资金支持，此次总计获得25亿元发展资金。本轮融资由顺为资本、元禾原点、普华资本联合领投，越秀产投、张江星河、前海兴旺跟投。同时，佳都科技等天使轮及A轮投资方均继续跟投。
点评：云从科技是中科院旗下国际领先的人工智能公司，专注于计算机视觉与人工智能。核心技术源于四院院士、计算机视觉之父——Thomas S. Huang黄煦涛教授。公司已经在银行、公安行业POC测试中超过63次获得第一，奠定人脸识别行业第一地位。佳都科技与关联方新余卓安投资管理中心共同出资5000万元，投资云从科技，合计持有其27%的股权。此次B轮融资，佳都科技继续跟投。另外，跟投方之一越秀产投为越秀金控旗下基金管理机构。
3、共享计算 | 在美上市中概股迅雷1个多月来走势极为强劲，10月13日至今5周以来，股价暴涨245%。迅雷CEO、网心科技CEO陈磊日前宣布，迅雷在中国第一个开创独有的去中心化云计算------共享计算，即“玩客云”。玩客云除了是一款自由畅快的私人云盘外，还是全球首个云计算领域的区块链应用。值得注意的是，11月18日，玩客云旗下“玩客币”目前价格为8-9元人民币/个，而该项目在今年10月12日启动，当时仅0.1元/个，也就是说，仅一个月多一点的时间，“玩客币”价格就暴涨了80倍！玩客云硬件也是一机难求，几十万人疯抢，官网报价399元，淘宝，闲鱼涨到2000元以上。
点评：南兴装备全资子公司唯一网络为迅雷网心科技提供IDC基础服务。根据公司报告期内显示，迅雷为其第三大客户。网宿科技主营CDN服务，玩客云即共享CDN。
4、新零售 | 据媒体报道，微信近日推出“小店”小程序，用户可以在小店小程序里完成购买、查看物流、和商家沟通等操作。只要有一个认证的公众号，就可在微信公众平台快速申请“一键”当老板。腾讯最新发布的2017年第三季度财报显示，微信和WeChat的合并月活跃账户数比去年同期增长15.8%，已经达到9.8亿。而小店小程序上线以后，人人都能利用微信生态，在这片巨大的流量海洋中，轻松开网店。
点评：业内认为，微信拥有近10亿用户，微信小店小程序能够通过检索，连接人与商品，其背后蕴藏的巨大想象空间和流量势亟待爆发。庞大的微商平台优势带来的巨大红利将很快催生一个全新的类似淘宝的电商模式。布局微信接口平台的企业有望率先受益。证通电子旗下公司盛灿科技主要针对微信的全平台开放端口，开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节。腾讯也是盛灿科技的重要股东之一。信雅达子公司上海科匠提供微信小程序一站式解决方案，其微匠产品深度布局微信第三方业务，提供基于微信的“微网站”、“微商城”、“微相册”等业务。
5、游戏 | 《王者荣耀》后，下一个现象级手游会是哪一个？答案已经浮出水面，那就是“吃鸡”类手游《光荣使命》。据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示，《光荣使命》自开放预约以来，短短一周时间，全平台预约人数已经突破2500万。
点评：游戏行业创新迭代不停歇，“爆款”有望带来主题投资机会，如上述《王者荣耀》。根据NEW ZOO最新数据，2017年中国游戏市场规模预计275.47亿美元，继续位居全球第一。在手游的带动下行业整体规模仍在不断提升，据测算移动游戏未来三年平均增长率为37.9%，行业景气度依旧。国内游戏巨头刚开始推出“吃鸡”类产品，对行业的影响也刚开始发酵，可积极把握相应主题机会。《光荣使命》手游为巨人网络旗下小怪兽工作室开发，由腾讯极光代理创维数字携手腾讯推出miniStation，进军游戏和VR。
6、征信 | 据报道，央行已决定由互金协会牵头成立个人信用信息平台（简称“信联”），今年底正式批筹。平台成立主要目的是纳入央行征信中心未能覆盖的个人客户金融信用数据，构建国家级的基础数据库，实现行业信息共享，有效降低风险成本。包括芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、考拉征信等8家机构将有望参股“信联”，目前已初步签订入股协议。
点评：当前我国征信领域主要分为央行征信“国家队”和民间征信机构，央行数据主要来自银行业金融机构，仅覆盖9亿人左右，其中有信贷记录的仅有4亿人。而民间征信机构的试点仅有八个，个人征信牌照迟迟没有下发。业内认为，官方征信平台的大力发展是数字普惠金融的里程碑事件，“信联”成立将为成为继银联、网联后金融体系又一“超级枢纽”。信用信息平台的建立和征信体系的完善不仅关乎网贷平台的风险识别与防范，更能提升行业服务能力，帮助互金机构更好地实现普惠金融的目标。考拉征信是拉卡拉信用管理有限公司的全资子公司。A股中，蓝色光标、梅泰诺等参股拉卡拉。
7、大数据 | 为推进大数据产业健康有序发展，工信部近日组织开展2018年大数据产业发展试点示范项目申报工作。实施方案将以促进大数据产业创新发展为主线，围绕大数据关键技术产品研发、重点领域应用、产业支撑服务、资源整合共享开放等四个方面，遴选一批大数据产业发展试点示范项目。通过试点先行、示范引领，总结推广可复制的经验、做法，推动大数据产业发展壮大。申报的项目要求拥有自主知识产权、技术先进、应用示范带动作用良好，并具有一定的代表性，试点示范期为2年。
点评：机构认为，自2015年《促进大数据发展行动纲要》印发以来，政府对大数据的重视程度不断提高。现已上升为国家战略，未来发展空间广阔。业内预计，未来2-3年我国大数据市场将保持50%左右的速度增长，2020年市场规模将超过8000亿元。试点方案的推出将为产业发展提供良好的政策与市场环境，龙头公司凭借技术优势和资源优势有望率先受益。东方国信是国内大数据龙头，技术和渠道积累深厚。美亚柏科政务大数据技术和数据资源优势业内领先。
8、农机 | 工信部网站20日显示，日前工信部装备工业司组织召开了农机装备行业智能制造试点示范现场经验交流会。中国一拖集团有限公司、黑龙江泉林生态有限公司、大禹节水集团股份有限公司作为智能制造试点示范项目企业，介绍了推进智能制造的做法和经验。装备工业司强调，农机装备行业要结合实际情况和切实需求，实施智能化改造，建设现代化农机装备智能工厂，大力发展农机装备远程运维服务和农机装备定制化服务，促进农机装备转型升级发展。
点评：机构认为，我国农业机械以中低端拖拉机、收割机为主，总体技术含量、产品质量不高。农业供给侧改革归根结底是要降低生产成本、提高经济效益，预计未来对先进适用、高科技含量的高端农业机械的需求将不断增加。隆鑫通用研发的植保无人机效率远超市场同类产品；星光农机产品梯队逐步成型，有望成为全程机械化农机提供商。
9、新能源汽车 | 据媒体报道，英国财政部上周日表示，该国财政大臣本周发表的预算书将包含一系列促进无人驾驶和电动汽车、人工智能和电信行业发展的措施。该国将新设立一只体量达4亿英镑（5.3亿美元）的充电基础设施投资基金，专门用于资助企业在英国各地部署充电站。此外，他们还将拨款1亿英镑，帮助个人购买电动汽车。
点评：业内表示，随着锂电池技术的不断发展，新能源汽车发展的条件日趋成熟。上周末特斯拉发布了新款电动跑车Roadster，续航近1000公里，0到100英里加速4.2秒，性能已经堪比燃油车。据发改委预计我国今年新能源汽车应该可以达到70万辆左右的产销规模，产销占比应该能到2.4%左右。按照规划2019年销量将超过200万辆。全球新能源汽车的发展趋势已然成型，行业发展前景依然广阔，占据锂资源优势的公司有望长期受益。可关注盐湖提锂技术成熟的盐湖股份和锂业龙头天齐锂业等。
今日要闻前瞻
澳洲联储公布11月货币政策会议纪要，美国10月成屋销售，惠普（HPQ）发布2017Q4财报。
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