要闻
纳指新高，标普跌，美元重挫，美油大涨创两年新高，迅雷涨超11%，现金贷类中概再大跌。
美联储纪要：暗示12月加息但提及通胀疲软，担心金融失衡。
持续三年的美油期货升水结束。
亚马逊或宣布与医疗科技公司大单。
首批特斯拉Model 3或在四周内交付。
媒体：央行、银监会召集多地金融办开会，或针对网络小贷整顿。
刘士余：要保持“本领恐慌”意识，加强监管能力建设，推进监管科技化智能化网络化。
媒体：千亿元规模中国国家级混改基金有望明年面世。
腾讯宣布获“吃鸡”游戏中国独家代理运营权。
市场概述
纳指创新高，道指收跌逾60点。美元创两个月最大盘中跌幅，美联储会议纪要显示官员们对通胀仍存分歧。美债和黄金上涨。美油大涨，站上58美元创逾两年收盘新高。中概股迅雷涨超11%，连续5天创收盘纪录新高。现金贷类中概再度大跌，拍拍贷跌约24%，趣店跌约16%。
市场收报
美股：
标普500跌幅0.27%。道琼斯跌幅0.08%。纳斯达克涨幅0.07%。
欧股：
富时泛欧绩优300跌0.25%。德国DAX 30跌1.16%。法国CAC 40跌0.25%。英国富时100涨0.10%。
A股：
沪指收报3430.46点，涨0.59%，成交额2737亿。深成指收报11560.80点，跌0.36%，成交额2923亿。创业板收报1853.38点，跌0.19%，成交额719亿。
黄金：
COMEX 12月黄金期货收涨0.8%，报1292.20美元/盎司。
原油：
WTI 1月原油期货收涨2.09%，报58.02美元/桶，创2015年6月来新高。布伦特1月原油期货收涨1.20%，报63.32美元/桶。
要闻详情
债市哀嚎：10年期国开债两日累计涨逾20个基点。
10年期国开债170210早盘成功突破五年期以上贷款基准利率，尾盘成交在5.015%。国债期货全线大跌，10年期国债期货主力合约收跌0.52%；国债现券同样下挫，票面利率3.59%、3.52%的10年期国债现券收益率均再度突破4%。
港股突破3万点创十年新高，腾讯由涨转跌，热门次新股下挫。
香港恒生指数开盘大涨，创十年新高后，涨幅收窄，但仍站上30000点大关。腾讯股价开盘上扬后收跌，热门次新股众安、阅文纷纷大跌，易鑫则由跌转涨。周三，受隔夜美股走势鼓舞，亚洲股市再创新高，MSCI亚太指数盘中突破十年高位。
央行、银监会召集多地金融办开会，网络小贷将迎整顿？
据21世纪经济报道，此次会议召集规格很高，由央行和银监会相关领导主持。参会的主要包括17个批准小贷公司开展网贷业务的省市，各地要汇报当地批设网络小贷机构情况以及对监管方面的安排。
刘士余：要保持“本领恐慌”意识，加强监管能力建设，推进监管科技化智能化网络化。
要保持“本领恐慌”意识，加强监管能力建设，推进监管科技化智能化网络化。加快建设多层次资本市场，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，积极探索股权众筹试点，推动经济发展实现质量、效率、动力“三大变革”。
地产板块异动和一个闭门会有关？这栋楼真有这么大魔力吗？
周二A股地产板块异动，市场有声音称与地产闭门研讨会相关。而实际上，这场在富凯大厦举办的会议，与证监会无关，更不代表决策方向。
媒体：千亿元规模中国国家级混改基金有望明年面世。
媒体称，该基金由一两家央企联合几家其它所有制投资人组建，有望明年上半年成立；该基金在有限合伙人层面已形成混合所有制，纯民营资本将作为投资人参与，从源头上实现混合所有制，未来将积极参与国企混改。
腾讯宣布获得“吃鸡”游戏中国独家代理运营权。
腾讯宣布，正式与《绝地求生》开发者PUBG公司达成战略合作，获得“吃鸡”游戏《绝地求生》在中国的独家代理运营权。腾讯会与国家主管部门保持密切沟通，调整游戏中不符合相关规定的内容。
15亿中票技术性违约，亿利资源还有近100亿元债券怎么办？
截至目前，评级机构未调整亿利资源评级。周三，亿利资源已完成此次兑付。不过分析认为，对目前仍有近100亿元存续债券的亿利资源来说，此次违约依然可能造成损失。
美联储仍有望下月加息，会议纪要暴露分歧，美元跌幅扩大。
11月会议纪要显示，多位官员认为“近期”加息可能有保障；少数官员因通胀疲软反对近期加息；官员们担心金融失衡，一旦市场价格失控可能危及经济。此后美元指数创逾一个月新低，离岸人民币创本月初以来新高。
严监管压力持续，现金贷类中概股再度集体重挫。
周三盘中，现金贷类中概股连续第二日普跌。最终拍拍贷收跌约24%，趣店跌约16%，简普科技（融360）跌约13%，信而富跌约6%，宜人贷跌逾4%，盘中跌逾6%的和信贷收涨近2%。
生产提速？首批特斯拉Model 3或在4周内交付。
有用户在论坛发帖称，特斯拉发邮件邀请Model 3预订者选择外观和配置。更重要的是，特斯拉网站显示第一批车“将在四周内交付”。这表明，Model 3的生产瓶颈问题或已有所改善。
进军医疗数据分析！亚马逊或宣布与医疗科技公司大单。
据CNBC援引信源，亚马逊云业务AWS计划下周在年度re:Invent大会上，宣布与全球领先的医疗信息技术供应商塞纳深度合作，大举进军医疗数据分析领域。塞纳收涨5%，创一个月最高，亚马逊创收盘新高。
新领导人宣誓前夕，津巴布韦股市累计暴跌35%。
津巴布韦穆加贝时代的前副总统姆南加古瓦将于本周五抵达津巴布韦宣誓就任总统。但就在迎接新领导人之前，津巴布韦股市周三又下跌了10%，在过去的几天里，该国的股市已经累计大跌了约35%。
一个纪念性的时间点出现！持续三年的原油Contango结束。
应该说周三是一个比较值得记录的一天，从2014年的四季度开始到现在，已经持续三年的Contango结构的美国WTI，在今天可以说是宣布结束了。
中国新闻——地区及产业
选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，近期精准点评维生素、保险、券商等热点板块，持续收获新和成、中信证券、华铭智能等大肉。日前，早知道还重磅推出“盘中突发”栏目，订阅专辑阅读加量不加价。今日的早知道则主要覆盖以下内容：梳理券商2018年策略会曝光的投资机会，A股明年最大亮点是啥；这个重磅会议名单曝光重要信息，这家A股公司悄悄完成原油期货布局；行业迎来“重量级”玩家，新能源领域除了锂电，还要重视它；挖掘到一只低位5G标的，它或是下一个武汉凡谷。想要了解更多内容，快来订阅早知道。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、干细胞 | 据媒体报道，中国细胞生物学干细胞生物学分会会长周琪院士22日宣布《干细胞通用要求》正式出版发行。周琪指出，《干细胞通用要求》是根据国家标准委2017年发布的《团体标准管理规定》制订的首个针对干细胞通用要求的规范性文件，将在规范干细胞行业发展，保障受试者权益，促进干细胞转化研究等方面发挥重要作用。
点评：业内认为，标准的发布将推动我国干细胞标准化建设和发展，为中国的干细胞技术规范应用奠定基础。今年5月，科技部官网发布了《关于对国家重点研发计划干细胞及转化研究等6个重点专项2018年度项目申报指南征求意见的通知》，干细胞及转化研究重点专项是深化中央财政科技计划管理改革后“国家重点研发计划”资助的第一个重点专项。冠昊生物在干细胞的临床研究及产业应用方面，处于国内领先态势，并与北大合作多个干细胞研发项目。国际医学参股子公司汉氏联合是干细胞产业领域的先锋企业。
2、一带一路 | “2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（简称“外洽会”）于11月21日-22日在北京国家会议中心成功举行。“外洽会”是中外投资领域最重要的合作平台，今年以“深化国际产能合作、助推‘一带一路’建设为主题”，旨在进一步推动中国企业更好地“走出去”，创新对外投资方式，促进国际产能合作，培育国际经济合作和竞争新优势。
点评：业内表示，“一带一路”及周边国家发展水平较低，基础设施建设不完善，中国建筑工程企业通过在交通、电力和房建等领域的优势将建筑产能外输。“一带一路”倡议在推进中持续兑现，为国内建筑业带来了巨大的增量市场空间，前三季度我国在“一带一路”沿线61个国家新签合同额967.2亿美元，同比增长29.7%，建筑企业新签单量受益于“一带一路”持续推进。中国交建今年1-9月新签海外基建合同金额1573.88亿元，同比增长30.79%。中国建筑今年1-10月海外订单1586亿元，同比增速高达68%，远高于国内订单19.8%的增速。
3、原油 | 截至北京时间22日晚9时，纽约原油期货主力合约上涨1.8%，盘中一度突破每桶58美元，创出2015年7月以来新高。OPEC将于本月30日召开会议商讨减产问题，市场看好减产得到延续。美国石油学会API公布的周度数据显示，最近一个报告期内原油库存减少636万桶，降幅远超预期中的216.7万桶，这也为油价提供了一些支持。
点评：研究机构认为，除了供给上的减产外，需求情况好于预期，也是油市持续转暖的关键因素。目前多种石化类产品与生产成本之间的价差处于历史较高水平，未来两年新增产能很少，炼化板块利润有望在油价上涨中进一步改善，并受益于油价上涨趋势确立带来的下游补库。中国石化三季报显示炼油、化工业务利润环比增长，勘探开采业务环比减亏；上海石化的合成树脂、合成纤维毛利率在三季度环比扩大；中国石油勘探板块在三季度扭亏。
4、特斯拉 | 据媒体报道，三季度遭遇产能困境的特斯拉廉价电动汽车Model 3，目前产能已有提升的迹象，特斯拉已开始通知外部用户确定订单，预计4周内就能交付。从外部用户提供的邮件来看，特斯拉以邮件的方式通知外部预订者，让他们选择颜色、轮胎和其他配置，支付剩余款项以确定订单。首批30辆特斯拉Model 3在今年7月28日交付用户，但由于其遭遇产能瓶颈，三季度仅生产了260辆，远低于1500辆的预期，实际交付用户的则只有220辆。
点评：机构认为，尚未国产化之前，Model 3标配版36万的价格基本下探到国内主流合资中高端车型的消费区间，未来若国产化，售价有望继续下降，使产品综合竞力急剧提升，美国市场火爆有望延续到国内市场，已经确定进入供应链的企业将直接受益。旭升股份生产铝压铸汽车零部件，对特斯拉的销售额占总营收的57%，毛利占比达64%；宏发股份是Model 3高压直流继电器两家供应商之一。
5、种业 | 大北农近日在股转系统通过协议转让方式增持三板市场“荣昌育种”850万股，权益变动后持股比例为20.6%。此前，基于对种子行业市场潜力充满信心，大北农还连续增持荃银高科，大北农及其一致行动人合计持股达到12.40%，成为公司第二大股东。另外，隆平高科本月公告，分别以5.15亿元、3.78亿元收购三瑞农科49.45%的股权和河北巡天51%的股权，业务版图向谷薯食葵扩张；登海种业上月也公告出资收购“鲁丰种业”65%的股权。以上充分说明，种业并购的步伐加快。
点评：短期而言，通胀预期渐起，叠加农业政策窗口期，上市公司重点推荐种子龙头隆平高科、登海种业，并可关注大北农交易性机会。
6、新零售 | 阿里云官微今日报道，11月22日，在“2017云栖大会-广东分会”上，珠江啤酒与阿里云宣布达成战略合作，将基于阿里云新零售的“中台”理念和技术，推动互联网、大数据、人工智能与啤酒产业的深度融合，打造“一个平台、七个中心”，即“新零售”互联网平台以及互联网资源整合中心、产品展示销售中心、宣传促销推广中心、客户服务互动中心、数据分析检测中心、文化传播中心、营销业务处理中心，形成扁平化、互联网化，面向未来的新零售组织架构，并宣布将设立阿里云广东研发中心。
点评：据了解，此次在云栖大会上重磅发布的珠江啤酒O2O战略项目是支撑公司未来发展的六大定增项目之一，得到广州市政府资本运作平台“广州国发”和世界最大的啤酒企业“百威英博”资金的助力。本次与阿里云合作，将从技术层面对项目的成功实施提供进一步的保障，目标得到全新升级。通过技术革新并接入阿里巴巴大生态体系，将大幅提升珠江啤酒消费主力人群覆盖率。项目完成后，预计日触达用户6亿人次，月均活跃用户4.6亿人次，品牌传递提升60%以上。
7、医药 | 11月22日，美国FDA宣布批准ViiV Healthcare的新药Juluca上市，治疗感染HIV-1的特定成人患者。值得一提的是，这是首款获批治疗这一适应症的双药疗法。相比之下，目前的标准HIV治疗方案中，均含有不少于3款的药物。限制HIV疗法中的药物数量的减少可降低对患者的毒性，Juluca有望成为HIV感染患者的全新治疗方案。
点评：东北制药仿制成功的齐多夫定获国家四类新药证书和上市批准文号，有原料药、片剂和胶囊剂型，此举结束了我国抗艾滋病药品完全依赖进口的历史。华海药业研制开发的抗艾滋病新药硫酸茚地那韦原料药及其制剂“艾克立宁”获得了新药证书、药品注册批件及药品批准文号。公司已成为国内抗艾滋病药物HAART治疗方案所需的蛋白酶抑制剂、核苷类逆转录酶抑制剂、非核苷类逆转录酶抑制剂三大系列中均有产品获得国家批准生产的惟一企业。
8、激光雷达 | 据路透社北京时间11月22日报道，苹果公司的计算机科学家研究了如何让自动驾驶汽车在少用传感器的情况下，更好地识别骑行者和行人，并把这一研究成果发布到了网上，这似乎是苹果首次公开披露关于自动驾驶汽车的论文。在协助计算机侦测3D物体方面，苹果科学家们提出了一种名为“VoxelNet”的新软件方法。苹果称，借助新软件，在只使用激光雷达数据侦测骑行者和行人方面，他们能够获得“十分令人鼓舞的结果”，能够击败其它方法。这一实验使用的是计算机模拟方法，尚未应用到路测中。
点评：万集科技正在开展车载3D激光雷达技术和相关产品的研发；中海达着手研究并开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。
9、游戏 | 11月22日，腾讯宣布正式与PUBG公司达成战略合作，获得《绝地求生》在中国的独家代理运营权。《绝地求生》已成为全球最火爆的PC端竞技类游戏之一，Steam销量超过2000万份。目前各大厂商纷纷推出手机版吃鸡游戏：包括网易的《荒野行动》、《终结者2：审判日》，腾讯的《光荣使命：使命行动》、《穿越火线：荒岛腾讯》，小米的《小米枪战》，这类游戏的崛起将王者荣耀从IOS免费榜单挤出前2。
点评：众应互联为《绝地求生》提供授权、注册码及游戏虚拟物品等相关交易服务，公司已在其平台上添加了“绝地求生”等多款热门大型游戏。中文传媒智明星通独家代理《Last Battleground：Survival》全球上线，作为手游出海龙头，智明星通一直以来专注海外市场，具有丰富的研运、推广等经验，已形成较为领先的竞争优势。
10、铂金 | 世界铂金投资协会(WPIC)周二在最新的铂金季报中称，拜珠宝和工业部门需求复苏以及产量下降所赐，明年全球铂金市场供应缺口将急剧扩大。WPIC在报告中称，今年铂金市场供应缺口为1.5万盎司，明年料将跳升至27.5万盎司。
点评：铂金价格在2016年触及逾七年低点后开始上行，今年已经累计上涨5%，但仍大幅落后于“同门兄弟”钯金。WPIC称，2017年整体铂金需求将出现小幅下降至784.5万盎司，而明年则会增长2%至803万盎司。业内人士分析，铂金价格已触底，供应缺口叠加环保需求，铂金价格将保持上行态势。贵研铂业已成为全球领先的贵金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司拥有年处理3000吨贵金属二次资源物料生产线，年回收5吨贵金属，其中铂1.4吨/年，钯2.5吨/年；西部材料控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司生产销售铂产品。
11、类载板 | 据媒体报道，继iPhoneX采用堆叠式类载板之后，三星将在2018年新款高阶智能型手机也采用类载板。三星电机等四家业者总计将投入约1.77亿美元从事设备投资，以迎接未来类载板市场需求爆发。预计2017年完成测试生产之后，2018年初开始量产。目前韩国12家主机板供应商中，能生产类载板的业者不到5家。在庞大的需求下，未来或有更多厂家跟进。类载板为主机板新技术，由高密度连接板(HDI)发展而来，可以实现更高的线路密度，且更加轻薄，更符合SiP的场景需求。
点评：机构认为，在苹果、三星等大厂示范作用下，类载板将在中高端智能手机上快速渗透。预计2018年安卓高端机型应用占比有望达到50%，市场空间将达到130亿元。类载板方案的普及将为具有高级HDI板技术的PCB厂商带来新一轮的产品结构升级空间，相关企业有望享受行业红利。超声电子是国内少数可以生产任意层HDI产品的厂商，已具备类载板制造技术。依顿电子专注于从事PCB业务，产品覆盖多层板和HDI板。
12、航空燃料 | 中石化集团宣布，11月22日加注中国石化1号生物航空煤油的海南航空HU497航班波音787型客机，跨越太平洋，平稳降落在美国芝加哥奥黑尔国际机场。这标志着我国自主研发生产的1号生物航煤首次跨洋商业载客飞行取得圆满成功。
点评：这是继2013 年技术验证试飞、2015年国内商业航班首次应用飞行之后的又一创举。生物航煤是全球航空燃料发展的重要方向，发展绿色可替代清洁能源，推动国家自主知识产权生物航煤的研发和应用，是我国切实打造绿色低碳航空的一次重要创新。天邦股份旗下湖南金德意饲料油脂公司拥有利用废弃食用油制造生物柴油的技术，产能达到3万吨/年。嘉澳环保自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。
今日要闻前瞻
美国市场因感恩节休市。德国三季度季调后GDP。法国、德国、欧元区11月制造业PMI初值。欧央行10月会议纪要。英国三季度GDP。
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