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复星集团启动旅游业务上市 IPO至少募资5亿美元

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据12月7日报道,有知情人士透露,中国复星国际集团正与银行方面商谈,将其旅游业务独立上市,其中包括总部在法国、拥有度假资产的地中海俱乐部,这笔交易将筹集至少5亿美元。

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据知情人士称,总部位于上海的复星正在考虑将旅游业务于明年初分拆上市,上市地点可能选在香港。复星拒绝对此事进行评论。

复星旅游文化集团包括了,中方与旅游运营商Thomas Cook集团的合资企业,海南省的奢华酒店亚特兰蒂斯度假酒店,以及地中海俱乐部等。

2015年3月,复星集团认购了英国休闲旅游集团Thomas Cook 5%的股份,有助于合作拓展中国的出境游市场。Thomas Cook在欧洲旅游市场占据领先地位。2015年1月,复星在一场漫长的竞标战后,以10亿美元收购了法国地中海俱乐部。作为全球一价全包式旅游的开拓者,Club Med旗下拥有遍布30个国家的度假村。

2015年7月, Thomas Cook和地中海俱乐部说,就在共同股东复星集团的推动下,整合业务资源。双方发布了覆盖欧洲市场的3年战略合作,包括在Tomas Cook的销售渠道上销售Club Med度假产品,以及共享航班资源。两家公司在法国原本就有合作基础,他们双方表示在合作加深后,截止2018年,在Tomas Cook销售地中海俱乐部产品,将实现1亿欧元(约合7.76亿元人民币)的收入,这次合作是为了加强欧洲市场的销售能力。

2016年末,复星旅游文化集团正式分拆,进行架构重组,时任复星国际副董事长兼首席执行官的梁信军曾透露出将旅游相关资产在未来2至3年单独上市的想法。今年2月,路透社报道,复星集团副总裁兼旅游及商业集团总裁钱建农表示,复星旅游文化集团正在与国内外的投资者商议筹募资金,以便在上市前扩大海外的投资。

路透社报道,复星旅游业务的上市,是其大股东们所最期望的选择之一,一方面能使集团资产组合更合理,另一方面能增进财务状况。上周,海航集团也表示在考虑将其收购的瑞士航空餐饮公司,佳美集团上市,并传递出将出售其他资产的信号。

复星没有停止过旗下资产的运作,例如去年12月将旗下保险资产Ironshore,以30亿美元出售给了美国利宝保险公司Liberty Mutual;今年9月复星将以色列子公司、医美企业Sisram Medical 在香港上市,IPO市值为1.25亿美元。

复星集团正在领跑中国企业的海外扩张趋势,曾拿下的海外资产包括葡萄牙保险公司、希腊珠宝零售商Folli Folli的股份、太阳剧团等。在旅游产业中,复星则还投资了印度线上旅行社Make My Trip,日本北海道星野度假村等品牌。

复星将自己的业务分为三个板块:“健康”,或者说制药及医疗相关业务;“富足”指财务经营;还有“快乐”指旅游、度假和消费业务。据报道,在今年上半年,“快乐”相关产业的总体销售收益65.3亿元,其中利润为5.16亿元人民币。

目前旅游业对于中国经济的转型来说至关重要,经济增长模式正在从以投资为驱动,向消费为驱动的方向转变。像复星、万达和海航集团,都在不断增加旅游板块的投入。

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