要闻
上周道指标普新高，美元连涨两周，CBOE比特币期货今日上线，上周涨至近2万美元后一度跌破1.3万美元。
美11月非农就业22.8万超预期，失业率4.1%，但薪资增速不佳。
欧盟与英国达成脱欧关键协议。
中央政治局会议布置2018年经济工作。
习近平：实施国家大数据战略加快建设数字中国。
11月中国CPI、PPI双双回落。
新华社：金融监管“长牙齿”才能让机构“长记性”。
银监会刘志清称资管新规确定前会充分考虑对银行和市场影响；中国银协称银行就资管新规风险联名上书报道不实。
工信部：钢铁去产能将达五年目标上限，会公布新产能置换政策。
香港重拳打击“老千股”：罕见拘捕三名上市公司高管。
市场概述
美国非农数据整体向好，道指涨逾百点，携标普创收盘纪录新高，生物科技股涨幅居前。全周，标普500指数累涨0.353%，道指累涨0.4%，纳指则累跌0.11%。美元连涨两周。油价走高，布油涨近2%。中概股迅雷跌近10%。
市场收报
美股：标普500涨0.55%。道琼斯涨0.49%。纳斯达克涨0.40%。全周，标普500累涨0.35%，道指累涨0.4%，纳指累跌0.11%。
欧股：富时泛欧绩优300涨0.8%。德国DAX 30涨0.83%。法国CAC 40涨0.28%。英国富时100涨1%。
A股：沪指收报3289.99点，涨0.55%，成交额1658亿。深成指收报10935.06点，涨1.24%，成交额2071亿。创业板收报1792.16点，涨0.85%，成交580亿。
黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.4%，报1248.40美元/盎司，全周累跌2.6%。
原油：WTI 1月原油期货收涨1.18%，报57.36美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.93%，报63.40美元/桶。
要闻详情
11月中国CPI、PPI双双回落。
受食品价格下降影响，中国11月CPI同比增长1.7%，低于前值1.9%。11月PPI同比增长5.8%，低于前值6.9%，包括黑色金属冶炼、煤炭开采在内的多个行业涨幅回落。
关于2018年经济，政治局会议释放了哪些信号？（附逐句解读）
12月8日，习近平主持中共中央政治局会议，分析研究2018年经济工作。会议提出，加快住房制度改革和长效机制建设是明年要着力抓好的一项重点工作，并指出要统筹规划，有序推进，确保打赢三大攻坚战。
新华社撰文称，根本要求是推动高质量发展，重点是现代化经济体系开篇布局，加快住房制度改革保障住有所居乃长效机制，防范风险取得积极成效是防火墙，向深度贫困地区发力为底线任务，污染物排放总量继续明显减少是一道红线。
从高速度到高质量，从降杠杆到有效控制杠杆率，从去产能到防治污染，本届政治局关于经济工作的首次会议传递出了哪些信号？
习近平：实施国家大数据战略加快建设数字中国。
中共中央总书记习近平在主持学习时强调，大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。
新华社：金融监管“长牙齿”才能让机构“长记性”。
新华社文章称，金融风险是强大的敌人，对不守规矩触碰监管红线并制造风险的金融机构，监管部门不能只靠风险提示或道义劝说实施监管，在巨大利益面前监管部门的口头警告充其量是纸上谈兵，金融监管要“长牙齿”，严惩不贷。
银监会刘志清：资管新规确定前会充分考虑对银行和市场的影响。
新华社援引刘志清称，现在正在征求意见，希望各方多提意见，最终产生好的方法，并且能够平稳实施。“一个非常重要的关注点，就是过渡期和整改的安排……30万亿理财其实80%以上都没问题，这是一个很好的基础。”
中国银协深夜紧急声明：银行就资管新规风险联名上书的报道不实。
中国银行业协会声明称，不存在10家股份制银行联合上书情况，网传《10家银行联名上书：资管新规可能引发系统性金融风险》等信息不代表任何相关银行，更不代表中银协意见。
7.22亿！银监会开出天价罚单。
2016年底，广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债出现到期无法兑付的情况，由此暴露广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保的案件，涉案金额约120亿元。
工信部：钢铁去产能将达五年目标上限，将公布新产能置换政策。
工信部原材料司钢铁处处长徐文立表示，目前在钢铁产能置换方面存在着置换范围不清晰、没有严格执行产能置换的比例要求，普钢特钢产能折算系数差别较大等问题。工信部已经制定了新的产能置换文件，有望从明年开始实施。
无处安放的钱？上市公司理财规模突破万亿。
据中证报援引Wind数据显示，截至12月8日，今年共有1088家上市公司购买理财产品，同比增长40%；理财规模达1.06万亿元，较去年同期的同比增长47%。
罕见拘捕三名上市公司高管，香港终于对“老千股”下狠手了。
上周香港证监会和廉政公署首次联手展开联合行动，搜查了八个处所，逮捕上市公司三名高管、带回12名高层协助调查。“老千股”问题屡禁不绝，除了停牌、除牌外，下定决心的香港终于下狠手了。
美国11月非农就业人口22.8万高于预期，薪资增速令人失望。
作为摆脱飓风影响后的首份就业市场报告，美国11月非农就业人口变动22.8万。私营部门就业大增22.1万，制造业失业率创下历史新低2.6%，也是首次低于3%。数据公布后，黄金下跌，美股期货走高，美元指数短线下跌后反弹。
重大突破！欧盟与英国达成脱欧关键协议。
欧盟与英国第一阶段的谈判取得重大进展，为下一阶段的贸易谈判铺平了道路。英国首相特雷莎·梅则在关键性问题上妥协了。英国政府方面确认，脱欧分手费的数额大概会在350亿英镑至390亿英镑之间。不过，包括欧盟官员在内的诸多人士提醒称，第二阶段更加艰难，而且留给双方的时间不多了。
比特币日内一度跌近15%，跌破13000美元关口。
在冲刺20000美元后，比特币进入连日回调，据比特币报价平台Bitfinex，比特币日内跌近15%，最低触及12730美元。此后比特币有所反弹。全球首个比特币期货合约于北京时间周一早7点被推出。
中国新闻
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地区及产业
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1、数字经济 | 据悉，中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。习近平主席在主持学习时强调，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。
点评：东方国信为客户提供企业级大数据及云平台整体解决方案，在金融、政务、工业互联网等领域多点布局大数据应用；北信源是终端安全产品龙头，产品涉及数据安全、大数据应用等，在政府、公安、金融等重要领域深入布局。
2、半导体 | 据《陕西日报》报道，奕斯伟硅产业基地项目签约仪式12月9日在西安举行。根据意向书，该项目总投资超过100亿元，由北京芯动能旗下北京奕斯伟公司作为主体统一规划、分期推进，项目建成后将填补国家半导体硅材料产业空白。据介绍，2016年前五大半导体硅片厂商产能占全球92%，国内对主流12寸大硅片一个月需求量约45万至50万片，基本依赖进口。
点评：晶盛机电生产单晶炉生长设备，北方华创主营刻蚀机，上海新阳为电子化学品供应商。
3、航运 | 周五，波罗的海干散货指数涨1.4%报1702点，连续第16个交易日上涨，自2014年1月9日以来再度重返1700关口上方。BDI指数反映全球航运市场景气度，BDI上涨可视为全球经济回暖的先行指标。
点评：上海国际航运研究中心发布的2017年第三季度中国航运景气报告显示，航运企业景气状况再创近五年新高，航运企业盈利状况大幅改善，这一趋势在四季度大概率延续，建议关注A股航运板块个股如中远海发、中远海特。
4、新能源汽车 | 北汽集团党委书记、董事长徐和谊9日称，北汽将致力于在中国境内，加严限制并最终停止旗下自主品牌乘用车中，所有未采用新能源和广义新能源技术的传统燃油车的生产和销售。徐和谊进一步解释，除了满足国家的军民融合、一带一路发展战略要求的产品及特种车、专用车，到2020年，率先在北京市全面停止自主品牌传统燃油乘用车的销售，到2025年，在中国境内全面停止生产和销售自主品牌传统燃油乘用车。
点评：麦格米特的电机驱动器产品逐步放量，已是北汽新能源主流供应商；东方精工旗下普莱德专业从事电池管理系统设计、生产和动力电池系统PACK，6月公告签下北汽新能源36.89亿元的采购合同。
5、互联网造车 | 据媒体报道，蔚来汽车的首款量产纯电动车ES8将于12月16日正式上市。ES8定位于中大型纯电SUV，拥有诸多亮点，如采用全铝车身、7座布局、高度与轴距均超越特斯拉ModelX。同时，搭载前后双驱动交流异步电机，0-100km/h加速时间4.4秒，比ModelX快0.8秒。综合工况续航里程355公里，并支持换电模式。
点评：四维图新是蔚来汽车的战略合作伙伴，公司为ES8提供了地图、导航软件、车联网服务；康得新今年6月与蔚来汽车签订了电动汽车碳纤维部件量产定点采购协议，子公司康得复材将为蔚来提供大规模的碳纤维复合材料总成部件。
6、无人驾驶芯片 | 据报道，英特尔宣布将在明年推出EyeQ4无人驾驶芯片作业系统，2020年推出EyeQ5芯片作业系统。EyeQx芯片来自Mobileye，一家专研Hud、自动驾驶的厂商，已被英特尔斥资150亿美元收购，作为后者进军无人驾驶产业的关键踏板。
点评：得润电子与Mobileye签订《合作协议》，双方共同在中国开发高级辅助驾驶系统（ADAS）、自动驾驶和车联网领域的产品和市场。全志科技定增募资11.6亿元，主要投入车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目。
7、信用租车 | 近日悟空租车联手京东小白信用，达成深度合作。小白信用≥80的用户可享受悟空租车5000元免押特权，京东小白信用频道上线“信用免押月”租车专场。此次深度合作丰富了互联网租车模式。
点评：易观发布的《中国信用服务市场专题分析2017》中预计，2017年中国信用服务市场的规模将达到47.9亿元，2019年信用服务市场将突破百亿规模。伴随着信用的普及，超过90%的押金会逐渐消失，免押金社会将到来。航天信息借助京东在大数据分析等领域的资源与优势，公司进一步深入开展已有布局的征信和供应链金融等市场空间广阔的业务；汉鼎股份与北京闪银成立“汉鼎闪银征信”。
8、智能网关 | 广东近日推出首个正式商用支持IPv6的家庭智能网关、全国广电首款支持4路真4K转发的新数字家庭产品——“U点”家庭服务器。借此，广东开始加速规模化推进以下一代互联网、4K超高清视频、有线无线融合网络应用为标志的下一代广播电视网络。
点评：下一代互联网建设，不仅会大大促进互联网产业的发展，还将为车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等产业的发展奠定网络基础。相关上市公司可关注杰赛科技、新海宜。
9、土地污染 | 党的十九大报告指出“强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，开展农村人居环境整治行动”。这为今后中国土壤污染管控和修复产业发展指明方向。作为“土十条”的落地之年，2017年以来，土壤污染防治立法工作持续推进。
点评：在日前工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》中也明确提出，到2020年，中国将培育十家百亿元规模的环保装备制造业龙头企业，争取到2020年行业产值达到1万亿元。率先关注土壤实验室检测标的如聚光科技，以及前瞻系统性的布局土壤修复、乡镇污水治理、市政供排水、黑臭水体治理、流域综合治理等业务领域市场的博世科。
10、冰雪产业 | 随着2022冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导，冰雪运动热潮开始兴起，这也给我国特别是京津冀区域冰雪产业的发展带来了巨大契机。在近日召开的2017京津冀国际体育产业发展大会上，与会的领导与专家对我国冰雪产业现状进行了深入探讨，并对如何推动冰雪产业的壮大给出了独到的建议。
点评：河北宣工主营工程机械，为举办2022年冬奥会的张家口唯一上市公司。探路者成立合资公司经营造雪设备和雪场施工、推出冰雪服装、运动装备，投资冰世界等多个冰雪项目。
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