要闻
上周美股再新高，沪指11连阳创1992年来最长连涨；在岸人民币一度突破6.46。
银监会发布进一步深化整治银行业市场乱象的通知，突出“监管姓监”，重心定位防范处置金融风险，非做大做强银行业。
中纪委首次聚焦金融信贷反腐问题。
媒体称中融信托两个产品逾9亿本息延期兑付，涉云南国资委下属企业。
迎接周一正式上市，希玛眼科暗盘涨逾70%。
监管叫停部分银行APP证券开户交易，银证合作未来存疑。
中国12月新增贷款“腰斩”，M2增速历史新低；央行调统司司长称比过去低的M2或成新常态。
美12月核心CPI同比意外八个月新高，2年期美债收益率危机来首破2%。
美初步调查认定，中国铝合金板存在倾销和补贴。
德国组阁谈判获突破，欧元刷新三年高位。
媒体：西班牙与荷兰同意寻求英国“软脱欧”，英镑创一年半最高。
市场概述
周五，沪指11连阳，创1992年以来最长连涨记录；香港恒指连续第14天上涨，刷新史上最长连涨纪录；美股今年第六次齐创收盘新高。核心通胀意外上扬，两年期美债收益率2008年来首次突破2%。德国组阁谈判获突破，欧元刷新三年高位，脱欧前景利好英镑，美指失守91，在岸人民币一度突破6.46。金价涨超1%。伦锌刷新十年高位。
市场收报
美股：
标普500涨幅0.67%，为2018年第八次创收盘纪录。道琼斯涨幅0.89%。纳斯达克涨幅0.68%。全周，标普500累涨1.57%，道指累涨2.0%，纳指累涨1.75%。
欧股：
富时泛欧绩优300涨0.17%。德国DAX 30涨0.32%，全周累跌0.6%。法国CAC 40涨0.52%，全周累涨0.8%。英国富时100涨0.20%，再创新高，全周累涨0.7%。
A股：
沪指收报3428.94点，涨0.11%，成交额2160亿。深成指收报11461.99点，跌0.02%，成交额2453亿。创业板收报1785.71点，跌1.03%，成交额578亿。沪指录得十一连阳，创1992年以来最长连涨记录。沪指全周涨1.1%，深成指涨1.05%，创业板跌0.87%。
黄金：
COMEX 2月黄金期货收涨0.9%，报1334.90美元/盎司，创2017年9月11日以来收盘新高，全周累涨1%。
原油：
WTI 2月原油期货收涨0.78%，报64.30美元/桶。布伦特3月原油期货涨幅0.88%，报69.87美元/桶。
比特币：
CME比特币期货BTC 2月合约收涨560美元或4.187%，报13945美元，但全周累跌15.94%。CBOE比特币期货XBT 2月合约收涨480美元或3.6%，报13800美元，但全周累跌17.73%。
要闻详情
中国12月新增贷款“腰斩”，M2增速创历史新低。
中国12月M2货币供应同比增速8.2%；社融增量1.14万亿元；人民币贷款增加5844亿元。央行调统司司长表示，比过去低一些的M2可能成为新常态。这主要反映了去杠杆和金融监管逐步加强背景下，银行资金运用更加规范，金融部门内部资金循环和嵌套减少，由此派生的存款减少。
12月中国进出口双双回落，进口远逊预期，顺差大幅增长。
以美元计价，中国12月进口同比4.5%，远低于预期15.1%；出口同比增速10.9%，略高于预期10.8%。贸易帐546.85亿美元，远超预期370亿和前值402.1亿。12月天然气、LNG进口双双飙升，中国成全球第二大LNG进口国。
银监会：突出“监管姓监”，将监管重心定位于防范和处置各类金融风险，而不是做大做强银行业。
银监会发布《中国银监会关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知（银监发〔2018〕4号）》。2018年重点整治8个方面22条，包括违反信贷政策和房地产行业政策；违规开展同业业务、理财业务、表外业务、合作业务；未经审批设立机构并展业，违规开展存贷业务、票据业务，违规掩盖或处置不良资产等。
银监会指出，银行业金融机构要将深化整治银行业市场乱象作为一项常态化重点工作，边查边改、立查立改。各级监管机构要开展现场检查和督导督查工作，对于违法违规行为依法进行问责处罚。
中纪委公报：着力解决金融信贷等重点领域腐败问题。
公报指出，要重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件，着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题。这是中纪委首次聚焦金融信贷反腐问题。
信托计划近10个亿延期支付，这一次是地方国资运营公司贷款逾期。
据一财网，“中融-嘉润30号集合资金信托计划”及“中融-嘉润31号集合资金信托计划”均发生了延期向投资人分配足额收益的情况。其中前者总募资规模为7亿元人民币，后者为8亿元，亦即总共涉资15亿元。
监管叫停部分银行APP证券开户交易，银证合作未来存疑。
据部分银行和券商反馈，证券监管机构近日叫停了在部分银行APP客户端从事证券开户和交易这一银证合作业务。目前，尚不清楚监管机构是否全部叫停该项业务。
实体融资大变局：股票10年来首超债券，信托占比创史上新高。
据21世纪经济报道梳理，央行发布的社融数据显示，自2008年以来，股票融资近10年来首次超过债券融资。此外，2017年末，实体融资出现由信贷转向票据的罕见迹象。
“石油美元”霸权终章奏响！中俄贸易额飙升，人民币原油期货推出在即。
仅用一年，中俄双边贸易就超额完成了两年的“小目标”。而拟于下周上市的中国原油期货从设计之初，就是为俄罗斯乌拉尔产区的中质含硫原油“量身定做”。叫板石油美元霸权，中国迈出了第一步…
18城楼市的“分类调控”：以吸引人才的名义。
自2017年下半年开始，至少有18个限购城市以“曲线救国”的方式激活楼市，比如以吸引人才的名义，相比于这些城市，兰州直接放松限购犹如在行业内扔下一枚“深水炸弹”。
趣店罗敏再开口：我犯了哪些错？
罗敏曾发表“过期不还钱，一律不催，就当福利送了”的出位言论引发非议。作为中概“现金贷”第一股，趣店目前市值不到40亿美元，较高点蒸发70多亿。曾经的“反面教材”罗敏想通了什么？
互金协会：防范变相ICO，迅雷“玩客币”是典型代表。
中国互联网金融协会风险提示称，迅雷发行“链克”（原名“玩客币”）本质上是一种融资行为，是变相ICO，以此为代表的“以矿机为核心发行虚拟数字资产”（IMO）模式值得警惕，存在风险隐患。迅雷周五暴跌27%。
迎接周一正式上市，希玛眼科暗盘涨逾70%。
顶着马化腾概念光环的希玛眼科，将于周一在香港正式上市交易。不过在这之前，暗盘交易的火爆已将价格大幅推高。希玛眼科此前获得逾1500倍超额认购，为十一年来香港新股之最。
美国12月核心CPI同比1.8%，创八个月以来新高。
美国12月核心CPI同比增幅为1.8%，高于预期。核心CPI逐步接近2%，也预示着美联储加息步伐或将加快。数据一出，黄金短线跳水，美元、10年期美债收益率快速拉涨。
美股财报季拉开序幕：摩根大通财报超预期，预计税改提升未来盈利。
不过摩根大通称，四季度股票交易部门在“单一客户”处遭遇1.43亿美元损失。摩根大通未点名，不过有媒体报道，这家客户正是卷入财务造假丑闻、令欧洲央行都中招的南非零售商Steinhoff。
贸易战更进一步：美初步调查认定，中国铝合金板存在倾销和补贴。
美国国际贸易委员会一致投票通过，支持美商务部自发对进口自中国的普通铝合金板继续展开双反调查。初步结果显示，中国铝合金板进口伤害了美国生产商，存在倾销和政府补贴问题，得到美国铝业协会的赞同。
德国组阁谈判获突破，欧元刷新三年高位。
欧元兑美元短线上扬刷新日高，一度冲高至1.2120，刷新三年高位。德国组阁谈判文件显示，参会政党承诺通过深化与法国的合作强化欧元区，承诺在欧洲及国际政治重要问题上与法国保持一致立场。
媒体：西班牙与荷兰同意寻求英国“软脱欧”，英镑创一年半最高。
据彭博社，西班牙与荷兰两国财长达成共识，同意寻求推进“软脱欧”，希望英国在退欧后与欧盟保持尽可能亲密的关系，英镑兑美元在英国脱欧公投以来首次突破1.37，创一年半新高，英债收益率普涨超5个基点。
数字货币或面临更大打击？美财长称谨防其成瑞士银行账户翻版。
美国财政部部长Mnuchin 表示将在G-20大会上与各国商讨，确保不让比特币成为下一个瑞士银行账户，为非法金融交易提供避风港。Mnuchin也对虚拟货币的投机活动表示担忧，希望消费者明白其中风险。此外，Mnuchin认为，不需要担心俄罗斯使用虚拟货币来逃避国际制裁。
媒体：特朗普将宣布延长对伊朗制裁豁免，不过这是最后一次。
知情人士向《华尔街日报》透露，在听取高级顾问的建议之后，美国总统特朗普(Donald Trump)已经决定延长对伊朗制裁的豁免。这意味着，至少在未来几个月内，美国政府将维持伊核协议不变。今日，美油收涨0.78%。布油收涨0.88%。
中国新闻
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地区及产业
选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，近期持续精准埋伏区块链、房地产、有色等热点主题。日前，早知道重磅推出“盘中突发”、“涨价早知道”两大栏目，订阅专辑阅读加量不加价。今日的早知道主要覆盖以下内容：沪指“11连阳”背后出现两大隐忧，下一个热点会转向哪；民航领域再度下发重磅政策，这个主题全面放开投资，2018年望迎井喷；这类农产品价格新年来飙升，背后这几只标的望成赢家；两市首份一季报预告曝光，对应公司还刚刚宣布过一项重大利好。想要了解更多内容，快来订阅早知道。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、石油化工 | 周五国际油价继续上涨，NYMEX原油期货收涨1.02%，报64.33美元/桶，创三年来新高，全周累计上涨4.7%，且已连续第五周上涨。布伦特原油收涨0.79%，报69.81美元/桶，全周累计涨3.24%。
点评：供给方面，OPEC的减产协议是推动本轮国际油价上涨的最大动因。日前阿联酋能源部长表态称，OPEC将执行此前达成的减产协议直至今年年底，另一产油大国伊拉克的石油部长也表态认为当前的石油价格水平是可持续的。需求方面，刚刚公布的美国12月核心CPI好于市场预期，且环比增幅创11个月新高。美国经济保持强劲复苏势头将支撑原油需求。建议关注石油化工产业链个股如海越股份、洲际油气。
2、网络安全 | 近日，针对媒体报道相关手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题，工信部约谈了百度、蚂蚁金服(支付宝)、北京字节跳动科技有限公司(今日头条)，要求三家企业本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改。
点评：数字认证是获得工信部电子认证服务许可证的第三方电子认证服务机构，募投项目包括可信数字身份管理解决方案升级项目、可靠电子签名技术升级及新产品研发项目等。格尔软件是国家保密局批准认定的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位，是全国信息安全标准化技术委员会的核心成员单位，参与承建了多个第三方数字认证系统。
3、区块链 | 据报道，华硕将对旗下的显卡进行涨价，其中GTX 1050 Ti涨价100元，GTX1060涨价200元。华硕已定好涨价时间和幅度，从2018年1月开始，相对于2017年12月份涨价幅度为：NVIDIA全线涨价30-200元，AMD显卡全线涨价30-500元。有报道称，如今在美国市场，NVIDIA的Pascal架构显卡和AMD的Vega价格已经卖得非常离谱。
点评：业内分析人士指出，除了显存的涨价外，依赖算力的区块链（比特币的底层技术）在全球越来越火热是主要原因。显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置，近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元，海量需求令显卡大面积脱销。通富微电在互动平台表示，AMD显卡大部分在公司下属控制企业通富超威苏州、通富超威槟城封测。景嘉微自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断。
4、玻璃 | 在排污许可和上游原料纯碱跌价推动下，玻璃行业景气度持续向好。近一周华中等地玻璃市场价格小幅上涨，自去年四季度以来累计涨幅近5%。近日玻璃生产大省河北省已完成新版排污许可证核发，未拿到排污许可证的生产线14条，占全国在产产能比例为6%。此前未拿到排污许可证被通知关停的生产线12条，9条已关停。据了解，目前全国总产能中，未拿到排污许可证的产能占比约20%。
点评：工信部近日印发了玻璃行业产能置换办法，严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目，并加大减量置换力度，关注旗滨集团、南玻A等为行业龙头。
5、有色 · 锌 | 周五LME期锌小涨至逾十年高位，受供应可能短缺及库存较低支撑。国内市场，沪锌主力合约2017年12月以来也迭创新高。去年12月中旬，高盛曾上调了今年的锌价预期，预计2018年锌市将持续收紧，并将未来3个月锌价预估调整至每吨3300美元、未来6个月预估调整至3500美元。然而目前伦锌仅用了半个月时间就超预期达到了高盛的三个月目标价。
点评：锌业股份是东北和华北地区唯一的大型重有色金属冶炼企业，罗平锌电对锌价弹性很大，公司明显受益于锌价上涨。
6、有机硅 | 据百川资讯数据，近期有机硅原料居高不下，受浙江圣安火灾影响，有机硅交联剂货源加剧紧张，价格涨势不止。其中甲基三丁酮肟基硅烷厂家报价36000元/吨，乙烯基三肟基硅烷厂家报价48000元/吨，且供应有限，一货难求。当前DMC市场主流成交依旧在28500-29000元/附近，经过了去年12月份的回调后1月再次上涨700元/吨，自去年8月来的涨幅逾50%。迫于原材料高位上行的压力，下游部分硅酮胶企业发“涨价函”，淡季不淡昭示了行业的高景气度。
点评：合盛硅业为国内硅产业巨头，实现了全产业链布局，充分受益于有机硅行业的高景气度。宏达新材有机硅单体产能7.5万吨。
7、无人驾驶 | 美国通用汽车日前表示，已向美国交通部为其第四代自动驾驶汽车Cruise AV提出安全申请，并准备在2019年投放量产。这款没有司机、没有方向盘、没有脚踏油门和刹车的小型车是基于雪佛兰Bolt电动车打造的。如果获得上路安全许可，通用的这款无人驾驶车将在明年开始服务公共网约车。乘客可通过手机约车APP提出申请，无人驾驶车将被派至约定地点，接上乘客后自动送至目的地。
点评：四维图新日前在官网上披露，与Mobileye达成全面战略合作伙伴关系，机构认为此举将加快公司自动驾驶布局进程；均胜电子在“HMI+汽车安全+新能源汽车”布局完善，受益于汽车电动化+智能化。
8、无人技术 | 1月12日，中国国防工业企业协会和常州市人民政府联合召开2018地面无人系统大会新闻发布会。据悉，2018地面无人系统大会将于5月中下旬在常州市举办，旨在深度挖掘军工和民口领域地面无人系统创新成果，整合无人自主技术创新要素资源，推动军民科技协同创新，促进军用地面无人系统及相关先进技术的加速发展，更好地服务于国防和军队现代化建设。
点评：星网宇达设立产业基金，布局无人化智能化产业。华讯方舟定位于近距无人作战系统供应商，目前有多个无人系统在研项目，未来将结合集团在民用领域的技术，有效推进“军民融合”。
9、期货概念 | 据媒体报道，原油期货预计1月18日上市，部分期货公司已收到上市时间信息，正在让有交易需求的客户尽快开户，以在原油期货上市前完成交易编码申请。此前报道，按照原油期货的标准合约，即将在上海国际能源交易中心上市交易的原油期货标准品为中质含硫原油，交易单位为每手1000桶，挂牌的合约将是最近12个月的连续月份合约及随后的八个季度月份合约，最低交易保证金为合约价值的5%，是证监会批准的中国首个境内特定商品期货品种。
点评：原油期货是商品期货中最大的品种，交易金额巨大。据FIA的数据显示，在全球市场中，金融期货交易量占全球期货总交易量的88%，商品期货占比10%，其中能源期货占所有商品期货的1/3左右。中国版原油期货的推出将为期货公司带来新的发展机遇，大幅提高期货公司经纪收益。中国中期是中期集团下唯一上市平台，持有国际期货19.76%的股权；厦门国贸旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。
10、造纸 | 近日人民币兑美元汇率强势拉升，周五（1月12日）人民币连续第三日上涨。在岸人民币兑美元汇率盘中大涨0.55%，收盘价报6.468，单日上涨408点，创去年9月8日以来新高。离岸人民币对美元汇率收盘报6.4581，单日上涨324点，同样创去年9月8日以来新低。此外，1月12日美元指数大幅下跌逾1%，失守91点，创近3年以来新低。
点评：市场人士认为，全周人民币汇率主要仍跟随美元指数被动升值。在政策扰动消化之后，考虑到目前市场对美元预期难以乐观，国内经济基本面企稳，人民币或仍有升值空间。在人民币的持续升值，美元走低的背景下，进口海外木浆和废纸的造纸企业有望获得更低的成本。可关注山鹰纸业、博汇纸业等公司。
11、儿童医疗 | 广州“两会”期间，市卫计委主任唐小平透露，广州目前正计划进一步调整医疗服务价格，包括中医药、儿科服务价格等，其中6岁以下儿童医疗服务价格预计将在原来基础上提价30%，总共涉及有400多项收费。此前2017年山东、广西等地方也纷纷上调儿童医疗服务项目价格。
点评：通策医疗出资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司，定位中高端儿童口腔细分市场，定制差异化的服务，用户粘性较高；长春高新出资设立上海童欣医院管理公司，上月公告拟投资瑞宙生物，布局重磅肺炎结合疫苗，公司儿童生长激素销售情况很好，进入部分省份儿童医保。
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