要闻
美股休市，欧股普跌，沪指止步十一连阳，恒指先涨后跌告别十四连阳；美元徘徊三年低位，美油再创逾三年新高，现货黄金创四个月新高；人民币对美元创逾两年新高，一度连破四道关口升破6.42。
欧洲央行高官称9月后可能一步到位终结QE，欧元创三年新高。
英国建筑巨头宣布破产清算，英股跌落历史高位。
德国央行要将人民币纳入外汇储备。
中国国土资源部部长：政府将不再垄断住房供地，宅基地也将“三权分置”。
媒体：2018年中国首例省级平台债务延期最迟本周二还款。
媒体：中国拟打击比特币等虚拟货币场外集中交易。
韩国：尚未对关闭虚拟货币交易所做最终决定。
市场概述
英国第二大建筑商Carillion将进行破产清算，英股受拖累跌落上周五创下的创纪录高位。欧洲央行高官称今年9月以后可能适合一步到位结束QE购债，欧元对美元盘中创三年新高。美元处于三年来低位，带动现货黄金升破1340美元，创四个月新高，英镑对美元创2016年7月退欧公投以来新高，美元对日元创四个月新低。
人民币对美元创逾两年新高，一度连破四道关口升破6.42。沪指止步十一连阳，创业板跌约3%，恒指先涨后跌，午后跳水告别十四连阳。
市场收报
美股：本周一为马丁·路德·金日，美股休市一天。
欧股：富时泛欧绩优300收跌0.12%。欧洲斯托克600指数跌0.17%。德国DAX 30指数跌0.34%。法国CAC 40指数跌0.13%。英国富时100 指数跌0.12%。
A股：沪指收报3410.49点，跌0.54%，成交额2864亿，在此之前，沪指录得十一连阳，创1992年以来最长连涨记录。深成指收报11307.46点，跌1.35%，成交额2994亿。创业板收报1732.62点，跌2.97%，成交额666亿。
黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.4%，报1340.5美元/盎司。
原油：WTI 2月原油期货收涨0.79%，报64.81美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.39%，报70.14美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 2月合约收涨580美元或4.3%，报13970美元。CBOE比特币期货XBT 2月合约收涨232.79美元或1.7%，报13810美元。
要闻详情
欧央行官员称9月后或“一步到位”结束QE，欧元创三年新高。
欧洲央行管委、爱沙尼亚央行行长Hansson表示，如果经济和通胀的进展符合预期，那欧洲央行可能会在9月之后一步到位结束QE。此后，欧元对美元汇率盘中创三年新高。
政府靠不住！英国政府最重要建筑商Carillion破产清算，4.3万员工或失业。
由于银行拒绝继续贷款，背负15亿英镑债务的英国第二大建筑商Carillion申请破产清算。本周一Carillion 跌逾7%，领跌英国富时250股指，Carillion的竞争对手Serco涨逾7%，成为富时250指数表现最佳成份股。
沪指止步十一连阳！创业板大跌近3%，恒指午后跳水收跌。
沪指周一在3400点上方震荡，最终收跌0.55%止步11连阳，创业板大跌3%，深成指跌1.35%，上证50收涨1%，龙头强势护盘。茅台、格力、美的、万科A均创股价新高，中国平安涨超4%。
势如破竹！人民币再度连闯四道关口，在岸、离岸双双升破6.42。
1月15日周一，在岸人民币开盘继续上涨，开盘不到一小时连续突破6.45、6.44、6.43三道关口，午后继续突破6.42，最终在岸人民币兑美元收报6.4417，创2015年12月10日以来收盘新高。
当天中国央行设定的人民币兑美元中间价升至6.4574，为2016年5月3日以来新高。德国央行执委Dombret称，该央行决定纳入人民币作为外汇储备之一。后德国央行发言人称，目前尚未储备人民币，将在筹备工作后正式进行储备。
中国国土资源部部长：政府将不再垄断住房供地，宅基地也将“三权分置”。
国土资源部部长姜大明周一表示，中国将探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，但城里人到农村买宅基地口子不开，严禁下乡利用宅基地建别墅大院、私人会馆。政府将不再是居住用地唯一提供者。
云南资本：资金已划拨到位，最晚1月16日还款。
21世纪经济报道获悉，近期被广泛关注的“2018年首例省级平台债务延期”将很快得到解决。云南省国有资本运营有限公司及中融信托联合说明称，对于两笔未能到期清偿的信托计划，其剩余全部款项最迟将于1月16日支付到信托财产专户。
此前媒体称，截至2018年1月10日，省级国资平台云南资本的两个信托计划——中融信托旗下的嘉润30号和31号两个产品已经回款6亿左右，加上利息，仍有近10亿资金尚未回款。
媒体：中国计划打击比特币等虚拟货币场外集中交易。
去年9月，继人民银行严厉叫停ICO融资后，中国全面关停国内所有比特币交易所，中国境内的比特币交易转向场外P2P交易，在场外提供类交易所集中交易服务的在线平台和移动App近来活动大幅攀升。
向“民意”低头？韩国称关闭虚拟货币交易所尚未做最终决定。
韩国政府周一发布公告称，关闭虚拟货币交易所的计划是仍在考虑的措施之一，政府在做最终决定前将会充分讨论。韩国司法部长上周四提到关闭虚拟货币交易所的计划，导致当天超过4万网民请愿罢免金融监督委员会主席。
中国新闻——地区及产业
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1、石油化工 | 据百川资讯数据，1月15日，西北地区MTBE价格上调650元至6600元/吨，涨幅约10.9%；华南地区广州成恒化工将MTBE价格上调700元至6900元/吨，涨幅约11.3%；华东地区MTBE价格上调500元至6700元/吨，涨幅约8%。目前市场主流成交价在6600-6900元/吨，较1月初价格已经上涨约15-20%。
点评：MTBE（甲基叔丁基醚）是一种高辛烷值汽油添加剂，直接受益于油品升级。2017年全面推行成品油国V标准，为MTBE行业带来了巨大潜在需求空间。目前MTBE的平均添加比例在5.6%左右，据机构测算，若未来几年汽油需求增速在10%，MTBE添加量提高到8%，则到2018年MTBE调油用需求量可能达到近1300万吨。齐翔腾达拥有各类石化产品产能100万吨以上，包括35万吨MTBE、20万吨异辛烷。茂化实华拥有8万吨/年MTBE产能。
2、黄金 | 2018年，国际金价迎来“开门红”。伦敦现货金过去一周累计上涨1.36%，周线收出“五连阳”，创出去年4月以来持续时间最长的连续上涨。距去年最高点1357.5美元/盎司不到1.5%的涨幅。纽约COMEX期金主力合约周线同样收出“五连阳”，累计涨幅超过7%。美元持续疲软被认为是短期内金价上涨的最大驱动因素，美元指数已连续四周下滑，并创出三年来新低。
点评：业内认为，未来金价上涨的支撑因素正在增多。一是在新美联储主席上任使货币政策存在变数、欧洲央行转“鹰派”令欧元走强等情况下，美元指数继续走弱可能性较大。花旗预计未来6-12个月美元相对其他十国集团货币将平均贬值5%左右；二是地缘政治风险增大，包括朝鲜近期再次准备下一次核试验、伊朗核协议事件持续发酵等，资金避险需求提升；三是全球通胀预期升温，黄金天然具有的抗通胀属性。山东黄金、中金黄金等黄金生产商有望受益。
3、玻纤 | 据卓创资讯监测，近期玻纤系列产品供应持续紧缺。无碱玻纤方面，无碱2400tex缠绕纱货源紧缺，其他型号库存均处低位。价格继开年首周上调后，部分企业上周继续调高200-300元/吨，无碱2400tex缠绕纱最新5200-5400元/吨。中碱玻纤方面，山东玻纤目前仅有格赛博一条在产，货源供应持续紧缺，中碱300tex以上直接纱主流报价6300元/吨左右。电子纱方面，G75下游需求旺季，库存低位，货源维持紧张格局，主流成交14000-14500元/吨。
点评：业内认为，今年环保督查严导格致不合规玻纤小厂陆续关停，叠加上游原料、燃料价格上涨以及部分池窑企业陆续停工，导致玻纤系列产品供应持续紧缺，库存维持低位。需求方面，一季度为PCB行业补库存重要时点，对玻纤纱等产品的消费需求十分旺盛。加之国内汽车、电子等领域景气度的回升，对玻纤需求支撑较强。可关注长海股份、中材科技等主营玻纤相关公司。
4、小游戏 | 腾讯高级副总裁、“微信之父”张小龙今日（1月15日）透露，微信小游戏“跳一跳”DAU（日活跃用户数 ）到了1.7亿。业界人士表示，“跳一跳”或已成人类历史用户量最多的游戏。同日，育碧娱乐软件公司（UBISOFT）与微信共同宣布，双方将就小游戏领域展开全面战略合作。育碧旗下Ketchapp将在微信平台上线数款小游戏。双方将发挥各自优势，为用户提供玩法有趣、内容丰富、体验优质的小游戏产品。
点评：丝路视觉与法国育碧公司建立了良好的合作，为其出品的在全球发行游戏《全境封锁》进行美术制作。掌趣科技旗下游戏《英雄无敌》由育碧官方授权、腾讯发行。另外公司已经获得育碧《刺客信条》IP授权。
5、化肥 | 发改委网站15日显示，发改委等12部门联合下发《关于做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》，提出要全力保障化肥生产、加强运输 和信贷支持、做好淡季储备调控等。通知还提出，允许污染物达标排放的化肥、煤炭生产企业正常开工生产，切实提高化肥生产供应量。为进一步发挥化肥淡季商业储备的调节作用，国家将追加安排550万吨化肥淡储任务（2年有效）。
点评：当前受多种因素影响，部分地区化肥生产供应偏紧，价格上涨较快。通知提出切实提高化肥生产供应量，龙头企业有望受益于产销量的增长，以及排放标准提高带来的集中度提升。阳煤化工2016年年报 显示，公司具备年产526万吨的尿素产能；华鲁恒升是我国煤头尿素龙头企业之一。
6、工程机械 | 艾迪精密最新公告，去年全年业绩预增 76%，工程机械用属具和液压件两大类主营业务均实现了大幅度增长。公司还表示，受益于工程机械行业的回暖，以及国家对基建项目的投资，市场加大了对公司液压破碎锤及液压件产品的需求量，生产订单 大幅增长。
点评：这意味着工程机械行业的高景气度在零部件企业的业绩上得到了验证。海通证券认为，2018年工程机械板块的驱动因素将由需求拉动切换到盈利能力的修复，上半年新机需求还将保持旺盛。恒立液压为工程机械零部件龙头，去年前三季度净利增长5.7倍；三一重工为主机厂商龙头；浙江鼎力是国内高空作业机械领军企业。
7、橡胶 | 据泰国当地媒体消息，泰国四大橡胶协会承诺响应当局提高国内橡胶价格的政策安排，同时敦促当局尽快落实减少供给量的一系列计划。据悉，近期四大协会商议明确，将实施区域停割计划，目标是10万莱橡胶林，希望能够在3个月的停割期实现6700吨的减产目标。
点评：据百川资讯，天然橡胶价格受到提振，今日上涨234元/吨，涨幅1.92%。相关概念主要有海南橡胶、中化国际等。
8、人民币升值 | 今日（1月15日）在岸人民币继续上涨，盘中突破6.42关口，创逾两年来新高。2017年初至今，人民币对美元已升值高达7.38%。
点评：分析人士指出，尽管利好美元指数的因素很多，但基本面上，欧元区经济处于明显上升期，有利于支持欧元继续走强，加上周期性和货币层面的因素，2018年美元指数可能延续下跌，在95至85之间波动，最大跌幅或会在8%左右，有利人民币继续走强。A股上市公司中，有美元贷款，但极少美元业务的公司将直接受益，如五洲交通、渤海轮渡等。
今日要闻前瞻
德国和英国12月CPI，花旗银行第四季度财报，1月美国纽约联储制造业指数。
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见闻问答 | 中国原油期货要来了 “石油人民币”破茧而出指日可待？
这不仅是“去美元化”的重要一步，还可能由此引发全球原油博弈规则的巨变。
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