要闻
全球股市高涨，美国长债收益率创三年新高，美元五周连跌，人民币涨破6.39创逾两年新高，数字货币周末全线跌超10%。
民主党以预算案要挟，特朗普上任一周年时美国政府关门，出席达沃斯论坛计划可能泡汤。
媒体：今年美国外贸政策焦点将放在中国。
美国贸易代表处：让中国入WTO是错误。
德国政府组阁获突破：社民党投票决定开始与默克尔联盟谈判。
沙特首提产油国合作至今年以后，但称减产不是唯一方式。
中国央行：对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节。
万达海外资产半年减少2000亿元，王健林称今年目标收入近2500亿，绝不会有任何信用违约。
乐视网或周四复牌，指贾跃亭担保百亿实则14亿。
市场概述
美国政府关门风险上升，美元连跌五周，创2015年5月以来最长连跌，但上周五美元指数低位反弹逾50点，三大美股指数收涨，标普和纳指均创新高。美联储高官暗示接近放宽银行业监管，推动银行股走高。
上周五在岸、离岸人民币双双升破6.39，创逾两年新高，全周涨超600点。
上周五10年期美债收益率创2014年以来新高，升破2.63%这一新“债王”Gundlach设定的殃及美股“红线”。
上周五韩国拟推出数字货币期货交易系统，数字货币一度反弹，此后回吐涨幅集体转跌，全周跌超20%。
图表来自《看市场 |隔夜全球市场最大变化 五张图看懂》
市场收报
美股：标普500涨幅0.44%，道琼斯涨幅0.21%，纳斯达克涨幅0.55%。全周，标普500累涨0.86%，道指和纳指分别涨1.04%。
欧股：富时泛欧绩优300涨0.46%。德国DAX 30涨1.15%，全周累涨1.77%。法国CAC 40涨0.58%。英国富时100涨0.39%，全周累跌0.62%。
A股：沪指收报3489.11点，再创逾两年新高，涨0.38%，成交额2942亿。深成指收报11296.27点，跌0.21%，成交额2472亿。创业板收报1728.14点，跌0.57%，成交额588亿。沪指周涨幅1.72%，深成指跌1.45%，创业板跌3.22%。
黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.4%，报1333.10美元/盎司，全周累跌约0.1%，结束之前连涨五周的表现。
原油：WTI 2月原油期货收跌0.91%，报63.37美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.01%，报68.61美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 3月合约收跌440美元或3.71%，报11430美元，较上周五（1月12日）跌17.54%。CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌365美元或3.10%，报11400美元，较1月12日跌16.73%。
要闻详情
特朗普上任一周年 美国政府“关门”！
北京时间上周六午后，美国参议院否决了为期一个月的临时维持政府支出法案。美国联邦政府史上首次在一党掌握参众两院和白宫形势下的关门。这凸显了美国政治倒向极端主义。联邦政府确定周末关门后，比特币一度急涨8%，后回吐涨幅转跌，北京时间22日5点40分，24小时跌幅扩大到10%以上。
近20年来首位出席达沃斯的美国总统？政府关门或让特朗普计划泡汤
特朗普原本计划本周赴瑞士参加达沃斯论坛，成为近20年来首位出席达沃斯的美国总统。但白宫首席预算官Mulvaney上周六在简报中称，特朗普出席达沃斯论坛的计划悬而未决。国会正在争取达成协议，以资助联邦政府继续运转。
美国2018年的外贸政策重点是：中国！
媒体援引白宫官员消息称，未来一年，特朗普政府在贸易政策上的“美国优先”的原则会更多地将焦点放在中国。“中国导致了美国经济的显著问题，关于把对外贸易策略的焦点放在中国，是有很多共识的。”
美国再放厥词：让中国“入世”是个错误
上周五美国贸易代表处的一份报告称，让中国加入世贸组织是一个错误，并称中国离市场经济国家越来越远。这番言论是中美贸易关系趋紧的信号。今年1月，特朗普将在钢铁、铝制品和知识产权等贸易议题上做决定，它们将影响中美贸易关系的走势。
苹果重磅新产品HomePod或于近期上市。但苹果“预言帝”称，iPhone X的生命或在夏季终结。
苹果的智能家庭音响设备HomePod近期得到美国联邦通信委员会（FCC）认证。这意味着，错过了去年底假日购物季的HomePod可能近期上市。媒体援引凯基证券郭明池称，iPhone X可能因需求疲软而被替代，今夏就寿终正寝，成为史上最短命iPhone，不像以往机型降价销售保留一年，今秋苹果将发布iPhone X Plus等三款新机型。
德国社民党投票决定开始与默克尔联盟谈判，新政府组阁获得突破。
德国社民党上周日党内投票结果出炉，支持与默克尔领导联盟开始谈判。这意味着德国向新政府组阁迈出关键一步。
债市好消息！希腊评级两年来首次上调，西班牙六年来首度迈进A级。
标普两年来首次上调希腊评级，未来还可能上调。惠誉自六年前欧债危机以来首次恢复西班牙A级评级。市场对此已有预期，一年来希腊国债收益率明显回落，本周五西班牙与德国国债息差创两年新低。
新华社评开年银行业第一大案：请放弃“严监管就是一阵风”的幻想。
19日浦发银行成都分行因违规放贷被罚4.62亿元，成为开年银行业第一大案。新华社21日发文称，银行业监管走向纵深，银行监管部门正以实际行动证明“监管标准会越来越高，监管会越来越严”不是一句空话，一些市场机构也可以放弃“严监管就是一阵风”的幻想了。
王健林：2018年万达目标收入近2500亿 绝不会出现任何信用违约
他宣布2018年万达计划收入2479亿元，将继续降低企业负债、加快轻资产步伐，将精准扶贫并捐赠4亿元。针对万达卖资产引发的质疑，他称，买就说这公司好，卖就说这公司不好，这是根本不懂商业思维。他还说，万达在全球绝不会出现任何信用违约，万达30年没有一起信用违约，我们把信用看得比资产、利润更重要。
短短半年 万达海外资产“瘦身”2000亿？
一年前，万达的目标是来年资产扩张到9000亿元。但万达上周六公布的2017年经营报告显示，去年集团资产7000亿元，同比降超10%，其中海外资产占7%，已经不到500亿，相比媒体去年7月统计的2500亿，剧减2000亿。
在岸、离岸人民币双双涨破6.39关口。
周五，人民币兑美元中间价报6.4169，上调232点。在周五上午突破6.40关口后，下午14:12在岸人民币兑美元涨破6.39关口，日内大涨近350点。今年14个交易日在岸人民币兑美元涨幅已达1200点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4030元，全周涨超600点。
中国央行：对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节。
央行对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节，即人民币跨境账户融资上限由商业银行人民币存款余额和逆周期系数决定。目前逆周期系数为3%。
同日，外汇市场自律机制秘书处表示，人民币对美元中间价报价模型中的“逆周期因子”已恢复中性。
乐视网复牌在即；责成贾跃亭停止向第三方处置乐视汽车、法拉第未来相关股权资产。
公告称，贾跃亭为上市公司及子公司提供担保总额为14.17亿元，并非此前网文报道的“100多亿”。而截至去年11月30日贾对上市公司的关联欠款余额达75.3亿元。另有公告称，终止重大资产重组事项、终止本次公司名称、证券简称变更事项，将于1月23日召开投资者说明会。这意味着，乐视网可能本周四复牌。
沙特首次提出维持合作至2018年之后 但“减产不是唯一方式”
就在分析师担心高油价可能诱发部分地区产油增加、使减产协议可能今夏土崩瓦解之际，沙特能源部长法利赫首次提出，产油国同意在减产协议上合作至超过2018年。这可能意味着一种新的合作形式，而不是继续执行减产。
中国新闻——地区及产业
选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道，前日点评提及空中WIFI开放的主题机会，特别提到的辉煌科技今日盘中收获涨停，昨日重点解读的银行板块今日也再度爆发。日前，早知道重磅推出“盘中突发”、“涨价早知道”两大栏目，订阅专辑阅读加量不加价。今日的早知道主要覆盖以下内容：中央七部门联手释放重要信号，机构提醒军工股今年要有大动作；机械行业掀涨价潮：不只是挖掘机，这个品种也在悄悄提价；任天堂再推新玩法，或成Pokemon Go第二，这一概念望再起旋风；内部人士透露，这一领域的改革文件上半年落地，背后这几家公司要重视。想要了解更多内容，快来订阅早知道。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、钢铁 | 近期国内钢价表现强势。现货市场方面，全国25个市场螺纹HRB400（20mm）均价为4094元/吨，较上周小幅上涨30元/吨;期货市场，螺纹钢1805合约连续三个交易日上涨，突破3900元大关，周五夜盘收涨2.06%报3963元/吨，创下近一个多月以来新高。
点评：据我的钢铁网对邯郸、海南、浙江等地的市场调研数据，临近春节下游贸易商启动冬储备货，钢材市场成交量有所好转。由于目前市场库存整体上仍处于地位，且3月采暖季结束后行业的产能需要时间恢复，因此冬储需求有望在春节前后持续支撑钢价，建议关注南钢股份、杭钢股份。
2、智能音箱 | 据美国联邦通信委员会（FCC）文件，苹果的智能家庭音响设备HomePod近期已得到认证。同时据英国《每日邮报》报道，苹果智能音箱HomePod已从供应商处出货，首批仅有100万台，将于未来4-6周内正式发售，起售价349美元。另外，近日还有消息称，谷歌本周在深圳开设了办公室。HAX合伙人本杰明乔菲直言，谷歌将在深圳生产谷歌Home智能音箱和更多产品。
点评：相关标的：1）国际一线客户智能音箱产业链扬声器厂商国光电器，公司为独供苹果智能音箱HomePod扬声器，产品发售在即，带来业绩弹性；2）智能音箱的增量硬件空间，相关标的包括声学麦克风厂商歌尔股份、应用处理器厂商全志科技。
3、白酒 | 据酒说报道，泸州老窖重庆片区发文，关于国窖1573经典装春节配额减半的通知。早在年前的12月26日，国窖1573就开始在多地区减配额，目的是为了控货进而提升渠道价格和品牌价值。据最新草根调研，国窖1573控货挺价效果明显，核心市场终端价已站上800元，不排除在价格上顺势进一步调整可能。洋河海、天、梦系列将全面上调出厂价。
4、PPP | 据媒体报道，财政部第四批PPP示范项目正在走会签程序，预计近期将对外公布。据悉，第四批PPP示范项目重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域。优先支持存量项目，通过示范项目引领带动，有效激发市场活力，推动提升发展质量和效率。公开信息显示，截至目前，财政部已会同相关部委推出三批共697个PPP示范项目，总投资额1.8万亿元。其中，已落地项目572个，投资额1.5万亿元。第四批共征集各地申报(候选)项目1226个，投资额2.12万亿元。
点评：东方园林是园林PPP业务龙头公司。铁汉生态公司在水生态治理、园林、美丽乡村等领域PPP订单饱满。
5、通信 | 1月19日，IPv6业界影响力最大、范围最广的非营利国际组织IPv6Forum（全球IPv6论坛）在北京举办媒体见面会。会上，全球IPv6论坛主席LatifLadid与下一代互联网国家工程中心主任刘东签署战略合作协议。未来，双方将就搭建“全球IPv6监测平台”、成立IPv6DNS技术委员会、加大全球IPv6公众普及和人才培养等方面展开全面合作。此外，LatifLadid还表示，全球IPv6部署率已进入加速提高阶段。
点评：烽火通信子公司成功开发具有IPv4/IPv6双协议功能的网络操作系统平台，该平台的路由器顺利通过了全球IPv6认证测试。紫光股份子公司新华三在国内政企网络市场份额第一，具有多年 IPV6 组网经验。
6、北斗卫星 | 1月19日长征十一号固体运载火箭“一箭六星”发射任务圆满成功，将吉林一号视频07星、08星和四颗小卫星精确送入预定轨道。这次发射是长征十一号固体运载火箭继“一箭四星”、“一箭五星”连续发射成功之后，又一次多星发射的突破，也是我国固体运载火箭首次向国际用户提供发射服务。
点评：佳讯飞鸿指挥调度通信系统为中国新一代中型运载火箭，提供了有力的技术支持和保障，军工已成为公司的重要增长极，借助“军民融合”发展，军工信息化业务加速推进。火炬电子火炬多款产品应用于我国载人航天工程运载火箭项目，布局军用MLCC和特种陶瓷材料，分别是航天装备和航空发动机等高端装备的重要支撑器件/材料，公司将充分受益军民融合深度发展。
7、锌 | 近期锌表现较为突出。外盘伦锌延续升势，从2017年12月8日起，已累计反弹了10.5%，达到逾十年的高点；在外盘带动下，同期国内市场沪锌也录得约7%的涨幅。
点评：全球锌价上涨，主要在于基本面支撑。供给方面，统计显示精炼锌供应紧缺。2017年前十个月全球精炼锌累计产量为1127.7万吨，累计同比小幅下降0.63%，短缺40.1万吨。国内方面，环保高压也限制了锌矿增量。需求方面，全球经济复苏、中国经济企稳，支撑了锌的需求。因此，锌的紧缺态势将延续。相关公司有驰宏锌锗、西部矿业、中金岭南等。
8、足球 | 近日，体育总局、教育部、发改委、财政部等七部委联合印发《青少年体育活动促进计划》。《计划》指出，到2020年，国家示范性青少年体育俱乐部达到300家，各级青少年体育俱乐部达到12000家，每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。
点评：莱茵体育与杭州市体育发展集团签署协议，在足球学校建设运营、青少年足球运动员培养、职业训练、竞赛、市场开发推广、赛事引进等方面展开全方位合作。雷曼股份布局足球青少年培训，与国内顶尖俱乐部就青少年足球人才层面深度合作，开启“雷曼留洋计划”。
9、环保 | 环保部19日发布公告，我国将在京津冀 大气污染传输通道城市（即“2+26”城市）执行大气污染物特别排放限值。对于火电 、钢铁 、石化 、化工 、有色（不含氧化铝）、水泥等行业，现有企业和在用锅炉 应从2018年10月1日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；对于炼焦化学工业，现有企业应从2019年10月1日起执行特别排放限值；对于国家排放标准中尚未规定特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，现有企业予以执行。
点评：机构认为在环保税、排污许可证等制度助力下，大气治理改造需求将持续升温，看好大气治理龙头清新环境、龙净环保，以及环境监测龙头聚光科技等公司。
10、无人驾驶 | 2018中国电动汽车 百人会论坛于1月20日在北京召开。交通部副部长刘小明表示始终高度重视并积极推进自动驾驶与车路协同同步发展，在自动驾驶发展总体把控和引导方向上，交通部将继续本着“科学定位、积极推进、加快行动、有所作为”的原则，协同推进自动驾驶政策法规、标准规范、测试准入和示范应用相关工作。这次论坛上，科技部部长万钢也表示将推动自动驾驶上路逐步投入市场应用。
点评：相关个股有国内高精度地图龙头四维图新，以及布局360度环视系统的保隆科技等。
11、超级电容 | 近日，全球顶级跑车制造商兰博基尼宣称，其要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车。该车将使用超级电容器为其提供动力，这迥异于以往的常规电池。该超级电容器使用碳材料制作，与常规电池相比，体积更小、重量更轻，甚至可与车身板件融为一体。
点评：江海股份目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用。该产品将是公司未来主要发展项目。新筑股份持有上海奥威科技51%的股权。后者堪称超级电容领域的领头羊，其生产的车用超级电容已经在中国、保加利亚、以色列、白俄罗斯、塞尔维亚等国家得到应用。
12、氢燃料电池 | 日前，武汉举办氢能产业发展规划专家咨询会，根据发展规划建议方案，到2020年，武汉建成国内领先的氢能产业园，燃料电池汽车产业链，年产值超过100亿元，打造以武汉开发区为核心的“氢能汽车之都”；到2025年，武汉氢能燃料电池全产业链年产值力争突破1000亿元，成为世界级新型氢能城市。
点评：雄韬股份拟在大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目，投资金额不少于30亿元，公司同时拟投资10亿元在湖北赤壁高新区投资建设电池绿色环保回收再利用项目。上汽集团旗下上汽大通日前交付首批燃料电池车投入试运营。
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