要闻
全球股市普跌，美股创五个月最大日跌幅，10年期美债收益率四年新高，金油下挫，美元涨，伦锌涨至逾10年最高。
美联储最看重通胀指标12月核心PCE同比1.5%，持平预期。
日媒称iPhone X销量不振，苹果将一季度产量减半；苹果跌约2%。
美国监管和行业均抵制国有5G网。
媒体：戴尔或被VMware反向收购，有望成科技界史上最大规模交易。
税改提振，埃克森美孚拟在美投资500亿美元。
人民日报批微博热搜：公共平台别成“舆论卖场”；微博跌近3%。
搜狐财报不佳股价跌15%，搜狗财报靓丽股价过山车收跌9%。
王健林获四大巨头驰援，腾讯牵头苏宁、京东、融创拟340亿入股万达商业。
易纲：探索将影子银行、房地产金融、互金等纳入宏观审慎政策框架。
上海市长应勇：防范金融风险是输不起的战役，加强地产调控不动摇。
严打ICO，香港证监会要求下架“证券”类虚拟货币。
中证报：银行收紧非银隔夜资金融出。
市场概述
10年期美债收益率突破2.7%，创近四年新高。这令投资者更为谨慎，美股自历史高位回落，标普创近五个月最大单日跌幅。苹果跌约2%，中概股微博收跌近3%，搜狐跌超15%。美元走强。伦锌涨至逾10年最高位，黄金原油显著走软。
市场收报
美股：
标普500跌0.67%，道琼斯跌0.67%，创2017年9月来最大单日跌幅，纳斯达克跌0.52%。
欧股：
富时泛欧绩优300跌0.19%，德国DAX 30跌0.12%，法国CAC 40跌0.14%。英国富时100涨0.08%。
A股：
沪指收报3523.00点，跌0.99%，创一个半月最大单日跌幅，成交额2854亿。深成指收报11352.72点，跌1.77%，成交额2699亿。创业板收报1799.77点，跌0.94%，成交额730亿。
黄金：
COMEX 2月黄金期货收跌0.9%，报1340.30美元/盎司。
原油：
WTI 3月原油期货收跌0.88%，报65.56美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.50%，报69.46美元/桶；二者均脱离上周五所创三年多新高。
比特币：
CME比特币期货BTC 3月合约收涨205美元或1.87%，报11170美元，上周跌超4%。CBOE比特币期货XBT 3月合约收涨230美元或2.10%，报11170美元。
要闻详情
A股大幅回调：沪指收跌1%，创业板跌破1800点。
盘中创阶段新高后，冲击3600点未果的沪指跳水下跌，收跌0.99%，创下一个半月最大跌幅。钢铁、煤炭等周期股表现强势，白马股则普遍下跌。乐视网复牌后连续第四天跌停。网宿科技开盘跌2.5%，收跌1.5%，此前其公告，未与腾讯就股权合作事项进行过洽谈。香港恒生指数亦由涨转跌，收跌 0.56%。
易纲：探索将影子银行、房地产金融、互金等纳入宏观审慎政策框架。
央行副行长易纲称，探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架，将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核，优化跨境资本流动宏观审慎政策，对资本流动进行逆周期调节。
王健林获四大巨头驰援，腾讯牵头苏宁、京东、融创拟340亿入股万达商业。
腾讯联合苏宁、京东、融创，计划投资约340亿元收购万达商业约14%股份。万达商业将更名为万达商管集团，1至2年内消化房地产业务，各方将推动该集团尽快上市。同日，万达酒店发展在港交所发公告称，以约3.15亿澳元（19.19亿港元）现金出售位于澳大利亚的若干物业项目，买方还将代澳洲公司偿还债务款项约8.15亿澳元（49.66亿港元）。
上海市长应勇：防范金融风险是输不起的战役，加强地产调控不动摇。
应勇称，金融安全是金融创新发展的前提，上海将加强地方金融监管，依法打击非法集资等行为。他还提到，要加强房地产调控不动摇，同时加快建立租购并举住房制度，改变售卖一条腿长，租赁一条腿短的情况。
中国人口呈雪崩式减少？卫计委研究员：简直是笑话。
联合国“低方案”人口预测显示，本世纪末中国人口将加速下滑跌破10亿至6.13亿。对此，中国人口与发展研究中心副研究员称，低方案是不太可能发生的情景，即使发生，中国人口也不会雪崩。
史上最严监管发文：砍断灰色二维码交易链条。
去年底前后相隔不到两个月内，支付监管密集出台了五个重磅文件，使长期处于条法真空地带的二维码支付第一次有了明确规范。在这些文件中，不只是“后端”直连银行，“前端”那些隐匿的灰色交易链条，也将被节节砍断。
严打ICO！香港证监会要求下架“证券”类虚拟货币。
香港证监会中介机构部执行董事梁凤仪表示，ICO不受监管，香港证监会已要求多家虚拟货币交易所将属于证券的虚拟货币下架，若发现有公司继续向公众发放属证券的加密货币，不排除有进一步行动。
连续四天跌停，“贾老板”很快就要面临爆仓危机。
贾跃亭已将其持有的绝大部分股份质押给金融机构，如果乐视连续八个跌停，且贾跃亭无法及时追加担保，那么贾跃亭最快将在本周五爆仓。
中证报：银行收紧非银隔夜资金融出。
据中证报报道，1月29日晚间，多位非银机构固收投资人士透露，近日从银行融入隔夜资金难度加大，其原因与一些银行收紧了对非银机构的隔夜资金融出有关。
人民日报批微博热搜：公共平台别成“舆论卖场”。
人民日报评论文章称，当数据分析变成人为刷榜，网络热搜的价值就大大减弱。“舆论成了营销，热搜变为生意”，这让热搜、排行失却了公信力，也伤及网络平台的内容质量。中概股新浪微博一度跌约5%，收跌近3%。
搜狐财报不佳，股价重挫15%，"拖累"搜狗过山车。
搜狐2017年第四季度净亏损2.94亿美元，为连续第九个季度出现净亏损，周一股价下跌超15%。搜狗上市后第一份财报亮眼，去年第四季度净收入3790万美元，较2016年同期上涨80%。周一盘前，搜狗股价大涨逾10%，但此后过山车，收盘时跌超9%，延续IPO以来的颓势。
美联储最看重的通胀指标表现温和，12月核心PCE同比1.5%。
美国12月核心PCE物价指数环比增长0.2%，预期 0.2%，前值 0.1%；同比增长1.5%，预期1.5%，前值1.5%。12月个人消费支出(PCE)环比0.4%，预期0.4%，前值0.6%修正为0.8%。
日媒：iPhone X销量不振，苹果将一季度产量减半。
报道称，苹果已通知供应商，决定将iPhone X一季度产量从原计划减半至2000万部左右。背后原因在于，在刚刚过去的销售旺季，过高的价格导致iPhone X在欧美及中国等关键市场销售疲软。周一，苹果跌约2%。
又一巨头发税改“红包”：埃克森美孚拟在美投资500亿美元。
美国最大油企埃克森美孚拟未来五年投资500多亿美元开拓在美业务，将为美国创造更多就业，带动多个行业经济扩张。该司CEO称，投资的一大动力是美国历史性税改。但这未能逆转埃克森美孚股价周一跌势。
以国家安全为由不灵了？美国监管和行业均抵制国有5G网。
无论是特朗普任命的美国联邦通信委员会主席，还是全美无线通信行业组织，都反对政府建设运营全国5G网络，认为应奉行自由市场政策。此前媒体称，美国国家安全官员提议建国有5G网，后媒体称此建议已过时。
戴尔恐被反向收购，或为科技界史上最大规模交易。
戴尔有可能被控股上市公司VMware反向收购，此交易将刷新科技界史上最大规模交易纪录。若反向收购成功，戴尔无需正式IPO便可直接上市，也可以部分偿还其高达500亿美元的债务。
中国新闻——地区及产业
今日的早知道主要覆盖以下内容：白马龙头惨烈调整，机构资金调仓后或转战这几类主题；腾讯联手三巨头入股万达商业，这份A股名单请收好；工信部新年密集调研竟是为它，这类主题迎来“井喷元年”；美国政府“抢跑”，这一热点主题将卷土重来。想要了解更多内容，快来订阅早知道。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！
1、乡村振兴 | 国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，统筹示范区建设布局，充分发挥创新高地优势，集聚各类要素资源，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。
点评：业内认为，即将公布中央一号文件将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下，解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转扩大经营规模，实现农业产业化，调整农业结构、发展农业现代化、推进农地流转等改革新重点有望获得突破。可关注苏垦农发、一拖股份等。
2、新消费 | 1月29日，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。
点评：引入新战略投资者后，万达商业将更名为万达商管集团，1至2年内消化房地产业务，万达商管今后不再进行房地产开发，成为纯粹的商业管理运营企业，各方将推动万达商管集团尽快上市。万达私有化概念股主要有苏宁云商、旷达科技、皇氏集团等。
3、铬 | 据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面，印度Cr:48-50%精矿最近报60-62元/吨，较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48%精矿周一报价65-66元/吨，较上一日上调1元/吨。外盘现货方面，周一南非铬块矿报225-235美元/吨，较上一日上调10美元。自12月中旬以来，印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面，上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台，整体涨幅在300-600元/50基吨之间，宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨，上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下，均有小幅上涨。
点评：西藏矿业是我国最大铬铁矿公司。五矿发展铬矿、铬铁销量位居国内前列。
4、超级计算机 | 据报道，正在进行的“山东两会”上，山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露，全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍，预计将于2020年研制完成。
点评：天通股份全资子公司天通精电为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。公司在2017年半年报中透露，已成为“天河”系列超级计算机的制造基地。天源迪科与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。
5、光伏 | 集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）1月29日发布报告称，中国光伏市场在2017年持续爆发性成长，推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下，整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%，为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高，上看106GW。
点评：中国市场在2017年超量成长，主要是政策投入与产能持续扩大两项因素共同带动，尤其是目前仍不受指标限制的分布式光伏系统，2017年的并网量预计是2016年的4倍以上。从近期公告的政策来看，大型地面电站将受到较严格的管控，所以分布式光伏以及光伏扶贫电站将有更大的成长空间。可关注多晶硅料的龙头公司通威股份，以及产能不断释放的单晶硅片龙头隆基股份等。
6、锂电池 | 据媒体29日报道，特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池原材料的供应进行谈判。智利方面表示，特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池原材料领域。
点评：近年来全球新能源汽车销量快速增长，5年时间增长16.9倍，相对稀缺的锂矿资源受到了各路资本的重视。丰田、比亚迪等新能源车整车厂商，以及A股多家锂电池材料厂商纷纷在近期公布投资计划，投向上游锂矿资源，以锁定原材料锂的供应。华泰证券研报关注稳步推进未来产能规划的天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份等。
7、无人机 | 据新华社报道，空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式，联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位，日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。
点评：炼石有色截至去年三季度顺丰投资持股近400万股，位列第六大股东。双方还共同出资成立一家无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售。威海广泰收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功，并成为公安部警用装备网上免招标产品，可以直采。
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