要闻
全球股市再下挫，道指跌360点，10年期美债收益率近四年新高，数字货币重挫，比特币一度破1万美元，美元跌至约89。
白宫经济智囊科恩：总统国情咨文重点是1.5万亿基建计划。
美财长：支持不受干预的自由外汇市场，强势美元符合美长期利益。
美房价创三年最大涨幅，八成城市涨速快于工资。
亚马逊、伯克希尔、摩根大通联手杀入医保领域，美医保股大跌。
美司法部问询软件更新披露，苹果盘中跌1.3%。
AMD财报优于预期，警告芯片漏洞影响，盘后股价震荡。
2017年欧元区GDP增2.5%，创十年最高增速。
小米IPO锁定香港，目标估值900~1100亿美元。
多家A股公司昨晚发布巨亏公告：乐视网、石化油服、湖北宜化、獐子岛、ST保千里、巴士在线。
王健林获援背后：对赌四巨头，万达商管要在2023年11月前上市。
万科独董刘姝威请求证监会令钜盛华资管计划清盘，钜盛华称到期资管签署了补充协议。
市场概述
欧美股市连续第二日下跌，道指大跌约360点，标普跌1%，纳指跌超0.8%。金价、油价继续下挫。美债延续上日抛售，10年期美债收益率创2014年4月来最高位。韩美监管影响下，数字货币全线重挫，比特币一度跌破10000美元。美元指数走低，位于89一线。
市场收报
美股：
标普500跌幅1.09%。道琼斯跌幅1.37%，创2017年5月来最大单日跌幅。纳斯达克跌幅0.86%。
欧股：
富时泛欧绩优300跌0.73%。德国DAX 30跌0.95%。法国CAC 40跌0.87%。英国富时100跌1.09%。
A股：
沪指收报3488.01点，跌0.99%，成交额2247亿。深成指收报11278.78点，跌0.65%，成交额2130亿。创业板收报1782.40点，跌0.97%，成交额577亿。
黄金：
COMEX 2月黄金期货收跌4.90美元，跌幅0.4%，报1335.40美元/盎司。
原油：
WTI 3月原油期货收跌1.06美元，跌幅1.62%，报64.50美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.44美元，跌幅0.63%，报69.02美元/桶。
比特币：
CME比特币期货BTC 3月合约收跌1230美元或11.01%，报9940美元。CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌1055美元或9.44%，报10115美元。
要闻详情
A股港股连续第二日大幅回调，沪指恒指双双跌1%。
周二A股港股继续回调，沪指收跌0.99%失守3500点，创业板指跌0.97%，白马股依旧表现疲弱。恒指午后跌幅一度接近1.4%。
独家 | 小米IPO锁定香港，目标估值900-1100亿美元。
小米计划于2018年第三季度末于港交所上市，底层资产估值540亿美元，上市估值希望达到900-1100亿美元，P/E（市盈率）60倍。目前，小米Pre-IPO融资正在进行，并将于2月27日前交割。
多家A股公司昨晚发布巨亏公告。
这些公司包括，乐视网、石化油服、湖北宜化、獐子岛、ST保千里、巴士在线。乐视网预计去年亏损约116亿元，这是此前六年累计盈利的6倍多。獐子岛公告称，发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常。
王健林获援背后：对赌四巨头，万达商管要在2023年11月前上市。
据澎湃新闻，万达商业的最晚上市时间比原先推迟了五年，投资方要求万达商业要在2023年10月31日前完成上市；在这份万达与四大战略投资人的对赌协议中，投资方没有规定万达商业的上市地点；万达商业2019年租金的净收益要达到190亿元，否则他们有权要求万达予以现金补偿。万达官网发文称，不会选边站队，也不会退出房地产。
周二，受腾讯牵头苏宁、京东、融创拟340亿入股万达商业消息提振，万达酒店发展开盘大涨48%，收涨22%；腾讯控股收跌2%，融创中国收跌0.1%。
回应万科独董刘姝威质疑，钜盛华称到期资管计划签署了补充协议。
周二上午，万科独董刘姝威公开发文称，为维护公司整体利益，请求证监会命令钜盛华持有的七个资产管理计划（合计万科股份6.89%）立即清盘，不得续期。万科A跌超5%。此后，钜盛华公告称，经与相关方充分沟通协商，九个资管计划分别签署了补充协议，就延长相关资管计划清算期事项做出约定，符合现行法律法规及相关规定。
第十三届全国人民代表大会第一次会议于3月5日在北京召开。
建议会议的议程是：审议政府工作报告；审查2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告；审查2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告。
白宫经济智囊科恩：总统国情咨文重点是1.5万亿基建计划。
基建将成为特朗普国情咨文演讲的一大看点。白宫全国经济委员会主席科恩表示，基建是特朗普经济纲领的“另一条腿”，最核心内容不是撬动多少地方和民间资本，而是将审批流程简化到不足两年。
美国财长：支持不受干预的自由外汇市场，强势美元符合美长期利益。
美国财政部长Steven Mnuchin在向美国参议院银行业委员会作证时表示：“我绝对支持强势美元，因为这符合美国的长期性最佳利益。此外，我强烈支持——我们有一个自由的外汇市场，我们不进行干预，而是依靠全球最具流动性的市场。”
美国房价创三年来最大涨幅，八成城市涨速快于工资。
11月美国S&P／CS 20座大城市房价指数创三年来最大同比涨幅。八成美国城市房价增速达工资增速两倍。强劲的劳动力市场，低抵押利率，和房屋库存的减少，都拉动了房价的上涨。
亚马逊、伯克希尔、摩根大通联手杀入医保领域，美国医保股闻风大跌。
这家由科技巨头、保险巨头和银行巨头联手设立的医保公司具有保护伞性质，旨在应对医保成本飙升和复杂的医保系统。标普500医疗保健板块盘中跌近2%，亚马逊连续四日创收盘新高。
美司法部问询软件更新披露，苹果盘中跌1.3%。
据彭博社援引知情人士，美国司法部和证监会SEC正调查，苹果是否就软件更新的披露事宜违反了证券法。问询虽处于早期阶段，苹果午盘跌1.3%，拖累道指一度跌超400点。
AMD财报优于预期，警告芯片漏洞影响，盘后股价震荡。
在数字货币高涨的去年四季度，提供挖矿显卡的AMD盈利和营收均高于市场预期，但AMD提到可能面临芯片漏洞的索赔或诉讼。财报公布后，AMD盘后股价一度跌超7%，此后一度涨逾2%。
2017年欧元区GDP增2.5%，创十年最高增速。
四季度欧元区GDP环比增长0.6%，2017全年欧元区经济增长创下金融危机前夕以来最快水平。同时公布的欧元区1月份消费者信心指数终值为1.3，符合市场预期。
韩美监管发力，数字货币全线下跌，比特币盘中再度跌破1万美元。
本周二起，全球两成比特币交易量发生国韩国终结交易匿名制，而且即便通过实名认证，外国投资者和本国《民法》规定的未成年人也无法交易数字货币。媒体称，美国监管机构向两家数字货币交易平台发出传票。
中国新闻
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地区及产业
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1、煤炭 | 从今年各地政府工作报告发现，多个省份明确了今年煤炭去产能目标，压减力度都不小。如山西省要求，退出煤炭过剩产能2300万吨，这一数量较去年2000万吨左右的目标进一步提升。河北也提出，2018年压减煤炭产能1062万吨。河北在2017年退出了1125万吨煤炭产能，相当于国家考核目标的149%。除了煤炭以外，钢铁、火电、有色、水泥、炼化等行业也被多个省份纳入去产能重点推进行业。
点评：与此同时，煤炭行业的兼并重组也将掀起新高潮。十二部委近日联合发布了《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，要求实现煤炭企业平均规模明显扩大。山西省国资委已将2018年确定为国企国资改革深化年。华创证券近日发布研报认为，兼并重组将使山西煤企的产量和每吨毛利都得到明显增加，看好七大煤企集团旗下的山西焦化、潞安环能、大同煤业等上市平台。
2、5g | 工信部总工程师张峰30日在发布会上表示，2018年是5G标准确定和商用产品研发的关键一年，工信部将推动5G系统设备基本达到预商用水平，为后续5G规模试验和手机入网检测奠定一个好的基础。另据统计，随着技术的快速突破，多家手机厂商已经明确了各自的首款5G手机的发布时间表。
点评：5G处于标准确定的关键阶段，国际标准组织3GPP将于今年6月完成5G第一版本国际标准，这也标志着整个5G产业链正在加速成熟。要真正实现5G商用，就必须要有成熟可用的5G终端，尤其是5G智能手机。闻泰科技为众多手机企业提供方案和设计，公司在新年致辞中表示，2018年下半年将抢先开始5G测试手机研发工作，为5G时代的来临做好充分淮备。
3、跨境电商 | 据报道，天猫国际将在杭州开设中国首家跨境保税线下自提店，率先实现跨境新零售落地。据悉，天猫国际跨境保税线下自提店将率先落地在中国首个跨境电商综试区——杭州核心商业区块。在该自提店内，消费者可以线下自提跨境电商的商品。
点评：中远海科此前公告，与阿里巴巴签署合作协议，着力构建全球领先的电子商务综合物流信息服务平台。杭州解百为杭州本地百货零售龙头企业，公司在互动平台表示，对跨境电商业务在积极探索。金财互联全资二级子公司金财数据与阿里旗下“一达通”展开战略合作，为阿里巴巴平台上10万家以上的出口企业客户提供外贸财税辅导。
4、PVC | 据百川资讯监测，1月30日，宁夏、内蒙部分PVC生产企业提高出厂价100元/吨，这是本月内第三轮集体提价，累计上涨300-350元/吨，涨幅4%-5%。PVC期货价格也连涨两月，去年12月至今涨幅近12%。目前，PVC中高端型号市场价格普遍在6500元/吨以上，较去年同期涨幅8%-10%。本月，企业开工情况良好，出货顺畅，库存偏低，下游行业逐步进入淡季。
点评：中泰化学拥有153万吨PVC产能，全产业链一体化优势明显，成本控制行业领先；鸿达兴业可转债募资投建的30万吨PVC产能达产后，将拥有100万吨PVC产能，行业地位进一步巩固。
5、石油 | 三大石油公司的2018年工作会议日前均已闭幕。上证报资讯获悉，各家公司负责人均着重强调了改革的重要性，并称将在今年以改革开放40周年为契机，贯彻国家油气体制改革部署，推进机制改革和重组整合。受访的业内专家表示，对三大石油公司来说，去年公布的油改方案是促进其深化改革的契机。未来，上中下游都有必要推出改革措施。其中，中游管道领域打破垄断是当务之急，而下游市场的放开更值得期待。
点评：华创证券认为，国企混改有望再深化，从“管资产”向“管资本”转变，考核方式向资本回报率的变迁有助于未来国企ROE进一步提升。从第三批混改试点披露信息来看，前两批改革“洼地”——油气领域的改革或将成为重心之一。华创证券指出，应重点关注油价回升通道下三大受益子行业，包括油气开采、石油化工、油田服务等，相关公司包括中国石油、中国石化、桐昆股份等，此外还有改革预期较高的泰山石油。
6、人工智能 | 工信部部长苗圩在2017年工业通信业发展情况发布会上表示，工信部将着力规范和推动人工智能行业的发展，按照促进新一代人工智能健康发展三年行动计划部署，利用现有的资源和手段，务实的推动人工智能和实体经济特别是制造业的融合。有这么四个方面：一是进一步加大研发力度，特别是在智能网联汽车方面、智能服务机器人、智能无人机方面加大研发的力度。二是重点突破智能传感器，神经网络芯片，开源开放平台等产业发展的基础环节。三是继续深入实施智能制造工程。四是构建行业训练资源库、标准和测试评估平台等公共支撑体系。
点评：相关人工智能上市公司主要有科大讯飞、赛为智能、科大智能等。
7、小米 | 小米计划于2018年第三季度末于港交所上市，估值希望达到900-1100亿美元，P/E（市盈率）60倍。
8、供热 | 1月30日，由中国生物质能源产业联盟主办的全国“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目实施启动新闻发布会在京召开。示范项目共136个，总投资约406亿元，力争2018年底前建成（或完成技改），为河北省广宗县等70个县城、河北省宽城县龙须门镇等63个乡镇提供民用清洁供暖，供暖面积约9000万平米。示范项目供热部分每年替代散煤约660万吨，区域内相应规模的燃煤供热设施关停，相当于每年节约天然气约40亿立方米。
点评：长青集团生物质热电和集中供热项目储备充足，今年1月份与雄县签署独家集中供暖协议。金通灵在京津冀清洁能源市场取得突破，大名生物质项目位于邯郸，德龙钢铁余热项目位于邢台，槐阳生物质项目位于石家庄。
9、制冷剂 | 据百川资讯监测，近期制冷剂相关产品价格持续上涨。R32主流大厂最新报价25000-26000元/吨，12月下旬至今最高涨幅接近40%；R125主流大厂最新报价53000-55000元/吨，12月下旬至今最高涨幅已超过20%；R410a主流大厂今日报价40000元/吨，12月下旬至今涨幅接近20%；R134a、R22等其他制冷剂品种也均有较大幅度上涨。目前制冷剂货源紧张，部分企业停工，企业高位报盘情绪高涨。此外，制冷剂相关原料无水氢氟酸也在持续上涨，周二国内无水氢氟酸厂家主流价格为14500-15000元/吨，12月下旬至今累计涨幅也已超过20%。
点评：巨化股份是国内制冷剂龙头，拥有28吨制冷剂产能。金石资源是国内萤石龙头公司，将受益于氢氟酸及制冷剂价格的上涨。
10、眼疾 | 近日在北京召开的2017年中华医学科技奖颁奖大会上，“难治性眼底病的发病机理与临床系列研究”项目荣获一等奖，它实现了“安全微创治疗”的突破。
点评：近年来眼底疾病发病愈加普遍，由于病因复杂、治疗预后不佳等原因，难治性眼底病逐渐成为全球不可逆性致盲的重要原因。目前，研究成果已经运用于临床推广。通过创新的手术技术，成功为3万多例难治性眼底病患者脱盲。相关概念股主要有爱尔眼科、中珠医疗等。
今日要闻前瞻
中国1月官方制造业、非制造业PMI。美国总统特朗普发表任内首份国情咨文。美联储公布利率决议。美国1月ADP就业人数变动。微软发布财报。美国上周原油库存。欧元区1月CPI、12月失业率。澳大利亚四季度CPI。
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读要闻 | 达沃斯“宣战”只是预告，特朗普首份国情咨文将吹响贸易战号角。
谁会是特朗普贸易战的下一个牺牲品？下一步还应注意哪些关键信号？疑云重重之下，特朗普贸易政策的最新动向即将揭晓。
劳动力短缺，欧元区经济复苏的重大障碍？
没人，啥都免谈。
对冲基金文艺复兴：利率和波动性呈“戴维斯双杀”，美股回调风险显著。
全球知名的量化对冲基金文艺复兴科技风控主管Ed Hubner表示，更高的利率和更高的波动性正在到来，资产价格将面临“显著的盘整风险”，需做好准备迎接市场动荡。
读要闻 | 从“股涨债跌”到“股债齐跌”有多远？全球股市用大跌告诉你。
这一次的债市抛售潮和以往不同，股市恐难再“独善其身”。
大特写 | 为应对中国的竞争，美国居然要将5G建设国有化。
中国到底强大到什么地步，让美国宁愿放弃对市场的“信仰”，也要“举国”搞5G？
请特别留意那些看着很有学问的策略。
《双动量投资》作者加里·安东纳奇多次获得全美投资经理人协会著名奖项瓦格纳奖第一名，被公认为动量投资领域的权威。他认为，适当的怀疑态度会让我们避免被推销一大堆不需要或不想要的投资。
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