要闻
欧美股市重挫，道指盘中跌1500多点创史上最大，比特币一度跌破7000美元，美债反弹，美元涨。
美国白宫：对股市下跌感到担忧，但对经济基本面充满信心。
鲍威尔就任美联储主席，称对金融系统保持警惕。
美联储责令富国银行在解决丑闻等问题前资产规模不超去年末，富国股价跌超9%。
博通提高对高通要约收购报价至1210亿美元；分析称苹果或全面弃用高通芯片，高通盘中快速走低。
农产品“超级并购”临近敲定：ADM收购邦吉的交易最快本周宣布。
欧央行行长：欧元波动或影响通胀回升，QE未大功告成。
三星“太子”翻案：刑期减半缓刑四年，当庭释放。
两部委：2018年严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为。
资管新规众说纷纭：彭博称本月下发过渡期不延；新浪称尚在讨论过渡期会延；一财称力争两会前发过渡期适当延。
阿里逾46亿入股万达电影；蚂蚁金服申请消费金融牌照。
市场概述
美股遭遇惨烈抛售。道指盘中一度跌近1600点，创下史上最大盘中点数跌幅。标普创2011年8月来最大单日跌幅，收跌4.1%。恐慌指数VIX一度大涨超过100%。不过债市有所反弹，10年期美债收益率跌5个基点，脱离四年高位。数字货币继续溃败，比特币一度跌破7000美元，以太币盘中跌破700美元。同日，欧洲和亚太股市也全线下挫，法国股市30分钟内重挫1.12%，其期货、期权合约被暂停交易。
市场收报
美股：
标普500跌4.10%，创2011年8月来最大单日跌幅，报2648.99点。道琼斯跌1175.28点，跌幅4.61%，创2011年8月最大单日跌幅，报24345.68点。纳斯达克跌3.78%，报6967.53点。
欧股：
富时泛欧绩优300跌1.46%。德国DAX 30跌0.76%，创9月27日以来收盘新低，较1月23日所创收盘纪录高位回落逾6.4%。法国CAC 40跌1.48%。英国富时100跌1.46%，创12月7日以来收盘新低，较1月12日纪录高位回落逾5.7%。
A股：
沪指收报3487.50点，涨0.73%，成交额2522亿。深成指收报10836.25点，跌0.81%，成交额1952亿。创业板收报1688.27点，跌0.83%，成交额477亿。
黄金：
COMEX 4月黄金期货收跌0.80美元，跌幅不到0.1%，报1336.50美元/盎司，延续上周跌1.5%的遭遇。
原油：
WTI 3月原油期货收跌1.99%，报64.15美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.40%，报67.62美元/桶。
比特币：
CME比特币期货BTC 3月合约收跌1325美元或15.43%，连续第三个交易日下跌，报7260美元，延续上周跌超21%的遭遇。CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌645美元或8.38%，连跌五天，报7055美元，上周跌超29%。
要闻详情
A股力挽狂澜，恒指弱势震荡，债市再度萎靡。
在银行股和煤炭钢铁板块的发力下，沪指大幅低开后强势拉升，翻红收涨0.73%。恒指亦挽回部分跌幅，收跌1.1%守住32000关口。国债期货下挫，10年期国债期货主力合约收跌0.27%。受上周五美国股债双杀影响，周一亚太股市重挫，澳大利亚、新西兰、日本、韩国股指跌超1%。
离岸人民币升破6.29，日内累计大涨250点。
周一晚间，离岸人民币兑美元向上突破6.29关口，最高至6.2880元，日内累计涨约250点。媒体此前援引交易员称，市场结汇需求仍不少，限制了人民币调整空间，短期料仍维持易升难贬走势。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.2940元，较上周五夜盘收盘涨50点。
农村环保整治方案：2020年实现农村人居环境明显改善。
中办、国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》，提出推进农村生活垃圾治理，梯次推进农村生活污水治理等方案。到2020年，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。
两部委：2018年严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为。
“坚决打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，刑事追责和行政处罚两手抓，使地下钱庄经营者和参与地下钱庄交易“客户”受到应有的惩处，形成震慑，根除地下钱庄等外汇违法犯罪活动滋生土壤，维护国家经济与金融安全。”
资管新规最快本月下发？媒体：还在讨论中，过渡期应会延长。
据新浪财经，来自金融主管部门的消息称，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》还在讨论中，且过渡期应会延长。此前彭博新闻社报道，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的正式文件最快或于本月下发，并且过渡期不会延长。
新华社连发三文怒批A股“铁公鸡”：不分红、藏私房钱的公司需加强监管。
新华社文章认为，股民很难通过股息红利的方式合理分享公司成长成果，这是导致A股市场盛行短期炒作的重要原因之一，在一定程度上影响了投资者树立长期投资的理念，也影响资本市场的健康和稳定。
马云联手王健林：阿里逾46亿入股万达电影，双方将围绕电影全方位合作。
阿里巴巴和文投控股将以每股51.96元收购万达集团持有的万达电影12.77%的股份，其中，阿里巴巴出资46.8亿元、文投控股出资31.2亿元，分别位居第二、第三大股东。阿里将与万达电影在电影发行、投资、票务、广告等方面开启全方位战略合作。
三星“太子”翻案！刑期减半缓刑四年，当庭释放。
韩国上诉法院称李在镕不构成藏匿海外资产。李在镕最终获刑2年6个月，缓刑4年当庭释放。三星电子股价盘中出现拉升。
特朗普政府坐不住了：对股市下跌感到担忧，但对经济基本面充满信心。
白宫周一表示，对美国股市遭到抛售感到担忧。一位白宫官员向CNBC表示：“我们一直在担心市场何时会下跌。但我们对经济的基本面充满信心。”道指周一盘中大跌近1600点。
鲍威尔就任美联储主席，称对金融系统保持警惕。
宣誓就任时，鲍威尔称，将致力于有效的金融监管；目前美国金融系统比金融危机初期强健，他和同事将保持警惕，准备回应不断演变的风险。他讲话后，美股延续上周跌势，“恐慌指数”创美国大选以来新高。
苹果或将全面弃用高通芯片，高通股价快速走低。
据路透社报道，凯基证券与野村极讯（Nomura Instinet）先后表示，苹果公司可能放弃与高通的合作，而改选英特尔作为其下一代iPhone调制解调器芯片供应商。周一高通股价盘中快速走低。
美联储“禁令”显威，富国银行重挫超9%。
上周五美联储主席耶伦卸任前责令，基于富国银行滥用银行优势权利，侵害消费者利益一系列丑闻，在解决问题以前，富国银行资产规模不得超过去年年末水平。周一富国银行股价跌超9%。
1210亿美元！博通提高对高通要约收购报价。
全球半导体行业历史上最大规模要约收购的拉锯战还在持续之中。博通公告称，将对高通收购报价上调至82美元/股。这也意味着，总收购报价达到1210亿美元，较此前报价上调17%。
农产品“超级并购”临近敲定：ADM收购邦吉的交易最快本周宣布。
媒体称四大粮商之一的ADM正就洽购同为四大粮商的邦吉公司进行进一步谈判，交易最早可能在本周宣布。
欧央行行长：欧元波动或影响通胀回升，QE未大功告成。
欧洲央行行长德拉吉说，对通胀向目标水平靠近更有信心，但认为近来汇率波动可能有负面影响，QE仍需耐性和持久性；欧央行在留意数字货币的金融风险。他讲话期间，欧元兑美元曾跌破1.24刷新日低。
数字货币继续溃败！比特币一度跌破7000美元，创三个月新低。
在上周六一度重返9000美元后，比特币从上周日起再度下跌，接连跌破9000、8000和7000美元关口，带动数字货币集体下行，过去24小时内市值整体抹去至少600亿美元。北京时间周二早6点多，比特币位于7200美元一线。
在美上市区块链概念股中网载线收跌8.13%，寺库收跌2.48%，人人公司收跌1.93%，兰亭集势收跌0.24%，迅雷收涨0.16%。美国区块链概念股Riot Blockchain收跌12.01%，Overstock.com收跌11.61%，LongFin收跌9.82%，Long Blockchain收跌7.72%，柯达收跌3.88%。
中国新闻
地区及产业
1、粮食物联网 | 深圳市粮食集团承担的“国家粮食储运监管物联网应用示范工程”项目，2月2日在深圳市粮食储备库顺利通过验收，为深圳市建设“智慧粮食”增添新动力。“国家粮食储运监管物联网应用示范工程”由国家发展改革委和财政部联合推进，也是我国粮食行业第一个物联网示范工程。项目旨在利用物联网技术，提升粮食行业生产经营效率和管理水平，实现国家粮食储备精准化管理和智能化控制，从而进一步保障粮食数量安全和质量安全。
点评：上市公司中，远光软件与深粮集团签约粮食信息化合作项目、深粮智能物联投资基金和物联网应用示范基地项目，共同推进粮食行业领域信息化发展。航天信息国家粮食流通管理方案即由公司研发，该方案基于物联网技术，获得了国家发改委、科技部及国家粮食局的大力支持。
2、农村金融 | 2月5日，中央农村工作领导小组办公室主任韩俊在国新办召开的新闻发布会上表示，乡村振兴是一个大战略，必须有真金白银的硬投。农村金融要回归本源，要坚持农村金融改革的正确方向，健全符合农业农村特点的农村金融服务体系。根据部署，下一段还要出台关于金融服务乡村振兴的指导意见，起草金融服务乡村振兴的考核评估办法。要通过这些政策性文件把金融服务乡村振兴落到实处。
点评：当前我国农村金融机构严重不足，相关从业人员较少，农村金融服务供给远低于全国平均水平。由于农村金融的发展滞后，农村地区庞大的金融需求无法得到满足，制约了农村经济发展。可关注江阴银行、吴江银行等立足城乡，服务“三农”的相关公司。
3、挖机 | 据机构调研数据，预计1月份挖机行业国内销量大概率超过9000台，加上出口接近1万台，同比增速接近120%。根据与主机厂、各品牌代理商沟通情况，初步看3月份销量同比增幅可能在30%-50%，也就是说当月销量2.7万-3万台，而且有继续大幅调高预期的可能。
点评：业内表示，从去年9、10月份开始，挖机、混凝土机械等工程机械开启涨价潮。原材料涨价、环保政策趋严、下游需求旺盛系提价主因，挖掘机、装载机、推土机2017年销量增长99%、45%和27%，印证行业新增和更新替代需求旺盛。可关注三一重工年销近3万台挖掘机，国内市场份额超过20%。徐工机械去年销售挖掘机13878台，同比增长163%，市占率接近10%。
4、租售同权 | 据媒体报道，中联前海开源——碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划已于2月2日取得深交所的无异议函。该租赁住房REITs是国内首单达到百亿级规模的REITs产品，同时也是目前租赁住房领域规模最大的证券化产品。
点评：数据显示，2017年我国整体租赁市场租金规模约为1.3万亿元，仅为美国同期的三分之一。预计到2025年，中国租赁市场成交总额将达到3万亿元规模。全国住房城乡建设工作会议提出，要深化住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。大力发展租赁住房市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展租赁住房市场，鼓励租赁住房企业机构化、规模化发展。租赁业将是我国房地产行业中增长最大的市场。A股中，可关注世联行、市北高新等。
5、无人机 | 京东将在全国部署数千架通航货运飞机和中大型物流无人机、上万个智能机场和终端，以及数十万架末端配送无人机，实现全国绝大多数县级行政区域和乡村的全面覆盖，让所有的商品能够在24小时之内送达中国的任何一个地方。目前，京东正着手打造干线、支线、末端三级“无人机+通航”的智慧物流体系，致力于打造“无人机+通航”物流配送体系的全球标准。
点评：上市公司中，炼石有色与顺丰投资共同出资成立无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、生产销售。公司还与顺丰控股等签署战略合作协议，推进无人机的商业化运营。威海广泰与某合作单位签订《系列无人机系统开发合作协议书》，其中某型高速无人机已经试飞成功；收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功，并成为公安部警用装备网上免招标产品，可以直采。长鹰信质控股子公司北航天宇长鹰无人机科技有限公司研制的“长鹰高原型远程无人侦察机系统”取得国家科技进步一等奖。
6、体育 | 韩国平昌冬奥会将于2月9日正式开幕。本届冬奥会是韩国第一次举办冬奥会，也是自1988年举办汉城夏季奥运会后，时隔30年奥运会再次来到韩国。
点评：随着2022冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导，冰雪运动热潮开始兴起，这也给我国特别是京津冀区域冰雪产业的发展带来了巨大契机。相关概念股主要长白山、金达威等。
今日要闻前瞻
澳大利公布利率决议，圣路易斯联储主席布拉德讲话，美国12月JOLTS职位空缺，EIA公布月度能源展望报告。
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