要闻
美联储公布纪要，美股过山车，道指自日高回落500点，10年期美债收益率创四年新高，数字货币集体大跌。
美联储纪要：经济走强增加未来加息可能，少数人担心通胀预期下跌及应警惕金融市场不平衡。
美联储高官：华尔街反应过度，美联储不该被市场牵着走。
天量美债发行周：五年期美债中标收益率创逾八年最高。
欧元区2月制造业PMI初值创四个月新低，一季度经济仍可能强劲增长。
英国央行行长重申将更早、更快加息，但未明确加息时点。
退欧再现争议：英国希望过渡期无确定终止日，欧盟坚决反对。
11国公布TPP最终版本：多项美国力主的规则被搁置。
市场概述
美联储会议纪要释放强烈加息信号，但少数人担心通胀预期下跌。起初美股因美联储纪要不如预期鹰派，美股上涨，道指盘中涨超300点，但此后由于美债收益率持续攀升，美股转跌，道指高位回落约500点，标普、纳指也最终下跌。美元上涨。数字货币集体大跌，比特币、以太币跌超10%。
市场收报
美股：道指收跌0.67%，标普500跌幅0.55%，纳指跌幅0.23%。
欧股：德国DAX跌幅0.14%，英国富时100涨幅0.44%，法国CAC 40涨幅0.21%。
黄金：黄金期货几乎收平，位于1330.9美元/盎司。
原油：WTI原油下跌1%，至每桶61.18美元。而布伦特原油价格则上涨0.3%，至每桶65.42美元。
比特币：CME比特币期货BTC 3月合约收跌1380美元，报10370美元。CBOE比特币期货XBT 3月合约报10340美元。
要闻详情
亚洲股市重拾涨势，恒指收盘上涨1.8%。
受回补缺口等影响，港股未追随隔夜美股跌势。恒指收盘涨1.8%，恒生国企指数涨超2.3%。日本股市同样上涨。日经225上涨收盘。台湾股市大涨超2.8%。
耶伦“告别”会议纪要释放强烈信号：加息、加息、加息！
纪要显示，多位美联储官员暗示上调了近期增长预期，大多数官员预计，经济走强增加了未来加息可能性，几乎所有官员仍预计通胀在中期会达到目标。纪要发布后，美股一度涨幅扩大，道指涨300点，美元美债跌黄金涨。但此后受美债收益率攀升拖累，美股大幅回落，最终三大股指全线收跌。
今年加息两次还是三次？美联储高官打嘴仗，美元黄金震荡。
费城联储主席Harker称今年加息两次可能适当。达拉斯联储主席Kaplan警告太迟加息风险。Harker讲话后美元指数回落，现货黄金刷新日高；Kaplan讲话后美元涨幅扩大，黄金转跌。
美联储高官：华尔街反应过度，美联储不该被市场牵着走。
明尼阿波利斯联储主席Kashkari称，美联储制定政策不可能根据市场波动来。上月末美联储会议声明提到，“进一步”循序渐进加息未来可能得到保障。Kashkari说，用“进一步”是想说延续当前路径。
天量债券发行周：五年期美债中标收益率创逾八年最高。
在本周的第二轮国债拍卖中，美国财政部以2.658%的利率出售了350亿美元的5年国债，中标利率创下2009年12月来最高。本周，美国国债拍卖规模创下2500亿美元的天量，这让不少分析师预计，本周10年期美债收益率就会冲破3%。
欧元区2月制造业PMI初值创四个月新低，一季度经济仍可能强劲增长。
周三公布的数据显示，欧元区2月制造业PMI初值 58.5，预期 59.2，前值 59.6。德国和法国2月PMI数据均低于预期。但分析认为，一季度欧元区经济仍有望强劲增长。
英国央行行长重申将更早、更快加息，但未明确加息时点。
英国央行行长卡尼重申，货币政策委员会认为利率需要比此前预期的更早、更大幅度上涨。不过，卡尼并没有给出明确的加息时点。目前，市场预计英国央行5月加息的可能性大约为80%。
退欧再现争议：英国希望过渡期无确定终止日，欧盟坚决反对。
周三被提前泄露的英国过渡期立场草案显示，梅政府希望不给过渡期设置终止日期，与欧盟要求过渡期在2020年底结束的鲜明立场形成分歧，梅也持续遭遇国内硬脱欧派议员的压力。
11国公布TPP最终版本：多项美国力主的规则被搁置。
美国高调退出后，TPP剩余11国发布了贸易协议的最终版本，将于3月8日在智利签署，最快今年底部署实施，多项美国曾力主的规则被搁置。日本和新西兰高官表示，美国要想重新加入此协议没那么简单。
中国新闻——地区及产业
1、电影 | 今年春节电影市场票房表现十分亮眼。大年初一单日票房12.64亿，创下全球单日单一市场票房最高纪录，前三天累计票房32.07亿，其中后两天正值周末，又创下全球单市场周末票房纪录。根据猫眼电影统计数据，正月初一至初五下午，国内电影票房累计突破46亿元，刷新中国电影春节档新纪录。
点评：重点影片表现来看，截至21日上午10点的数据，《唐人街探案2》上映六天票房16.57亿，《捉妖记2》15.82亿，《红海行动》9.86亿，《西游记女儿国》5.9亿。四部电影六天累计票房接近50亿。金逸影视是国内知名院线发行和电影放映企业，主要布局一二线城市，三四线城市成长空间大，且公司作为《唐人街探案2》《捉妖记2》《红海行动》以及《熊出没》的联合出品方，将受益于春节档票房爆发。内容方面，光线传媒精品IP储备丰富，投资众多动漫优质内容公司，公司股价未来表现值得期待。
2、海南旅游 | 春节黄金周，海南游火了。21日琼州海峡滞留车辆过万，出岛机票过万刷爆朋友圈，除了罕见连续大雾，人流车流高增长也是滞留原因。据了解，整个春节黄金周期间，海南旅游市场供需两旺。海口市和三亚市旅游饭店的平均开房率仍然分别保持在73.52%和80.6%的较高水平，南山文化旅游区、大小洞天、蜈支洲岛、天涯海角、热带森林公园、西岛、千古情景区、鹿回头等八大景区接待游客场面持续火爆。
点评：中国国旅旗下中免公司运营三亚海棠湾免税中心，2017H1三亚免税店购买人次超60万，同比增长24%，实现营收31.34亿，同比增长24.22%，为公司免税收入重要来源。华侨城A已签订天涯马岭艺术产业小镇以及文门村两个小镇特色旅游项目，目前处于在建状态。
3、航空 | 春节长假后港股开市首日航空板块全线走高，北京首都机场、中国国航、中国东方航空、中国南方航空等表现出色。民航局此前预测春运期间，民航将运输旅客6500万人次，同比增长10%左右。多家机构预计，民航客运量将在高基数上继续维持高增长态势。
点评：据国际航协预计，中国将在未来20年轻松超越美国，成为全球最大的航空市场，到2036年，预计将达到14.6亿人次。另外，政策面上，我国民航局从2017年四季度开始，不断地推出利好行业政策，为民航行业发展打下扎实的基础。结合消费升级的背景，继续看多大型航空公司，如中国国航、南方航空。
4、农垦 | 据报道，财政部已牵头筹建中国农垦产业发展基金，计划规模500亿元左右，以推进农垦改革发展，助力乡村振兴战略实施。财政部将加强对农垦基金运行的监督指导，积极发挥财政资金的杠杆作用，通过盘活存量资产，吸引社会资本投入到垦区企业。
点评：苏垦农发是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业，大股东为江苏农垦。北大荒是我国目前规模最大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，大股东为黑龙江北大荒农垦集团。
5、军工 | 据新华网报道，韩国国防部20日确认，韩国和美国今年仍将启动联合军事演习。韩联社报道，韩国国防部当天向国会递交一份报告，称韩美今年将在韩国举行代号“关键决断”和“乙支自由卫士”的联合军演，“以推进双方旨在探测、扰乱、摧毁、防御朝鲜核武及导弹的‘4D作战概念’”。韩国国防部长官宋永武当天出席国会国防委员会会议时说，韩美双方将在3月18日平昌冬残奥会闭幕至3月底前这段时间里，宣布联合军演具体日期。
点评：另据媒体报道，驻韩美军司令文森特-布鲁克斯上周向美国国会众议院军事委员会递交一份书面证词，强调举行美韩联合军演的重要性，称这类军演“对强化美韩同盟和震慑朝方至关重要”。此前，朝鲜外务相李勇浩1月底在写给联合国秘书长的一封信中说，如果韩美在冬奥会结束后启动军演，朝方不会袖手旁观。除确认今年举行韩美联合军演，韩国国防部还在报告中提及今年的工作重点和军事装备动向。可关注航天晨光、航天长峰、中航动控等。
6、无人驾驶 | 据美国国家安全局(NSA)发言人介绍，谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo无人驾驶车项目已经获得亚利桑那州交通运输部的许可，允许Waymo的无人驾驶小型货车在该州通过智能手机APP向用户提供服务并收取费用。Waymo此前与菲亚特克莱斯勒达成购买数千辆装备有无人驾驶技术的太平洋面包车的协议。除美国之外，英国政府此前也已宣布了无人驾驶路测计划，预计将在2021年上路行驶。
点评：德赛西威布局智能驾驶辅助系统及车载信息娱乐系统，主要客户包括一汽大众、广汽等，业绩将受益于自主品牌汽车的市占率提高；四维图新是国内高精度地图龙头企业。
7、物流 | 京东集团14日宣布，旗下京东物流完成具有约束力的最终增资协议，融资总额约为25亿美元，预计在一季度末完成，将成为国内物流业最大单笔融资。主要投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯等多家机构。
点评：东吴证券认为，目前国内智慧物流行业呈现充分竞争的态势，行业格局高度分散，今天国际等业内领先企业有望凭借自身技术以及集中度的提升获得广阔的成长空间。另外，巨星科技去年与全球办公零售龙头史泰博签订协议，为其提供仓储系统智能化服务。
8、钴 | 据外媒报道，知情人士透露，苹果公司正在洽商首次直接从矿企长期购买钴。在行业担心电动汽车蓬勃发展可能引发这种重要电池原料出现短缺之际，苹果直接洽商矿企表明，这家科技巨头期望确保其iPhone和iPad电池将有充足的钴供应。目前，全球大约四分之一的钴产量用在智能手机上。根据其中一位知情人士称，苹果正在寻求锁定每年数千吨的供应合约，合约期限五年或更长。
点评：可关注洛阳钼业、寒锐钴业等国内钴产品龙头公司。
9、闪存芯片 | 据报道，苹果公司已经开始和中国长江存储科技有限责任公司谈判，计划向对方采购NAND闪存芯片，用于iPhone。
点评：一旦双方能够就此达成协议，这将意味着iPhone将首次采用来自中国厂商的闪存芯片。虽然初期的订单量可能不大，但能赢得像苹果这样的大客户，对于一家成立不久的中国半导体企业而言将会有着里程碑式的重要意义。相关概念股主要有紫光国芯、华天科技等。
10、柔性电子 | 美国斯坦福大学华人教授鲍哲南科研团队19日在英国《自然》杂志发表报告说，他们在柔性电子领域实现了制造工艺的新突破，首次成功开发出更易量产的高密度、高灵敏度可拉伸晶体管阵列，这一成果在电子皮肤等研究中具有突破性意义。
点评：丹邦科技专注于微电子柔性互连与封装业务，是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。公司已成为中国最大的COF柔性封装基板生产商。生益科技为我国最大的覆铜板生产企业，主营覆铜板、粘结片、电子用挠性材料等，处于柔性电路板产业链前端。
今日要闻前瞻
英国四季度GDP。德国2月IFO商业景气指数。纽约联储主席Dudley讲话。美国上周EIA原油库存。美国2月17日当周首申失业金人数。
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