要闻
美股跌，美元重挫，美债金银油涨。
美联储加息，预计今年加三次非四次，但未来加息步伐或更快；鲍威尔称对贸易政策感担忧，警告资产价格过高。
白宫周四将公布针对中国关税方案，美财长称不想发动贸易战，关注点是NAFTA与中国，已研究选项限制中国对美投资。
媒体称中国将以关税还击美国，中国外交部称如非逼华打贸易战，一不怕二不躲。
中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》。
媒体：郭树清任中国银保监首任主席。
中国央行：放开外商投资支付机构准入限制。
腾讯四季度净利远超预期，但网游业务2015年来环比首降9%，在美ADR跌3%。
界面称华润置地将接手安邦国内地产资产，安邦否认。
吉利汽车净利106亿但称竞争加剧，股价一度跌近6%。
媒体称阿里京东最快今夏发行CDR。
市场概述
美联储如期加息，预计今年加息三次而非四次，但是对明年加息速度预期比此前更快。美股在美联储发布声明后一度上涨，道指涨幅达到200点，但此后回落，道指收跌超40点，标普、纳指收跌约0.2%。美元指数跌幅较美股早盘扩大，跌超0.8%，离岸人民币大涨逾280点。金价上涨1.8%，银价涨约2.5%，油价涨超3%。
市场收报
美股：
标普500收跌0.18%。道琼斯跌幅0.18%。纳斯达克跌幅0.26%。
欧股：
富时泛欧绩优300指数收跌0.16%。德国DAX 30指数收涨0.01%。法国CAC 40指数收跌0.24%。英国富时100指数收跌0.32%。
A股：
沪指收报3280.95点，跌0.29%，成交额2086亿。深成指收报10980.55点，跌0.88%，成交额2729亿。创业板收报1829.91点，跌1.86%，成交额945亿。
黄金：
COMEX 4月黄金期货收涨0.7%，报1321.50美元/盎司。盘后，美联储公布3月决议，金价涨幅扩大至1.2%。
原油：
WTI 5月原油期货收涨2.57%，报65.17美元/桶。布伦特5月原油期货收涨3.04%，报69.47美元/桶。
要闻详情
A股午后跳水，创业板跌近2%。
周三开盘，三大股指集体走高，但午后市场风云骤变，创业板指由红翻绿，中小创快速跳水，但独角兽板块的热度并未受此影响。最终大盘以沪指跌0.29%、深成指跌0.88%、创业板跌1.86%的成绩收盘。
中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》。
新华社刊发《深化党和国家机构改革方案》。中央宣传部统一管理新闻出版和电影工作，并将国家计算机网络与信息安全管理中心调整为由中央网络安全和信息化委员会办公室管理。撤销中央电视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台建制，对外统称为“中国之声”。
媒体：郭树清任中国银保监首任主席。
3月21日，郭树清出任了新组建的银行保险监督委员会首任主席。原中国银监会第一副主席王兆星，出任中国银保监排名第一的副主席；原中国保监会主持工作的副主席陈文辉，出任中国银保监排名第二的副主席。
中国央行：放开外商投资支付机构准入限制。
中国央行表示，境外机构拟为中国境内主体的境内交易和跨境交易提供电子支付服务的，应当在中国境内设立外商投资企业，取得支付业务许可证，中国央行将按程序受理外商投资支付机构的支付业务申请。
腾讯四季度网游业务2015年来环比首降9%，在美ADR跌3%。
腾讯2017年净利润724.71亿人民币，同比大增75%，远高于市场预期的650.32亿元人民币，增速较2016年进一步加快。展望未来，腾讯将采取更进取的投资策略，以增强在网络视频、支付服务、云服务及人工智能技术与智慧零售等领域的长期竞争优势。
网络游戏业务向来是腾讯的摇钱树，但在腾讯亮眼的2017四季报和年报中，我们会惊奇的发现，腾讯四季度网游收入环比下降，2017全年游戏收入占比也较往年下降不少。腾讯控股在美ADR周三下跌3%。到底发生了什么？
华润置地将接手安邦国内地产资产？安邦回应：没有这回事。
界面报道称，应保监会的邀请，华润置地将接手安邦在国内的所有地产类资产，华润置地已经为此组建了专门团队推进此事。安邦对华尔街见闻表示，没有这回事，这个消息是一个不实的市场传闻。
年赚百亿市场仍不满足：吉利汽车午后跳水，一度跌近6%。
吉利汽车发布财报显示，去年净利润106亿，超过预期。但吉利同时警告称，中国汽车市场的竞争正在日益加剧，相关税法的改变也可能会使今年的需求受到影响。午后吉利汽车股价大跳水，一度跌5.8%，为2月9日以来最大跌幅。
科技巨头回A股比想象中更快，媒体称阿里京东最快今夏发行CDR。
阿里京东均向全天候科技表示，如果政策允许，愿意回A股。
中国外交部谈贸易战：如果非逼我们打，一不会怕二不会躲。
在回答关于贸易战的问题时，华春莹表示，中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。如果美方采取损害中方利益的行动，中方必将采取坚决和必要的应对措施，维护好自身的正当权益。
媒体称中国将以关税还击特朗普贸易战，美元指数刷新日低。
媒体称，中国准备用有针对性的关税打击特朗普政府的支持者，包括对美国农产品征税。中国也在考虑对证券和保险业的外资投资放宽限制。“任何中国对美国新关税的回应都会是经过考虑、成相应比例的。”
美国财长放言：不想发动全球贸易战，关注点是NAFTA与中国。
美国财长姆努钦参加完G20峰会后出访智利，提到在美国完成其他优先贸易事项后，会考虑重新加入TPP。目前聚焦在重新谈判NAFTA，并“非常关注”与中国的贸易关系，认为中国没有采取相同的措施对美国开放市场。
同日，姆努钦表示，已为特朗普研究选项，限制中国对美投资。研究这些选项是知识产权调查的部分工作；如果中国基于自由、公平和互惠开放市场，到一定程度，美中贸易逆差就会收窄；目前与中国官员私下讨论比公开对话更有成效。
本周四特朗普贸易战再发力！白宫将公布针对中国关税方案。
媒体称，周四白宫宣布的方案将针对中国窃取美国知识产权，也可能包括限制中资在美投资、对至少300亿美元总值的进口中国产品征税。此前媒体称，美国对华贸易“核武器”——301调查结果将很快揭晓。美国财长姆努钦表示，美国不会畏惧维护自己的贸易地位，中国国务院总理李克强则强调，希望双方保持理性，不要感情用事，避免打贸易仗。
美联储年内首次加息，预期加息步伐更快。
鲍威尔任联储主席后首次货币政策会议决定，加息25个基点。联储声明称，“近几个月经济前景走强”。此次美联储官员的明年及之后利率预期均高于上次，预示着更快的加息步伐。美联储上调了今明两年GDP预期和明后两年核心PCE通胀预期。
鲍威尔FOMC新闻发布会首秀称，关税政策不会影响目前的货币政策前景，但越来越多美联储官员对贸易政策感到担忧。他指出，在一些领域（股票等），相较于历史正常值，资产价格处于高位，但他表示房地产不属于此范畴。
中国新闻
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地区及产业
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1、游戏 | 据媒体报道，3月21日世界著名游戏制作商育碧(Ubisoft)与维旺迪正式达成协议，维旺迪将出售其持有的27.3%育碧股票，并承诺在未来五年内不再收购任何育碧股份。而作为跟进者，腾讯将以每股66欧元的价格收购育碧5.0%的股份。腾讯与育碧还达成一项战略合作协议。根据该协议，腾讯将在中国市场运营、发行和推广育碧几款最成功的PC游戏和手游。
点评：育碧是全球领先的视频游戏开发商，而腾讯是中国最大的网络游戏和社交网络运营商之一。业内人士称，此次合作可谓是“强强联合”。中国拥有5亿多游戏玩家，对于西方游戏品牌而言，中国市场蕴藏着巨大商机。在游戏行业，育碧的游戏种类多样化，此次与腾讯合作，有助于将成功的游戏作品引入中国市场。A股上市公司中，丝路视觉为育碧其出品的游戏进行美术制作。掌趣科技、游久游戏与育碧有合作。
2、互联网医疗 | 国务院总理李克强日前在全国两会后的记者会上谈到，要在巩固基本医保的基础上，把治大病的问题作为重点来抓，今年要在这方面继续加大力度，提高财政对基本医保的补助资金，一半用于大病保险，至少要使2000万人以上能够享受大病保险，而且扩大大病保险病种。同时通过发展“互联网+医疗”、医联体等，把优质医疗资源下沉，让更多的大病患者能够方便得到优质医疗资源的服务。
点评：卫宁健康是医疗IT行业龙头，正积极布局互联网+健康服务业务，东软集团发起组建智能医疗研究院，子公司在医院成本一体化、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位。
3、5G | 5G应用征集大赛行业应用研讨会21日召开。工信部副部长陈肇雄表示，在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。研讨会上，业内人士对5G技术与视频、医疗、公安、智能电网、智慧城市、工业互联网、无人机等领域融合进行了探讨。
点评：中兴通讯在会上表示，5G技术将助力现有视频业务升级、激发视频业务新形态。此外，在智慧医疗领域，宜通世纪去年11月与中国联通签署战略合作协议，共同开拓社区、家庭端医疗健康服务。在智慧城市领域，中电鑫龙日前披露，全资子公司作为联合体中标庄河市智慧城市一期工程PPP项目。
4、足球 | 2018“大横琴”Soccerex全球足球产业峰会将于4月17至18日在珠海国际会展中心举行，这是该项顶级峰会首次落户中国。作为世界足球会议行业的领导者，峰会在世界上享有很高的知名度。据透露，嘉宾们将聚焦中国足球业的发展以及如何实现中国的国家足球改革计划，探讨粤港澳大湾区足球产业发展前景，核心议题涵盖足球管理、足球科技、足球商业发展和足球培训等领域。
点评：本届峰会落户珠海，探讨粤港澳大湾区足球产业发展前景，将会让更多足球产业从业者近距离接触全球足球产业资源，促进更多优质的足球产业资源在粤港澳大湾区落地。可关注区域内开展相关业务的公司，如涉足联赛运营的雷曼股份；参股40%成立的“棕榈体育”并将总部落户深圳宝安的棕榈股份，将充分受益粤港澳大湾区体育产业发展。顶级峰会首次落户中国且将更多聚焦中国足球业的发展，相关上市公司也有望受益，如当代明诚全资子公司获得巴黎圣日耳曼足球俱乐部独家市场营销权；华录百纳携手中超、足协杯，切入足球，获国内顶级赛事资源。
5、机器人 | 3月20日，首发上会的科沃斯机器人股份有限公司（下称“科沃斯”），成功获得证监会发审委“青睐”获得通过。科沃斯此次IPO将登陆上交所，拟发行4000万股募集资金9.12亿元，用于机器人互联网生态圈等项目。
点评：科沃斯在品牌和技术上已经建立了在扫地机器人行业的全球竞争优势，同时也有清晰的发展战略和扎实的布局，未来有望脱颖而出，成为世界级的服务机器人领军企业，伴随科沃斯过会上市规模逐步扩大，相关合作伙伴供应商有望获益。拓邦股份是全球领先的智能控制方案提供商，智能控制产品是下游整机产品的核心部件，科沃斯为公司整机客户；华灿光电与IDG资本、科沃斯机器人有限公司等投资方共同参与北醒（北京）光子科技有限公司。
6、染料 | 最新获悉，自福建长乐、石狮，南通、绍兴、萧山、吴江、无锡、嘉兴等地印染厂公开涨价之后，近日，广东佛山、顺德、三水、江门、高明等地印染厂公布统一涨价1000元/吨，自此，全国印染行业涨价潮已经全面覆盖。价格良性向下游传导，支撑上游染料龙头继续走强。
点评：上市公司，浙江龙盛、闰土股份、吉华集团市场份额约占70%-75%，寡头垄断较明显。而闰土股份最新披露的投资者关系活动记录表称，一般来讲环保政策、下游库存高低及原材料价格等因素都会影响染料价格。目前来看环保政策还将继续收紧，下游染料库存量也不多，原材料价格也在不断上涨，行业龙头开始收获环保红利，建议继续关注浙江龙盛、闰土股份。
7、有色·钒 | 21日，国内多地钒氮合金报价上涨每吨1000元，报30.25万元，较去年10月下旬的低点累计上涨约一倍。春节过后厂家逐步恢复生产，产量紧缩的原料五氧化二钒出现供应荒，铁合金企业出现了捂货、减少接单、上调报价等情况。
点评：钒做为添加剂，主要应用于钢铁、航空、化工和新能源等领域。国家质检总局今年2月发布了热轧带肋钢筋国标，意在提升产品质量，淘汰落后产能，钢研总院专家认为这将显著扩大钒的应用。供给方面，我国将从今年起禁止进口钒渣等多种固体废料，加之环保督查、停产检修等因素影响，预计将出现6000吨左右的年度供给缺口。
西宁特钢子公司肃北博伦矿业保有钒矿资源储量2996万吨；明星电力正在建设杨洼钒矿项目，矿石资源量974万吨。
8、大数据 | 首届数字中国建设峰会将于4月21日-25日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。峰会还将发布《数字中国建设发展报告(2017年)》。
点评：互联网技术的快速发展，催生数据爆炸性增长，数据资源的资产属性凸显，国外将数据比作“数字黑金”“数字原油”，现已成为推动经济社会发展的基本要素。上市公司中，海量数据作为数据中心解决方案与服务的提供商，主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建IT基础设施数据平台，提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。数据港是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。榕基软件福建本地股，主要为电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域提供软件开发及系统集成服务。
9、半导体 | 近期，国内集成电路产业继续迎来相关政策利好。“两会”期间，全国人大代表、中国电子科技集团公司第十四研究所所长胡明春表示，芯片产业化投入成本巨大，研制周期长，后续的产业化急需国家政策的进一步支持。同时，行业需要加强统筹规划，加大对国产芯片产业支持力度，保护国产芯片企业知识产权。
点评：除了政策、“人气”等方面的利好，集成电路产业公司的业绩也逐步显露，行业相关上市公司业绩向好的趋势明显。建议关注长电科技、晶方科技等。
10、云计算 | 据媒体报道，中国混合云领导厂商ZStack近日携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布全球首个混合云+SDN专线一体化产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。云计算已成为国民经济关键信息化基础设施，混合云成为云计算未来发展的重要方向，混合云解决企业数据安全痛点，正被越来越多的企业所采纳。
点评：苏州科达发布了视讯混合云，可用于企业大规模的混合云部署及B2B互联。华胜天成的异构混合云能为企业在技术架构、资源管理和云管模式提供卓越云管能力。
11、智能汽车 | 日前，由中国汽车技术研究中心主办的“中国智能网联汽车驾驶场景与信息安全数据发布会”召开。首次发布了中国智能网联汽车驾驶场景数据共享平台以及信息安全漏洞应急响应平台，包括驾驶场景数据采集与存储规范、车内网络通信测试成果等内容。这为中国智能网联汽车的开发测试奠定了数据基础，具有里程碑意义。
点评：德赛西威是智能驾驶舱领域龙头，公司携手业界领军企业，助力智能网联汽车核心技术研发储备。保隆科技参与设立国汽智能网联汽车研究院，推动旗下TPMS、传感器和毫米波雷达等产品智能升级。
12、汽车零部件 | 海源机械最新公告，为进一步加深与吉利新能源在汽车轻量化领域的全方位合作，拟通过全资子公司，在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源的区域，投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”，总投资预计约为12亿元。全资子公司已与义乌经济技术开发区管委会签署投资意向书。
点评：平安证券认为，轻量化是未来汽车发展的必然趋势，重点关注铝合金或复合材料类的汽车零部件企业。爱柯迪产品为铝合金精密压铸件，间接供货全球高端车企；海达股份收购的科诺铝业主营铝制汽车零部件，并拟进一步扩展轻量化业务。
今日要闻前瞻
英国央行利率决议。欧洲央行公布经济公报。欧元区、德国、法国3月制造业、服务业、综合PMI。德国3月IFO商业景气指数。美国上周首申失业金。澳大利亚2月就业人口。
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美国市场利率持续走高，影响蔓延到亚洲市场。香港超过九成的抵押贷款与HIBOR利率挂钩，如果金管局迫于贬值压力，出手吸走港币流动性，市场利率被迫抬升，香港的地产商和银行业都要一个哆嗦。
七点档 | 探路者郭树清。
1、中国没有经济周期，中国有的是政治周期。2、在数字货币交易所还敢加高杠杆玩期货交易，这基本上是赌博！
读要闻 | 301“核武器”要来了！周四听证会后中美贸易战新一回合开打。
听证会将明确阐释特朗普政府贸易战立场，目标直指“中国制造2025”！
大特写 | 大佬们都在谈同一个主题：看空周期，看多债券和创新。
这背后是什么逻辑呢？
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